上半年降幅已超30%！儲能電池廠商何以破局重生？

儲能電池行業(yè)面臨價格下降超過30%、庫存高企和競爭加劇的困境，企業(yè)試圖通過技術(shù)創(chuàng)新、新產(chǎn)品開發(fā)和海外市場擴(kuò)張尋求突破。工商業(yè)儲能市場的價格戰(zhàn)和產(chǎn)品同質(zhì)化問題突出，而海外市場雖有高利潤誘惑，但也存在貿(mào)易壁壘和市場競爭。企業(yè)需要差異化策略和探索新的市場機(jī)制來應(yīng)對挑戰(zhàn)。

低價不斷被刷新、庫存高企、洗牌加劇的殘酷競爭是當(dāng)前儲能產(chǎn)業(yè)鏈所有企業(yè)面臨的“困境”，且有觀點(diǎn)認(rèn)為“儲能產(chǎn)業(yè)的至暗時刻還遠(yuǎn)未到來”。由此看來，在近日某光伏展上參展企業(yè)滲透出“悲傷的情緒”也在所難免。但無論如何，尚未“離場”的玩家都在絞盡腦汁尋找新的“破局”路徑。

從中標(biāo)價格看，今年年初儲能系統(tǒng)價格還徘徊在0.8元/Wh上下，3月份便已降至0.6元/Wh左右的水平，而日前則再次刷新至0.5元/Wh附近。這表明，今年以來，儲能系統(tǒng)價格降幅已超30%。

另一方面，無論是電芯還是系統(tǒng)，容量“更大”成為企業(yè)競逐的重要砝碼之一。300Ah+電芯正走在逐步替代280Ah成為主流的路上，5MWh+系統(tǒng)才剛剛普及，但500Ah+甚至600Ah+電芯，及6MWh+、7MWh+儲能系統(tǒng)，已在頭部電池企業(yè)的引領(lǐng)下不時被發(fā)布出來。不可避免的，儲能產(chǎn)品將再次陷入嚴(yán)重同質(zhì)化的漩渦當(dāng)中，如果不能快速在漩渦中找到出路，更多企業(yè)將被擠出賽道。

在嚴(yán)峻的形勢之下，更多新技術(shù)、新產(chǎn)品、新方案不斷被推出；工商業(yè)儲能、光儲充一體化、移動儲能車等新場景、新應(yīng)用被不斷發(fā)掘；出?！疤越稹背蔀楦嗥髽I(yè)的選擇……儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正試圖以多元化“打法”破局求生。

01 

火熱的工商業(yè)儲能賽道或?qū)ⅰ敖禍亍?/strong>

今年以來，國內(nèi)工商業(yè)儲能市場被“寄予厚望”，被業(yè)界普遍視為“復(fù)蘇”的賽道，但賽道尚未開啟，如今卻已擠滿了人。

歸根結(jié)底，工商業(yè)儲能項(xiàng)目最看重的是投資收益率，這就使得“降本”成為激烈競爭賽道上最關(guān)鍵的注腳。單從價格來看，工商業(yè)儲能價格從年初的接近1元/Wh，到日前明美新能源等企業(yè)給到的0.7元/Wh，降幅已達(dá)到30%?！熬韮r格”，仍是熟悉的路數(shù)。

伴隨價格承壓而至的是314Ah電芯在工商業(yè)儲能系統(tǒng)中的加速應(yīng)用，帶動產(chǎn)品容量迅速由215kWh、372kWh向250kWh+、400kWh+演進(jìn)。

卷價格的同時，拼技術(shù)和產(chǎn)品力仍然是主要手段。以力神電池為例，其瞄準(zhǔn)工商業(yè)儲能市場對大容量、高壓接入需求的提升，基于其自研的儲能電芯推出單系統(tǒng)電量達(dá)417kWh的工商業(yè)一體柜，可實(shí)現(xiàn)多級并聯(lián)，根據(jù)負(fù)荷變化能實(shí)現(xiàn)靈活增減。而這只是儲能電池企業(yè)在工商業(yè)儲能賽道新動作的一個縮影。

不僅僅是力神，包括寧德時代、比亞迪、海辰儲能、遠(yuǎn)東電池、鵬輝能源、阿詩特、中車株洲所、南都電源、昆宇電池等幾十家大大小小的企業(yè)均已推出基于300Ah+儲能電芯的工商業(yè)儲能一體柜產(chǎn)品。

企業(yè)在產(chǎn)品、技術(shù)方面的創(chuàng)新升級本是推動產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的核心動力之一，但對于當(dāng)前仍未得到大規(guī)模、深度開發(fā)的工商業(yè)儲能市場來說，或許短時間內(nèi)尚無法消化掉如此多樣的產(chǎn)品及大規(guī)模的產(chǎn)能。

從裝機(jī)數(shù)據(jù)來看，2023年國內(nèi)工商業(yè)儲能新增裝機(jī)4.72GWh，同比增長超200%，但這離不開峰谷分時電價政策和相關(guān)補(bǔ)貼的大力支持。而今年以來，有統(tǒng)計顯示，國內(nèi)超過8成的區(qū)域連續(xù)6個月峰谷價差較去年同期均有所下降。

以占據(jù)全國總裝機(jī)量近一半的浙江省為例，包括分時電價政策、項(xiàng)目消防審查驗(yàn)收等環(huán)節(jié)都在逐漸收緊，6月峰谷電價差已縮小至0.7元/kWh（通常0.7元/kWh被認(rèn)為是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性的價差門檻）。有業(yè)內(nèi)人士指出，這一方面預(yù)示著工商業(yè)儲能市場逐步走向規(guī)范，另一方面給也給項(xiàng)目落地增加了難度，分時電價的不確定性和項(xiàng)目的安全性等問題或?qū)⒔o火熱的工商業(yè)儲能“降溫”。

02

國內(nèi)電池廠商“扎堆”出海淘金

相比于國內(nèi)“擁擠不堪”的工商業(yè)儲能賽道，已有越來越多的電池廠商將目光瞄向更廣闊的海外市場，紛紛加速出海布局進(jìn)度。

對于儲能電池企業(yè)出海，市場上充斥著兩種截然不同的聲音，一種認(rèn)為國內(nèi)市場太卷，出海才有未來；另一種則認(rèn)為，歐美作為全球主要的儲能市場，貿(mào)易壁壘高筑，出海不易，況且國內(nèi)電池企業(yè)“扎堆”出海，無非是從國內(nèi)“卷”到國外，換了一片土地廝殺。

但不可否認(rèn)，當(dāng)前就利潤來看，數(shù)據(jù)顯示，我國國內(nèi)儲能集成項(xiàng)目的毛利率普遍不超過8%，而海外市場毛利率則接近20%，海外豐厚的利潤回報必然將吸引大批中國電池企業(yè)將其視為下一輪競爭的關(guān)鍵賽點(diǎn)。

以占據(jù)中國儲能電池出口總額約1/3的美國為例，盡管其在今年5月宣布將對中國儲能電池加征關(guān)稅，稅率由當(dāng)前的7.5%調(diào)整為25%，但據(jù)測算，依然可擁有較為可觀的利潤。況且該政策預(yù)計從2026年開始實(shí)施，有分析認(rèn)為，此舉表明相較于動力電池，美國市場當(dāng)前對中國儲能電池的需求更大，依賴程度也較高，兩年的緩沖期或?qū)⑼苿觾δ軗屟b，為中國企業(yè)出海美國提供一波機(jī)遇。

國軒高科美洲業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人同樣認(rèn)為，“目前我國電池生產(chǎn)成本較低，即使加上關(guān)稅，依然具備競爭力。美國針對電池的關(guān)稅政策核心在于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，而非關(guān)稅收入?！?/p>

最新的資料統(tǒng)計同樣肯定著中國儲能電池企業(yè)在海外取得的成績。今年以來，包括億緯鋰能、遠(yuǎn)景動力、陽光電源、比亞迪儲能、瑞浦蘭鈞、遠(yuǎn)東電池、力神電池、海辰儲能、天合儲能等超20家儲能電池企業(yè)已披露了海外新訂單、新項(xiàng)目。

除此之外，更多差異化打法也初見端倪。如日前欣旺達(dá)推出的“10米級一體式移動儲能車”，據(jù)了解，其具備2MWh大容量、充儲融合等特點(diǎn)，適用于局部電網(wǎng)的短時應(yīng)急供電。再如當(dāng)下熱門的光儲充一體站業(yè)務(wù)，包括寧德時代、華為、瑞浦蘭鈞、陽光電源、盛弘股份等均已相繼布局。

有業(yè)內(nèi)人士指出，在當(dāng)前的時間節(jié)點(diǎn)，除了技術(shù)、產(chǎn)品優(yōu)勢外，更重要的是積極探索儲能市場機(jī)制和商業(yè)模式，找準(zhǔn)優(yōu)勢細(xì)分領(lǐng)域，輔以足夠深廣的客戶基礎(chǔ)及覆蓋區(qū)域，以差異化打法生存下來。

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