光伏企業(yè)出海：警惕供需關(guān)系全新考驗(yàn)

中國工業(yè)報(bào) · 2024-04-23 09:23:00

2024年全球光伏需求持續(xù)上升，但爆發(fā)式增長面臨增速放緩。......

2023年光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅下跌，硅片、電池片、組件價(jià)格暴跌，產(chǎn)能過剩導(dǎo)致市場競爭加劇。中國光伏產(chǎn)品出口額輕微下降，但出口量顯著增長，尤其是電池片出口量大幅上漲。建議建立光伏行業(yè)碳足跡認(rèn)證體系，對接國際標(biāo)準(zhǔn)。全球光伏需求持續(xù)上升，但增速放緩，預(yù)計(jì)2024年全球新增裝機(jī)量將達(dá)到492GW-538GW。中國光伏企業(yè)面臨著新形式貿(mào)易壁壘和內(nèi)部惡性競爭，需要政府和行業(yè)溝通，以及適應(yīng)市場變化。同時(shí)，美國市場對中國出口存在壁壘，中國企業(yè)投資于海外建廠應(yīng)對挑戰(zhàn)。

2023年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅下跌，硅片、電池片、組件企業(yè)加速產(chǎn)能出清，市場無序競爭加劇。

與此同時(shí)，光伏行業(yè)對外貿(mào)易持續(xù)火熱。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年我國光伏產(chǎn)品出口額為475.9億美元，同比下降4.9%。其中組件出口額為388.3億美元、同比下降5.8%，出口量約211GW 、同比增長36.6%；電池片出口額為39.4億美元、同比增長5.2%，出口量約39GW、同比增長69.4%；硅片出口額達(dá)到48.2億美元、同比下降4.6%，出口量約78億片、同比增長45.6%。

“建議盡快在國內(nèi)建立統(tǒng)一的光伏行業(yè)碳足跡認(rèn)證體系，推動國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)與國際標(biāo)準(zhǔn)對接互認(rèn)，同時(shí)積極參與碳排放國際標(biāo)準(zhǔn)的制定。從政府、行業(yè)等多個(gè)層面加強(qiáng)溝通，促使印度、韓國有關(guān)部門充分考慮我國光伏企業(yè)的合理訴求，盡快調(diào)整相應(yīng)政策、公平公正對待國內(nèi)外企業(yè)。指導(dǎo)企業(yè)應(yīng)對新形式貿(mào)易壁壘，避免行業(yè)內(nèi)無序惡性競爭?！敝袊鴻C(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會光伏分會秘書長張森建議。

InfolinkConsulting資深分析師趙延慧提醒，2024年全球光伏需求持續(xù)上升，但爆發(fā)式增長面臨增速放緩，預(yù)計(jì)2024年全球新增裝機(jī)約為492GW-538GW。

電池片出口量大幅上漲組件出口 “量增價(jià)跌”

中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會數(shù)據(jù)顯示：2023年，我國國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約為185萬噸，同比增長182.4%。進(jìn)口量為6.3萬噸，同比下降28.5%；進(jìn)口額為17.1億美元，同比下降35.6%。主要進(jìn)口國為德國、馬來西亞、日本、美國、韓國，其中自德國進(jìn)口額為9.9億美元，占總進(jìn)口額的58.1%。

相比2022年，2023年多晶硅國內(nèi)成交價(jià)格大幅下降55.4%。 “主要原因是光伏下游組件端產(chǎn)能增速過快，供給過剩問題傳導(dǎo)到上游硅片、多晶硅環(huán)節(jié)，通威、協(xié)鑫、特變電工等頭部企業(yè)多晶硅產(chǎn)能快速釋放，供應(yīng)量超出需求量，上游企業(yè)競爭加劇?！睆埳治?。

硅片出口額小幅下降。

2023年，我國光伏硅片出口額為48.2億美元，同比下降4.6%；出口量約78億片，同比增長45.6%。越南、馬來西亞、泰國仍是我國硅片主要出口市場，占出口總額的72.9%。2023年我國光伏硅片對印度出口額大幅上漲，主要由于印度本土光伏產(chǎn)能擴(kuò)張勢頭猛烈，除下游組件環(huán)節(jié)外，印度開始大量自中國進(jìn)口電池片生產(chǎn)設(shè)備，大力布局制造端產(chǎn)能。

電池片出口量大幅上漲。

2023年，我國電池片出口額為39.4億美元，同比增長5.2%；出口量約39GW，同比大幅增長69.4%；對土耳其、印度、柬埔寨、泰國、韓國等五國的出口占比合計(jì)達(dá)86.3%。

我國光伏產(chǎn)品對土耳其市場的出口呈現(xiàn)出顯著增長趨勢。截至2023年第三季度，土耳其本土組件產(chǎn)能約8GW，制造模式以“進(jìn)口電池在當(dāng)?shù)刂瞥山M件”為主，為全球第四大組件生產(chǎn)國，累計(jì)裝機(jī)量超過8GW。

光伏組件 “量增價(jià)跌”。

2023年，我國光伏組件出口額同比下降5.8%，主要原因是全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格暴跌。2023年下半年以來，光伏電池片、組件價(jià)格持續(xù)走低，電池片相較年初降價(jià)約51.8%，組件降價(jià)約45.6%。

歐洲是我國光伏組件出口最大市場。2023年光伏組件對歐盟國家出口額為190.1億美元，受上一年度歐盟國家大量出口導(dǎo)致港口積壓庫存影響同比下降15.5%，但對該區(qū)域出口仍占我出口總額的半壁江山。

光伏逆變器出口穩(wěn)定增長。

2023年，我國光伏逆變器出口額為99.5億美元，同比增長11.2%，主要出口市場為荷蘭、德國、巴西、南非、美國等國。其中南非已經(jīng)連續(xù)兩年保持較高增速。

歐洲為光伏出口最大市場中東需求量旺盛

據(jù)中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會統(tǒng)計(jì)，我國2023年太陽能（光伏）發(fā)電項(xiàng)目簽約180個(gè)，項(xiàng)目金額171.6億美元，繼續(xù)保持高增速。

我國境外光伏發(fā)電新簽約項(xiàng)目主要集中在亞洲地區(qū)，共計(jì)77個(gè)，占項(xiàng)目總數(shù)的43.5%；項(xiàng)目金額85.2億美元，占項(xiàng)目總金額47.1%，同比上漲73.9%。非洲地區(qū)簽約45個(gè)項(xiàng)目，占項(xiàng)目總數(shù)的25.4%；項(xiàng)目金額66.2億美元，占項(xiàng)目總金額36.6%，同比上漲182.9%。歐洲地區(qū)簽約39個(gè)項(xiàng)目，占項(xiàng)目總數(shù)的22%；項(xiàng)目金額17.8億美元，占項(xiàng)目總金額9.8%，同比上漲23.6%。南美洲（11個(gè)項(xiàng)目，7億美元）、大洋洲（1個(gè)項(xiàng)目，400萬美元）、北美洲（2個(gè)項(xiàng)目，3.4億美元）簽約項(xiàng)目較少。

歐洲仍為我國光伏產(chǎn)品出口最大市場。

2023年，我國光伏產(chǎn)品對歐盟國家出口額為192.4億美元。其中，組件出口額為190.1億美元，占組件出口總額的49%。

在政府激勵(lì)下，歐洲各國已加快當(dāng)?shù)毓夥圃飚a(chǎn)能部署計(jì)劃，制定了具體的產(chǎn)能規(guī)劃，如德國制造商AESolar計(jì)劃在羅馬尼亞建設(shè)年產(chǎn)能10GW的組件制造廠；德國SMASolarTechnology公司正在黑森州建造一座20GW的工廠，用于為大型光伏電站提供系統(tǒng)解決方案；比利時(shí)的Belinus公司計(jì)劃分別在比利時(shí)和格魯吉亞建設(shè)5GW組件工廠。

印度本土光伏產(chǎn)能擴(kuò)張勢頭強(qiáng)勁。

2023年，我國對印度出口光伏電池片9.7億美元，同比增長54%，占我國光伏電池片出口總額的24.6%；出口量約9.6GW，同比增長147.4%；對印度出口光伏組件21.9億美元，同比下降9.5%，占我國組件出口總額的5.6%；出口量約11.8GW，同比增長18%。

中東市場光伏需求量旺盛。

中東地區(qū)由于石油、天然氣資源豐富，長期以來由傳統(tǒng)能源發(fā)電占據(jù)主要市場，能源結(jié)構(gòu)單一。隨著能源轉(zhuǎn)型需求不斷加大，中東目前正加速布局能源轉(zhuǎn)型。根據(jù)In－folinkConsulting統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2023年中東光伏需求約為20.5GW-23.6GW，以土耳其、沙特、阿聯(lián)酋為首的市場光伏需求量大幅增加。

出口美國光伏電池產(chǎn)品基本無法實(shí)現(xiàn)。

2023年，我國光伏電池片對美國出口334.7萬美元，占我光伏電池出口總額不足0.1%份額，同比下降6.7%；我光伏組件產(chǎn)品對美出口1314.7萬美元，占我組件出口總額的0.03%。受兩次 “雙反”“201”、“301”案件疊加關(guān)稅影響，除少部分 “雙反”復(fù)審稅率較低的企業(yè)出口雙面組件以外，目前我國大陸直接出口美國光伏電池產(chǎn)品基本無法實(shí)現(xiàn)。

對美出口受阻，不少光伏企業(yè)赴美投資建廠。晶澳科技、隆基綠能、協(xié)鑫科技、晶科能源、阿特斯、TCL中環(huán)、天合光能于2023年相繼宣布在美建廠計(jì)劃，選址地點(diǎn)覆蓋了美國亞利桑那州鳳凰城、俄亥俄州、佛羅里達(dá)州梅斯基特、新墨西哥州阿爾伯克基、得克薩斯州、印第安納州等，新工廠產(chǎn)品涉及組件、電池片、顆粒硅，合計(jì)規(guī)劃總產(chǎn)能超過21GW。

奔赴東南亞各國，不少光伏企業(yè)開啟擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022-2023年，晶科能源、晶澳科技、中盛光電、百佳年代、福斯特、海優(yōu)新材、天合光能、博威集團(tuán)不約而同地將投資國家選在了越南，對硅片、電池片、光伏膠膜、合金帶材等產(chǎn)品進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能規(guī)劃從3.5GW到12GW不等。2022年，隆基綠能在馬來西亞投資了4.1GW的硅片產(chǎn)能。2023年1月，阿特斯在泰國投資了5.3GW的組件產(chǎn)能。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)專家組副主任呂錦標(biāo)預(yù)測，2024年的美國市場光伏裝機(jī)，有望依賴中國企業(yè)在東南亞建設(shè)的光伏產(chǎn)能。

“應(yīng)看到，供需環(huán)境發(fā)生根本變化，供需關(guān)系面臨全新考驗(yàn)。2023年，光伏下游環(huán)節(jié)年增長率達(dá)到高峰。2024年起，過剩影響顯現(xiàn)，庫存積累嚴(yán)峻，擴(kuò)產(chǎn)開始放緩?！壁w延慧預(yù)測。

稍早前，彭博新能源財(cái)經(jīng)分析師譚佑儒在 “光伏行業(yè)2023年發(fā)展回顧與2024年形勢展望研討會”上也提醒，光伏供應(yīng)鏈價(jià)格暴跌將挫敗許多地區(qū)發(fā)展本地制造的決心。各國政府繼續(xù)計(jì)劃支持本土制造商，建設(shè)本地光伏產(chǎn)業(yè)，但巨大的成本壓力將使企業(yè)對投資持謹(jǐn)慎態(tài)度。在歐洲、美國和其他國家，許多已宣布的建廠計(jì)劃將會取消。

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