5GW組件工廠換上市公司股份！天合光能拿下美國(guó)“通行證”

昨日（11月6日），美國(guó)總統(tǒng)大選結(jié)果落定，光伏行業(yè)內(nèi)還在討論這對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)會(huì)有何影響之時(shí)，天合光能在當(dāng)晚甩出兩則重磅公告。

天合光能公告稱，11月5日其召開了第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議審議通過《關(guān)于對(duì)外出售資產(chǎn)暨經(jīng)營(yíng)合作的議案》，同意公司全資子公司Trina Solar (Schweiz) AG （簡(jiǎn)稱“TSW”）將其下屬的核心資產(chǎn)Trina Solar US Manufacturing Module 1, LLC（簡(jiǎn)稱“TUM1”）出售給FREYR Battery, Inc.,（以下簡(jiǎn)稱“FREYR”）。

此次交易預(yù)計(jì)交割時(shí)間為2024年12月20日。

本次交易出售的底層資產(chǎn)為天合光能在美國(guó)建設(shè)完畢即將投產(chǎn)的5GW組件工廠。

此前，2023年9月11日，天合光能發(fā)布聲明稱，將投資超2億美元在美國(guó)得克薩斯州威爾默建造太陽(yáng)能光伏生產(chǎn)廠。據(jù)了解該項(xiàng)目占地100萬(wàn)平方英尺，年產(chǎn)約5GW光伏組件，多晶硅原料將采購(gòu)自美國(guó)和歐洲，預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn)。

據(jù)公告顯示，此次出售資產(chǎn)交易天合光能將獲得1億美元現(xiàn)金、面值1.5億美元的優(yōu)先票據(jù)以及FREYE普通股45,877,960股。

其中，45,877,960股的FREYE普通股將分兩個(gè)階段獲得：

第一階段在滿足相關(guān)交割條款后，獲得FREYR向公司新增發(fā)行的15,437,847股，占發(fā)行后總股本的9.9%；

第二階段將在有關(guān)審批通過后，獲得FREYR向公司新增發(fā)行的30,440,113 股，鑒于 FREYR 在第二階段對(duì)其他投資人同期增發(fā)股份，公司合計(jì)持有的45,877,960 股占屆時(shí)FREYR股比約19.08%。

如果第二階段審批未通過，公司將獲得FREYR約8000萬(wàn)美元的優(yōu)先票據(jù)作為補(bǔ)償。

這也就意味著通過此次交易，天合光能將可以一次性收回此前5GW組件工廠的投資成本。

天合光能表示，本次交易完成后，F(xiàn)REYR和公司將共同執(zhí)行多階段戰(zhàn)略合作計(jì)劃， FREYR產(chǎn)出的組件仍將使用公司品牌并和公司合作對(duì)外銷售，以確保美國(guó)本土制造產(chǎn)品供給，進(jìn)一步提升公司在美國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。

目前，具體相關(guān)的合作細(xì)節(jié)雙方仍在洽談中。值得注意是的，雙方合作包括但不限于技術(shù)合作、運(yùn)營(yíng)合作、銷售合作等。同時(shí)天合光能將通過委派董事、首席運(yùn)營(yíng)官、首席戰(zhàn)略官等方式更深入地參與FREYR的日常運(yùn)營(yíng)。

天合光能稱，本次交易將通過保留技術(shù)、品牌輸出，結(jié)合交易對(duì)方管理層在美國(guó)和北歐資本市場(chǎng)渠道及外部顧問的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和政府關(guān)系，推動(dòng)天合品牌在美國(guó)更好發(fā)展， 從而推進(jìn)實(shí)施公司整體戰(zhàn)略布局，進(jìn)一步優(yōu)化海外資產(chǎn)配置，提升海外業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)效率和盈利能力。

為何是FREYR？

資料顯示，F(xiàn)REYR 成立于2021年1月，是一家在美國(guó)紐約證券交易所上市的公司，為可持續(xù)電池和清潔能源解決方案的開發(fā)商。目前其第一大股東Encompass Capital Advisors LLC 持股 12.56%，第二大股東 Koch,Inc 持股 8.2%。

該公司在美國(guó)、挪威等地提供電池解決方案，開發(fā)電池生產(chǎn)設(shè)施，其產(chǎn)品主要用于能源存儲(chǔ)系統(tǒng)和商業(yè)移動(dòng)領(lǐng)域，包括船舶應(yīng)用和商用車市場(chǎng)。

自2021年7月上市以來，F(xiàn)REYR在美國(guó)佐治亞州建立了一家超級(jí)工廠，初始資本投資為17億美元，計(jì)劃在2025年生產(chǎn)34GWh的電池，到2028年擴(kuò)大到100GWh。到 2029年，佐治亞州的工廠將帶來720多個(gè)工作崗位，并在電池工廠投資超過26億美元。

據(jù)公告顯示，F(xiàn)REYE今年上半年凈利潤(rùn)虧損5585.1萬(wàn)美元，凈資產(chǎn)總額為5.63億美元。

此外，F(xiàn)REYE報(bào)告稱，上述交易是其建立垂直整合國(guó)內(nèi)光伏制造基地計(jì)劃的第一步。下一步，其正在開發(fā)一個(gè)新的5GW太陽(yáng)能電池工廠。目前該公司正在推進(jìn)選址工作，目標(biāo)是計(jì)劃于2025年第二季度開始建設(shè)，預(yù)計(jì)第一批FREYE電池片產(chǎn)品將于2026年下半年下線。

與此同時(shí)，天合光能實(shí)控人高紀(jì)凡之配偶吳春艷控制的Trinaway Investment Second Ltd.（以下簡(jiǎn)稱“Trinaway”） 擬以14,752,500美元認(rèn)購(gòu) FREYR 定向發(fā)行的14,050,000股新股。

通過與美國(guó)公司合作，天合光能加快了企業(yè)在美國(guó)市場(chǎng)“本土化”進(jìn)程，同時(shí)，也在全球光伏行業(yè)內(nèi)開創(chuàng)了以“本土化”推動(dòng)“全球化”發(fā)展的新經(jīng)營(yíng)模式。

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