天合光能在美新動作：5GW組件廠換紐交所公司股份

11月6日晚，天合光能發(fā)布公告稱，11月5日其召開 了第三屆董事會第十四次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議，會議審議通過《關(guān)于對外出售資產(chǎn)暨經(jīng)營合作的議案》，同意公司全資子公司Trina Solar (Schweiz) AG （以下簡稱“TSW”）將其下屬的核心資產(chǎn)Trina Solar US Manufacturing Module 1, LLC（以下簡稱“TUM1”）出售給FREYR Battery, Inc.,（以下簡稱“FREYR”）。

天合光能表示，本次涉及出售的底層資產(chǎn)為其在美國建設(shè)完畢即將投產(chǎn)的5GW組件工廠。

此前，2023年9月11日，天合光能發(fā)布聲明稱，將投資超2億美元在美國得克薩斯州威爾默建造太陽能光伏生產(chǎn)廠。據(jù)了解該項目占地100萬平方英尺，年產(chǎn)約5GW光伏組件，多晶硅原料將采購自美國和歐洲，預(yù)計2024年投產(chǎn)。

據(jù)悉，天合光能此次出售資產(chǎn)獲得股權(quán)的交易完成后，其將獲得1億美元現(xiàn)金、面值1.5億美元的優(yōu)先票據(jù)以及FREYE普通股45,877,960股。

其中，F(xiàn)REYE普通股45,877,960股分為兩個階段獲得：

第一階段在滿足相關(guān)交割條款后獲得FREYR向公司新增發(fā)行的15,437,847股，占發(fā)行后總股本的9.9%；

第二階段將在有關(guān)審批通過后，獲得FREYR向公司新增發(fā)行的30,440,113 股，鑒于 FREYR 在第二階段對其他投資人同期增發(fā)股份，公司合計持有的45,877,960 股占屆時FREYR股比約19.08%。如果第二階段審批未通過，公司將獲得FREYR約8000萬美元的優(yōu)先票據(jù)作為補(bǔ)償。

天合光能表示，本次交易完成后，F(xiàn)REYR 和公司將共同執(zhí)行多階段戰(zhàn)略合作計劃， FREYR 產(chǎn)出的組件仍將使用公司品牌并和公司合作對外銷售，以確保美國本土 制造產(chǎn)品供給，進(jìn)一步提升公司在美國市場的產(chǎn)品競爭力和影響力。

目前，具體相關(guān)的合作細(xì)節(jié)雙方仍在洽談中。值得注意是的，雙方合作包括但不限于技術(shù)合作、運營合作、銷售合作等。同時天合光能將通過委派董事、首席運營官、首席戰(zhàn)略官等方式更深入地參與FREYR的日常運營。

天合光能稱，本次交易將通過保留技術(shù)、品牌輸出，結(jié)合交易對方管理層在美國和北歐資本市場渠道及外部顧問的行業(yè)經(jīng)驗和政府關(guān)系，推動天合品牌在美國更好發(fā)展， 從而推進(jìn)實施公司整體戰(zhàn)略布局，進(jìn)一步優(yōu)化海外資產(chǎn)配置，提升海外業(yè)務(wù)的運營效率和盈利能力。

除此之外，天合光能實際控制人高紀(jì)凡先生之配偶吳春艷女士控制的 Trinaway Investment Second Ltd.（以下簡稱“Trinaway”） 擬以14,752,500美元認(rèn)購 FREYR 定向發(fā)行的14,050,000股新股。“因公司在出售資產(chǎn)交易完畢后， 獲得總股份數(shù)45,877,960股，按FREYR最新收盤價測算，本次關(guān)聯(lián)交易擬投資金額為0.48億美元。”

資料顯示，F(xiàn)REYR 成立于2021年1月，是一家在美國紐約證券交易所上市的公司（紐 交所證券代碼：FREY），為可持續(xù)電池和清潔能源解決方案的開發(fā)商。該公司在美國、挪威等地提供電池解決方案，開發(fā)電池生產(chǎn)設(shè)施，其產(chǎn)品主要用于能源存儲系統(tǒng)和商業(yè)移動領(lǐng)域，包括船舶應(yīng)用和商用車市場。

據(jù)公告顯示，F(xiàn)REYE今年上半年凈利潤虧損5585.1萬美元，凈資產(chǎn)總額為5.63億美元。

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