隆基、晶澳發(fā)聲，關(guān)于行情、業(yè)績……

11月1日，隆基綠能、晶澳科技先后發(fā)布了投資者活動(dòng)記錄表。兩家頭部企業(yè)對于其三季度業(yè)績情況、當(dāng)下行情、未來經(jīng)營策略等方面進(jìn)行了回答。

隆基綠能

首先對于近期光伏行業(yè)協(xié)會提出的0.68元/W的最低招標(biāo)價(jià)格，隆基綠能表示，這是現(xiàn)在組件的平均現(xiàn)金成本。從中國招投標(biāo)法角度來看，組件投標(biāo)價(jià)格不僅不能低于0.68元/W，還應(yīng)該不低于包含折舊的成本。因此，即使按照0.68元/W進(jìn)行招投標(biāo)，也是不符合中國招標(biāo)法。

對此，隆基綠能透露其未來在組件價(jià)格方面的目標(biāo)是，在高于市場均價(jià)合理范圍的同時(shí)，保持其的市場份額。

針對未來行情判斷，隆基綠能表示，整體來看，明年預(yù)計(jì)行業(yè)是低速增長的狀態(tài)。在價(jià)格影響方面，目前對于光伏需求，組件價(jià)格不是主要影響因 素，組件價(jià)格即使有所反彈，也不會對當(dāng)下需求產(chǎn)生重大影響。

對于BC二代產(chǎn)品的出貨量和其降本節(jié)奏，隆基綠能表示，2025年其BC二代的出貨目標(biāo)為力爭30GW，毛利高于現(xiàn)在的TOPCon產(chǎn)品。

同時(shí)，在BC產(chǎn)品效率方面，隆基綠能透露，其產(chǎn)品的相對效率比TOPCon高5%。在降本方面，其有一些賤金屬的方案，同時(shí)也做了大量的專利布局。

提到專利技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，隆基綠能表示，在這方面其過去還是偏保守的，沒有采取一些主動(dòng)行為，但在未來隆基綠能在這方面的策略會有所變化，這跟整個(gè)市場的競爭形勢也有關(guān)系。

在海外市場，隆基綠能表示，其在美國的合資工廠運(yùn)營狀況良好，目前美國的產(chǎn)品主要通過合資工廠來生產(chǎn)，由于是美國本土制造，其供應(yīng)保障和穩(wěn)定性會更高。

“美國市場主要由項(xiàng)目的IRR（內(nèi)部收益率）來推動(dòng)。在光伏制造方面，美國也給予了很多補(bǔ)貼，同時(shí)在其他方面又設(shè)置了一些壁壘。因此最安全的方式是企業(yè)在美國當(dāng)?shù)負(fù)碛挟a(chǎn)能，這種方式會使貿(mào)易壁壘的限制風(fēng)險(xiǎn)降低，這也是隆基目前采取的策略?！?/span>

隆基綠能也直言，其在拉美市場做的不太好，但在中東和非洲市場做的還是非常好。其認(rèn)為，這些市場在未來還會繼續(xù)增長。雖然其市場規(guī)模的基數(shù)偏小，但其增速仍值得期待。

此外，隆基綠能對于此前市場傳聞其要將儲能作為第二增長曲線的消息進(jìn)行了辟謠。

“在新業(yè)務(wù)方面，隆基目前還是堅(jiān)定支持氫能的發(fā)展，經(jīng)營方面也做了很多積累，這是隆基重要的業(yè)務(wù)構(gòu)成。在儲能方面，我們目前沒有形成明確的決策，內(nèi)部還在論證和研討。”

晶澳科技

根據(jù)晶澳科技三季報(bào)顯示，其在今年第三季度的歸母凈利潤為3.9億元，環(huán)比二季度實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。

對此，晶澳科技表示，主要因素是：一是經(jīng)營端毛利修復(fù)，成本下降速度超過售價(jià)下降速度；二是匯率波動(dòng)貢獻(xiàn)；三是電站業(yè)務(wù)盈利提升。

對于Q4的降本空間還有多大，晶澳科技表示，降低成本降持續(xù)進(jìn)行，并且降加大管理力度，確保成本不會反彈。

同時(shí)晶澳科技也坦言道，隨著成本降低，后期降本難度會逐漸增大，速度會放緩，這是需要面對的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。

在對于未來一體化組件的價(jià)格走勢展望方面，晶澳科技表示，由于市場競爭環(huán)境復(fù)雜，難以做出明確預(yù)測，但行業(yè)頭部企業(yè)和對質(zhì)量有保障的客戶及供應(yīng)商可能會在選擇上更具優(yōu)勢，且這種趨勢越來越明顯，預(yù)計(jì)行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

對于三季度在建工程還有幾十億余額的提問，晶澳科技回復(fù)，三季度在建工程有所下降，主要是在建工程轉(zhuǎn)固。目前新規(guī)劃產(chǎn)能較少，主要是美國項(xiàng)目、內(nèi)蒙古項(xiàng)目以及部分技改項(xiàng)目，目前沒有大規(guī)模新建產(chǎn)能計(jì)劃。

海外市場方面，2024年6月，美國對東南亞四國的關(guān)稅豁免到期。隨后10月1日，美國商務(wù)部宣布對來自東南亞四國的光伏電池的CVD（反補(bǔ)貼）調(diào)查的初步裁定，其中晶澳科技越南工廠的反補(bǔ)貼稅率為2.85%。

對此有投資者提問“明年東南亞如果不能出口美國，怎么補(bǔ)充美國出貨 ”，晶澳科技表示，美國市場仍會持續(xù)出貨，還有訂單交付以及部分庫存，后續(xù)如果美國對東南亞四國的雙反稅率較高，其可以從美國組件工廠發(fā)貨滿足供應(yīng)。同時(shí)，晶澳科技也在考察美國和東南亞四國之外其他國家的產(chǎn)能投資機(jī)會

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