美國(guó)光伏制造與中國(guó)供應(yīng)鏈的博弈正在升級(jí)

報(bào)告指出，美國(guó)對(duì)太陽能組件的需求強(qiáng)勁，但目前過度依賴進(jìn)口，尤其是中國(guó)在硅片和多晶硅生產(chǎn)方面的主導(dǎo)地位。為確保美國(guó)能源安全和太陽能供應(yīng)鏈的自主性，報(bào)告建議實(shí)施稅收減免、執(zhí)行貿(mào)易法律和本土采購政策，以刺激國(guó)內(nèi)產(chǎn)能，減少對(duì)外部市場(chǎng)的依賴，同時(shí)創(chuàng)造中產(chǎn)階級(jí)的就業(yè)機(jī)會(huì)。政策的實(shí)施將有助于打破當(dāng)前市場(chǎng)的壟斷局面，推動(dòng)美國(guó)太陽能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

由美國(guó)太陽能制造商聯(lián)盟(SEMA)委托Guidehouse Insights Inflection Point公司撰寫的一份新報(bào)告提出，政府應(yīng)加大力度，確保美國(guó)國(guó)內(nèi)太陽能制造業(yè)能夠經(jīng)受住來自中國(guó)或與中國(guó)有關(guān)聯(lián)的進(jìn)口產(chǎn)品的挑戰(zhàn)。

SEMA聯(lián)盟執(zhí)行董事Mike Carr表示，"得益于國(guó)會(huì)和政府的努力，我們有機(jī)會(huì)通過《通貨膨脹削減法案》建立一條可持續(xù)的、強(qiáng)大的美國(guó)太陽能供應(yīng)鏈，確保我們的國(guó)家不會(huì)在這一關(guān)鍵能源資源上依賴他國(guó)。

這份報(bào)告表明，如果我們真的希望在這個(gè)國(guó)家擁有一個(gè)清潔能源的未來，我們就需要整個(gè)政府的持續(xù)努力，不允許我們的貿(mào)易對(duì)手破壞我們的本地化努力。"

報(bào)告中的一些重要結(jié)論：

對(duì)太陽能的需求強(qiáng)勁，但過于依賴進(jìn)口產(chǎn)品。全面的供應(yīng)鏈分析表明，美國(guó)的硅錠、硅片和電池存在嚴(yán)重缺口，中國(guó)的主導(dǎo)地位強(qiáng)大。

打破目前對(duì)所需組件的壟斷對(duì)美國(guó)的能源“前途”至關(guān)重要。報(bào)告稱，總部設(shè)在中國(guó)的公司目前占全球太陽能硅片產(chǎn)量的99%，占全球多晶硅產(chǎn)量的逾80%以上——這兩個(gè)核心部件占太陽能組件價(jià)值的一半以上。

中國(guó)和東南亞的補(bǔ)貼以及與傳統(tǒng)市場(chǎng)力量的隔絕正在給美國(guó)的本土化努力帶來阻力。產(chǎn)能過剩和遠(yuǎn)超需求的出口已在很大程度上淘汰了歐盟的制造業(yè)；這種情況目前正在推動(dòng)美國(guó)產(chǎn)品的大量囤積，將價(jià)格推向無法反映真實(shí)生產(chǎn)成本的新低點(diǎn)。這破壞了對(duì)美國(guó)工廠的合理投資。

報(bào)告稱，根據(jù)不同的關(guān)稅方案，2024年美國(guó)的組件供應(yīng)量將是需求量的2.4-2.7倍，這要高于國(guó)際能源署目前估計(jì)的1.5年組件供應(yīng)庫存量。

報(bào)告還發(fā)現(xiàn)，2023年太陽能組件的實(shí)際稅率為0.4%，低于2021年的9.6%。

報(bào)告抨擊了太陽能開發(fā)商將組件成本視為太陽能開發(fā)的全部和終極目標(biāo)的做法并聲稱，如果美國(guó)將太陽能生產(chǎn)本土化，那么太陽能行業(yè)、工人和消費(fèi)者都將從中受益。

對(duì)國(guó)內(nèi)太陽能產(chǎn)能的投資將增強(qiáng)我們的能源安全，降低受全球供應(yīng)鏈中斷影響的風(fēng)險(xiǎn)，并創(chuàng)造出有利于中產(chǎn)階級(jí)的工作崗位。

報(bào)告聲稱，組件成本對(duì)太陽能開發(fā)的影響有限，在美國(guó)制造太陽能材料和部件意味著更清潔的生產(chǎn)和更高的勞工標(biāo)準(zhǔn)。

政策建議包括：

國(guó)內(nèi)含量：政策制定者應(yīng)制定嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，為使用國(guó)內(nèi)含量產(chǎn)品和進(jìn)行聯(lián)邦采購的做法獲得獎(jiǎng)勵(lì)稅收減免，鼓勵(lì)對(duì)供應(yīng)鏈中的高價(jià)值、資本密集型部分(如硅片和多晶硅生產(chǎn))進(jìn)行投資。

嚴(yán)格執(zhí)行美國(guó)貿(mào)易法：強(qiáng)有力地執(zhí)行反傾銷貿(mào)易法，積極執(zhí)行UFLPA，這對(duì)于為遵守更高的勞工和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商維持公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境至關(guān)重要。

采購：除了制定與國(guó)內(nèi)太陽能制造相關(guān)的紅利政策外，美國(guó)政府還可以以身作則，要求所有與之簽訂購電協(xié)議的太陽能生產(chǎn)商使用符合美國(guó)制造部件最高標(biāo)準(zhǔn)的太陽能組件。

報(bào)告聲稱，這些政策建議將推動(dòng)市場(chǎng)購買更昂貴的美國(guó)組件，如果將更高的美國(guó)組件成本計(jì)算在內(nèi)，系統(tǒng)總成本僅會(huì)根據(jù)應(yīng)用項(xiàng)目略有增長(zhǎng)。太陽能部署的其他領(lǐng)域(即許可、安裝/間接成本和系統(tǒng)平衡運(yùn)行)的潛在成本下降可能會(huì)對(duì)市場(chǎng)增長(zhǎng)產(chǎn)生更大的影響。

"美國(guó)太陽能制造商遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有充分發(fā)揮潛力，因?yàn)檎L(zhǎng)了對(duì)中國(guó)的過度依賴，未能提供一個(gè)可以促進(jìn)投資和創(chuàng)新的公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。芯片法案和通貨膨脹削減法案為政府提供了改變游戲規(guī)則的工具，但他們必須充分利用這些工具，通過整條太陽能供應(yīng)鏈的回流打破壟斷。"

美國(guó)采取的措施實(shí)際上與印度對(duì)中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品采取的措施如出一轍，也即征收關(guān)稅、國(guó)內(nèi)含量要求和光伏組件型號(hào)和制造商批準(zhǔn)名單等非關(guān)稅壁壘，這些措施在短期內(nèi)對(duì)印度出口到美國(guó)的太陽能產(chǎn)品的影響可能有限，但未來很容易擴(kuò)大到針對(duì)這類產(chǎn)品。

印度今年對(duì)美國(guó)的太陽能出口成績(jī)斐然，市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)主要以代替中國(guó)光伏產(chǎn)品為代價(jià)，而東南亞則是另一個(gè)獲得巨大收益的中心。

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