集體抱團！異質結企業(yè)2024機會何在

貝殼財經(jīng) · 2024-03-14 11:08:34

“740W算是一個年底可達成的共同目標”。......

10家企業(yè)成立中國光伏太陽能高效740W+俱樂部，共同推動異質結技術的發(fā)展，以高功率為賣點。光伏電池技術正從P型向N型演進，其中TOPCon技術市場化進展順利，而異質結技術盡管效率與TOPCon相差無幾，卻面臨成本挑戰(zhàn)。740W+俱樂部將整合資源，共同促進產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，但在TOPCon預計占據(jù)過半市場的情況下，異質結技術要想贏得市場仍需克服高投資成本等障礙。

2024年光伏競賽已然打響，異質結宣布“抱團”。

3月12日，記者獲悉，10家企業(yè)發(fā)起成立中國光伏太陽能高效740W+俱樂部，成員共同之處在于均采用異質結技術路線。有成員企業(yè)向記者證實，希望能讓高功率成為異質結組件的亮點。

“必須團結?！眮碜云渲幸患野l(fā)起企業(yè)的高管向記者表示。

目前光伏電池技術路線正處于從P型向N型的迭代中。N型主要分為TOPCon（Topcon技術,中文全稱叫(超薄)隧穿氧化鈍化接觸技術）與異質結兩條路線，前者市場化進展順利，大量企業(yè)選擇這一路線。異質結理論轉化效率具有優(yōu)勢，但成本偏高的問題仍待解決。

相較于TOPCon路線，異質結在近年聲勢顯得稍弱。雖然被認為有望實現(xiàn)更高效率，但成本問題依然是這一路線必須解決的挑戰(zhàn)。而隨著TOPCon今年有望拿下過半市占率，異質結還有機會實現(xiàn)逆襲嗎？

異質結企業(yè)抱團，瞄準高功率，能否成為搶占市場的利器

記者關注到，740W+俱樂部10家企業(yè)中包括組件及電池片企業(yè)東方日升、華晟新能源、愛康科技、璉升光伏、海潤新能、明陽光伏、光勢能新能源，也包括從輔材環(huán)節(jié)切入電池與組件的金剛光伏，以及近年新進入光伏產(chǎn)業(yè)的入局者，如泉為科技、國晟科技。

記者了解到，該俱樂部將通過“掌門人”決策，明確協(xié)同發(fā)展目標，整合740W+高效太陽能產(chǎn)業(yè)供應鏈、品牌塑造、技術協(xié)同、銷售市場等等各個環(huán)節(jié)，推動光伏行業(yè)快速進入740W+時代。與會成員企業(yè)達成一致共識，后續(xù)俱樂部將由成員企業(yè)輪流不定期組織圓桌會議、論壇等交流活動，加強溝通合作，共享市場資源，形成更為緊密的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同關系。

為何取名為740W+俱樂部？一家發(fā)起企業(yè)的研發(fā)負責人告訴記者，目前異質結組件可量產(chǎn)的功率約為730W，“740W算是一個年底可達成的共同目標”。

這已非近期光伏企業(yè)首次圍繞功率目標結盟。

在去年年末的2023光伏行業(yè)年度大會上，阿特斯、東方日升、TCL中環(huán)、天合光能、通威股份、正泰新能作為發(fā)起單位，發(fā)起共建700W+光伏開放創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)盟。

上述六家企業(yè)在此前共同發(fā)布的《關于推動700W+光伏組件標準設計和應用的聯(lián)合倡議》中提出，十余年來，行業(yè)不斷挖掘制造產(chǎn)業(yè)鏈與光伏系統(tǒng)的潛能，使得單塊組件功率從最初的100W+一路升級發(fā)展到今天的700W+。通過提高組件效率及功率，從而降低度電成本，已成為行業(yè)進步的必然趨勢。

相較700W+光伏開放創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)盟發(fā)起方，此次形成的740W+俱樂部成員在路線選擇上完全一致。有成員企業(yè)向記者證實，希望能讓高功率成為異質結組件的亮點。

中國光伏行業(yè)協(xié)會與賽迪智庫集成電路研究所發(fā)布的《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2023-2024年）》顯示，2023 年采用182mm尺寸72片TOPCon單晶電池組件功率達到580W；采用210mm尺寸66片異質結電池組件功率達到710W。

圖源：《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2023-2024年）》

而記者根據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計，目前組件認證功率中宣布邁過740W門檻的產(chǎn)品幾乎均采用了異質結路線，包括通威THC組件、華晟新能源喜馬拉雅G12-132版型異質結組件、東方日升異質結系列組件。不過一般而言，刷新功率記錄的研發(fā)產(chǎn)品尚需時間完成量產(chǎn)落地。

功率是否能成為異質結搶占市場的利器？其他技術路線的企業(yè)則有不同看法。

有頭部組件企業(yè)的研發(fā)負責人告訴記者，目前組件TOPCon功率在700-705W，異質結也接近700-705W，兩者基本沒太大功率差異。

另一家采用TOPCon技術路線的頭部組件企業(yè)研發(fā)人員同樣向記者表示，討論功率的前提和光伏板的版型和尺寸相關，電池片尺寸大、電池片多的組件功率就高，就同等尺寸版型的組件來說，兩種技術目前差不多。

TOPCon今年有望拿下過半市占率，異質結機會何在

“最大問題是異質結投資成本太高，這個問題不解決，異質結還是難?！庇袠I(yè)內(nèi)知名專家向貝殼財經(jīng)記者表示。

例如在電池成本中占比較高的銀漿?！吨袊夥a(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2023-2024年）》顯示，2023年n 型TOPCon電池雙面銀漿（鋁）（95%銀）平均消耗量約109mg/片；異質結電池雙面低溫銀漿消耗量約115mg/片。

除銀漿外，由于靶材、設備折舊等非硅成本較高，目前HJT成本與PERC、TOPCon仍有差距。東方日升提出在量產(chǎn)中應用的降本三路線包括薄硅片、低銀含漿料與TCO靶材。

記者關注到，降本增效也是740W+俱樂部成員企業(yè)在其成立圓桌會議中關注的焦點。

華晟新能源董事長徐曉華表示，市場對于異質結的特性認識不足，產(chǎn)業(yè)鏈體系不完善帶來的成本較高，是異質結企業(yè)面臨的主要問題。

東方日升總裁伍學綱表示，供應鏈策略應以成本優(yōu)勢為導向，利用俱樂部的整合優(yōu)勢，建立供應鏈的采購標準堅決推進。

多家企業(yè)提到了信息差帶來的阻礙。金剛光伏董事長李雪峰表示，供應鏈信息不對稱等帶來行業(yè)內(nèi)卷，影響著異質結的前行之路，通過分享每家俱樂部企業(yè)的的供應鏈環(huán)節(jié)，整合資源直接降低成本，為行業(yè)內(nèi)卷畫上句號。潤海新能總經(jīng)理倪志春表示，行業(yè)周期變革需要抱團前行，供應鏈內(nèi)部的信息不對稱等，導致降本的成效并不顯著，通過加強俱樂部成員之間的合作，實現(xiàn)供應鏈的資源共享和優(yōu)勢互補，可以有效降低成本，提高行業(yè)整體競爭力。

只是對于發(fā)展始終處在快車道上的光伏行業(yè)來說，競爭所面臨的環(huán)境總是十分現(xiàn)實。

“異質結和TOPCon是不同賽道，看光伏要看他的市場占有率。”有采用TOPCon技術路線的企業(yè)高管向記者表示，光伏提升組件功率和提升電池效率不是目的，而是降本的手段，最終目的是降低光伏發(fā)電成本，提升市場占有率，成為主流技術，這是光伏的第一性原理。

《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2023-2024年）》顯示，2023 年新投產(chǎn)的量產(chǎn)產(chǎn)線以n型電池片產(chǎn)線為主。隨著N型電池片產(chǎn)能陸續(xù)釋放，PERC電池片市場占比被壓縮至73.0%。N型電池片占比合計達到約26.5%，其中N型TOPCon電池片市場占比約23.0%，異質結電池片市場占比約2.6%，XBC電池片市場占比約0.9%，相較2022年都有大幅提升。

圖源：《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2023-2024年）》

可以看到的是，目前異質結與TOPCon市占率仍存在明顯差距。有從業(yè)者告訴記者，預計TOPCon今年的市占率將超過60%，異質結則將在10%左右。在制造業(yè)規(guī)?；瘺Q定邊際成本的理論下，體量差異將最終轉化為不同產(chǎn)品的性價比。這或許意味著，異質結路線如想拿下更多的市場份額，仍有一場硬仗要打。

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