“AI的盡頭是光伏+儲能”！英偉達黃仁勛：我沒說過

每日經(jīng)濟新聞 · 2024-03-11 18:06:14

但黃仁勛并沒有明確提到光伏、儲能，提到二者的其實是OpenAI創(chuàng)始人山姆·奧特曼。......

日前，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于新形勢下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》，旨在推動配電網(wǎng)向有源轉(zhuǎn)變，并提出了明確的階段性建設(shè)目標。

市場人士表示，根據(jù)配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展目標指引，利好受到配電網(wǎng)擴容、數(shù)智化升級與能效提升等利好的環(huán)節(jié)：綜合型電網(wǎng)龍頭、變壓器產(chǎn)業(yè)鏈、電表行業(yè)、數(shù)智化建設(shè)、充電樁產(chǎn)業(yè)鏈。

而更有趣的是，今天盤中一些小作文在網(wǎng)上流傳，大致意思是：

你有多看好AI，就該有多看好新能源。

為什么呢？據(jù)稱：

英偉達的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛表示，人工智能的未來發(fā)展與光伏和儲能緊密相關(guān)。需要全面考慮能源消耗問題，而不僅僅關(guān)注計算力。

同時， OpenAI的創(chuàng)始人山姆·奧特曼也認為，未來AI技術(shù)的發(fā)展將高度依賴于光伏和儲能技術(shù)的進步。

網(wǎng)傳截圖，注意這并不是真的

乍一看，這不就是妥妥的新能源賽道新邏輯嗎？

然而實際上，按照這些表述去檢索互聯(lián)網(wǎng)，你會發(fā)現(xiàn)，該說法是昨天到今天才突然爆火——仿佛在配合今天A股新能源板塊異動一樣。

截至收盤，最“攢勁”的那句話僅有32個（資訊類）檢索結(jié)果。

那么，黃仁勛和奧特曼，究竟有沒有這樣大力唱多過新能源？

筆者繼續(xù)考證后的結(jié)論是：有類似表述，但都不是原話。

首先來看黃仁勛。

2024年2月12日“世界政府峰會”上，在與阿聯(lián)酋國務(wù)大臣對談時，黃仁勛說，“如果你只是假設(shè)計算機的速度永遠不會變快，你可能會得出一個結(jié)論——我們需要14個不同的行星、3個不同星系、4個太陽為這一切提供燃料。”

這段話的前一段則是：

當我們替換通用計算的基礎(chǔ)設(shè)施時，請記住架構(gòu)的性能將不斷提高。你不能只想著要購買更多的計算機，你還必須假設(shè)，計算機的速度會越來越快。因此，你所需要的總量就不會這么多了。

但黃仁勛并沒有明確提到光伏、儲能。

提到二者的其實是OpenAI創(chuàng)始人山姆·奧特曼。

據(jù)國外科技媒體The Verge，今年1月，在瑞士達沃斯舉辦的“2024年度世界經(jīng)濟論壇”上，奧特曼表達了一個觀點是——AI的未來取決于清潔能源的（技術(shù)）突破。

大致翻譯一下：

“我們?nèi)匀徊涣私膺@項技術(shù)對能源的需求”，隨著AI走向成熟，預計將消耗大量電力。奧特曼說，“如果沒有（技術(shù)）突破，就無法實現(xiàn)這一目標。我們需要（核）聚變，或者更便宜的太陽能+能大規(guī)模存儲（能源）的東西”。

所以，今天流傳的“小作文”，本質(zhì)上是把兩位AI大佬前段時間說過的話，拼湊起來，包裝成新的“重磅”消息，給市場的走勢推波助瀾了一下。

這套邏輯不算有錯，但也稱不上新——市場原本就認這套邏輯。

如果投資者此前功課做得不夠，卻基于這類小作文來進行短線買賣，虧錢的風險還是會被放大。

市場有自己的節(jié)奏，漲跌原因往往是事后才能確認的。

想想看，如果AI和新能源的邏輯真被打通了，為什么今天AI方向許多板塊，走得并不強勢，甚至在跌呢？

當然，算力和電力關(guān)系密切，這里還是分享一些有據(jù)可依的干貨。

據(jù)中國能源報，以AIGC（生成式人工智能）為代表的人工智能應用、大模型訓練快速崛起，帶動智能算力需求爆發(fā)式增加。

工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年我國基礎(chǔ)設(shè)施算力規(guī)模達到180EFlops（每秒百億億次浮點運算次數(shù)），數(shù)據(jù)中心耗電量達到2700億千瓦時。預計到2025年，我國算力規(guī)模將超過300EFlops，智能算力占比達到35%，數(shù)據(jù)中心耗電量達到3500億千瓦時。根據(jù)《綠色算力白皮書（2023）》預測，到2030年我國數(shù)據(jù)中心耗電量將達到5900億千瓦時。

算力的大規(guī)模部署和應用不僅消耗大量能源，同時也帶來碳排放問題。

以數(shù)據(jù)中心碳排放為例，數(shù)據(jù)中心碳排放主要來源于IT設(shè)備、空調(diào)系統(tǒng)、電源系統(tǒng)、照明系統(tǒng)等電力消費產(chǎn)生的間接排放，根據(jù)生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院發(fā)布的《中國區(qū)域電網(wǎng)二氧化碳排放因子研究（2023）》，目前我國各省平均電網(wǎng)排放因子約0.61千克/千瓦時，若2025年、2030年各省平均電網(wǎng)排放因子保持目前的水平不變，則2025年、2030年我國數(shù)據(jù)中心間接碳排放量將分別達到2.1億噸、3.5億噸。

隨著新型電力系統(tǒng)建設(shè)加快，新能源大規(guī)模開發(fā)，電源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，綠色電力占比不斷提高，各省平均電網(wǎng)排放因子將穩(wěn)步下降，帶動數(shù)據(jù)中心間接碳排放減少，預計2025年、2030年減排潛力分別約為0.3億噸、0.8億噸，推動算力產(chǎn)業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展。

AI的發(fā)展，目前很“費水”。

因為旺盛的算力需求，要求與之匹配的散熱能力。

去年曾有媒體報道稱，微軟支持的OpenAI技術(shù)需要耗費大量水用于冷卻超級計算機，幫助其AI學習如何模仿人類書寫。除了建造冷卻塔，服務(wù)器運行需要大量電力，而火電、天然氣和核能發(fā)電也會消耗大量水。

微軟在其環(huán)境報告中透露，2022年，公司用水量同比去年激增了34%，較前幾年大幅上漲，相當于超過2500個奧林匹克規(guī)格的游泳池水量，外部研究人員認為這與微軟的人工智能研究有關(guān)。

此外，AI算力的發(fā)展，甚至還會更耗煤。

光大證券3月10日研報指出，根據(jù)KMPG發(fā)布的《Statistical Reviewf World Energy 2023》，2022年中國煤炭消費量中有57%用于發(fā)電，全球煤炭消費量中有60%用于發(fā)電。

2022年中國、全球智能算力規(guī)模分別對應DGX A100整機數(shù)量114萬、289萬臺；按60%利用率、1.4PUE計算，2022年中國、全球AI算力對應用電量分別為547億、1383億千瓦時，分別占總用電量的0.63%、0.47%。