宇邦新材不超5億可轉(zhuǎn)債獲深交所通過

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) · 2023-07-14 13:34:09

集資金擬用于安徽宇邦新型材料有限公司年產(chǎn)光伏焊帶20,000噸生產(chǎn)項目......

7月14日，深圳證券交易所上市審核委員會2023年第53次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，蘇州宇邦新型材料股份有限公司（簡稱“宇邦新材”，301266.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題

無

需進(jìn)一步落實事項

無

公司6月30日披露的《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(上會稿)》顯示，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣50,000.00萬元（含50,000.00萬元），發(fā)行數(shù)量不超過500萬張，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。

公司擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過50,000.00萬元（含50,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后，募集資金擬用于安徽宇邦新型材料有限公司年產(chǎn)光伏焊帶20,000噸生產(chǎn)項目、補(bǔ)充流動資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。公司已聘請中誠信國際信用評級有限公司為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評級報告，公司主體信用等級為A+，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債信用等級為A+。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）與保薦人（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東實行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。

公司表示，通過從本次發(fā)行可以突破產(chǎn)能瓶頸，鞏固公司市場地位；突破產(chǎn)能瓶頸，鞏固公司市場地位。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人李鵬飛、張世舉。

宇邦新材2022年年度報告顯示，2022年，科華數(shù)據(jù)實現(xiàn)營業(yè)收入20.11億元，同比增長62.29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.00億元，同比增長29.95%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤9553.65萬元，同比增長31.17%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-3.39億元，同比減少185.76%。

宇邦新材2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，科華數(shù)據(jù)實現(xiàn)營業(yè)收入5.54億元，同比增長18.70%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3612.69萬元，同比增長79.49%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3399.73萬元，同比增長76.33%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-8805.16萬元，同比增長25.80%。