ST龍凈擬定增15.42億布局儲(chǔ)能電芯項(xiàng)目紫金礦業(yè)全額認(rèn)購(gòu)控制表決權(quán)比例將達(dá)32.37%

長(zhǎng)江商報(bào) · 2023-07-12 17:20:37

ST龍凈（龍凈環(huán)保）再融資獲得控股股東鼎力支持......

ST龍凈（龍凈環(huán)保）再融資獲得控股股東鼎力支持。

7月10日晚間，ST龍凈披露定增預(yù)案，擬向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)1.08億股，募集資金總額不超過(guò)15.42億元，投入到年產(chǎn)5GWH儲(chǔ)能電芯制造項(xiàng)目及償還銀行借款。

ST龍凈此次定增的發(fā)行對(duì)象僅有一名，即公司控股股東紫金礦業(yè)。紫金礦業(yè)將以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的全部股票，發(fā)行價(jià)格為14.31元/股。

截至2023年6月末，紫金礦業(yè)及其全資子公司合計(jì)持有ST龍凈約1.7億股股份，龍凈實(shí)業(yè)及其一致行動(dòng)人陽(yáng)光泓瑞將其持有的公司1.07億股股份的表決權(quán)委托給紫金礦業(yè) ，紫金礦業(yè)合計(jì)控制公司2.77億股股份（占本次發(fā)行前公司總股本的比例為25.63%）的表決權(quán)，系公司的控股股東。

需要注意的是，本次發(fā)行完成后，紫金礦業(yè)及其控股子公司合計(jì)將持有ST龍凈2.78億股，占本次發(fā)行后公司總股本的比例為23.36%，并合計(jì)控制公司3.85億股股份（占本次發(fā)行后公司總股本的比例為32.37%）的表決權(quán)。

這意味著，紫金礦業(yè)控制的ST龍凈股權(quán)比例將可能超過(guò)30%，導(dǎo)致其認(rèn)購(gòu)ST龍凈本次發(fā)行的股票觸發(fā)《上市公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的要約收購(gòu)義務(wù)。由于紫金礦業(yè)承諾此次認(rèn)購(gòu)ST龍凈發(fā)行股票的鎖定期為36個(gè)月，其可以免于發(fā)出要約。

目前，紫金礦業(yè)免于發(fā)出要約事項(xiàng)已經(jīng)ST龍凈第九屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

對(duì)于紫金礦業(yè)此次包攬定增的目的，ST龍凈稱(chēng)一方面可以提升其對(duì)公司的控股比例，增強(qiáng)其控股股東地位，提升公司決策效率；另一方面亦可以通過(guò)向公司注入資金，支持上市公司發(fā)展，體現(xiàn)出控股股東對(duì)公司發(fā)展前景的堅(jiān)定信心。

此外，ST龍凈也將借助此次募資向新能源領(lǐng)域布局。ST龍凈表示，公司確立了“環(huán)保+新能源”雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展戰(zhàn)略，積極引進(jìn)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，全力推進(jìn)新能源業(yè)務(wù)發(fā)展，構(gòu)建技術(shù)研發(fā)體系，搶抓儲(chǔ)能領(lǐng)域快速發(fā)展的市場(chǎng)機(jī)遇。本次募投項(xiàng)目“年產(chǎn)5GWH儲(chǔ)能電芯制造項(xiàng)目”充分發(fā)揮公司自身優(yōu)勢(shì)與上杭縣當(dāng)?shù)卣摺h(huán)境、資源等優(yōu)勢(shì)，充分調(diào)動(dòng)各類(lèi)優(yōu)勢(shì)資源，加快推進(jìn)公司向新能源儲(chǔ)能領(lǐng)域發(fā)展。

資料顯示，ST龍凈深耕大氣污染治理領(lǐng)域50多年。易主紫金礦業(yè)之后，公司借助紫金礦業(yè)在新能源關(guān)鍵金屬資源和新材料方面的優(yōu)勢(shì)，及其對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈資源的影響和整合能力，開(kāi)展儲(chǔ)能電芯、電池、綠能發(fā)電多項(xiàng)業(yè)務(wù)。

2022年，ST龍凈實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入118.8億元，同比增長(zhǎng)5.16%；凈利潤(rùn)和扣非后凈利潤(rùn)分別為8.04億元、6.54億元，同比微降6.52%、6.08%。此前，ST龍凈曾表示，2022年度公司主要業(yè)務(wù)收入來(lái)源以環(huán)保業(yè)務(wù)為主，新能源業(yè)務(wù)領(lǐng)域正快速推進(jìn)布局，預(yù)計(jì)將于2023年開(kāi)始為公司貢獻(xiàn)營(yíng)收利潤(rùn)。

2023年一季度，ST龍凈實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.18億元，同比增長(zhǎng)24.39%；凈利潤(rùn)和扣非后凈利潤(rùn)分別為1.85億元、1.58億元，同比增長(zhǎng)4%、0.89%。

不過(guò)，由于大額預(yù)付工程款導(dǎo)致2021年年度內(nèi)控審計(jì)報(bào)告被審計(jì)機(jī)構(gòu)出具否定意見(jiàn)，ST龍凈依舊處于被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示階段。

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