直面中企競爭，海外硅料項(xiàng)目大舉擴(kuò)產(chǎn)、轉(zhuǎn)移

全球硅料產(chǎn)能正在大規(guī)模擴(kuò)張并逐步轉(zhuǎn)移。海外硅料生產(chǎn)面臨著來自中國企業(yè)的激烈競爭，許多國家的企業(yè)正在投資增加產(chǎn)能，同時(shí)部分產(chǎn)能向低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移。這一趨勢將影響全球光伏產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈布局和市場格局。

硅料激戰(zhàn)正酣。但我們不要忘記，還有海外硅料這回事。

今后的好日子，可能是屬于他們的。

01

阿曼10萬噸硅料項(xiàng)目，通電

干硅料，非常耗電。歐美國家干硅料不劃算，電費(fèi)太貴是主原因。但是，這個(gè)問題在阿曼已經(jīng)得到解決——由此可見當(dāng)?shù)剞D(zhuǎn)型光伏制造的決心。

3月10日，阿曼蘇哈爾自由區(qū)多晶硅生產(chǎn)設(shè)施正式奠基。該項(xiàng)目正是大全能源前高管張龍根在阿曼組局的10萬噸多晶硅項(xiàng)目，總投資額超過13.5億美元，由阿曼公司聯(lián)合太陽能多晶硅公司（United Solar Polysilicon SPC）建設(shè)，占地160,000平方米。預(yù)計(jì)將于2025年完工。

這個(gè)龐大的項(xiàng)目反映了阿曼政府對鼓勵(lì)當(dāng)?shù)赝顿Y和吸引外國投資者的熱情，這是阿曼2040年愿景目標(biāo)的一部分。

奠基儀式由阿曼財(cái)政部長蘇丹薩利姆·賽義德·哈布西主持。他表示，該項(xiàng)目不僅是阿曼的重大投資項(xiàng)目之一，更是中東地區(qū)的第一個(gè)硅料項(xiàng)目：

“這個(gè)多晶硅項(xiàng)目將提升蘇哈爾港和自由區(qū)作為全球貿(mào)易中心的地位。此外，它代表了該地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長和多元化的重大成就，未來將滿足亞洲、歐洲和北美市場對于多晶硅日益增長的需求?！?/p>

奠基儀式當(dāng)天，阿曼輸電公司 (OETC) 與聯(lián)合太陽能公司簽署電力連接協(xié)議。阿曼輸電公司是唯一一家負(fù)責(zé)阿曼蘇丹國網(wǎng)絡(luò)電力傳輸和控制的公司，輸電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行電壓為132kV及以上，覆蓋阿曼蘇丹國的大部分省份。此外，阿曼輸電公司還管理著阿曼與海灣合作委員會互連網(wǎng)絡(luò)之間的輸電線路，運(yùn)行電壓為220kV。

02

澳洲硅料項(xiàng)目，籌建

項(xiàng)目概念圖

2023年10月就宣布的澳大利亞昆布魯克硅料項(xiàng)目有新的進(jìn)展。

上周，澳大利亞昆士蘭州發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施部長格雷斯宣布，該項(xiàng)目已獲得許可。昆士蘭該州總協(xié)調(diào)員辦公室與地方政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作開辟了道路，以確?！凹皶r(shí)做出開發(fā)審批決策”。

昆布魯克硅料項(xiàng)目計(jì)劃總投資78億澳元（50.8億美元），將創(chuàng)建起澳大利亞第一個(gè)從礦山到制造的綜合多晶硅供應(yīng)鏈。

昆布魯克去年年底公布了該項(xiàng)多晶硅生產(chǎn)計(jì)劃，位于湯斯維爾以南40公里的蘭斯當(dāng)生態(tài)工業(yè)區(qū)。該公司已在那里獲得一塊200公頃的土地。該工廠將從該地區(qū)采購石英砂，并將其加工成制造成多晶硅料和硅片。

格雷斯表示，綠色多晶硅項(xiàng)目，將為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造約4,400個(gè)就業(yè)崗位。

他表示，“湯斯維爾有潛力成為世界領(lǐng)先的多晶硅生產(chǎn)地，因?yàn)樗拷鼉?yōu)質(zhì)石英資源、通往湯斯維爾港交通便利，并且蘭斯當(dāng)生態(tài)工業(yè)園可以為該項(xiàng)目提供100%的可再生電力”。

03

海外硅料，正運(yùn)往越南

根據(jù)Bernreuter Research的一份最新研報(bào)，中國的多晶硅進(jìn)口量已降至2011 年以來的最低水平。2023年，國外多晶硅進(jìn)口量下降28.5%，至62,965 噸，低于2011年的64,614 噸。

Bernreuter Research多晶硅市場專家負(fù)責(zé)人Johannes Bernreuter解釋道：

“非中國多晶硅制造 Wacker、Hemlock Semiconductor 和 OCI Malaysia，正越來越多地將其出貨量從中國轉(zhuǎn)移到越南，中國四大太陽能組件供應(yīng)商中的三家都在越南建立了晶圓廠。”

2018-2019年，晶澳太陽能開始在越南生產(chǎn)硅片，年產(chǎn)能為1.5吉瓦，并于2023年上半年擴(kuò)大至4吉瓦。晶科能源緊隨其后，于2022年初建設(shè)了7吉瓦硅片工廠，天合光能也開設(shè)了一座硅片工廠。 2023 年 8 月建成 6.5 吉瓦晶圓廠。

非中國多晶硅出口到其他地方的主要原因，是美國針對在東南亞生產(chǎn)的中國制造商發(fā)起的“反規(guī)避”——如果東南亞太陽能出口不使用中國硅片，則從六月開始就無需繳納關(guān)稅。為了遵守這一規(guī)定，大多數(shù)為美國市場生產(chǎn)產(chǎn)品的制造商已將上游制造轉(zhuǎn)移出中國。

另外，海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國對越南的多晶硅出口量，已經(jīng)從2022年的639 噸飆升至2023年的4,970 噸。Bernreuter表示：“這引發(fā)了人們對獨(dú)立供應(yīng)鏈的說法的懷疑?！?/p>

2023年，海外硅料企業(yè)在中國的業(yè)務(wù)量出現(xiàn)了下滑，但對于越南的出口彌補(bǔ)了這些損失。

04

瓦克和OCI，占中國多晶硅進(jìn)口98%

在多晶硅短缺期間，中國從日本（2021年：15,431噸；2022年：6,129噸）和臺灣（2021年：6,899噸；2022年：3,480噸）進(jìn)口了大量硅料。

在高市場價(jià)格下，日本太陽能組件生產(chǎn)商夏普將大量庫存和訂單出售，轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金。這些庫存是與Hemlock Semiconductor 簽訂的、一直持續(xù)到2020年的長單合同。

同樣，中國臺灣前硅片生產(chǎn)商Danen也出售了長單合同中的多晶硅庫存。該公司與OCI有合約，并在2023年到期。

現(xiàn)在，這兩個(gè)海外硅料來源已經(jīng)消耗殆盡：來自日本的月度進(jìn)口量在2023年第四季度下降至20噸-50噸左右。從去年八月以來，來自臺灣地區(qū)的硅料已經(jīng)下降至零。

2023年，來自美國和韓國的進(jìn)口硅料，與日本的過程有些類似。德國瓦克和OCI馬來西亞對中國多晶硅出口量，在2023年第四季度上升至97.8%。此外，自2023年10月份以來，中國的硅料總進(jìn)口量已經(jīng)大幅下降：前三個(gè)季度的進(jìn)口總量約為每季度15,000噸至20,000噸，但到了第四季度進(jìn)口量突然降至不足10,000噸。

Bernreuter 表示：“如果第四季度可以成為判斷2024年市場趨勢的參考指標(biāo)，那么今年中國的多晶硅進(jìn)口量將繼續(xù)下降 40%，全年不會超過38,000 噸。”

（原標(biāo)題：海外硅料今安在？大舉擴(kuò)產(chǎn)、轉(zhuǎn)移進(jìn)行時(shí)?。?/p>

閱讀余下全文

登錄后立即解鎖全站精選內(nèi)容

• 了解周評詳情

• 查看行情月報(bào)

• 瀏覽行情綜述

• 閱讀優(yōu)質(zhì)資訊

• 分析市場變化

立即登錄