新特能源閆科：預(yù)計2024年多晶硅將維持低價

近些年來，多晶硅產(chǎn)業(yè)和光伏產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，顯著推動了全球能源轉(zhuǎn)型與成本下降。中國在多晶硅產(chǎn)量和價格方面取得顯著進(jìn)步，主要集中在新疆、內(nèi)蒙古和四川。但目前行業(yè)面臨海外政策風(fēng)險和產(chǎn)業(yè)鏈過剩挑戰(zhàn)，多晶硅價格正經(jīng)歷著第四次底部行情，且預(yù)計2024年多晶硅將維持低價。對于多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，新特能源總經(jīng)理助理閆科提出加強(qiáng)政策引導(dǎo)、產(chǎn)學(xué)研合作和良性競爭等建議。

新特能源總經(jīng)理助理閆科

近10年，多晶硅產(chǎn)業(yè)和光伏產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，對全球能源格局產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。光伏發(fā)電成本也在逐年下降，多晶硅產(chǎn)業(yè)通過加大生產(chǎn)規(guī)模、持續(xù)技術(shù)革新、優(yōu)化生產(chǎn)流程、折舊成本分?jǐn)?、合理控制原材料價格成本等多策略降低成本。

2013年，我國硅片產(chǎn)量為8.6GW，2023年，硅片產(chǎn)量為622GW；2013年，硅片價格為0.89美元/片，2023年，硅片價格為0.16美元/片。2013年，我國組片產(chǎn)量為39.7GW，2023年，組片產(chǎn)量為499GW；組片價格從2013年的0.69美元/瓦，2023年降至0.16美元/瓦。2013年，我國電池產(chǎn)量為26.2GW，2023年，電池產(chǎn)量為565GW；電池價格從2013年的0.38美元/瓦，2023年降至0.09美元/瓦。

2008年以來，多晶硅價格經(jīng)歷4次“大起大落”，且下跌周期一般將維持約2年~2.5年，第2年價格跌幅逐步走窄。2018年—2020年，多晶硅價格下跌至成本線附近時，市場上出現(xiàn)多晶硅企業(yè)停產(chǎn)、檢修及淘汰落后產(chǎn)能的現(xiàn)象。隨著供需關(guān)系及整體宏觀政策大力推動下，多晶硅價格將逐步止跌回升。截至目前，多晶硅價格正經(jīng)歷著第4次底部行情，且市場供需矛盾日益突出，價格逼近成本線，按照往年歷史價格下跌走勢，預(yù)計2024年多晶硅將維持低價。

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2023年，全球多晶硅產(chǎn)量為159.7萬噸，國內(nèi)產(chǎn)量143萬噸。據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年，多晶硅投產(chǎn)推進(jìn)項目約為171.5萬噸。中國多晶硅產(chǎn)能主要集中在新疆、內(nèi)蒙古、四川等地，產(chǎn)能占比約為79%，主要因為當(dāng)?shù)仉娏Τ杀緝?yōu)勢較強(qiáng)且光伏產(chǎn)業(yè)鏈集聚。新疆是國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能最大區(qū)域，且多晶硅新增產(chǎn)能仍將繼續(xù)擴(kuò)張，主要原因是電力能耗成本在全國范圍內(nèi)處于較低水平。內(nèi)蒙古是國內(nèi)多晶硅第二大主產(chǎn)地，原因是當(dāng)?shù)毓膭罟夥a(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，使得上游工業(yè)硅和下游硅片產(chǎn)能聚集，同時電力價格也較低。四川的多晶硅產(chǎn)業(yè)主要在樂山市，基礎(chǔ)配套完善，產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚成勢。

目前，多晶硅產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷一系列的危機(jī)和挑戰(zhàn)。

首先，質(zhì)量差異，存在淘汰危機(jī)。2023年對于多晶硅行業(yè)是一個市場和企業(yè)的分水嶺，質(zhì)量問題將形成生存“壁壘”。大部分企業(yè)若在質(zhì)量上不能滿足N型硅料的需求，將面臨越來越艱難的處境。從下游單晶和電池端來看，2024年處于光伏電池技術(shù)向N型硅料快速迭代的時期，預(yù)計2024年N型單晶硅片市場占有率由2022年的10%增長至30%，技術(shù)變化將使硅料需求結(jié)構(gòu)性變動，N型硅料需求占比將快速增長。N型硅料對硅料氧含量、碳含量、少子壽命、體表金屬、純度、破碎程度要求均較高，對于大規(guī)模工業(yè)化裝置而言，難度很高。因此，2024年被認(rèn)為是多晶硅行業(yè)快速分化的年份。隨著N型硅料使用比例提升，頭部硅料企業(yè)憑借成本優(yōu)勢、品質(zhì)優(yōu)勢及現(xiàn)金儲備優(yōu)勢，將具有更明顯的市場競爭力。

其次，海外政策風(fēng)險。2022年9月14日，歐盟委員會通過了一份“強(qiáng)迫勞動禁令”的草案，該草案與2022年6月21日正式實施的美國“UFLPA”如出一轍。歐洲市場占我國組件出口總量的比重超過50%，其重要性遠(yuǎn)高于占比不足10%的美國市場。2021年以來，隆基綠能、晶科能源、天合光能和阿特斯等中國光伏企業(yè)的組件產(chǎn)品均曾被美國以使用了合盛硅業(yè)生產(chǎn)的硅基產(chǎn)品為理由被暫時扣押，同時美方還將多家中國多晶硅制造商列入所謂的“實體清單”。根據(jù)索比光伏網(wǎng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2022年末，硅料CR5的設(shè)計產(chǎn)能規(guī)模合計達(dá)到104.5萬噸。

再其次，產(chǎn)業(yè)鏈過剩風(fēng)險。2023年，全球光伏市場在產(chǎn)業(yè)鏈成本下行以及補(bǔ)貼政策的刺激之下，新增裝機(jī)容量再次創(chuàng)下歷史新高，全年新增裝機(jī)420GW。一方面，原因在于，部分2022年未能并網(wǎng)的項目在2023年上半年逐步兌現(xiàn)；另一方面，組件等原材料成本降低之后，光伏裝機(jī)收益率相應(yīng)增加。海外端新增裝機(jī)203GW，世界各國在補(bǔ)貼政策的刺激下，大力發(fā)展本土光伏產(chǎn)業(yè)。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，各環(huán)節(jié)過剩狀態(tài)進(jìn)一步延續(xù)，硅料、硅片、電池片以及組件價格均有不同程度的下跌，雖然終端裝機(jī)需求大幅提升，但是仍無法阻擋硅料步入“洗牌”的大格局。

對于多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，新特能源總經(jīng)理助理閆科提出3點建議。

一是加強(qiáng)政策引導(dǎo)。相關(guān)部門應(yīng)完善具體政策，支持多晶硅產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、市場拓展和產(chǎn)業(yè)升級，如稅收優(yōu)惠、專項資金支持、市場準(zhǔn)入等；應(yīng)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)提供資金支持，降低企業(yè)成本，推廣光伏發(fā)電應(yīng)用，擴(kuò)大市場需求；應(yīng)規(guī)范市場秩序，防止過度投資和產(chǎn)能過剩，推動產(chǎn)業(yè)集中度和整體質(zhì)量的提升。

二是強(qiáng)化產(chǎn)學(xué)研合作。多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)加強(qiáng)與高校、科研機(jī)構(gòu)的合作，包括共同研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)移和成果轉(zhuǎn)化等方面。通過合作引入先進(jìn)工藝技術(shù)和設(shè)備，提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量，推出新一代多晶硅產(chǎn)品，增強(qiáng)市場競爭力。產(chǎn)學(xué)研合作有助于培養(yǎng)高層次人才，打造高素質(zhì)、有創(chuàng)新能力的團(tuán)隊，為多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供人才保障。

三是呼吁多晶硅企業(yè)良性競爭。要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，加大研發(fā)投入，提高自主創(chuàng)新能力，推動多晶硅技術(shù)不斷進(jìn)步，提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平；積極引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)，并加以消化、吸收和創(chuàng)新，提高多晶硅生產(chǎn)的效率和產(chǎn)品質(zhì)量；與高校、科研機(jī)構(gòu)等開展產(chǎn)學(xué)研合作，推動技術(shù)創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化，提高行業(yè)整體技術(shù)水平。優(yōu)化生產(chǎn)管理，加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高生產(chǎn)效率，降低成本，為消費者提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)；優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高資源利用效率，減少環(huán)境污染和資源浪費，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展；推行精細(xì)化管理，提高企業(yè)管理水平和效率，增強(qiáng)企業(yè)的競爭力和市場形象。維護(hù)市場秩序，不參與惡意競爭和價格戰(zhàn)，共同抵制市場壟斷行為，保障行業(yè)公平競爭。

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