新特能源閆科:預計2024年多晶硅將維持低價

中國有色金屬報 · 2024-04-03 09:19:11

對于多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,新特能源總經(jīng)理助理閆科提出加強政策引導、產(chǎn)學研合作和良性競爭等建議。......

近些年來,多晶硅產(chǎn)業(yè)和光伏產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展,顯著推動了全球能源轉(zhuǎn)型與成本下降。中國在多晶硅產(chǎn)量和價格方面取得顯著進步,主要集中在新疆、內(nèi)蒙古和四川。但目前行業(yè)面臨海外政策風險和產(chǎn)業(yè)鏈過剩挑戰(zhàn),多晶硅價格正經(jīng)歷著第四次底部行情,且預計2024年多晶硅將維持低價。對于多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,新特能源總經(jīng)理助理閆科提出加強政策引導、產(chǎn)學研合作和良性競爭等建議。

新特能源總經(jīng)理助理閆科

近10年,多晶硅產(chǎn)業(yè)和光伏產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展,對全球能源格局產(chǎn)生了深遠影響。光伏發(fā)電成本也在逐年下降,多晶硅產(chǎn)業(yè)通過加大生產(chǎn)規(guī)模、持續(xù)技術(shù)革新、優(yōu)化生產(chǎn)流程、折舊成本分攤、合理控制原材料價格成本等多策略降低成本。

2013年,我國硅片產(chǎn)量為8.6GW,2023年,硅片產(chǎn)量為622GW;2013年,硅片價格為0.89美元/片,2023年,硅片價格為0.16美元/片。2013年,我國組片產(chǎn)量為39.7GW,2023年,組片產(chǎn)量為499GW;組片價格從2013年的0.69美元/瓦,2023年降至0.16美元/瓦。2013年,我國電池產(chǎn)量為26.2GW,2023年,電池產(chǎn)量為565GW;電池價格從2013年的0.38美元/瓦,2023年降至0.09美元/瓦。

2008年以來,多晶硅價格經(jīng)歷4次“大起大落”,且下跌周期一般將維持約2年~2.5年,第2年價格跌幅逐步走窄。2018年—2020年,多晶硅價格下跌至成本線附近時,市場上出現(xiàn)多晶硅企業(yè)停產(chǎn)、檢修及淘汰落后產(chǎn)能的現(xiàn)象。隨著供需關(guān)系及整體宏觀政策大力推動下,多晶硅價格將逐步止跌回升。截至目前,多晶硅價格正經(jīng)歷著第4次底部行情,且市場供需矛盾日益突出,價格逼近成本線,按照往年歷史價格下跌走勢,預計2024年多晶硅將維持低價

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2023年,全球多晶硅產(chǎn)量為159.7萬噸,國內(nèi)產(chǎn)量143萬噸。據(jù)不完全統(tǒng)計,2024年,多晶硅投產(chǎn)推進項目約為171.5萬噸。中國多晶硅產(chǎn)能主要集中在新疆、內(nèi)蒙古、四川等地,產(chǎn)能占比約為79%,主要因為當?shù)仉娏Τ杀緝?yōu)勢較強且光伏產(chǎn)業(yè)鏈集聚。新疆是國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能最大區(qū)域,且多晶硅新增產(chǎn)能仍將繼續(xù)擴張,主要原因是電力能耗成本在全國范圍內(nèi)處于較低水平。內(nèi)蒙古是國內(nèi)多晶硅第二大主產(chǎn)地,原因是當?shù)毓膭罟夥a(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,使得上游工業(yè)硅和下游硅片產(chǎn)能聚集,同時電力價格也較低。四川的多晶硅產(chǎn)業(yè)主要在樂山市,基礎配套完善,產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚成勢。

目前,多晶硅產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷一系列的危機和挑戰(zhàn)。

首先,質(zhì)量差異,存在淘汰危機。2023年對于多晶硅行業(yè)是一個市場和企業(yè)的分水嶺,質(zhì)量問題將形成生存“壁壘”。大部分企業(yè)若在質(zhì)量上不能滿足N型硅料的需求,將面臨越來越艱難的處境。從下游單晶和電池端來看,2024年處于光伏電池技術(shù)向N型硅料快速迭代的時期,預計2024年N型單晶硅片市場占有率由2022年的10%增長至30%,技術(shù)變化將使硅料需求結(jié)構(gòu)性變動,N型硅料需求占比將快速增長。N型硅料對硅料氧含量、碳含量、少子壽命、體表金屬、純度、破碎程度要求均較高,對于大規(guī)模工業(yè)化裝置而言,難度很高。因此,2024年被認為是多晶硅行業(yè)快速分化的年份。隨著N型硅料使用比例提升,頭部硅料企業(yè)憑借成本優(yōu)勢、品質(zhì)優(yōu)勢及現(xiàn)金儲備優(yōu)勢,將具有更明顯的市場競爭力。

其次,海外政策風險。2022年9月14日,歐盟委員會通過了一份“強迫勞動禁令”的草案,該草案與2022年6月21日正式實施的美國“UFLPA”如出一轍。歐洲市場占我國組件出口總量的比重超過50%,其重要性遠高于占比不足10%的美國市場。2021年以來,隆基綠能、晶科能源、天合光能和阿特斯等中國光伏企業(yè)的組件產(chǎn)品均曾被美國以使用了合盛硅業(yè)生產(chǎn)的硅基產(chǎn)品為理由被暫時扣押,同時美方還將多家中國多晶硅制造商列入所謂的“實體清單”。根據(jù)索比光伏網(wǎng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至2022年末,硅料CR5的設計產(chǎn)能規(guī)模合計達到104.5萬噸。

再其次,產(chǎn)業(yè)鏈過剩風險。2023年,全球光伏市場在產(chǎn)業(yè)鏈成本下行以及補貼政策的刺激之下,新增裝機容量再次創(chuàng)下歷史新高,全年新增裝機420GW。一方面,原因在于,部分2022年未能并網(wǎng)的項目在2023年上半年逐步兌現(xiàn);另一方面,組件等原材料成本降低之后,光伏裝機收益率相應增加。海外端新增裝機203GW,世界各國在補貼政策的刺激下,大力發(fā)展本土光伏產(chǎn)業(yè)。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看,各環(huán)節(jié)過剩狀態(tài)進一步延續(xù),硅料、硅片、電池片以及組件價格均有不同程度的下跌,雖然終端裝機需求大幅提升,但是仍無法阻擋硅料步入“洗牌”的大格局。

對于多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,新特能源總經(jīng)理助理閆科提出3點建議。

一是加強政策引導。相關(guān)部門應完善具體政策,支持多晶硅產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、市場拓展和產(chǎn)業(yè)升級,如稅收優(yōu)惠、專項資金支持、市場準入等;應引導金融機構(gòu)提供資金支持,降低企業(yè)成本,推廣光伏發(fā)電應用,擴大市場需求;應規(guī)范市場秩序,防止過度投資和產(chǎn)能過剩,推動產(chǎn)業(yè)集中度和整體質(zhì)量的提升。

二是強化產(chǎn)學研合作。多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)加強與高校、科研機構(gòu)的合作,包括共同研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)移和成果轉(zhuǎn)化等方面。通過合作引入先進工藝技術(shù)和設備,提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量,推出新一代多晶硅產(chǎn)品,增強市場競爭力。產(chǎn)學研合作有助于培養(yǎng)高層次人才,打造高素質(zhì)、有創(chuàng)新能力的團隊,為多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供人才保障。

三是呼吁多晶硅企業(yè)良性競爭。要加強技術(shù)創(chuàng)新,加大研發(fā)投入,提高自主創(chuàng)新能力,推動多晶硅技術(shù)不斷進步,提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平;積極引進國外先進技術(shù),并加以消化、吸收和創(chuàng)新,提高多晶硅生產(chǎn)的效率和產(chǎn)品質(zhì)量;與高校、科研機構(gòu)等開展產(chǎn)學研合作,推動技術(shù)創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化,提高行業(yè)整體技術(shù)水平。優(yōu)化生產(chǎn)管理,加強內(nèi)部管理,提高生產(chǎn)效率,降低成本,為消費者提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務;優(yōu)化生產(chǎn)流程,提高資源利用效率,減少環(huán)境污染和資源浪費,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展;推行精細化管理,提高企業(yè)管理水平和效率,增強企業(yè)的競爭力和市場形象。維護市場秩序,不參與惡意競爭和價格戰(zhàn),共同抵制市場壟斷行為,保障行業(yè)公平競爭。

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