中國機電商會：2024年全球光伏新增裝機回歸理性增長

中國機電產(chǎn)品進出口商會 · 2024-04-01 09:35:16

除反傾銷、反規(guī)避、提高基本關(guān)稅等貿(mào)易壁壘外，“人權(quán)”、“低碳認證”、“能效標簽”等新形式的貿(mào)易壁壘的形成。......

3月30日，中國機電產(chǎn)品進出口商會（簡稱“中國機電商會”）發(fā)布《2023年我國光伏產(chǎn)業(yè)對外貿(mào)易形勢分析及對策建議》。

2023年我國光伏產(chǎn)業(yè)出口額為475.9億美元，同比下降4.9%。其中組件出口額為388.3億美元、同比下降5.8%，出口量約211吉瓦（GW）、同比增長36.6%；電池片出口額為39.4億美元、同比增長5.2%，出口量約39GW、同比增長69.4%；硅片出口額達到48.2億美元、同比下降4.6%，出口量約78億片、同比增長45.6%。

中國機電商會預測，2024年全球光伏新增裝機增速相較2023年有所放緩，回歸理性增長。

在文章中，中國機電商會提出當前我國光伏行業(yè)出口面臨的主要困難為除反傾銷、反規(guī)避、提高基本關(guān)稅等貿(mào)易壁壘外，“人權(quán)”、“低碳認證”、“能效標簽”等新形式的貿(mào)易壁壘的形成。

對此，中國機電商會提出6點建議：國內(nèi)盡快建立統(tǒng)一的光伏行業(yè)碳足跡認證體系；統(tǒng)一的光伏行業(yè)碳足跡認證體系；政府、行業(yè)等加強對外國際溝通；統(tǒng)一的光伏行業(yè)碳足跡認證體系；積極研發(fā)和布局先進產(chǎn)能；提醒出海企業(yè)布局海外產(chǎn)能應充分考慮當?shù)卣吆褪袌霏h(huán)境的不確定性。

原文如下：

2023年我國光伏產(chǎn)業(yè)對外貿(mào)易形勢分析及對策建議

  • 2023年我國光伏行業(yè)整體外貿(mào)運行簡況

據(jù)我國海關(guān)統(tǒng)計，2023年，我國多晶硅進口額為17.1億美元，同比下降35.6%。出口方面，2023年我國光伏產(chǎn)品出口額為475.9億美元，同比下降4.9%。其中組件出口額為388.3億美元、同比下降5.8%，出口量約211吉瓦（GW）、同比增長36.6%；電池片出口額為39.4億美元、同比增長5.2%，出口量約39GW、同比增長69.4%；硅片出口額達到48.2億美元、同比下降4.6%，出口量約78億片、同比增長45.6%。

2023年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格大幅下跌，主要原因是目前仍處于去庫存階段，硅片、電池片和組件企業(yè)加速產(chǎn)能出清、無序競爭。同時，大量跨行業(yè)企業(yè)進入光伏制造端參與同質(zhì)化競爭，企業(yè)融資大幅擴產(chǎn)，出現(xiàn)了階段性供需失衡、供大于求，部分企業(yè)產(chǎn)品銷售價格已臨近跌破成本線，而行業(yè)淘汰落后過剩產(chǎn)能仍需時間進行消解。

由于國內(nèi)市場裝機消納有限、海外市場存貨較高等因素，未來幾個季度行業(yè)整體將承壓，產(chǎn)能將加速出清，龍頭企業(yè)市場集中度有望進一步提升，資金充足、嚴格控制擴產(chǎn)節(jié)奏、技術(shù)創(chuàng)新、海外銷售渠道增加的企業(yè)有望進一步加速提高市場占有率。

  • 2023年我國光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)進出口情況

(一)多晶硅進口量價齊跌

2023年，我國國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約為185萬噸，同比增長182.4%。進口量為6.3萬噸，同比下降28.5%；進口額為17.1億美元，同比下降35.6%。

如圖1所示，主要進口國為德國、馬來西亞、日本、美國、韓國，其中自德國進口額為9.9億美元，占總進口額的58.1%。

相比2022年，2023年多晶硅國內(nèi)成交價格大幅下降55.4%，主要原因是光伏下游組件端產(chǎn)能增速過快，供給過剩問題傳導到上游硅片、多晶硅環(huán)節(jié)，通威、協(xié)鑫、特變電工等頭部企業(yè)多晶硅產(chǎn)能快速釋放，供應量超出需求量，上游企業(yè)競爭加劇。

2023年年初，多晶硅價格、庫存呈現(xiàn)雙雙上升的趨勢，三月之后隨著企業(yè)投產(chǎn)產(chǎn)能釋放，供應端增速大幅上漲，多晶硅致密料價格持續(xù)下滑。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，到2022年底我國多晶硅產(chǎn)能達到120.3萬噸。2023年全年，我國多晶硅領(lǐng)域投產(chǎn)項目約16個左右，投產(chǎn)產(chǎn)能高達107.3萬噸。

（二）硅片出口額小幅下降，出口量大幅上漲

2023年，我國光伏硅片出口額為48.2億美元，同比下降4.6%；出口量約78億片，同比增長45.6%。越南、馬來西亞、泰國仍是我國硅片主要出口市場，占出口總額的72.9%（請見圖5）。

其中對越南和馬來西亞硅片出口額有不同程度的下降，對泰國出口額連續(xù)兩年大幅上漲（請見圖6），主要原因是泰國本土市場不斷增長的電力需求，以及光伏企業(yè)在東南亞投資組件工廠拉動上游電池片出口需求。在未來的25年內(nèi)，泰國可再生能源裝機占比預計將達到66%。

2023年我國光伏硅片對印度出口額大幅上漲（請見圖6），主要由于印度本土光伏產(chǎn)能擴張勢頭猛烈，除下游組件環(huán)節(jié)外，印度開始大量自中國進口電池片生產(chǎn)設(shè)備，大力布局制造端產(chǎn)能。

（三）我國電池片出口量大幅上漲

2023年，我國電池片出口額為39.4億美元，同比增長5.2%；出口量約39GW，同比大幅增長69.4%；對土耳其、印度、柬埔寨、泰國、韓國等五國的出口占比合計達86.3%。

隨著碳中和目標時間迫近，土耳其越來越重視可再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是光伏發(fā)電。在當前國際地緣政治風險加劇的背景下，土耳其政府積極出臺一系列支持光伏產(chǎn)業(yè)的政策，包括鼓勵投資建設(shè)光伏組件等核心制造環(huán)節(jié)產(chǎn)線，同時放寬分布式光伏電站的安裝標準，還包括向相關(guān)項目提供財政補貼等激勵措施，并加速光伏發(fā)電裝機容量的擴大。

我國光伏產(chǎn)品對土耳其市場的出口呈現(xiàn)出顯著增長趨勢。截止到2023年第三季度，土耳其本土組件產(chǎn)能約8GW，制造模式以“進口電池在當?shù)刂瞥山M件”為主，為全球第四大組件生產(chǎn)國，累計裝機量超過8GW。

此外，印度對于光伏電池片需求量較大，主要原因在于印度目前已有約30GW的光伏組件產(chǎn)能，并且仍在加速擴張，而其本土電池片產(chǎn)能不足10GW，需要大量進口以滿足下游產(chǎn)能需要。

（四）組件端降本增效成效顯著

2023年，我國光伏組件出口額為388.4億美元，同比下降5.8%；出口量約211GW，同比增長36.6%。出口額下降主要原因是全產(chǎn)業(yè)鏈價格暴跌。2023年下半年以來，光伏電池片、組件價格持續(xù)走低，電池片相較年初降價約51.8%，組件降價約45.6%。從全年看，我國光伏組件出口呈現(xiàn)出明顯的量增價跌態(tài)勢（請見圖10）。

歐洲是我國光伏組件出口最大市場。2023年光伏組件對歐盟國家出口額為190.1億美元，受上一年度歐盟國家大量出口導致港口積壓庫存影響同比下降15.5%，但對該區(qū)域出口仍占我總出口總額的半壁江山（請見圖8）。

（五）我國光伏逆變器出口繼續(xù)保持穩(wěn)定增長

2023年，我國光伏逆變器出口額為99.5億美元，同比增長11.2%，主要出口市場為荷蘭、德國、巴西、南非、美國等國。其中南非已經(jīng)連續(xù)兩年保持較高增速，南非多年來電力系統(tǒng)始終存在經(jīng)營不善，電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施老化等原因，其國家電力公司Eskom常年來不得不采取上調(diào)電費以及頻繁限電的方法來勉強維持電網(wǎng)運轉(zhuǎn)，為保證全國電力供應，南非正積極調(diào)整供電結(jié)構(gòu)，增加新能源發(fā)電比例。

據(jù)中國機電商會統(tǒng)計，我國2023年太陽能（光伏）發(fā)電項目簽約180個，項目金額171.6億美元，項目金額同比增長72.2%，繼續(xù)保持高增速。我國境外光伏發(fā)電新簽約項目主要集中在亞洲地區(qū)，共計77個，占項目總數(shù)的43.5%；項目金額85.2億美元，占項目總金額47.1%，同比上漲73.9%。非洲地區(qū)簽約45個項目，占項目總數(shù)的25.4%；項目金額66.2億美元，占項目總金額36.6%，同比上漲182.9%。歐洲地區(qū)簽約39個項目，占項目總數(shù)的22%；項目金額17.8億美元，占項目總金額9.8%，同比上漲23.6%。南美洲（11個項目，7億美元）、大洋洲（1個項目，400萬美元）、北美洲（2個項目，3.4億美元）簽約項目較少。

  • 對重點市場出口情況

（一）對歐洲市場出口情況

2023年，我國光伏產(chǎn)品對歐盟國家出口額為192.4億美元。其中，組件出口額為190.1億美元，同比下降15.5%，占組件出口總額的49%；電池片出口額為1.7億美元，同比下降42.9%，占電池片出口總額的4.2%；硅片出口額為0.6億美元，同比下降23.9%，占硅片出口總額的1.2%。

荷蘭作為歐洲貿(mào)易中轉(zhuǎn)站，2019年以來一直是我光伏組件對歐出口的首要目的地；西班牙、比利時、法國、德國等國家為我光伏產(chǎn)品歐盟主要出口市場。

根據(jù)SolarPower EU統(tǒng)計，自2023年3月起，德國月均新增并網(wǎng)容量超1GW，2023年全新增裝機達14.3GW；西班牙全年新增裝機量達到8.2GW，相比2022年8.4GW有所下降；意大利全年新增裝機量達到4.9GW，同比增長近50%；波蘭、荷蘭2023年新增裝機量為4.6GW和4.5GW,同比均小幅增長。

根據(jù)《2023-2027年歐洲太陽能市場展望》的報告預測稱，2023年，歐洲太陽能裝機容量將增長40%，這也是歐洲太陽能裝機容量連續(xù)第三年實現(xiàn)至少40%的同比增長。根據(jù)Rystad Energy預測，2023年歐洲太陽能安裝水平將大大超出預期，2023年1-10月份歐洲的新增光伏裝機，就與2022年全年裝機規(guī)模持平，歐洲2023年的新增裝機約56GW。由于歐洲的光伏裝機大部分來自戶用光伏，如果以容配比為1:1.35來計算，大約對應78 GW的光伏組件需求。

2021年7月14日，歐盟委員會通過了“減碳55”（Fit for 55）一攬子計劃，將2030年可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中占比目標從40%提高到45%，疊加俄烏沖突爆發(fā)導致能源危機，歐盟光伏市場可再生能源需求量激增，其中德國、西班牙2023-2026年光伏新增裝機量均有望超過50GW，荷蘭、波蘭、法國等國2023-2026年新增裝機量也均在20GW左右。

根據(jù)SolarPower EU統(tǒng)計，歐盟成員國、挪威、瑞士共擁有14.6GW的組件產(chǎn)能、2GW電池片產(chǎn)能、1GW硅錠產(chǎn)能、1.3GW硅片產(chǎn)能、26.1GW多晶硅產(chǎn)能以及82.1GW逆變器產(chǎn)能。截至2023年7月，已有超過20個光伏制造項目陸續(xù)上線，涉及多晶硅、硅錠、硅片、電池和組件生產(chǎn)。預計2025年有望超過其30GW的太陽能光伏制造目標。

當前，在政府激勵下，歐洲各國已經(jīng)加快了當?shù)毓夥圃飚a(chǎn)能部署計劃, 制定了具體的產(chǎn)能規(guī)劃，如德國制造商AE Solar計劃在羅馬尼亞建設(shè)年產(chǎn)能10GW的組件制造廠；德國SMA Solar Technology公司正在黑森州建造一座20GW的工廠，用于為大型光伏電站提供系統(tǒng)解決方案；比利時的Belinus公司計劃分別在比利時和格魯吉亞建設(shè)5GW組件工廠。

（二）對印度市場出口情況

2022年，我國對印度出口光伏電池片6.3億美元，占我國光伏電池片出口總額的17%，出口量為3.88GW；對印度出口光伏組件24.2億美元，占我國組件出口總額的6%，出口量約10GW。受2022年4月開始課征BCD關(guān)稅政策的影響，印度一季度進口需求暴增，4月1日關(guān)稅生效后，我國對印度光伏出口驟減至冰點。

2023年，我國對印度出口光伏電池片9.7億美元，同比增長54%，占我國光伏電池片出口總額的24.6%；出口量約9.6GW，同比增長147.4%；對印度出口光伏組件21.9億美元，同比下降9.5%，占我國組件出口總額的5.6%；出口量約11.8GW，同比增長18%。

（三）對美國市場出口情況

1、我國光伏產(chǎn)品對美出口情況

2023年，我國光伏電池片對美國出口334.7萬美元，占我光伏電池出口總額不足0.1%份額，同比下降6.7%；我光伏組件產(chǎn)品對美出口1314.7萬美元，占總我組件出口總額的0.03%，同比增長11.4%。受兩次“雙反”、“201”、“301”案件疊加關(guān)稅影響，除少部分“雙反”復審稅率較低的企業(yè)出口雙面組件以外，目前我國大陸直接出口美國光伏電池產(chǎn)品基本無法實現(xiàn)。

2、美國本土進口情況

1）美國本土進口方面。2020年到2023年，美國光伏電池片進口額逐年遞增，進口額為4.8億美元、5.4億美元、6.4億美元和6.6億美元，而自中國大陸進口額逐年遞減，分別為3610萬美元、108萬美元、105萬美元和5萬美元，自東南亞、印度進口額大幅增長。

從前三位進口國看，2020年分別為韓國（3.1億美元）、馬來西亞（0.4億美元）和中國（0.4億美元），自東南亞國家進口額為8300萬美元，占總進口額的17.3%； 2021年分別為韓國（2.6億美元）、馬來西亞（1.3億美元）和越南（0.9億美元），自東南亞國家進口額為2.3億美元，占總進口額的42.4%；2022年分別為馬來西亞4.1億美元、越南1.3億美元和中國臺灣0.3億美元，自東南亞國家進口額為5.8億美元，占總進口額的90.3%；2023年分別為馬來西亞3.2億美元、韓國1.3億美元和越南0.9億美元，自東南亞國家進口額為4.6億美元，占總進口額的70%。2020年美國自印度進口額為699萬美元，2021年為8萬美元，2022年無進口，2023年大幅上漲到2327萬美元。

2）美國本土組件進口方面。2020年到2023年，美國光伏組件進口額分別為65.6億美元、52.2億美元、81.2億美元和151.3億美元，而自中國大陸進口額分別為2.9億美元、0.3億美元、322萬美元和479萬美元，自東南亞、印度進口額大幅增長。

從前三位進口國看， 2020年分別為馬來西亞19.5億美元、越南14.4億美元和泰國13.5億美元，自東南亞國家進口額為52.5億美元，占總進口額的80%；2021年分別為馬來西亞15.5億美元、越南12.2億美元和泰國11.2億美元，自東南亞國家進口額為45.4億美元，占總進口額的86.7%；2022年分別是越南25.1億美元、泰國14.6億美元和韓國2.7億美元，自東南亞國家進口額為62.7億美元，占總進口額的76.6%；2023年分別為越南41.8億美元、泰國39億美元和柬埔寨23.8億美元，自東南亞國家進口額為125.1億美元，占總進口額的82.7%。2020年美國自印度進口光伏組件金額為0.2億美元，2021年為0.2億美元，2022年為0.9億美元，2023年大幅上漲至7.8億美元，同比上漲約800%。

3、美國IRA法案、在美投資和生產(chǎn)情況

2022年9月，美國《通脹削減法案》正式立法。該法案被認為是美國政府迄今為止在氣候變化方面頒布的規(guī)模最大的投資法案之一，將有約3690億美元的支出用于應對氣候變化問題。光伏方面，一是稅收抵免政策，該法案將ITC稅收抵免到期時間在延長10年的基礎(chǔ)上，要求抵免額度在2032年之前維持在30%，到2033年降至26%，到2034年降至22%。二是在低收入社區(qū)風光電稅收優(yōu)惠政策方面，此前《BBB法案》中可給予為低收入社區(qū)提供福利的太陽能和風能項目10%的信貸，該法案則直接給予符合標準的風電、光伏設(shè)施稅收優(yōu)惠規(guī)模增加10%-20%。三是從制造端角度來看，政策包括了對光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的稅收抵免：硅料抵免額度為3美元/kg，硅片0.05美元/W，電池0.04美元/W，組件0.07美元/W，逆變器0.025-0.11美元/W，背板0.4美元/m2。根據(jù)美國光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEIA）等機構(gòu)發(fā)布的聲明，稅收抵免可能會刺激美國超過30GW的光伏組件新產(chǎn)能。四是該法案還將通過推廣社區(qū)光伏項目建設(shè)來降低家庭和各州的電費，預計每年可為450萬個家庭節(jié)省10%的電費。在太陽能激勵計劃中，法案將提供1000萬美元的資金，增加美國的太陽能勞動崗位，本土化光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望加速。

根據(jù)普林斯頓大學研究，至2025年，IRA每年或會帶來49GW太陽能，約為2020年新增容量的5倍。Wood Mackenzie公司表示，《通脹削減法案》的通過將該公司對美國光伏市場在未來五年安裝的光伏系統(tǒng)裝機容量預測調(diào)高了40%。根據(jù)美國光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEIA)和調(diào)研機構(gòu)Wood Mackenzie公司發(fā)布的《美國光伏市場洞察2022年第三季度報告》預測，預計到2027年，美國安裝的光伏系統(tǒng)裝機容量將從目前的129GW增長到336GW。《2022年第四季度美國太陽能市場洞察》中預測從2023年到2027年所有太陽能領(lǐng)域的平均年增長率為21%。IRA驅(qū)動的需求和供應正常化將使2023年公用事業(yè)規(guī)模的安裝量增加84%。到2027年，150GWdc的公用事業(yè)太陽能裝置將上線。所有這些，將為我國光伏出口或?qū)γ拦夥顿Y帶來新的機遇。

4、美對我光伏產(chǎn)業(yè)的打壓

近年來，美通過“雙反”、201、301等貿(mào)易救濟調(diào)查、《維吾爾強迫勞動預防法》等手段打壓、扣留我輸美光伏產(chǎn)品。美國假借所謂“強迫勞動”問題將矛頭指向中國新疆光伏生產(chǎn)企業(yè)，隆基、天合、晶科、晶澳等重點光伏制造企業(yè)均受波及，出口貨物滯留美國港口的情況不斷加劇，倉儲費用成本大幅上漲，造成中美上下游、供需方企業(yè)均受損嚴重。美國施壓政策延伸至歐洲等盟友國家，我國光伏產(chǎn)品對歐盟的直接或間接出口可能受到限制或影響。除在雙邊層面圍堵外，美西方還在世界銀行等多邊金融機構(gòu)造勢，企圖將所謂“強迫勞動”條款納入光伏電站項目的融資協(xié)議，拒絕對含新疆產(chǎn)品的光伏項目進行投融資，削弱中國企業(yè)在海外市場競爭力。

5、反規(guī)避終裁

美國國內(nèi)近些年安裝的光伏組件約四分之三來自東南亞，大部分來自于中國光伏企業(yè)建廠產(chǎn)能。但隨著2023年8月18日，美國宣布了針對中國光伏產(chǎn)品反傾銷和反補貼措施的反規(guī)避調(diào)查終裁結(jié)果，認定五家中國光伏電池和組件企業(yè)在柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南開展業(yè)務，“以避免繳納自2012年以來對中國制造的太陽能產(chǎn)品所征收的關(guān)稅?！边@五家企業(yè)為比亞迪香港、阿特斯、天合光能、隆基樂葉與新東方太陽能，恐將再度面臨懲罰性關(guān)稅。雖然去美國建廠在成本上沒有任何優(yōu)勢，但為了應對“涉疆強迫勞動”、反規(guī)避案的終裁結(jié)果，中國光伏企業(yè)只能將制造工廠建到美國本土，實現(xiàn)特定供應鏈輸出特定市場，達到你中有我、我中有你的本土化供給，以繞開關(guān)稅等貿(mào)易壁壘阻礙。預計2024年6月，由拜登簽署的光伏進口豁免關(guān)稅期限將至，中國及東南亞輸美光伏產(chǎn)品前途未卜。

（四）對中東市場出口情況

中東地區(qū)由于石油、天然氣資源豐富，長期以來由傳統(tǒng)能源發(fā)電占據(jù)主要市場，能源結(jié)構(gòu)單一。隨著能源轉(zhuǎn)型需求不斷加大，中東目前正加速布局能源轉(zhuǎn)型。根據(jù)Infolink Consulting統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2023年中東光伏需求約為20.5-23.6 GW，以土耳其、沙特、阿聯(lián)酋為首的市場光伏需求量大幅增加。

1、土耳其

隨著碳中和目標的迫近，土耳其越來越重視可再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是光伏發(fā)電。在當前國際地緣政治風險加劇的背景下，土耳其政府積極出臺一系列支持光伏產(chǎn)業(yè)的政策，包括鼓勵投資建設(shè)光伏組件等核心制造環(huán)節(jié)產(chǎn)線，同時放寬分布式光伏電站的安裝標準，還包括向相關(guān)項目提供財政補貼等激勵措施，并加速光伏發(fā)電裝機容量的擴大。我國光伏產(chǎn)品在土耳其市場的出口也呈現(xiàn)出顯著增長的趨勢。截止到2023年三季度，土耳其本土組件產(chǎn)能約為8GW，制造模式以進口電池并在當?shù)刂瞥山M件為主，為全球第四大組件生產(chǎn)國，累計裝機量也超8GW。此外，土耳其也陸續(xù)啟動再生能源的招標計劃（YEKA），截止到2023年底已經(jīng)釋出了五輪招標。其中，2017年第一輪所舉辦的YEKA GES-1（1GW）Karapinar 項目于2023年5月正式落成，將使光伏發(fā)電份額在其國內(nèi)可再生能源總量中提高20%，并成為該國最大的光伏設(shè)施之一。展望未來，土耳其的光伏態(tài)勢甚佳，并有望于2030年達成光伏總裝機量30GW，2035年59.9 GW的目標。

本土貿(mào)易保護政策方面，2016年7月1日，土耳其經(jīng)濟部發(fā)布公告,決定對原產(chǎn)于中國的太陽能光伏面板和組件發(fā)起反傾銷調(diào)查,涉案產(chǎn)品稅號為:8541.40.90.00.14。我涉案產(chǎn)品2015年對土出口額約2.6億美元,涉案企業(yè)主要集中在江蘇和浙江。2017年4月1日，土耳其經(jīng)濟部作出終裁，最終認定原產(chǎn)于中國的涉案產(chǎn)品存在傾銷，并對土耳其國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成損害，決定對中國的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅，其中16家企業(yè)稅率為20美元/平方米，其他出口企業(yè)稅率為25美元/平方米。公告自公布之日起生效，具體稅率如下表：

2023年1月，土耳其政府發(fā)布新規(guī)要求：太陽能組件進口稅必須按公斤計算，而非此前規(guī)定的按平方米計算。照此新計算方法，進口太陽能電池的最低價為60美元/kg，超過這一閾值的進口太陽能電池將被征收關(guān)稅。該國發(fā)布這一措施，旨在保護國內(nèi)光伏組件制造商的利益。新規(guī)將對本土制造商更有利，可能會讓進口電池在土耳其光伏市場的份額下降。2023年11月，土耳其對華光伏組件反傾銷案啟動反規(guī)避調(diào)查，對原產(chǎn)于中國的光伏組件反傾銷案啟動反規(guī)避調(diào)查，審查中國涉案產(chǎn)品是否經(jīng)由越南、馬來西亞、泰國、克羅地亞及約旦出口至土耳其以規(guī)避反傾銷稅。我國光伏雖然對土耳其出口前景良好，但土耳其貿(mào)易保護政策對我出口帶來不利。

2、沙特、阿聯(lián)酋

與土耳其市場不同，沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋幾乎沒有本土組件制造能力，在能源轉(zhuǎn)型的大環(huán)境下，沙特和阿聯(lián)酋紛紛推出政策支持并且開展一系列光伏招標項目，根據(jù)Infolink Consulting統(tǒng)計，沙特2024年需求量預計可達5.5-6.5 GW，阿聯(lián)酋2024年整體需求量預計可達3.7-4 GW。根據(jù)《沙特愿景2030》，沙特正向 2030年光伏總裝機量達40 GW的目標做出努力。自2017年以來，NREP已招開四輪大型光伏標案，共合計4470 MW，而目前尚有許多在建項目未完工，未來也會維持定期招標以支撐整體中東的光伏需求量，有望于2030年達光伏裝機量34%的目標。阿聯(lián)酋光伏裝機目前以大型地面項目為主，同時政府也推出凈計量政策和FIT電價制度，推進分布式項目建設(shè)，允許任何擁有分布式發(fā)電的用戶在獲得政府批準后可直接將電力聯(lián)機到當?shù)仉娋W(wǎng)，藉由增強分布式發(fā)電的配電能力，以在電網(wǎng)高峰時段減少電力需求。

沙特、阿聯(lián)酋作為未來能源轉(zhuǎn)型需求大國，中國光伏企業(yè)也關(guān)注到這些市場并且已經(jīng)在當?shù)胤e極布局產(chǎn)能。

  • 我國光伏行業(yè)出口面臨的主要困難和問題

當前，我國光伏行業(yè)面臨的外貿(mào)形勢愈加嚴峻復雜，除反傾銷、反規(guī)避、提高基本關(guān)稅等貿(mào)易壁壘外，“人權(quán)”、“低碳認證”、“能效標簽”等都在成為新形式的貿(mào)易壁壘，對企業(yè)的合規(guī)及可持續(xù)發(fā)展經(jīng)營提出了更高要求。

（一）“人權(quán)”為借口的貿(mào)易壁壘

2021年開始，美國假借所謂“強迫勞動”問題將矛頭指向中國新疆光伏生產(chǎn)企業(yè)。2021年12月23日簽署生效《維吾爾強迫勞動法案》，2022年6月21日《涉疆法案》中“可反駁的推定”正式生效，要求2023年6月21日后進口報關(guān)的貨物須提供硅礦石相關(guān)的產(chǎn)地、供應商、采購、運輸?shù)茸匪菪畔ⅰ?022年8月，美國媒體稱自美國涉疆法案頒布以來，美國海關(guān)已經(jīng)扣留了多達3GW的太陽能組件，國內(nèi)隆基、天合、晶科、晶澳等重點企業(yè)均受波及，出口貨物滯港情況不斷加劇，倉儲費用成本大幅上漲，造成中美上下游、供需方企業(yè)均受損嚴重。

美國的施壓政策延伸至歐洲等盟友國家，當?shù)貢r間2022年9月14日，歐盟委員會公布《歐盟市場禁止強迫勞動產(chǎn)品條例》草案。本條例生效后，中國產(chǎn)品（尤其是此前被美國認為存在強迫勞動的光伏、紡織、番茄等產(chǎn)品）對歐盟的直接或間接出口可能受到限制或影響。如果歐洲效仿美國對華光伏采取相關(guān)措施，考慮到目前龐大產(chǎn)能，其影響或?qū)⒊^十年前“雙反”。

（二）“綠色”貿(mào)易壁壘

2022年3月，歐委會通過了《2022-2024年生態(tài)設(shè)計和能源標簽工作計劃》，該計劃稱，將完成針對光伏組件、逆變器和系統(tǒng)的生態(tài)設(shè)計和能效標簽措施，包括可能的碳足跡要求。同月，歐盟理事會宣布，歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機制（CBAM）獲得通過。

早在2018年和2020年，法國和韓國也引入太陽能電池組件碳足跡規(guī)則。2020年7月，韓國貿(mào)易、工業(yè)和能源部已經(jīng)制定具體的規(guī)則，且要求太陽能發(fā)電項目在確定新裝設(shè)備的優(yōu)先順序時將碳足跡納入考量。其政策結(jié)果是，在2022上半年2.2GW的招投標中，目前沒有一家韓國企業(yè)使用中國組件進行投標。中國企業(yè)如無法取得碳足跡等級，將會被迫暫停銷售或退出韓國部分市場。

此外，歐盟CBAM機制與新電池法，都將EPD（Environmental Product Declaration）規(guī)定為市場準入條件和重要參考指標。而2022年11月，歐洲議會通過了《公司可持續(xù)發(fā)展報告指令》（CSRD），已于2023年1月5日起正式生效，并于2024年至2029年分階段實施。這使得ESG規(guī)范從企業(yè)此前自愿遵守的“軟法”轉(zhuǎn)變?yōu)橛屑s束力和可執(zhí)行的“硬法”，在勞工權(quán)益和環(huán)境保護等方面提出更高要求。有律師解讀，在光伏行業(yè)，多晶硅生產(chǎn)過程中耗能相對較大，亦可能在不久的將來受波及。

（三）制造業(yè)本土化趨勢帶來的貿(mào)易壁壘

2018年印度新能源和可再生資源部（MNRE）發(fā)布了合格的太陽能組件型號和制造商的命令（ALMM），用于監(jiān)督由政府所有的太陽能項目中使用部件的質(zhì)量和可靠性。印度ALMM法令實施目前已延期4次，原本計劃從2022年4月1日起實施的ALMM被延期6-10個月，并擴大措施執(zhí)行范圍至工商業(yè)項目，影響更加嚴重。同時印度目前正大力發(fā)展本土光伏產(chǎn)能，大量進口中國光伏生產(chǎn)設(shè)備并開始出口以組件為主的光伏產(chǎn)品。2023年我國對印度出口主要光伏生產(chǎn)設(shè)備共計4.47億美元，同比大幅增長171.1%，而2021年僅有0.52億美元，2022年1.65億美元。2023年，印度光伏電池片出口額為0.48億美元，其中對美出口0.28億美元，占其光伏電池片出口總額約60%，此前印度幾乎無光伏電池片出口。同期，印度光伏組件出口額為17.9億美元，相比2022全年5.53億美元大幅上漲223.6%，其中自2022年底開始，印度光伏組件出口額開始大幅上漲，其中對美出口17.6億美元，占其光伏組件出口總額的98.4%，同比上漲234.9%。

印度新能源和可再生能源部（MNRE）于2024年2月9日發(fā)布公告表示，多次延期的“ALMM”清單豁免期將在2024年3月31日結(jié)束，自2024年4月1日開始，“ALMM”清單將重新生效。但2024年2月15日，MNRE又發(fā)布一則文件原文見附件）稱，暫停之前有關(guān)重新實施“ALMM”清單的指令直到下達進一步通知。

  • 2024年全球裝機量預測

根據(jù)S&P Global Commodity Insights預測，2024年全球光伏新增裝機量的預期約468GW，同比增長21%，與2023年57%的增速相比，增幅明顯放緩。亞太、歐洲和美洲地區(qū)為2024年新增裝機主要市場，預計新增裝機量分別為283GW、93GW和68GW。其中，中國大陸預計新增裝機量約172GW，占全球總新增約36.7%；亞太地區(qū)中，印度預計新增裝機量較2023年大幅上漲，約25GW；日本、韓國、澳大利亞、越南、泰國預計與2023年持平。歐洲地區(qū)增速小幅下降，其中德國、西班牙預計新增裝機量連續(xù)兩年突破10GW，維持較高增速；波蘭、荷蘭、意大利、法國等國家新增裝機量較2023年無明顯增幅，約5GW。美洲地區(qū)中，美國預計新增裝機量約26GW，巴西預計新增小幅下降，不足10GW。此外，以沙特、阿聯(lián)酋為首的中東市場以及以南非為首的非洲市場2024年預計新增裝機量將大幅增加，均有望超越10GW。

總體來看，2024年全球光伏新增裝機增速相較2023年有所放緩，回歸理性增長。

  • 相關(guān)建議

（一）盡快在國內(nèi)建立統(tǒng)一的光伏行業(yè)碳足跡認證體系，推動國內(nèi)標準與國際標準對接互認，同時積極參與碳排放國際標準的制定。

（二）關(guān)于美歐相關(guān)強迫勞動法案，通過政府、商協(xié)會等多方溝通磋商，推動取消或削弱、延緩法案的實施；或共同建立公開透明的供應鏈追溯體系，并聘請公認的第三方機構(gòu)進行完成。

（三）從政府、行業(yè)等多個層面加強溝通，促使印度、韓國有關(guān)部門充分考慮我國光伏企業(yè)的合理訴求，盡快調(diào)整相應政策、公平公正對待國內(nèi)外企業(yè)。

（四）指導企業(yè)應對新形式貿(mào)易壁壘，如針對供應鏈管理、可持續(xù)發(fā)展、合規(guī)經(jīng)營等主題開展培訓、海外法律抗辯援助等，并針對國家層面的標準及實施方案進行解析。

（五）避免行業(yè)內(nèi)無序惡性競爭，從政府、商協(xié)會角度出發(fā)，推進行業(yè)自律和合規(guī)可持續(xù)性發(fā)展，不斷提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量和競爭力，著眼于先進技術(shù)、科技創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量以及品牌優(yōu)勢，積極研發(fā)和布局先進產(chǎn)能，同時還要瞄準細分市場，形成差異化競爭，形成產(chǎn)業(yè)和市場互補型的高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

（六）提醒出海企業(yè)布局海外產(chǎn)能應充分考慮當?shù)卣吆褪袌霏h(huán)境的不確定性，如國別貿(mào)易投資風險、產(chǎn)業(yè)鏈完整性和資金、履約風險等。目前海外布局目的地選擇更為多樣，企業(yè)出海的驅(qū)動力也不再僅僅是應對貿(mào)易壁壘，更多的是考慮產(chǎn)能雙軌制、多元化供給和輸出，互利共贏，共同開拓全球光伏市場。

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