東南亞光伏市場的機遇與挑戰(zhàn)

近年來，陽光明媚的東南亞在太陽能方面取得了長足的進步，東盟國家的太陽能發(fā)電場容量目前已超過20GW。盡管實現(xiàn)了快速增長，也有著雄心勃勃的可再生能源目標(biāo)，但該地區(qū)的國家仍面臨著各種挑戰(zhàn)，包括供應(yīng)鏈的中斷、政治動蕩，反傾銷關(guān)稅影響，以及國家內(nèi)部不穩(wěn)定等問題。

柬埔寨

柬埔寨的太陽能發(fā)電裝機容量僅占該國能源容量的 7%，已成為增長最快的能源，到 2023 年將增長超過 14%。

柬埔寨的目標(biāo)是到 2030 年實現(xiàn) 70% 的可再生能源發(fā)電，其中水電預(yù)計將貢獻 55%。目前的太陽能裝機容量為432MW，預(yù)計到 2030 年將增加一倍以上，達(dá)到1GW，并在2040年預(yù)計將達(dá)到3.2GW。

這個國家目前經(jīng)營著八個小型太陽能發(fā)電場，每個發(fā)電場的裝機容量從5-80MW不等，另外還有3個正在建設(shè)中，另外3個正在規(guī)劃中，其中最大的一個是磅士卑省的225MW發(fā)電場。

雖然柬埔寨計劃擴大國內(nèi)大型太陽能發(fā)電場的投資，但由于政策挑戰(zhàn)，小型屋頂和工商業(yè)太陽能的增長一直十分緩慢。

同時，盡管柬埔寨最近推行的監(jiān)管改革旨在用新關(guān)稅取代容量費，以推動屋頂太陽能計劃，但目前該國仍禁止太陽能發(fā)電凈計量和凈計費。

盡管計劃到 2050 年實現(xiàn)碳中和，但柬埔寨近年來經(jīng)歷了嚴(yán)重的電力短缺，影響了多達(dá) 43% 的企業(yè)。屋頂太陽能可以為工業(yè)提供解決方案，并幫助改變245個尚未連接的村莊居民的生活。

中國企業(yè)在柬埔寨的太陽能發(fā)展中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。2018年，亨通光電獲得了該國第二大太陽能發(fā)電場的建設(shè)權(quán)，該發(fā)電場容量為200MW。此外，去年年底，中國大唐集團公司宣布投資6億美元用于柬埔寨的太陽能和風(fēng)能項目。

印度尼西亞

太陽能光伏在印度尼西亞有著悠久的歷史，可以追溯到1980年代，當(dāng)時它被認(rèn)為是區(qū)域先驅(qū)。盡管最初進展緩慢，但近年來發(fā)展速度有所復(fù)蘇。

2021年，印尼能源和礦產(chǎn)資源部（MEMR）確定了國內(nèi)3294GW的太陽能發(fā)展?jié)摿κ袌觥ＵO(shè)定了雄心勃勃的發(fā)展目標(biāo)：到2025年屋頂太陽能發(fā)電量達(dá)到3.61GW，到2030年發(fā)電量達(dá)到26.65GW，大型太陽能發(fā)電廠發(fā)電量達(dá)到4.68GW。

但截至2023年12月，印尼國內(nèi)屋頂太陽能僅達(dá)到140MW，遠(yuǎn)低于國家目標(biāo)。根據(jù)全球能源監(jiān)測（Global Energy Monitor）的數(shù)據(jù)，大型太陽能發(fā)電量為21MW，在11個東盟國家中排名第八。

盡管面臨挑戰(zhàn)，印度尼西亞還是于2023年底在西爪哇啟動了Cirata漂浮式太陽能發(fā)電廠，容量為192MW。它是東南亞最大和世界第三大漂浮式太陽能發(fā)電廠，由印度尼西亞國有PLN和總部位于阿布扎比的Masdar合作。

2024 年 1 月，MEMR 修訂了太陽能并網(wǎng)法規(guī)，取消了屋頂系統(tǒng)的容量限制，同時實施了由該部監(jiān)督的配額制度，將電力輸送到 PLN 電網(wǎng)。

印度尼西亞西爪哇的Cirata漂浮式太陽能發(fā)電廠是世界第三大太陽能發(fā)電廠

老撾

老撾陽光充足，太陽能市場發(fā)展?jié)摿薮?。然而，水電仍然在可再生能源領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，約占發(fā)電量的73%。截至 2023 年，老撾的太陽能發(fā)電占能源結(jié)構(gòu)的不到 1%。

老撾政府制定了雄心勃勃的目標(biāo)，以實現(xiàn)可再生能源組合的多樣化。作為減少對水電依賴和加強能源安全的更廣泛戰(zhàn)略的一部分，老撾的目標(biāo)是到2030年，實現(xiàn)1GW的太陽能和風(fēng)能總裝機容量，然而，目前的進度預(yù)測表明，預(yù)計它遠(yuǎn)低于這一目標(biāo)。

2017年，老撾在萬象開設(shè)了第一個容量為10MW的太陽能發(fā)電廠，標(biāo)志著其可再生能源之旅的一個里程碑。在取得初步成功的基礎(chǔ)上，老撾于2022年啟動了迄今為止規(guī)模最大的太陽能項目，建設(shè)了一個50MW的太陽能項目。報告顯示，目前老撾目前有八家小型太陽能電站在運營，這表明太陽能基礎(chǔ)設(shè)施正在緩慢但穩(wěn)步擴張。

然而，全球能源監(jiān)測組織的一份報告顯示，老撾目前運營中的總太陽能發(fā)電能力可能并不像這些項目規(guī)劃所表明的那樣大。盡管如此，一些重要的項目正在醞釀中：一個64MW的太陽能發(fā)電廠目前正在建設(shè)中，法國能源巨頭EDF的一個巨大的240MW漂浮太陽能發(fā)電場正處于建設(shè)前階段。

這些大型項目對于顯著提高老撾的太陽能發(fā)電能力和邁向可持續(xù)能源的未來至關(guān)重要，盡管它們尚未為國家電網(wǎng)做出貢獻。運營中的電廠與在建電廠之間的對比凸顯了老撾擴大太陽能產(chǎn)能承諾的不斷發(fā)展的性質(zhì)?；A(chǔ)設(shè)施不足、投資有限和監(jiān)管障礙等挑戰(zhàn)是重大障礙。為了吸引更多投資，政府出臺了諸如對資本機械和設(shè)備免征進口關(guān)稅等措施，以幫助使項目在財務(wù)上更加可行。老撾需要在此基礎(chǔ)上再接再厲，實施促進采用上網(wǎng)電價的政策，使太陽能對投資者和能源生產(chǎn)商更具吸引力。

老撾南部的夏普沙灣拿吉太陽能發(fā)電場一年可發(fā)電11MW

緬甸

2020年，緬甸對29個地面太陽能項目進行了招標(biāo)，其中28個由中國公司中標(biāo)，總裝機容量為1.06GW。然而，在 2021 年 2 月軍方接管政權(quán)后，這個飽受戰(zhàn)爭蹂躪的國家的所有招標(biāo)項目到 2022 年都被取消，只有三個項目處于任何開發(fā)階段。

根據(jù)世界銀行2023年的一份報告，太陽能和風(fēng)能僅占國內(nèi)能源產(chǎn)量的1%，地面太陽能占192MW。緬甸是東南亞電氣化率最低的國家，只有不到一半的人口可以使用公共電網(wǎng)，大多數(shù)工廠經(jīng)常停電。世界銀行緬甸商業(yè)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，截至2022年12月，22%的緬甸企業(yè)投資了太陽能等離網(wǎng)電力系統(tǒng)。

軍政府正在與持續(xù)的電力短缺和不斷上漲的天然氣成本作斗爭，而當(dāng)?shù)仄髽I(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)向太陽能來填補缺口。盡管進口太陽能產(chǎn)品困難重重，但緬甸的太陽能產(chǎn)業(yè)在 2022 年至 2023 年期間增長了 10 倍以上。

此外，緬甸的地面太陽能項目也在規(guī)劃中。去年年底，中國與緬甸軍政府簽署了由中國電建資源公司開發(fā)的三個太陽能項目的購電協(xié)議，總裝機容量為90MW。在軍政府統(tǒng)治下，緬甸的能源部門仍處于嚴(yán)格的軍事控制之下。

菲律賓

菲律賓與越南一起被全球能源監(jiān)測評為太陽能和風(fēng)能領(lǐng)域的新興全球領(lǐng)導(dǎo)者。該國擁有2.3GW的運營大型太陽能發(fā)電容量。

根據(jù)其2020-2040年國家可再生能源計劃，到2040年菲律賓將新增可再生能源裝機容量52.83GW，其中太陽能占據(jù)27.16GW。其中，作為實現(xiàn)2024年完成的4.16GW可再生能源發(fā)電項目計劃的一部分，菲律賓政府今年計劃增加近2GW的太陽能容量。

憑借累進式拍賣、上網(wǎng)電價、凈計量計劃和稅收優(yōu)惠，菲律賓被列為可再生能源第四大最具吸引力的新興市場。另一個優(yōu)勢是私營部門主導(dǎo)市場，這與印度尼西亞等鄰國不同，在印度尼西亞，國有實體占主導(dǎo)地位。這種多樣化的資源分配方式，能夠促進太陽能項目的開發(fā)過程更加順暢。

2024年7月17日上午，由中國電建水電七局承建的菲律賓馬拉貢東光伏電站落成

泰國

憑借強大的國內(nèi)生產(chǎn)能力以及承諾到2050年實現(xiàn)凈零排放目標(biāo)，泰國的電力發(fā)展計劃（PDP 2018-2037）計劃到2035年實現(xiàn)15.6GW的太陽能總裝機容量。得益于寬松的國內(nèi)政策，自2012年以來，泰國光伏裝機量的年復(fù)合增長率超過20%，截至2023年底，太陽能裝機容量約為4.96GW。

按照規(guī)劃，到2036年的目標(biāo)，太陽能將占泰國PDP分配給可再生能源的29.4GW容量的一半左右。泰國是東南亞太陽能產(chǎn)能大國之一，僅次于越南。

在美國對中國太陽能電池板征收反傾銷關(guān)稅后，泰國成為制造業(yè)中心，特別是在東部經(jīng)濟走廊，盡管大部分產(chǎn)品用于出口。最近的關(guān)稅調(diào)整促使泰國和越南的一些制造商宣布暫時停產(chǎn)。

自 2022 年以來在烏汶府投入運營的詩琳通大壩世界上最大的水力漂浮太陽能項目等創(chuàng)新項目表明了泰國對太陽能的依賴。泰國發(fā)電局（Egat）的詩琳通大壩項目僅發(fā)電45MW，但Egat計劃在泰國再建設(shè)15個漂浮太陽能發(fā)電場，總?cè)萘繛?,750MW。

近年來，由于凈計量系統(tǒng)緩慢，擴大屋頂太陽能的努力受到阻礙，太陽能產(chǎn)生的電力進入電網(wǎng)輸電線路出售。截至去年，在能源部發(fā)現(xiàn)法律和技術(shù)問題后，新的凈計量計劃被擱置。

近年來，泰國擴大屋頂太陽能發(fā)電的計劃一直受到該國緩慢的凈計量系統(tǒng)阻礙（凈計量系統(tǒng)是指太陽能發(fā)電進入電網(wǎng)輸電線進行銷售）。截至去年，由于泰國能源部發(fā)現(xiàn)了存在的一些法律和技術(shù)問題，新的凈計量方案的計劃被擱置了。

泰國EGAT詩琳通大壩綜合浮體光伏項目

越南

在有利的政府政策和大量私營部門投資的推動下，越南已成為東南亞太陽能的領(lǐng)導(dǎo)者。截至2023年，越南的太陽能裝機容量超過18.4GW，是東南亞最大的太陽能市場，比所有其他東盟國家的裝機容量總和高出一倍。

該國的太陽能擴張很大程度上歸功于有效的政府措施，例如有吸引力的上網(wǎng)電價和強大的凈計量系統(tǒng)。盡管之前的拍賣計劃已經(jīng)到期，但越南已經(jīng)啟動了促進雙邊購電協(xié)議（PPA）的試點計劃，旨在加強市場競爭并維持太陽能行業(yè)的增長。

根據(jù)越南第八個國家電力發(fā)展計劃（PDP VIII），該國的目標(biāo)是到2030年增加2.6GW的屋頂太陽能裝機容量，作為其減少溫室氣體排放和加強能源安全承諾的一部分。展望2050年，越南設(shè)定的太陽能總裝機容量為170GW，占總發(fā)電量的33%。450MW的Trung Nam Thuan Nam太陽能發(fā)電廠和600MW的Dau Tieng太陽能綜合體等項目是實現(xiàn)這一目標(biāo)的關(guān)鍵。

盡管取得了階段性的成功，但過時和不足的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施造成了輸配電挑戰(zhàn)，導(dǎo)致電網(wǎng)擁堵和棄電問題，需要持續(xù)加大投資。目前，越南政府對此的積極措施包括擴大電網(wǎng)和優(yōu)化法規(guī)，以確保有效的可再生能源整合。

越南的太陽能開發(fā)吸引了國際關(guān)注，并得到了亞洲開發(fā)銀行等全球發(fā)展機構(gòu)的大量投資。這些投資對于保持勢頭和實現(xiàn)該國的可再生能源目標(biāo)至關(guān)重要。

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