東南亞光伏市場(chǎng)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

近年來，陽光明媚的東南亞在太陽能方面取得了長足的進(jìn)步，東盟國家的太陽能發(fā)電場(chǎng)容量目前已超過20GW。盡管實(shí)現(xiàn)了快速增長，也有著雄心勃勃的可再生能源目標(biāo)，但該地區(qū)的國家仍面臨著各種挑戰(zhàn)，包括供應(yīng)鏈的中斷、政治動(dòng)蕩，反傾銷關(guān)稅影響，以及國家內(nèi)部不穩(wěn)定等問題。

柬埔寨

柬埔寨的太陽能發(fā)電裝機(jī)容量僅占該國能源容量的 7%，已成為增長最快的能源，到 2023 年將增長超過 14%。

柬埔寨的目標(biāo)是到 2030 年實(shí)現(xiàn) 70% 的可再生能源發(fā)電，其中水電預(yù)計(jì)將貢獻(xiàn) 55%。目前的太陽能裝機(jī)容量為432MW，預(yù)計(jì)到 2030 年將增加一倍以上，達(dá)到1GW，并在2040年預(yù)計(jì)將達(dá)到3.2GW。

這個(gè)國家目前經(jīng)營著八個(gè)小型太陽能發(fā)電場(chǎng)，每個(gè)發(fā)電場(chǎng)的裝機(jī)容量從5-80MW不等，另外還有3個(gè)正在建設(shè)中，另外3個(gè)正在規(guī)劃中，其中最大的一個(gè)是磅士卑省的225MW發(fā)電場(chǎng)。

雖然柬埔寨計(jì)劃擴(kuò)大國內(nèi)大型太陽能發(fā)電場(chǎng)的投資，但由于政策挑戰(zhàn)，小型屋頂和工商業(yè)太陽能的增長一直十分緩慢。

同時(shí)，盡管柬埔寨最近推行的監(jiān)管改革旨在用新關(guān)稅取代容量費(fèi)，以推動(dòng)屋頂太陽能計(jì)劃，但目前該國仍禁止太陽能發(fā)電凈計(jì)量和凈計(jì)費(fèi)。

盡管計(jì)劃到 2050 年實(shí)現(xiàn)碳中和，但柬埔寨近年來經(jīng)歷了嚴(yán)重的電力短缺，影響了多達(dá) 43% 的企業(yè)。屋頂太陽能可以為工業(yè)提供解決方案，并幫助改變245個(gè)尚未連接的村莊居民的生活。

中國企業(yè)在柬埔寨的太陽能發(fā)展中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。2018年，亨通光電獲得了該國第二大太陽能發(fā)電場(chǎng)的建設(shè)權(quán)，該發(fā)電場(chǎng)容量為200MW。此外，去年年底，中國大唐集團(tuán)公司宣布投資6億美元用于柬埔寨的太陽能和風(fēng)能項(xiàng)目。

印度尼西亞

太陽能光伏在印度尼西亞有著悠久的歷史，可以追溯到1980年代，當(dāng)時(shí)它被認(rèn)為是區(qū)域先驅(qū)。盡管最初進(jìn)展緩慢，但近年來發(fā)展速度有所復(fù)蘇。

2021年，印尼能源和礦產(chǎn)資源部（MEMR）確定了國內(nèi)3294GW的太陽能發(fā)展?jié)摿κ袌?chǎng)。政府設(shè)定了雄心勃勃的發(fā)展目標(biāo)：到2025年屋頂太陽能發(fā)電量達(dá)到3.61GW，到2030年發(fā)電量達(dá)到26.65GW，大型太陽能發(fā)電廠發(fā)電量達(dá)到4.68GW。

但截至2023年12月，印尼國內(nèi)屋頂太陽能僅達(dá)到140MW，遠(yuǎn)低于國家目標(biāo)。根據(jù)全球能源監(jiān)測(cè)（Global Energy Monitor）的數(shù)據(jù)，大型太陽能發(fā)電量為21MW，在11個(gè)東盟國家中排名第八。

盡管面臨挑戰(zhàn)，印度尼西亞還是于2023年底在西爪哇啟動(dòng)了Cirata漂浮式太陽能發(fā)電廠，容量為192MW。它是東南亞最大和世界第三大漂浮式太陽能發(fā)電廠，由印度尼西亞國有PLN和總部位于阿布扎比的Masdar合作。

2024 年 1 月，MEMR 修訂了太陽能并網(wǎng)法規(guī)，取消了屋頂系統(tǒng)的容量限制，同時(shí)實(shí)施了由該部監(jiān)督的配額制度，將電力輸送到 PLN 電網(wǎng)。

印度尼西亞西爪哇的Cirata漂浮式太陽能發(fā)電廠是世界第三大太陽能發(fā)電廠

老撾

老撾陽光充足，太陽能市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｈ欢?，水電仍然在可再生能源領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，約占發(fā)電量的73%。截至 2023 年，老撾的太陽能發(fā)電占能源結(jié)構(gòu)的不到 1%。

老撾政府制定了雄心勃勃的目標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)可再生能源組合的多樣化。作為減少對(duì)水電依賴和加強(qiáng)能源安全的更廣泛戰(zhàn)略的一部分，老撾的目標(biāo)是到2030年，實(shí)現(xiàn)1GW的太陽能和風(fēng)能總裝機(jī)容量，然而，目前的進(jìn)度預(yù)測(cè)表明，預(yù)計(jì)它遠(yuǎn)低于這一目標(biāo)。

2017年，老撾在萬象開設(shè)了第一個(gè)容量為10MW的太陽能發(fā)電廠，標(biāo)志著其可再生能源之旅的一個(gè)里程碑。在取得初步成功的基礎(chǔ)上，老撾于2022年啟動(dòng)了迄今為止規(guī)模最大的太陽能項(xiàng)目，建設(shè)了一個(gè)50MW的太陽能項(xiàng)目。報(bào)告顯示，目前老撾目前有八家小型太陽能電站在運(yùn)營，這表明太陽能基礎(chǔ)設(shè)施正在緩慢但穩(wěn)步擴(kuò)張。

然而，全球能源監(jiān)測(cè)組織的一份報(bào)告顯示，老撾目前運(yùn)營中的總太陽能發(fā)電能力可能并不像這些項(xiàng)目規(guī)劃所表明的那樣大。盡管如此，一些重要的項(xiàng)目正在醞釀中：一個(gè)64MW的太陽能發(fā)電廠目前正在建設(shè)中，法國能源巨頭EDF的一個(gè)巨大的240MW漂浮太陽能發(fā)電場(chǎng)正處于建設(shè)前階段。

這些大型項(xiàng)目對(duì)于顯著提高老撾的太陽能發(fā)電能力和邁向可持續(xù)能源的未來至關(guān)重要，盡管它們尚未為國家電網(wǎng)做出貢獻(xiàn)。運(yùn)營中的電廠與在建電廠之間的對(duì)比凸顯了老撾擴(kuò)大太陽能產(chǎn)能承諾的不斷發(fā)展的性質(zhì)。基礎(chǔ)設(shè)施不足、投資有限和監(jiān)管障礙等挑戰(zhàn)是重大障礙。為了吸引更多投資，政府出臺(tái)了諸如對(duì)資本機(jī)械和設(shè)備免征進(jìn)口關(guān)稅等措施，以幫助使項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上更加可行。老撾需要在此基礎(chǔ)上再接再厲，實(shí)施促進(jìn)采用上網(wǎng)電價(jià)的政策，使太陽能對(duì)投資者和能源生產(chǎn)商更具吸引力。

老撾南部的夏普沙灣拿吉太陽能發(fā)電場(chǎng)一年可發(fā)電11MW

緬甸

2020年，緬甸對(duì)29個(gè)地面太陽能項(xiàng)目進(jìn)行了招標(biāo)，其中28個(gè)由中國公司中標(biāo)，總裝機(jī)容量為1.06GW。然而，在 2021 年 2 月軍方接管政權(quán)后，這個(gè)飽受戰(zhàn)爭(zhēng)蹂躪的國家的所有招標(biāo)項(xiàng)目到 2022 年都被取消，只有三個(gè)項(xiàng)目處于任何開發(fā)階段。

根據(jù)世界銀行2023年的一份報(bào)告，太陽能和風(fēng)能僅占國內(nèi)能源產(chǎn)量的1%，地面太陽能占192MW。緬甸是東南亞電氣化率最低的國家，只有不到一半的人口可以使用公共電網(wǎng)，大多數(shù)工廠經(jīng)常停電。世界銀行緬甸商業(yè)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，截至2022年12月，22%的緬甸企業(yè)投資了太陽能等離網(wǎng)電力系統(tǒng)。

軍政府正在與持續(xù)的電力短缺和不斷上漲的天然氣成本作斗爭(zhēng)，而當(dāng)?shù)仄髽I(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)向太陽能來填補(bǔ)缺口。盡管進(jìn)口太陽能產(chǎn)品困難重重，但緬甸的太陽能產(chǎn)業(yè)在 2022 年至 2023 年期間增長了 10 倍以上。

此外，緬甸的地面太陽能項(xiàng)目也在規(guī)劃中。去年年底，中國與緬甸軍政府簽署了由中國電建資源公司開發(fā)的三個(gè)太陽能項(xiàng)目的購電協(xié)議，總裝機(jī)容量為90MW。在軍政府統(tǒng)治下，緬甸的能源部門仍處于嚴(yán)格的軍事控制之下。

菲律賓

菲律賓與越南一起被全球能源監(jiān)測(cè)評(píng)為太陽能和風(fēng)能領(lǐng)域的新興全球領(lǐng)導(dǎo)者。該國擁有2.3GW的運(yùn)營大型太陽能發(fā)電容量。

根據(jù)其2020-2040年國家可再生能源計(jì)劃，到2040年菲律賓將新增可再生能源裝機(jī)容量52.83GW，其中太陽能占據(jù)27.16GW。其中，作為實(shí)現(xiàn)2024年完成的4.16GW可再生能源發(fā)電項(xiàng)目計(jì)劃的一部分，菲律賓政府今年計(jì)劃增加近2GW的太陽能容量。

憑借累進(jìn)式拍賣、上網(wǎng)電價(jià)、凈計(jì)量計(jì)劃和稅收優(yōu)惠，菲律賓被列為可再生能源第四大最具吸引力的新興市場(chǎng)。另一個(gè)優(yōu)勢(shì)是私營部門主導(dǎo)市場(chǎng)，這與印度尼西亞等鄰國不同，在印度尼西亞，國有實(shí)體占主導(dǎo)地位。這種多樣化的資源分配方式，能夠促進(jìn)太陽能項(xiàng)目的開發(fā)過程更加順暢。

2024年7月17日上午，由中國電建水電七局承建的菲律賓馬拉貢東光伏電站落成

泰國

憑借強(qiáng)大的國內(nèi)生產(chǎn)能力以及承諾到2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放目標(biāo)，泰國的電力發(fā)展計(jì)劃（PDP 2018-2037）計(jì)劃到2035年實(shí)現(xiàn)15.6GW的太陽能總裝機(jī)容量。得益于寬松的國內(nèi)政策，自2012年以來，泰國光伏裝機(jī)量的年復(fù)合增長率超過20%，截至2023年底，太陽能裝機(jī)容量約為4.96GW。

按照規(guī)劃，到2036年的目標(biāo)，太陽能將占泰國PDP分配給可再生能源的29.4GW容量的一半左右。泰國是東南亞太陽能產(chǎn)能大國之一，僅次于越南。

在美國對(duì)中國太陽能電池板征收反傾銷關(guān)稅后，泰國成為制造業(yè)中心，特別是在東部經(jīng)濟(jì)走廊，盡管大部分產(chǎn)品用于出口。最近的關(guān)稅調(diào)整促使泰國和越南的一些制造商宣布暫時(shí)停產(chǎn)。

自 2022 年以來在烏汶府投入運(yùn)營的詩琳通大壩世界上最大的水力漂浮太陽能項(xiàng)目等創(chuàng)新項(xiàng)目表明了泰國對(duì)太陽能的依賴。泰國發(fā)電局（Egat）的詩琳通大壩項(xiàng)目僅發(fā)電45MW，但Egat計(jì)劃在泰國再建設(shè)15個(gè)漂浮太陽能發(fā)電場(chǎng)，總?cè)萘繛?,750MW。

近年來，由于凈計(jì)量系統(tǒng)緩慢，擴(kuò)大屋頂太陽能的努力受到阻礙，太陽能產(chǎn)生的電力進(jìn)入電網(wǎng)輸電線路出售。截至去年，在能源部發(fā)現(xiàn)法律和技術(shù)問題后，新的凈計(jì)量計(jì)劃被擱置。

近年來，泰國擴(kuò)大屋頂太陽能發(fā)電的計(jì)劃一直受到該國緩慢的凈計(jì)量系統(tǒng)阻礙（凈計(jì)量系統(tǒng)是指太陽能發(fā)電進(jìn)入電網(wǎng)輸電線進(jìn)行銷售）。截至去年，由于泰國能源部發(fā)現(xiàn)了存在的一些法律和技術(shù)問題，新的凈計(jì)量方案的計(jì)劃被擱置了。

泰國EGAT詩琳通大壩綜合浮體光伏項(xiàng)目

越南

在有利的政府政策和大量私營部門投資的推動(dòng)下，越南已成為東南亞太陽能的領(lǐng)導(dǎo)者。截至2023年，越南的太陽能裝機(jī)容量超過18.4GW，是東南亞最大的太陽能市場(chǎng)，比所有其他東盟國家的裝機(jī)容量總和高出一倍。

該國的太陽能擴(kuò)張很大程度上歸功于有效的政府措施，例如有吸引力的上網(wǎng)電價(jià)和強(qiáng)大的凈計(jì)量系統(tǒng)。盡管之前的拍賣計(jì)劃已經(jīng)到期，但越南已經(jīng)啟動(dòng)了促進(jìn)雙邊購電協(xié)議（PPA）的試點(diǎn)計(jì)劃，旨在加強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并維持太陽能行業(yè)的增長。

根據(jù)越南第八個(gè)國家電力發(fā)展計(jì)劃（PDP VIII），該國的目標(biāo)是到2030年增加2.6GW的屋頂太陽能裝機(jī)容量，作為其減少溫室氣體排放和加強(qiáng)能源安全承諾的一部分。展望2050年，越南設(shè)定的太陽能總裝機(jī)容量為170GW，占總發(fā)電量的33%。450MW的Trung Nam Thuan Nam太陽能發(fā)電廠和600MW的Dau Tieng太陽能綜合體等項(xiàng)目是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的關(guān)鍵。

盡管取得了階段性的成功，但過時(shí)和不足的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施造成了輸配電挑戰(zhàn)，導(dǎo)致電網(wǎng)擁堵和棄電問題，需要持續(xù)加大投資。目前，越南政府對(duì)此的積極措施包括擴(kuò)大電網(wǎng)和優(yōu)化法規(guī)，以確保有效的可再生能源整合。

越南的太陽能開發(fā)吸引了國際關(guān)注，并得到了亞洲開發(fā)銀行等全球發(fā)展機(jī)構(gòu)的大量投資。這些投資對(duì)于保持勢(shì)頭和實(shí)現(xiàn)該國的可再生能源目標(biāo)至關(guān)重要。

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