布局海外市場，中國儲能企業(yè)的優(yōu)勢和挑戰(zhàn)

整體來看，國內(nèi)儲能市場以政策驅(qū)動為主，盡管發(fā)展態(tài)勢強(qiáng)勁，但行業(yè)整體仍處于商業(yè)化初期，或存在“增收不增利”的情況。反觀國外，歐洲、美國、澳大利亞等國家及地區(qū)儲能政策及商業(yè)模式更為成熟，儲能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性更為可觀。伴隨全球儲能市場的大爆發(fā)，我國的儲能企業(yè)紛紛秣馬厲兵、多線并進(jìn)，走向全球。

在強(qiáng)勁市場需求帶動下，2023年成為眾多企業(yè)緊盯的“增長年”，更多企業(yè)涌入儲能市場。儲能企業(yè)數(shù)量激增，加速爭分儲能蛋糕，而海外作為利潤更優(yōu)的市場，成為眾多中國企業(yè)拓展儲能的重要戰(zhàn)場。

三季度儲能企業(yè)海外訂單跟蹤

今年以來，包括寧德時代、比亞迪儲能、陽光電源、天合光能、海辰儲能、億緯鋰能在內(nèi)的企業(yè)加速“走出去”步伐?；乜?023年第三季度，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，力神電池、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、陽光電源等相繼在海外簽約訂單，國內(nèi)企業(yè)出海加速。

9月12日，瑞浦蘭鈞與儲能集成商Powin簽署8.4吉瓦時印度尼西亞電池采購項(xiàng)目協(xié)議；9月18日，南都電源在投資者互動平臺表示，公司當(dāng)前在手訂單飽滿，其中大儲訂單約有一半為海外訂單。

圖：2023年Q3儲能企業(yè)訂單統(tǒng)計(jì)（部分）

為何海外市場“更香”？

在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，我國儲能企業(yè)具備非常完善的產(chǎn)業(yè)鏈，幾乎覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈中的各個環(huán)節(jié)與各類產(chǎn)品。一方面，中國企業(yè)具備成熟的以鋰電池為核心的儲能產(chǎn)業(yè)鏈，擁有眾多大規(guī)模鋰電池生產(chǎn)基地，具有產(chǎn)業(yè)鏈、成本等強(qiáng)勁的競爭優(yōu)勢。另一方面在電池技術(shù)的選擇方面，中國企業(yè)大多是以磷酸鐵鋰電池為主，在成本控制、電池性能、安全、技術(shù)演變趨勢等方面擁有先發(fā)優(yōu)勢。

在海外市場區(qū)域方面，以美國、歐洲、澳洲等主流市場為主。在應(yīng)用場景方面，不僅僅是極具優(yōu)勢的戶儲領(lǐng)域，還開始加速向大規(guī)模的電網(wǎng)側(cè)和電源側(cè)市場滲透。在產(chǎn)品上，也由單一的產(chǎn)品供應(yīng)商向可提供多產(chǎn)品協(xié)同發(fā)展的全場景解決方案供應(yīng)商過渡。

對企業(yè)而言，國內(nèi)儲能市場以政策驅(qū)動為主，盡管發(fā)展態(tài)勢強(qiáng)勁，但行業(yè)整體仍處于商業(yè)化初期，或存在“增收不增利”的情況。即在當(dāng)前階段而言，儲能項(xiàng)目缺乏快速獲利的盈利模式。

反觀國外，歐洲、美國、澳大利亞等國家及地區(qū)儲能政策及商業(yè)模式更為成熟，儲能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性更為可觀。部分國家還出臺了儲能補(bǔ)貼方案，比如，西班牙政府計(jì)劃為該國部署的儲能項(xiàng)目提供1.6億歐元資助；英國通過引入容量市場等新的電力市場服務(wù)品種，使儲能獲得新的收益來源。

圖：部分國內(nèi)企業(yè)的歐洲工廠

走向海外市場，儲能企業(yè)收獲了什么？

國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)嘗到“走出去”的甜頭，多家企業(yè)儲能業(yè)務(wù)都獲得了較亮眼的成績。陽光電源2023年上半年財(cái)報顯示，上半年其儲能系統(tǒng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營收85.23億元，同比增長257.26%，其中，海外業(yè)務(wù)占比80%以上，儲能系統(tǒng)產(chǎn)品的毛利率為30.66%，同比增長12.29%。

國軒高科則通過加快實(shí)施“做大儲能”“國際化”戰(zhàn)略，先后與一批國際企業(yè)建立合作，大力開拓國外儲能市場。上半年，國軒高科海外業(yè)務(wù)營收同比增長296.74%，占公司總收入的比重從2022年上半年的8.94%提升至目前的20.09%；儲能營收41.47億元，同比增長224.33%。

2023年上半年，主營戶用儲能的派能科技也表現(xiàn)不凡，其海外業(yè)務(wù)營收為24.72億元，占總營收的96.69%。在海外市場，戶用儲能市場滲透率較高，派能戶儲業(yè)務(wù)發(fā)展前景廣闊。今年5月，派能科技的全資子公司更是與意大利公司Energy將共同投資建設(shè)儲能工廠，這也是派能在海外首座儲能工廠。

而我們較為熟知的寧德時代和比亞迪，儲能業(yè)務(wù)更是實(shí)現(xiàn)了高速增長，尤其是海外市場在能源電力價格高企疊加碳排放政策嚴(yán)格執(zhí)行之際，兩大巨頭無論是在儲能鋰電池還是儲能系統(tǒng)銷售規(guī)模均明顯上升。2022年，寧德時代已率先在儲能領(lǐng)域突破了北美市場，先后與當(dāng)?shù)囟嗉移髽I(yè)建立長期的合作伙伴關(guān)系，以滿足美國對可再生能源能源日益增長的需求。

伴隨全球儲能市場的大爆發(fā)，我國的儲能企業(yè)紛紛秣馬厲兵、多線并進(jìn)，一方面利用自身優(yōu)勢，研發(fā)多樣化的高質(zhì)量產(chǎn)品。一方面在搭建渠道體系上發(fā)力，快速滲透主要區(qū)域市場，走向全球。當(dāng)前，我國儲能產(chǎn)業(yè)尚處于發(fā)展的早期階段，產(chǎn)業(yè)鏈價格、技術(shù)設(shè)備、專業(yè)人員、規(guī)范意識等各方面都有待進(jìn)一步完善。在變革趨勢來臨之際，只有做好提前的規(guī)劃布局，才能搶先獲得勝利高地。

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