138億元！千億硅片巨頭發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請獲受理

證券時(shí)報(bào) · 2023-05-30 09:54:19

截至目前，硅片依然是該公司主最大收入來源......

5月28日，TCL中環(huán)（SZ:002129）發(fā)布公告，公司于2023年5月26日收到深圳證券交易所出具的《關(guān)于受理TCL中環(huán)新能源科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的通知》（深證上審〔2023〕387號(hào)），深交所對公司報(bào)送的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請文件進(jìn)行了核對，認(rèn)為申請文件齊備，決定予以受理。

TCL中環(huán)在公告中表示，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)尚需通過深交所審核，并獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)作出同意注冊的決定后方可實(shí)施，最終能否通過深交所審核，并獲得中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。

此前，TCL中環(huán)于2023年4月7日發(fā)布《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金不超過人民幣138.00億元（含本數(shù)），用于年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項(xiàng)目、25GW N型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項(xiàng)目。

值得關(guān)注的是，此次擬發(fā)行的138億元可轉(zhuǎn)債中，大約103億元將投向電池片環(huán)節(jié)；其余35億元擬用于年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項(xiàng)目所需的廠房及其他配套設(shè)施等建設(shè)。

據(jù)了解，TCL中環(huán)一直以來深耕硅片環(huán)節(jié)。截至目前，硅片依然是該公司主最大收入來源。

根據(jù)其2022年財(cái)報(bào)顯示，該公司的硅片業(yè)務(wù)的營收占比高達(dá)75.96%。

從行業(yè)市占率來看，TCL中環(huán)與隆基綠能形成硅片市場的雙寡頭格局，CR2（硅片市場占有率排名前2家的公司市場占有率之和）產(chǎn)量占比超過40%。截至2022年末，TCL中環(huán)的晶體產(chǎn)能達(dá)140GW，硅片外銷市場市占率為全球第一。

從研發(fā)水平來看，2022年年報(bào)顯示，TCL中環(huán)研發(fā)投入37.71億元，同比增長46.34%；研發(fā)人員數(shù)量1252人，同比2021年的1070人增長17.01%。

截至去年末，該公司累計(jì)擁有有效授權(quán)知識(shí)產(chǎn)權(quán)1223項(xiàng)，其中，發(fā)明149項(xiàng)，實(shí)用新型1035項(xiàng)，外觀1項(xiàng)，集成電路布圖設(shè)計(jì)21項(xiàng)，軟件著作權(quán)17項(xiàng)；受理狀態(tài)的專利747項(xiàng)，其中，發(fā)明專利568項(xiàng)，實(shí)用新型179項(xiàng)。

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