年度巨獻！2022年光伏行業(yè)年度榜單

2022年注定是不平凡的一年，受俄烏沖突、極端天氣、能源危機以及原材料價格漲跌的影響，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，跌宕起伏。

1-11月，我國光伏新增裝機達65.71GW，前三季度硅料、硅片、電池片、組件產(chǎn)量增幅均在40%以上，出口總額同比增長86.4%。毋庸置疑，2022年是中國光伏產(chǎn)業(yè)大發(fā)展之年，其中政策先行、補貼支持、招投標市場活躍等信息始終充斥著整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈。

許多重磅政策的發(fā)布，不僅為2022年的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向，更為今后很長時間光伏產(chǎn)業(yè)定下了主基調(diào)。雖然中國光伏產(chǎn)業(yè)靠補貼增長的時代已經(jīng)過去，但是光伏補貼作為一種有效促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方式，許多地方政府仍然在沿用。

2022年也是實施“十四五”規(guī)劃的關鍵之年，全國30省/市發(fā)布“十四五”期間風、光裝機規(guī)劃目標，合計新增874.037GW。這些規(guī)劃對于中國能源結(jié)構(gòu)的改變將是顛覆性的。

以“五大六小”為代表的能源央企動輒十幾吉瓦甚至二十多吉瓦的招標規(guī)模，在產(chǎn)業(yè)鏈上游價格大幅上漲的大背景下，顯得尤為難得。這是中國光伏裝機規(guī)模得以迅速增長、中國光伏制造業(yè)大發(fā)展，最直接的推動力。

時值年末歲首之際，特策劃國家級重磅政策榜、“十四五”建設指標規(guī)劃榜、各省分布式光伏補貼力度榜、央企光伏組件/逆變器招標榜、光伏組件/逆變器中標榜、產(chǎn)能擴張計劃榜、投融資計劃榜、IPO成功榜、企業(yè)大事榜、企業(yè)新品榜等行業(yè)排行榜，與讀者以及產(chǎn)業(yè)界的朋友共同梳理2022年，迎接2023！

2022年國家級重磅政策榜

2022年，光伏相關的政策，國家層面出了123項，涵蓋新能源配儲、“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃、整縣推進、光儲安全、光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈協(xié)同發(fā)展、新能源發(fā)電項目等多個方面。與2021年出臺的83項政策相比，一方面數(shù)量上有了極大的增長，另一方面內(nèi)容上側(cè)重點也有很大的不同。

過去的一年，國家繼續(xù)踐行雙碳目標，發(fā)布了一系列利好政策。2月，國家發(fā)改委、國家能源局兩部門發(fā)文，要求大力支持新能源電力能建盡建、能并盡并、能發(fā)盡發(fā)，同時完善儲能電價政策，為新能源配儲奠定基調(diào)。3月，國家能源局印發(fā)了《2022年能源工作指導意見》，明確繼續(xù)實施整縣屋頂分布式光伏開發(fā)建設，給市場吃了“定心丸”。6月，九部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，提出加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電太陽能發(fā)電基地。

2022年，國家層面出臺了兩條事關光伏產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展的相關政策。8月，工業(yè)和信息化部辦公廳、市場監(jiān)管總局辦公廳、國家能源局綜合司三部門發(fā)文，要求避免產(chǎn)業(yè)趨同、惡性競爭和市場壟斷。在光伏發(fā)電項目開發(fā)建設中，不得囤積倒賣電站開發(fā)等資源、強制要求配套產(chǎn)業(yè)投資、采購本地產(chǎn)品。嚴厲打擊光伏行業(yè)領域哄抬價格、壟斷、制售假冒偽劣產(chǎn)品等違法違規(guī)行為。10月底，國家發(fā)展改革委辦公廳、國家能源局綜合司發(fā)文，鼓勵多晶硅企業(yè)合理控制產(chǎn)品價格水平。從嚴查處散布虛假漲價信息、囤積居奇等哄抬價格行為，以及達成壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位等壟斷行為，有力遏制資本過度炒作，維護行業(yè)公平競爭秩序。

值得注意的是，11月底，國家能源局發(fā)文，允許光伏項目分批并網(wǎng)，明確不得將全容量建成作為并網(wǎng)必要條件。

以下政策按照重要性和引領性兩方面排序。

“十四五”建設指標規(guī)劃榜

截止目前，共有安徽、北京、福建、甘肅、廣東、廣西、貴州、海南、河北、河南、黑龍江、湖北、湖南、吉林、江蘇、江西、遼寧、內(nèi)蒙古、寧夏、青海、山東、山西、陜西、上海、四川、天津、西藏、新疆、云南、浙江30省/市發(fā)布“十四五”期間風、光裝機規(guī)劃目標，新增874.037GW。

其中，從各省規(guī)劃新增裝機目標來看，內(nèi)蒙古、云南、甘肅體量最大，其中內(nèi)蒙古計劃新增83.77GW，云南計劃新增73GW，甘肅計劃新增56.83GW。另外，9省新增目標在30GW以上，分別是山東、河北、新疆、山西、陜西、廣東、青海、廣西、江蘇。

2022年各省分布式光伏補貼力度榜

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預測，2022年全年，我國光伏新增裝機規(guī)模將達到8500萬千瓦至1億千瓦。在裝機結(jié)構(gòu)方面，戶用、工商業(yè)分布、集中式“三分天下”，特別是分布式光伏裝機占比增長迅速，從2016年的12%左右升至2021年的53.4%，2022年前三季度的占比已升至67.2%。

在分布式光伏的突飛猛進的同時，“補貼”依然是最振奮人心的、刺激市場的有效途徑之一。雖然近年來，出現(xiàn)了自上而下的、不同程度的補貼退坡，但在支持光伏發(fā)展這個事情上，各地都實打?qū)嵉慕o了一些補貼政策。最新出的補貼政策里，浙江的力度最大，每度電0.45元，補貼1年。北京次之，每度電0.4元，補貼5年。其他省份基本上每度電補貼0.2元或0.3元，或補貼3年、或補貼5年。

2022年央企光伏組件/逆變器招標榜

（集采/非集采） TOP10

2022年，央企光伏組件招投標項目數(shù)量高達375個，合計容量154.99GW。其中，央企組件集采前十名為中國電建、國家電投、華電、中核、華能、大唐、中國石油、南方電網(wǎng)、國家電網(wǎng)、三峽；央企組件非集采前十名為華潤、中國電建、中廣核、三峽、國投、華能、華電、南方電網(wǎng)、國家電投、中石油。值得注意的是，除去往年的兩網(wǎng)、五大六小，2022年中煤集團、中鋁集團、中機公司等央企也有組件招標項目發(fā)布。此外，與2021年對比后發(fā)現(xiàn)，2022年央企組件招標呈現(xiàn)大尺寸占比占據(jù)絕對優(yōu)勢，雙面組件越來越受終端市場青睞的趨勢。N型組件招標規(guī)模也逐步擴大。

2022年，央企光伏逆變器招投標項目數(shù)量高達237個，累計招標量在136.94GW。其中，央企逆變器集采前十名為中國電建、華電、中核、國家能源集團、大唐、國家電投、中國能建、中國石油、三峽、中廣核；央企逆變器非集采前十名為中國電建、三峽、國家能源、中廣核、中節(jié)能、中煤集團、中鋁集團、國家電投、華電、華能。從采購類型來看，央國企逆變器的采購同樣傾向于集中采購或者框架采購。

2022年光伏組件/逆變器企業(yè)中標榜TOP10

2022年光伏設備招投標市場，呈現(xiàn)出與以往完全不同的局面。一方面國內(nèi)企業(yè)上百吉瓦的招標規(guī)模，創(chuàng)歷史之最。另一方面，由于俄烏沖突導致的能源危機，使歐洲光伏產(chǎn)品需求急劇飆升，大量組件逆變器產(chǎn)品出口利潤更為豐厚的海外市場。國內(nèi)招投標市場與海外市場一定程度上形成了對壘之勢。

面對國內(nèi)、國外兩個市場，組件、逆變器企業(yè)會如何選擇呢？

事實上，中標結(jié)果來看，國內(nèi)招投標市場仍是光伏組件、逆變器企業(yè)爭奪的焦點，特別是央國企動輒十吉瓦左右的招標規(guī)模，更是吸引了這些光伏制造巨頭的目光。

2022年全年定標光伏組件項目合計容量136.47GW，其中確定中標企業(yè)中標規(guī)模的項目容量合計97.84GW。

中標企業(yè)方面，全年有94家企業(yè)中標。這其中老牌光伏組件巨頭隆基股份、晶科能源、晶澳科技依然表現(xiàn)強勢，三家企業(yè)中標規(guī)模都超10GW。晶科能源反超隆基股份排名第一，晶澳科技排名第三。

2022年的光伏組件招投標市場還出現(xiàn)了一個新的變化，那就是通威太陽能介入。一直以來通威作為硅料、電池片雙龍頭是光伏組件企業(yè)的非常重要的原材料供應商。從2022年9月開始，通威突然發(fā)力，連續(xù)中標華潤集團、國家電投、國家能源、國投集團等多個大型組件采購項目，且在價格上要明顯低于其他入圍企業(yè)。

這引發(fā)業(yè)內(nèi)人士對于國內(nèi)招投標市場格局生變的猜測。不久之后通威便宣布了大規(guī)模的組件擴產(chǎn)計劃，通威進軍組件領域的鞋子終于落地。而其2022年中標8.71GW的成績以為大規(guī)模進軍組件領域打下了良好的基礎。

除此之外，一道新能、環(huán)晟光伏的強勢崛起也是2022年光伏組件招投標市場的一個重要特點。

價格的大幅變動也是2022年光伏招投標市場的一個重要特點。2022年年初延續(xù)了上一年的漲勢，光伏組件單價基本在1.8元/W以上，從5月開始，中標價格突破了1.9元/W。9月以后光伏組件價格繼續(xù)上揚，甚至有些項目價格突破了2元/W。12月以后價格又有所回落，跌落至1.9元/W左右。光伏組件價格基本與光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游價格走勢相匹配。

2022年光伏逆變器招投標市場，同樣呈現(xiàn)出與光伏組件招投標市場一樣繁榮的場景。2022年定標容量合計113.71GW，其中確定中標企業(yè)中標規(guī)模的項目容量合計61.74GW。

中標企業(yè)方面，全年有97家光伏逆變器或者相關企業(yè)中標。從中標的項目來看，頭部逆變器企業(yè)幾乎入圍了全部的央國企的集采或者框架招標項目。

2022年，株洲中車時代電氣股份有限公司旗下的株洲變流強勢崛起也是一大看點。2009年進軍光伏逆變器市場的株洲變流，2022年在光伏招投標市場上斬獲頗豐，特別是下半年以來，持續(xù)排名月度中標榜前列。

除此之外，愛士惟、古瑞瓦特、固德威、錦浪科技、正泰電源，這些以分布式逆變器為主要產(chǎn)品的企業(yè)也在強勢崛起。一方面企業(yè)本身產(chǎn)品體系在不斷豐富，還有一個原因是分布式光伏的崛起。這些企業(yè)今年頻頻中標央企項目，在年度排名方面，取得了不錯的成績。

2022年產(chǎn)能擴張計劃榜·投資金額TOP10

在光伏產(chǎn)業(yè)大發(fā)展時期，對于參與其中的光伏企業(yè)而言，規(guī)模就是效益，產(chǎn)能就是利潤。正因此2022年光伏企業(yè)產(chǎn)能大擴張之年。動輒上百億、上千億的投資擴建產(chǎn)能，令外界為之側(cè)目。這種產(chǎn)能的擴張是全方位的，不僅體現(xiàn)在上游多晶硅、硅片領域，還包括了電池、組件以及光伏輔材領域。

此外，光伏產(chǎn)業(yè)鏈一體化也是2022年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大標志。許多企業(yè)打造一體化產(chǎn)能，以天合光能、阿特斯為代表的組件、電池企業(yè)向多晶硅、硅片等上游延伸。通威股份等上游企業(yè)則大幅加強硅片、組件環(huán)節(jié)的投入。因此大資金投入便成為了2022年的一大特色。

在光伏企業(yè)熱火朝天擴張產(chǎn)能的同時，行業(yè)外的企業(yè)也虎視眈眈，許多大型企業(yè)集團如寶豐集團、合盛硅業(yè)、東方希望等跨界進入光伏領域或者加大光伏領域的投資。這些企業(yè)實力雄厚，而且有著宏大目標，勢必大資金投入。

具體到整個產(chǎn)業(yè)鏈來看，利潤豐厚的硅料、硅片環(huán)節(jié)依然是各大企業(yè)產(chǎn)能投資擴張的重點方向，而且這兩個環(huán)節(jié)對于資金的要求巨大，因此多晶硅、硅片項目占據(jù)了《2022年產(chǎn)能擴張投資計劃榜TOP10》的絕對多數(shù)。

2022年光伏企業(yè)投融資計劃榜TOP10

2022年，光伏行業(yè)作為投資風口，聚焦了太多資本的目光，“大擴產(chǎn)、大融資”基本是全年的行業(yè)主線。

一方面，光伏行業(yè)本身是重資金投資行業(yè)，光伏設備、原材料都需要大量資金投入。另一方面，資本對于光伏產(chǎn)業(yè)的追逐也是其中一個重要原因。正如李仙德在2022年1月25日，晶科能源上市時所言，3060雙碳戰(zhàn)略是本世紀最大的投資主題，蘊含無限的發(fā)展機遇。

因此，IDG資本、高瓴資本、紅杉資本以及各種發(fā)展綠色資本頻頻加碼光伏企業(yè)，這給光伏資本市場注入了信心。

2022年全年60家企業(yè)，拋出了共計1815億元的融資計劃。其中，32家企業(yè)的融資計劃被證監(jiān)會核準或者已經(jīng)上市，融資金額為899.81億元，占總?cè)谫Y項目的49.51%。其余項目則尚處于企業(yè)增發(fā)預案或者證監(jiān)會審核之中。

從融資的用途來看，有449.1億元用于補充流動資金，用于電池組件的資金為269.91億元，硅料項目為218.03億元，硅片項目為196.8億元，其余資金則用于光伏輔材、逆變器、支架、電站等環(huán)節(jié)。

從資金用途可見，在電池組件環(huán)節(jié)仍是投入的重點，除此之外，盈利能力更強的硅料、硅片環(huán)節(jié)也吸引了更多資本的關注目光。

2022年光伏企業(yè)IPO榜

2022年是光伏企業(yè)密集上市之年，2022年，共有12家光伏企業(yè)成功登陸A股，另外還有多達60家的光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在排隊上市。這其中不乏頗具知名度的信義光能、協(xié)鑫科技、新特能源、華電新能源、彩虹新能源……

在光伏產(chǎn)業(yè)大發(fā)展，企業(yè)產(chǎn)能大擴張的時代，上市對于光伏企業(yè)而言，意味著可以在公開資本市場上募集資金，擴大生產(chǎn)經(jīng)營。同時對于企業(yè)經(jīng)營者而言也是一種肯定。

同時2022年光伏資本市場持續(xù)火熱。資本對于光伏企業(yè)的追逐讓光伏企業(yè)上市進程大大加速。之前許多企業(yè)成立七八年甚至十幾年才能夠上市，而2022年的上市企業(yè)之中，這個時間明顯在縮短。甚至諸如高景太陽能、青海麗豪這樣的成立兩三年的光伏企業(yè)，在資本的助力之下，短時間內(nèi)便形成了產(chǎn)業(yè)規(guī)模，并進入了上市前的準備環(huán)節(jié)。

此外，還有一個特點在于不僅硅料、硅片、電池、組件等光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)企業(yè)選擇上市，即便是小的細分領域如光伏銀漿、光伏檢測設備、連接器等企業(yè)也紛紛提交上市申請，并獲得通過。

2022年光伏上市企業(yè)之中，除少數(shù)企業(yè)之外，大多數(shù)企業(yè)實現(xiàn)了超募，甚至有企業(yè)例如昱能科技，超募近5.5倍，超募金額高達25億之巨?？梢娰Y本市場對于光伏企業(yè)的認可。

2022年光伏企業(yè)大事榜

2022年，疫情肆虐，各行各業(yè)均受到不同程度的影響，光伏行業(yè)如是。盡管疫情來勢洶洶，但光伏企業(yè)仍然盡最大的努力，在新品發(fā)布、新技術研發(fā)等方面取得了一系列的成果，為光伏行業(yè)的發(fā)展貢獻力量。

2022年光伏企業(yè)新品發(fā)布榜

2022年是光伏技術極具爆發(fā)的一年，新技術、新應用場景，催生許多新產(chǎn)品。

其中電池組件領域的企業(yè)表現(xiàn)最為活躍。2022年被認為N型組件商業(yè)化元年，因此許多企業(yè)以此為契機，推出了N型電池組件產(chǎn)品，例如正泰新能、晶澳科技、賽能數(shù)字能源、一道新能、天合光能等企業(yè)均發(fā)布了N型組件新品。

2022年又是分布式光伏大發(fā)展的一年。從新增裝機容量來看，集中式光伏、戶用分布式光伏、工商業(yè)分布式光伏三分天下，這意味著分布式光伏新增裝機容量占到三分之二。分布式光伏的崛起，也吸引了許多的企業(yè)的目光，推出了與分布式光伏相關的新產(chǎn)品。例如禾邁股份的禾邁組件級快速關斷器HRSD系統(tǒng)、愛士惟的商用光伏逆變器 80-110 kW，AISWEI與Solplanet雙品牌1KW~110KW系列。

2022年BIPV賽道同樣引發(fā)關注，這個萬億大市場正在緩緩開啟，許多企業(yè)投身BIPV領域推出了BIPV相關的新品，例如晶科能源能源的全新BIPV彩鋼瓦“晶彩”系列，安泰新能源的全鋁BIPV新品「泰陽頂」。

除此之外，跟蹤支架作為支架領域最具技術含量的產(chǎn)品之一，2022年也有新品推出，中信博天雙SkyWings雙排多點平行驅(qū)動跟蹤系統(tǒng)的推出，為跟蹤支架的技術進步做出了重要貢獻。

除新品之外，新品的發(fā)布方式在2022年也有重大變化。由于疫情原因，許多展會延遲或者取消，線下活動多有不便，因此光伏企業(yè)舉辦網(wǎng)上新品發(fā)布會，這也是2022年的一大特色。

閱讀余下全文

登錄后立即解鎖全站精選內(nèi)容

• 了解周評詳情

• 查看行情月報

• 瀏覽行情綜述

• 閱讀優(yōu)質(zhì)資訊

• 分析市場變化

立即登錄