拿下8年、超70億硅料大單！想要拋棄中國光伏，可能嗎？

數(shù)字新能源DataBM.com · 2023-12-27 17:31:41

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據(jù)外媒報道，近日，美國光伏硅片制造商CubicPV與韓國多晶硅OCI馬來西亞子公司OCIM簽訂一項為期8年的多晶硅供應(yīng)合同。CubicPV成為OCIM 的第一個美國客戶。該合同價值約10億美元（折合人民幣為71.43億元），OCIM供應(yīng)的來自馬來西亞的硅料將用于CubicPV在美國新建的10GW硅片廠。

2022年12月，CubicPV宣布計劃在美國建立產(chǎn)能10GW的傳統(tǒng)單晶硅片工廠，預(yù)計2024年完成建設(shè)、2025年全面投入運營。一旦投入使用，該工廠將成為美國迄今為止最大的單晶硅片工廠。

而這也是近年來，美國試圖打壓、拋棄中國光伏企業(yè)，推動發(fā)展本土光伏產(chǎn)業(yè)鏈的一個縮影。

CubicPV工廠設(shè)計圖，來源：CubicPV

本土光伏產(chǎn)業(yè)鏈雛形初見

OCIM為CubivPV提供多晶硅料，對于CubivPV、乃至美國光伏制造業(yè)來說都是一個好消息。不僅提供了來自中國新疆之外的多晶硅料，而且協(xié)助了CubicPV工廠生產(chǎn)光伏硅片，填補美國國內(nèi)光伏供應(yīng)鏈的空白。

這也意味著在美國《通脹削減法案》等一系列操作的助力下，扶持美國本土的光伏制造供應(yīng)鏈形成效果初見成效。

美國作為全球第二大單一光伏市場，一直是各國光伏企業(yè)爭奪的“一塊肥肉”。由于本土光伏制造能力薄弱，美國光伏長期依賴進口產(chǎn)品。據(jù) NREL（美國國家能源部可再生能源實驗室），2022年美國本土組件產(chǎn)量5GW、進口量28.7GW，進口占比 82%。

俗話說“肥水不流外人田”，為了提高本土光伏制造能力，美國一邊對國外企業(yè)光伏貿(mào)易設(shè)置壁壘，例如：雙反調(diào)查、“201條款”、“301條款”等。其主要針對對象為中國光伏企業(yè)，畢竟美國進口的光伏組件有50%以上來自中國光伏企業(yè)。

另一邊頒布《通脹削減法案》給予在美國投資的光伏企業(yè)以稅收抵免或者生產(chǎn)環(huán)節(jié)補貼，希望通過財政激勵政策，鼓勵美國本土光伏制造業(yè)的發(fā)展。

通過這一系列的操作，美國本土的光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈正在逐步形成。僅以2023年為例，美國本土光伏企業(yè)已經(jīng)在硅料、電池、組件等環(huán)節(jié)布局。

2023年3月，美國光伏制造商SEG Solar宣布已在美國德克薩斯州休斯頓收購一座廠房，擬建2GW光伏組件生產(chǎn)基地。并表示，該工廠將生產(chǎn)N型TOPCon電池技術(shù)的光伏組件。

7月，全球薄膜電池組件龍頭First Solar宣布投資11億美元在美開設(shè)第五家完全垂直一體化的工廠，年產(chǎn)能達(dá)3.5GW。9月下旬該工廠動工，將助力其實現(xiàn)美國14GW總?cè)萘康哪繕?biāo)。不僅如此，2022年First Solar宣布在美國已投資超28億美元，新增7.9GW產(chǎn)能。

10月，美國太陽能公司Suniva宣布計劃重啟位于佐治亞州諾克羅斯的太陽能電池工廠，重啟的第一階段將從2024年春季開始，工廠的年產(chǎn)能將提高至1GW，最終擴大到每年2.5GW。

11月，REC Silion重啟年產(chǎn)能1.6萬噸的華盛頓摩西湖的硅料廠。

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此外，而受困于美國“陰晴不定”的市場政策，為了減少貿(mào)易損失，大量海外光伏企業(yè)也決定奔赴美國直接建廠。

今年內(nèi)，中國多家光伏組件巨頭隆基、TCL中環(huán)、晶澳、晶科、天合光能、阿特斯已齊聚美國（詳細(xì)請點擊：卷到美國去！隆基、晶澳、晶科、天合…中國光伏巨頭爭相在美建廠！）。截止發(fā)稿日，上述中國光伏企業(yè)在美規(guī)劃組件產(chǎn)能超過20GW；

韓國光伏企業(yè)韓華在美全資子公司Hanwha Qcells Georgia（簡稱“Qcells”）也先后于1月和9月宣布在美國建設(shè)生產(chǎn)硅料、硅錠和硅片以及電池和組件的工廠，有望成為第一家在美國建立完全集成的硅基太陽能供應(yīng)鏈的公司；

挪威太陽能生產(chǎn)商Norsun11月宣布計劃在美國開設(shè)一座5GW工廠；

11月底，德國最大光伏電池制造商瑞士梅耶博格公司也因美國政策支持力度遠(yuǎn)超歐洲，正在考慮將工廠轉(zhuǎn)移至美國。不過早在今年7月，該公司就已計劃在美國亞利桑那州建立年產(chǎn)2GW太陽能電池廠；

印度太陽能制造商Waaree Energies于12月中下旬宣布，計劃在美國德克薩斯州休斯敦建造一座3GW組件廠。

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這一“赴美”潮流無疑也在為美國光伏產(chǎn)業(yè)鏈的形成“添磚加瓦”。

美國政府推動本土光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的目的正在一步步實現(xiàn)。

理想豐滿，現(xiàn)實骨感

美國太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會和伍德麥肯茲合作發(fā)布的2023年第四季度美國太陽能市場洞察報告顯示，美國今年新增光伏裝機容量預(yù)計達(dá)到33GW，同比去年增長55%，將創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。

然而，美國太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會和伍德麥肯茲的研究顯示，美國光伏行業(yè)面臨著巨大挑戰(zhàn)。限制進口、推動光伏制造業(yè)本土化的效果并沒有達(dá)到預(yù)期效果。此外外國制造商在美建廠也面臨著上下游供應(yīng)鏈、勞動力、政策不確定性等諸多的挑戰(zhàn)，落地速度并不盡人意。

該報告顯示，在經(jīng)歷2023年的繁榮之后，美國光伏行業(yè)發(fā)展增速并不及預(yù)期，甚至將在明年迎來放緩，預(yù)計2024年光伏新增裝機容僅新增10%。伍德麥肯茲預(yù)計未來五年美國太陽能行業(yè)年均增長率為14%。

資料顯示，截至2023年9月底，美國光伏總裝機容量達(dá)到了161GW，美國太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會預(yù)計，到2028年，這一數(shù)字將提升高377GW。

而根據(jù)此前美國能源部發(fā)布的《Solar Futures study》，到 2035 年，脫碳方案需要累計部署的光伏裝機為760-1000GW，滿足 37%-42%的電力需求。到2050年，累計部署的光伏裝機需達(dá)到1050-1570GW，以滿足 44%-45%的電力需求。

要完成既定目標(biāo)，美國光伏行業(yè)壓力巨大。

與此同時，當(dāng)下美國傳統(tǒng)光伏企業(yè)又接連傳出破產(chǎn)、裁員、關(guān)閉工廠等消息。

據(jù)外媒報道，美國光伏龍頭企業(yè)SunPower因為公司第三季度業(yè)績延遲提交，被認(rèn)為存在違反信貸協(xié)議，債權(quán)人可以要求立即支付所欠的6530萬美元（約合人民幣4.66億）。公司表示，如果發(fā)生這種情況，“該公司持續(xù)經(jīng)營的能力存在重大疑問”。

12月18日，美國光伏企業(yè)Enphase Energy首席執(zhí)行官Badri Kothandaraman宣布一項重組計劃，公司將在全球裁員約10%，這將影響約350名承包商和員工。同時，Enphase Energy將關(guān)閉羅馬尼亞蒂米什瓦拉和美國威斯康星州兩地的制造工廠。

美國本土光伏企業(yè)尚且還處在“走不穩(wěn)”的階段，更無法獨立完成“脫碳”目標(biāo)。但要的如期完成上述“能源KPI”，恐唯有依賴中國光伏企業(yè)還可搏一搏。這從美國近日對待中國光伏企業(yè)態(tài)度可窺見一二。

12月中下旬，羅斯資本表示，據(jù)其調(diào)查顯示，美國海關(guān)正在向市場釋放更多被扣留的光伏組件。而在，11月CBP（美國海關(guān)與邊境保護機構(gòu)）就放行了正泰太陽能在中國新疆以外的多晶硅組件。

12月19日，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局又將4家中國企業(yè)移除了“未經(jīng)驗證清單”，其中包含一家硅料企業(yè)——新疆東方希望新能源有限公司。

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