94%的企業(yè)僅占20%份額，卷不過，新能源行業(yè)再現(xiàn)“停產(chǎn)潮”

11月23日，網(wǎng)傳二線鋰電企業(yè)捷威動力即將開始停工停產(chǎn)。

據(jù)當(dāng)天流傳的一份通知，“經(jīng)管理層研究決定，自12月1日起，天津捷威開始停工停產(chǎn)，停工停產(chǎn)期間，天津捷威即捷威動力總部非基層員工統(tǒng)一放假，基層員工統(tǒng)一組織脫產(chǎn)培訓(xùn)。”

通知指出，本次停產(chǎn)主要受到市場及上下產(chǎn)業(yè)鏈的客觀影響。事件發(fā)酵后，公司再次對外聲明，天津捷威部分中后臺支持部門員工停工，系公司根據(jù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)需求做出的業(yè)務(wù)調(diào)整，未來將視業(yè)務(wù)需要及組織調(diào)整情況，適時恢復(fù)相關(guān)職能的復(fù)工。

資料顯示，捷威動力成立于2009年，專注于新能源汽車與儲能領(lǐng)域，公司目前擁有天津、鹽城、嘉興、長興四基地，有效產(chǎn)能達(dá)10GWh，是一家集鋰離子電池研發(fā)、制造、銷售為一體的新能源科技公司。

據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的10月國內(nèi)動力電池裝車量數(shù)據(jù)，捷威動力前10月動力電池裝車量0.88GWh，位列13；10月動力電池裝車量0.06GWh，位列14名。

圖源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟

捷威動力并非鋰電領(lǐng)域第一家減產(chǎn)企業(yè)。

本月10號，據(jù)外媒報道，全球第五大電池廠商韓國企業(yè)SK On宣布暫停在韓國瑞山市建設(shè)的15GWh電池項目。

該項目在今年8月正式對外公布，總投資額達(dá)1.5萬億韓元（約合人民幣82.35億）。

與捷威動力相似的是，SK集團突然暫停擴產(chǎn)計劃與動力電池市場需求疲軟以及出口放緩密切相連。

當(dāng)前，鋰電行業(yè)正面臨新老產(chǎn)能交替階段，在這過程中，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩、價格戰(zhàn)等將在短期內(nèi)呈現(xiàn)難以緩解的特征，加之市場企業(yè)頭部聚集效應(yīng)日益突出，寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航三家企業(yè)占據(jù)超80%的份額，剩余的94%的企業(yè)爭奪了20%的市場，競爭激烈程度可見一斑，停產(chǎn)、退出已成趨勢。

據(jù)媒體報道，去年，我國新能源汽車市場的動力電池企業(yè)共有57家，到今年10月，該數(shù)據(jù)已降至48家，也就是說已有9家企業(yè)在最近10個月的市場競爭中落敗退場。

不過，隨著動力電池市場競爭的白熱化，在電池技術(shù)、制造工藝、產(chǎn)線上富有積累的動力電池企業(yè)也開始將目光轉(zhuǎn)向儲能電池領(lǐng)域。

儲能，下一個擁擠的“動力電池”

目前，動力電池行業(yè)前二的寧德時代、比亞迪均在儲能領(lǐng)域取得不小成就。據(jù)行業(yè)機構(gòu)InfoLink Consulting的數(shù)據(jù)，2023年前三季度，全球儲能電芯出貨規(guī)模達(dá)143.8 GWh，寧德時代、比亞迪穩(wěn)占出貨量排行榜前二。

圖源：InfoLink

上述的捷威動力及SK集團也早已布局儲能電池領(lǐng)域。前者始于2018年，并在今年四月拿下山東魯北基地1.5GWh儲能項目。后者儲能業(yè)務(wù)在2022年收入增速達(dá)89.6%。

數(shù)字新能源DataBM.com注意到，目前儲能領(lǐng)域的競爭激烈程度絲毫不遜于動力電池行業(yè)。

今年上半年，全國新注冊與儲能相關(guān)的企業(yè)近4萬家，遠(yuǎn)超去年全年3.6萬新注冊數(shù)量。

英國《金融時報》在近期的一篇文章中也指出，目前中國的儲能企業(yè)有近10.9萬家，較3年前增加超1倍。

不斷擠入的玩家，良莠不齊的水準(zhǔn)都在將儲能賽道變成下一個“動力電池”。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年以來，已有超70項儲能項目排上議程，總投資額超4700億，規(guī)劃的儲能電池及系統(tǒng)產(chǎn)能超900GWh。

過剩的產(chǎn)能帶著產(chǎn)業(yè)鏈價格一路狂泄，今年下半年以來，儲能電芯價格一降再降。據(jù)GGII數(shù)據(jù)，11月，儲能電芯中標(biāo)價格已跌至0.44元/Wh，這距行業(yè)進入0.5元/Wh時代尚不足2個月。

儲能系統(tǒng)方面，與年初相比，1月以來的儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價下跌超34%，最低價格已跌破0.9元/Wh。從企業(yè)報價上看，2h充放的儲能系統(tǒng)產(chǎn)品已低于0.7元/Wh。

除價格方面，過剩帶來的產(chǎn)能利用率低也正在拉高企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。

行業(yè)名義產(chǎn)能利用率不到一半，且仍在下滑，在今年的上海儲能展上，協(xié)鑫集團董事長朱共山如此形容目前的儲能行業(yè)。

同時，GGII數(shù)據(jù)也顯示，當(dāng)前國內(nèi)儲能電池產(chǎn)業(yè)利用率已從2022年的87%下滑至今年一季度的不足5成，其中戶儲電池更是低于三成。

與此相印證的是，今年4月份開始，以寧德時代、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等為首的企業(yè)已陸續(xù)傳出“做四休三”、“不許加班”等消息。

在可以預(yù)見的未來，“起碼一半儲能企業(yè)熬不過這次危機”的預(yù)言或?qū)⒃谶@片尚未騰飛的市場上演。

光伏，沒有最低，只有更低

儲能賽道擁堵不堪，與之向來不分家的光伏賽道也難以擺脫相似的命運。與儲能相比，光伏的熱浪已走到“退熱”的階段。

2021年，光伏上游多晶硅價格從年初的8萬元/噸暴漲至于當(dāng)年11月的26.9萬元/噸，產(chǎn)能不足成為了制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸。

而今，據(jù)硅業(yè)分會11月22日數(shù)據(jù)，多晶硅價格最低已跌至5.7萬元/噸。

不僅是多晶硅，目前光伏主產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品均處于低價區(qū)間，硅片、電池片、組件價格已踩在不少企業(yè)的盈虧線上，但在產(chǎn)能過剩的背景下，“沒有最低，只有更低”已成為了這個行業(yè)的常態(tài)。

在今年1月，中國電建26GW組件招標(biāo)中，開出了1.48元/W的價格，這在當(dāng)時被業(yè)內(nèi)媒體稱為“地板價”。

站在現(xiàn)在來看，只能說當(dāng)時還是太低估了。

今年10月，1元/W的報價橫空出世，讓業(yè)內(nèi)人士直呼“跌破成本線”，而今一個月不到，低于1元/W的價格竟成了11月的新常態(tài)，更是在24號的三峽集團組件集采上，有企業(yè)報出了0.919元/W的新低價格。

要知道，在2021年末組價價格尚處于2元/W前后，從2元/W降至1.45元/W，行業(yè)花了1年多時間；而從1.45元/W降到不足1元/W，只經(jīng)過了不到10個月。

產(chǎn)品價格在加速下滑，企業(yè)也在加速退出。

上半年業(yè)內(nèi)的風(fēng)向都還是“有錢沒錢，光伏賺錢”，做牛奶的，搞建筑的，制衣的，一窩蜂涌入，“沾光即火”、“沾光即漲”成了行業(yè)最熱的詞。

如今不過半年，下半年“產(chǎn)能過?！薄ⅰ皟r格戰(zhàn)”、“競爭激烈”就成了不少企業(yè)退出的理由。

皇氏股份、樂通股份、奧維通信，這些企業(yè)不是在下半年縮減投資就是已經(jīng)在賣光伏資產(chǎn)，準(zhǔn)備回歸主業(yè)。

高調(diào)進入多晶硅領(lǐng)域的工業(yè)硅、有機硅雙龍頭合盛硅業(yè)本該在8月試車的甘泉堡項目至今已過3個月，也尚未有消息流出。

同時，行業(yè)老四的大全能源已率先承認(rèn)，公司內(nèi)蒙古10萬噸硅料項目將延期至2024年第二季度。主要因市場環(huán)境、供需關(guān)系等客觀因素以及公司實際建設(shè)進度影響。

在光伏版“熬不過”預(yù)言里，企業(yè)的淘汰率已升至60%，甚至更多。

“目前我們判斷，組件價格的形勢暫時還沒有停止的跡象，但不管是從供應(yīng)端還是客戶這類買方市場，都希望這一情況不要再惡化下去了?！甭』G能中國地區(qū)部總裁劉玉璽在10月底表示。

但從現(xiàn)在的情況看，價格的止跌背后或?qū)⑹遣簧倨髽I(yè)的血淚。

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