中國光＋儲市場邁向爆發(fā)期的關(guān)鍵

PVInfoLink · 2022-08-04 14:20:47

隨著儲能的政策主要傾向集中式項目，預(yù)期在今年需求發(fā)酵下，儲能產(chǎn)業(yè)也將蓬勃發(fā)展。......

近年來中國是全球太陽能市場成長迅速的巨大推手之一，不僅是全球最大的需求國，同時也是全世界最大的光伏供應(yīng)鏈聚落，光伏供應(yīng)鏈從上游到下游，全球超過80%的供應(yīng)量體來自中國境內(nèi)。

2022年中國市場已進(jìn)入平價無補貼的階段，在十四五階段中國也目標(biāo)可再生能源的電力消納在2025年底前達(dá)到20%、2030年達(dá)到25%，以及1200GW的風(fēng)+光累積裝機。

今年中國市場預(yù)計將有超過80GW的光伏電站項目安裝量，并維持高度增長，預(yù)期在2025年將達(dá)到單年170GW以上的光伏組件需求。細(xì)究今年中國光伏需求的組成，83GW需求量預(yù)期將有43GW來自分布式項目，而其中夾帶著25GW的戶用光伏項目引領(lǐng)著分布式總量再創(chuàng)新高，有望占據(jù)中國安裝量52%的水平。去年，是中國歷史上首次分布式占比超過集中式，不僅分布式的成長軌跡有目共睹，也為分布式項目立下了重要的里程碑。

盡管如此，今年預(yù)期新增的40GW地面電站項目需求也是歷年新高，隨著儲能的政策主要傾向集中式項目，預(yù)期在今年需求發(fā)酵下，儲能產(chǎn)業(yè)也將蓬勃發(fā)展，而當(dāng)前，以河北、青海、內(nèi)蒙古、寧夏與新疆為前五大地面型光伏項目需求的市場，再加上荒漠的400GW大型風(fēng)＋光項目第一期100GW也已經(jīng)開始動工，為集中式儲能市場注入更多想象空間。

2022年光＋儲政策力道提升

搭配光伏市場的快速增長，中國于2021年便開始更為積極的推動表前市場光＋儲政策，統(tǒng)計至2021年8月份的數(shù)據(jù)，中國已有20個省市頒布光＋儲的政策，要求新建的光伏電站需要配套5-20%的儲能，根據(jù)政策力道可區(qū)分為優(yōu)先激勵與強制配套，而當(dāng)時多數(shù)省份是以優(yōu)先激勵的軟性政策為主，配套比例多為10%。隨著時間推移至2022年6月，除了更多的省份也相繼頒布光＋儲政策之外，部分省份也將優(yōu)先激勵的政策轉(zhuǎn)為強制配套，同時配套的比例也有提升，充分展現(xiàn)了中國在發(fā)展新能源發(fā)電側(cè)儲能的決心。

2021年集中式光伏與光＋儲政策下的儲能需求

回顧中國于2021年的光伏裝機量接近55GW，根據(jù)InfoLink分析數(shù)據(jù)，有相關(guān)光＋儲政策的省份光伏裝機量則為45GW，其中集中式約22GW，占比為48.4%。而儲能部分，2021年的裝機量為2.4GW，其中表前市場占比接近80%，規(guī)模達(dá)到1.85GW，并且，在表前市場中與光伏搭配的儲能占比不到30%，因此，表前光＋儲市場規(guī)模僅約0.5GW。

透過2021年各省份的集中式光伏裝機量以及相應(yīng)的光＋儲政策，InfoLink以理想情境測算表前光＋儲市場的需求量，如表所示，2021年的光＋儲規(guī)模為1.38GW，與實際裝機量0.5GW有不小落差，造成此結(jié)果的主要因素有：(1) 中國處于儲能發(fā)展初期以及政策優(yōu)化階段，政策出臺時間與建置期的時間差 (2) 原物料價格飆漲，電芯供不應(yīng)求等等。即便如此，2021年儲能規(guī)模相較2020年仍大幅成長100%，透過InfoLink光＋儲理想規(guī)模的測算顯示，中國表前市場的儲能發(fā)展值得期待。

2022年集中式光伏與光＋儲政策下的儲能需求

2022年全球在推動再生能源相關(guān)政策上有更為積極的方針，另外也隨著疫情趨緩，對于今年市場表現(xiàn)較為樂觀。InfoLink分析預(yù)測今年中國的光伏裝機量將達(dá)到83GW，相較2021年成長幅度超過50%，而有相關(guān)光＋儲政策的省份光伏裝機量則為75GW，集中式約36GW，占比同樣約為48%。

在儲能市場部分，預(yù)測今年中國的成長幅度同樣將超過100%，達(dá)到5GW以上的規(guī)模，其中表前市場比重依然維持高點約為75%，規(guī)模接近4GW。同時根據(jù)2021年表前市場與光伏搭配的儲能占比接近30%，InfoLink樂觀預(yù)期今年的占比將提升至超過40%，推算2022年的表前光＋儲實際建置規(guī)模約為2GW。

此外，再次透過2022年預(yù)測各省份的集中式光伏裝機量以及相應(yīng)的光＋儲政策，InfoLink以理想情境測算光＋儲市場的需求量，規(guī)模達(dá)到3.9GW，雖上述預(yù)測的實際建置規(guī)模2GW與理想情境仍有不小的差距，但年增速已達(dá)到300%，除了說明政策對于市場的驅(qū)動確實有顯著提升效果外，也說明市場對于較強硬政策仍需要較多的時間做緩沖與適應(yīng)

中國3060雙碳目標(biāo)之路下的光＋儲成長規(guī)模

2021年與2022年中國的光伏市場由55 GW成長至83 GW，表前光儲市場將由0.5 GW成長至2 GW，而根據(jù)政策測算的理想情境光儲市場需求量則為1.4GW增長至3.9GW。

中國在快速增長的光伏市場下，對于儲能的配套需求必將提升，后續(xù)不論是中央或是各省市對于儲能的配套的政策都將持續(xù)滾動加強。今年6月7日頒布的《關(guān)于進(jìn)一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運用的通知》，讓儲能不再是為了迎合光＋儲的配套政策，而是更可獨立參與其他的輔助服務(wù)，從而提升儲能的收益與經(jīng)濟價值刺激儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。因此，光伏市場的快速增長與儲能政策相輔相成下，InfoLink樂觀預(yù)期中國的儲能市場將由2020年的2.4 GWh成長至2025年的32 GWh，累積規(guī)模接近100 GWh，復(fù)合成長率接近70%，InfoLink也將持續(xù)追蹤市場發(fā)展的挑戰(zhàn)與后續(xù)政策動態(tài)。