“雙碳”背景下，光伏行業(yè)供應(yīng)鏈如何破局？

為做好服務(wù)行業(yè)，搭建行業(yè)交流與溝通的平臺(tái)，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)將于7月20-21日召開(kāi)“2022年光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)論壇”和“光伏行業(yè)2022年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)”兩場(chǎng)線(xiàn)上會(huì)議。會(huì)議將邀請(qǐng)十多位行業(yè)專(zhuān)家、20+家骨干企業(yè)負(fù)責(zé)人以及多位能源央國(guó)企新能源板塊領(lǐng)導(dǎo)，共同探討光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)形勢(shì)與市場(chǎng)發(fā)展預(yù)期。

「行業(yè)發(fā)展背景：在后疫情時(shí)代強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)需求與地區(qū)沖突等多種因素的共同影響下，世界各國(guó)對(duì)新能源發(fā)展的要求正在不斷提高。尤其在俄烏地區(qū)沖突發(fā)生以及美西方對(duì)俄制裁之后，歐美各國(guó)紛紛大幅調(diào)高本國(guó)的光伏新增裝機(jī)目標(biāo)。預(yù)計(jì)2022-2025年，全球光伏年均新增裝機(jī)將達(dá)到232-286GW。而國(guó)內(nèi)隨著“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)和“推動(dòng)形成適合中國(guó)國(guó)情、有更強(qiáng)新能源消納能力的新型電力系統(tǒng)”規(guī)劃的提出，以及雙碳目標(biāo)“1+N”政策的陸續(xù)出臺(tái)，預(yù)計(jì)“十四五”期間，我國(guó)光伏年均新增光伏裝機(jī)將超過(guò)90GW。今年年初，行業(yè)普遍預(yù)測(cè)，今年全球光伏新增裝機(jī)容量為190GW-240GW，國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)為75-90GW;但近日，根據(jù)大型新能源基地開(kāi)工情況，有機(jī)構(gòu)在6月份就預(yù)計(jì)今年我國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模將超100GW，遠(yuǎn)超年初預(yù)測(cè)。

國(guó)內(nèi)外光伏應(yīng)用市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)，光伏制造端市場(chǎng)供應(yīng)也保持高速增長(zhǎng)。今年1-5月，我國(guó)多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量分別達(dá)到30萬(wàn)噸、118GW、107GW、94GW?！?/p>

光伏行業(yè)發(fā)展核心還是在于產(chǎn)品和技術(shù)的進(jìn)步以及度電成本的下降。目前，我國(guó)光伏行業(yè)在蓬勃發(fā)展的同時(shí)，也面臨諸多不確定因素。一方面，疫情反復(fù)與國(guó)際貿(mào)易壁壘不斷;另一方面，供應(yīng)鏈價(jià)格不斷波動(dòng)，土地政策持續(xù)收緊。因此，會(huì)議將從政策解讀、市場(chǎng)供應(yīng)規(guī)模分析、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)等多方面進(jìn)行深入溝通交流，探討光伏行業(yè)健康有序發(fā)展的新路徑。

進(jìn)入2022年以來(lái)，光伏行業(yè)主產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)正在發(fā)生哪些變化、面臨哪些熱點(diǎn)問(wèn)題，小編為大家做了如下梳理：

1、多晶硅環(huán)節(jié)——價(jià)格不斷上漲，產(chǎn)能同時(shí)擴(kuò)張

2022年硅料價(jià)格持續(xù)上漲，硅料產(chǎn)能快速擴(kuò)張。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年1-5月，全行業(yè)多晶硅產(chǎn)量30萬(wàn)噸左右。隨著多晶硅企業(yè)技改及新建產(chǎn)能的釋放，預(yù)計(jì)年底，我國(guó)多晶硅總產(chǎn)能或?qū)⑦_(dá)到99.2萬(wàn)噸。

受硅料擴(kuò)產(chǎn)周期及市場(chǎng)應(yīng)用端“剛需”的影響，硅料供給呈現(xiàn)階段性不足，硅料企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)持續(xù)推進(jìn)。比如，2022年2月光伏中游環(huán)節(jié)的上機(jī)數(shù)控向上游硅料擴(kuò)產(chǎn)，擬斥118億元投資建設(shè)年產(chǎn)15萬(wàn)噸高純工業(yè)硅及10萬(wàn)噸高純晶硅生產(chǎn)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2023年達(dá)產(chǎn)。另一方面，相較傳統(tǒng)西門(mén)子法棒狀硅，顆粒硅作為一種低電耗、低碳的技術(shù)，也具有很大發(fā)展?jié)摿?。目前，協(xié)鑫科技已實(shí)現(xiàn)顆粒硅的量產(chǎn)，其在江蘇、四川、內(nèi)蒙古分別規(guī)劃布局，其中顆粒硅產(chǎn)能將達(dá)26萬(wàn)噸。

未來(lái)，多晶硅環(huán)節(jié)市場(chǎng)供應(yīng)將會(huì)如何發(fā)展?何時(shí)能回歸行業(yè)期望的合理價(jià)格?目前的產(chǎn)能擴(kuò)張是否會(huì)帶來(lái)新一輪產(chǎn)能過(guò)剩?專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)商與下游企業(yè)的合作擴(kuò)產(chǎn)將會(huì)怎樣進(jìn)行?

2、硅片環(huán)節(jié)——大尺寸化和薄片化不斷迭代

2022年，硅片環(huán)節(jié)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，國(guó)內(nèi)除了單晶硅片龍頭企業(yè)——隆基和中環(huán)持續(xù)加碼其產(chǎn)能，垂直一體化企業(yè)也在布局硅片產(chǎn)能。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)硅片預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能將超過(guò)130GW，而2021年底，我國(guó)大陸硅片總產(chǎn)能約為407.2GW。

為降低光伏發(fā)電度電成本，硅片大尺寸化進(jìn)程加快。2022年市場(chǎng)上硅片尺寸種類(lèi)多樣，各種尺寸均有一定的市場(chǎng)份額。其中，166mm 及以下尺寸占比在不斷降低;182mm、210mm市場(chǎng)占比快速提升，預(yù)計(jì)年底占比合計(jì)有望超過(guò)年初預(yù)計(jì)的75%。

另一方面，薄片化和細(xì)線(xiàn)化不斷迭代，其有利于降低硅耗和硅片成本，而目前硅料價(jià)格的持續(xù)走高推動(dòng)了硅片薄片化的進(jìn)一步探底。據(jù)了解，電池片企業(yè)普遍反映2022年上半年主流硅片厚度已從165μm降至目前的160μm，155μm也處于送樣階段，甚至有的企業(yè)正在驗(yàn)證導(dǎo)入145μm。

未來(lái)，硅片厚度是否會(huì)繼續(xù)下降?企業(yè)又將采用何種技術(shù)保持硅片厚度持續(xù)降低?鎢線(xiàn)替代金剛線(xiàn)是否可行?

3、電池環(huán)節(jié)——效率不斷提高，多種技術(shù)路線(xiàn)并存

2022年1-5月，我國(guó)電池片產(chǎn)量約107GW。當(dāng)前，PERC 電池產(chǎn)能占比91%，短期仍然占據(jù)主流地位。而各種n型電池將于今年實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，市場(chǎng)占比將會(huì)快速上升。成本方面，未來(lái)兩年內(nèi)，n型電池硅成本可通過(guò)薄片化而降低，制造成本可通過(guò)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)一步降低。

近年來(lái)，各類(lèi)電池技術(shù)融合疊加發(fā)展，使得產(chǎn)業(yè)化電池效率不斷提高。目前，PERC 電池的最高效率仍是由隆基創(chuàng)造的24.06%。相比2021 年，今年上半年 n型電池(TOPCon 、 HJT等) 在效率提升、成本下降方面均有顯著進(jìn)步。今年3月，天合光能刷新210 i-TOPCon電池效率紀(jì)錄，其G12的TOPCon電池片效率達(dá)25.5%;6月，隆基HJT電池效率達(dá) 26.50%，創(chuàng)造大尺寸單結(jié)晶硅光伏電池效率新的世界紀(jì)錄。受益于技術(shù)的不斷規(guī)?；瘧?yīng)用，TOPCon、HJT、IBC等技術(shù)的電池產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)、投產(chǎn)速度加快，產(chǎn)能有望迎來(lái)爆發(fā)。

未來(lái)，電池技術(shù)格局會(huì)發(fā)生什么變化?n型電池的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展速度會(huì)有多快，又有哪些產(chǎn)業(yè)化阻礙?企業(yè)又將如何選擇Topcon、HJT、TBC/HBC等技術(shù)路線(xiàn)的擴(kuò)產(chǎn)?

4、組件環(huán)節(jié)——大尺寸趨勢(shì)明顯，雙面組件占比提升

2022年1-5月，國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)量達(dá)到94GW;產(chǎn)能方面，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的產(chǎn)能都將超過(guò)50GW，甚至達(dá)到80GW級(jí)別。而伴隨著大尺寸組件市場(chǎng)需求增加、應(yīng)用場(chǎng)景增多、技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的成本下降，180、210組件正逐漸占據(jù)市場(chǎng)主流。今年1-5月，在央國(guó)企光伏組件招標(biāo)中，166組件產(chǎn)品占比僅為8.1%，182組件已占比整體中標(biāo)量的81%，400W以下功率的組件逐步淡出市場(chǎng)。此外，憑借更高的發(fā)電量?jī)?yōu)勢(shì)，雙面組件的市場(chǎng)占比快速提升。2022年，我國(guó)雙面組件市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)將達(dá)到為40%左右，同比增長(zhǎng)7.7%;預(yù)計(jì)到2023年，雙面組件與傳統(tǒng)單面組件的市占比持平。

此外，作為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的重要一環(huán)，BIPV/BAPV今年來(lái)得到諸多產(chǎn)業(yè)支持政策。比如2021年底，工信部在《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》中明確發(fā)展大尺寸高效光伏組件，并鼓勵(lì)工廠(chǎng)、園區(qū)開(kāi)展屋頂光伏建設(shè)。隨著光伏建筑一體化加快，定制化光伏組件需求也將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

未來(lái)，光伏組件市場(chǎng)供應(yīng)將會(huì)如何發(fā)展?越來(lái)越多的應(yīng)用場(chǎng)景下，光伏組件將會(huì)如何發(fā)展?

5、更多熱點(diǎn)話(huà)題

近年來(lái)，在市場(chǎng)供需緊張的背景下，光伏逆變器元器件國(guó)產(chǎn)替代成為行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要趨勢(shì)。據(jù)調(diào)研，芯片和IGBT在2022年上半年均有10-15%的漲價(jià)。除價(jià)格因素外，芯片和IGBT的供應(yīng)短缺也限制了逆變器供貨能力。今年二季度我國(guó)IGBT廠(chǎng)商開(kāi)始釋放部分產(chǎn)能，二季度國(guó)產(chǎn)化率約4%-5%，我國(guó)逆變器企業(yè)開(kāi)始使用并試產(chǎn)，一定程度上彌補(bǔ)了供應(yīng)缺口，預(yù)計(jì)2022年底IGBT國(guó)產(chǎn)化率或?qū)⑦_(dá)到10%。此外，分布式光伏配置儲(chǔ)能前景廣闊，儲(chǔ)能逆變器能夠保障連續(xù)發(fā)電供應(yīng)，縱觀(guān)儲(chǔ)能逆變器市場(chǎng)，陽(yáng)光電源、固德威等均在光伏儲(chǔ)能逆變器方面有所布局。

降本增效是光伏行業(yè)的永恒主題，除技術(shù)革新外，供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)還具有諸多值得探究的議題，比如：

未來(lái)大型風(fēng)光基地、普通地面電站、分布式光伏的發(fā)展會(huì)形成怎樣的格局?央國(guó)企與民企如何展開(kāi)有效的合作?光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術(shù)創(chuàng)新路徑有哪些?新技術(shù)的產(chǎn)能替代，將為光伏發(fā)電成本下降做出哪些貢獻(xiàn)?中國(guó)光伏產(chǎn)能/設(shè)備走出去的機(jī)遇與挑戰(zhàn)有哪些?海外產(chǎn)能落地的考慮因素有哪些?

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