跌勢難止！最大降幅超10%，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格戰(zhàn)來了？

新能源微報 · 2022-12-19 11:21:39

光伏行業(yè)的跌價潮還在繼續(xù)，并愈演愈烈。......

光伏行業(yè)的跌價潮還在繼續(xù)，并愈演愈烈。

近期，這股跌勢已經(jīng)蔓延至光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。本周，硅料、硅片、電池片、組件全線下跌。

某機構(gòu)發(fā)布的最新價格數(shù)據(jù)顯示，本周多晶致密料均價下跌3.8%；硅片跌幅區(qū)間為6.4%-11.6%；電池片各尺寸均價跌幅在5.8%-8.4%；組件價格跌幅在2%左右。

硅片價格跌勢最猛，182mm及210mm兩種型號硅片的最新報價周環(huán)比下調(diào)幅度均超過10%。

該機構(gòu)表示，從上周開始硅片主流規(guī)格的價格進入“加速下跌”區(qū)間，以硅片龍頭大廠為代表的硅片價格下跌速率發(fā)生“逐日更新”，而且下跌幅度驚人，硅片環(huán)節(jié)價格踩踏嚴重，競爭激烈。

不是機構(gòu)和媒體直呼，“價格戰(zhàn)”已經(jīng)來了！

降價潮10月底已啟動

回顧本輪光伏產(chǎn)業(yè)鏈跌價潮的開端，大致可以追溯到10月底開始的硅片龍頭率先降價。

10月31日，TCL中環(huán)率先發(fā)布降價消息，宣布包括P型、N型在內(nèi)各個尺寸硅片價格下調(diào)，降幅在4%左右。TCL中環(huán)方面表示，進入10月份，公司開工率有了明顯上升，通過產(chǎn)能提升調(diào)節(jié)了降價帶來的利潤下調(diào)。

這是自去年12月底以來，TCL中環(huán)首度下調(diào)硅片報價。

11月23日，硅料價格出現(xiàn)松動，成交均價為302元/KG，同比下跌0.3%。

11月24日，另一硅片巨頭隆基綠能也跟進下調(diào)部分尺寸硅片價格，182mm硅片的銷售價格下調(diào)1.6%。對此，隆基綠能相關(guān)人士將硅片降價的原因歸結(jié)于“市場供需出現(xiàn)了變化”。

時隔3天后的11月27日，TCL中環(huán)再次下調(diào)價格，平均降幅達到4.5%，理由同樣是“因供需格局影響”。

兩大龍頭領(lǐng)銜，各大企業(yè)爭相下調(diào)價格。

始于硅片環(huán)節(jié)的降價潮，逐漸傳導到了全產(chǎn)業(yè)鏈。

供應(yīng)猛增產(chǎn)能過剩問題隱現(xiàn)

終端需求的逐漸下降是本輪光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品降價的“誘因”。

一般四季度末和一季度初是相對價格低點，本次調(diào)價雖然相比去年略有提前，但確有季節(jié)的因素存在。

東方證券最新研報指出，由于海外過節(jié)以及臨近年末，出口組件需求有所下滑，而國內(nèi)組件去庫搶裝進度尚未加速，使得庫存量增加從而導致上游硅片，電池片價格難以維持，預計價格下跌的行情可能會持續(xù)較長的時間。

但長期來看，本輪光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格的持續(xù)下跌在不少行業(yè)人士看來早已有了心理預期。

硅料價格自2020年下半年開始一路上漲，至2022年10月底，已一度從2020年底5萬元/噸左右飆漲至10年來最高點，高達33萬元/噸。

盡管對這種瘋狂漲勢態(tài)勢樂見其成，但行業(yè)從業(yè)者對持續(xù)飆漲的非理性市場態(tài)勢，也早有了“難以長期維系、遲早回落”的心理預期。

近兩年硅料供需錯配是造成價格如此“瘋漲”的主要原因，但在不斷有新老企業(yè)涌入“缺口”的背景下，價格逐漸回落也是勢在必行。

本輪光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價格跌勢難擋的主要原因之一，就是行業(yè)投資熱情的不減，供應(yīng)“缺口”逐漸補齊。

據(jù)12月5日國家工信部公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月，光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)量再創(chuàng)新高。多晶硅環(huán)節(jié)，1-10月全國產(chǎn)量約 61萬噸，同比增長超過 49.3%。硅片環(huán)節(jié)，1-10月全國產(chǎn)量同比增長 40.7%。

在硅料環(huán)節(jié)，2021年，我國多晶硅實現(xiàn)年產(chǎn)量50.5萬噸，同比增長27.5%。據(jù)硅業(yè)分會預測，2022年底，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能預計將達到120.3萬噸，全年新增68.4萬噸；全年預計產(chǎn)量預計為82萬噸全年。

而到2023年，硅業(yè)分會預計，硅料產(chǎn)能將進一步增加，預計2023年底國內(nèi)產(chǎn)能將達到240.4萬噸，全年新增規(guī)模達到120.1萬噸；產(chǎn)量將達到146萬噸以上。

而在硅片環(huán)節(jié)，近年來也涌入了上機數(shù)控、雙良節(jié)能、高景太陽能等大量新玩家，“跨界”投資硅片項目。此外，硅片行業(yè)傳統(tǒng)老玩家也在不斷通過擴產(chǎn)鞏固市場地位。

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會不完全統(tǒng)計，2021年初至2022年11月，我國光伏規(guī)劃擴產(chǎn)項目超過480個。

而產(chǎn)能和產(chǎn)量方面，中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021 年全國硅片產(chǎn)量約為 227GW，同比增長 40.6%。2022年上半年全國產(chǎn)量約152.8GW，同比增長45.5%，隨著頭部企業(yè)加速擴張，預計 2022 年全國硅片產(chǎn)量將超過 293GW。

此外，這樣的瘋狂擴張也同樣存在于電池片和組件環(huán)節(jié)，機構(gòu)稱，近期市場上不斷傳出組件庫存積累嚴峻的信息，部分企業(yè)為了出清庫存，價格有所下降，組件企業(yè)開工率的逐步降低，對電池片采購熱情銳減，電池片價格也隨之松動下調(diào)。

綜上所述，市場步入淡季，終端需求銳減，同時生產(chǎn)線產(chǎn)能逐漸爬坡釋放、硅料不斷供應(yīng)增加，以及硅片、組件自身庫存的增長，“價格戰(zhàn)”在所難免。

而長期來看，產(chǎn)能過剩的隱憂也逐漸浮現(xiàn)。

中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華指出，跨界企業(yè)入局光伏制造端有可能導致行業(yè)低水平重復建設(shè)情況的出現(xiàn)，部分環(huán)節(jié)存在產(chǎn)能過剩風險。

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