近兩年光伏行業(yè)超480個(gè)項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)，激進(jìn)擴(kuò)張下專家發(fā)出過剩預(yù)警

隨著光伏產(chǎn)業(yè)邁入高景氣周期，行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)提速。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年初至2022年11月，我國光伏規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)超過480個(gè)。

12月13日，通威股份發(fā)布公告稱，公司擬與南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署《高效光伏組件制造基地項(xiàng)目投資協(xié)議書》，就公司在南通開發(fā)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)25GW高效光伏組件制造基地項(xiàng)目達(dá)成合作，預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投資約40億元。

除了通威股份以外，近日晶澳科技、隆基綠能等企業(yè)也紛紛宣布大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，多家行業(yè)外的企業(yè)也頻繁跨界光伏領(lǐng)域。

對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士發(fā)出警示，快速擴(kuò)產(chǎn)可能出現(xiàn)行業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)，部分環(huán)節(jié)存在產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)具有周期性，不能過度激進(jìn)，擴(kuò)展計(jì)劃要有節(jié)奏。資本大量進(jìn)入行業(yè)，但資本是逐利的，過度營銷反而會(huì)給經(jīng)營帶來傷害。

行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)步伐加快

作為硅料和電池片環(huán)節(jié)的超級(jí)玩家，通威今年開始大規(guī)模進(jìn)軍組件領(lǐng)域。在南通開發(fā)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)25GW高效光伏組件制造基地項(xiàng)目，是通威第二個(gè)大的組件投資項(xiàng)目，在此前的9月份，通威就宣布將在鹽城市投資25GW高效光伏組件項(xiàng)目，預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投資也是40億元。

同樣的大手筆，12月13日，光伏龍頭企業(yè)晶澳科技公布了其投資建設(shè)公司一體化產(chǎn)能的公告，其中包括石家莊年產(chǎn)10GW切片及10GW電池項(xiàng)目，石家莊新型電池技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目，東臺(tái)年產(chǎn)10GW電池和10GW組件項(xiàng)目，合計(jì)投資115.47億元。

在產(chǎn)業(yè)一體化的趨勢(shì)下，行業(yè)企業(yè)紛紛開始進(jìn)行產(chǎn)業(yè)擴(kuò)圍，意圖打通產(chǎn)業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈。晶澳科技在今年的投資力度驚人，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，本次投資已是晶澳科技在2022年第九次對(duì)一體化產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)建，在一體化產(chǎn)能擴(kuò)張上累計(jì)投資超過500億元。

作為光伏領(lǐng)域的絕對(duì)龍頭，隆基綠能也加大了對(duì)組件產(chǎn)能的布局。12月8日，隆基綠能簽下了一筆30億元的投資，與蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署了投資協(xié)議，計(jì)劃在安徽省蕪湖市投資建設(shè)二期年產(chǎn)15GW單晶組件項(xiàng)目。

高景氣吸引新玩家入局

不僅是行業(yè)內(nèi)老玩家紛紛擴(kuò)大再生產(chǎn)，行業(yè)超高景氣度也吸引了很多行業(yè)外的企業(yè)加入。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)已有超25家非光伏主業(yè)上市公司涉足光伏領(lǐng)域，總投資已達(dá)千億元以上。傳統(tǒng)的家電企業(yè)美的、格力、海爾等都介入了光伏領(lǐng)域，也有主營益智玩具的沐邦高科，從事服裝行業(yè)的棒杰股份、從事乳業(yè)的皇氏集團(tuán)、有主營紙業(yè)的景興紙業(yè)、有做生豬養(yǎng)殖的正邦科技等高調(diào)入局。

中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年初至2022年11月，我國光伏規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)超過480個(gè)，其中部分項(xiàng)目為分期建設(shè)，未來將視市場(chǎng)變化情況擇機(jī)啟動(dòng)，項(xiàng)目能否最終落地仍存在較大不確定性。

在近期舉辦的2022中國光伏行業(yè)年度大會(huì)暨（滁州）光伏高質(zhì)量發(fā)展高峰論壇上，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長王勃華表示，今年光伏應(yīng)用市場(chǎng)迅猛發(fā)展，1-10月我國新增裝機(jī)量同比增長98.7%。前三季度，制造端四個(gè)主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量增長迅速，其中，多晶硅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量達(dá)到了55萬噸，同比增長52.8%；硅片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量達(dá)到了236GW，同比增長43.0%；組件產(chǎn)量為191GW，同比增長46.9%；電池片產(chǎn)量躍至209GW，同比增42.2%。

在行業(yè)迅猛發(fā)展的同時(shí)，很多光伏企業(yè)大量擴(kuò)產(chǎn)，也吸引到一大批行業(yè)外企業(yè)跨界布局。王勃華說道，跨界企業(yè)入局制造端，既有機(jī)遇又有挑戰(zhàn)。一方面可以促進(jìn)光伏技術(shù)百花齊放，刺激傳統(tǒng)光伏企業(yè)加速推進(jìn)技術(shù)迭代，為光伏行業(yè)帶來新的經(jīng)營模式，使行業(yè)更具活力。另一方面，也可能出現(xiàn)行業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)，部分環(huán)節(jié)存在產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)。

業(yè)內(nèi)對(duì)資本過度炒作“潑冷水”

對(duì)于行業(yè)產(chǎn)能是否過剩，資本進(jìn)入，外行頻繁跨界，是否會(huì)打破行業(yè)邊界呢？光伏行業(yè)從業(yè)者的看法不一。

在2022中國光伏行業(yè)年度大會(huì)上，陽光電源董事長曹仁賢表示，“從幾十年的經(jīng)驗(yàn)看來，光伏行業(yè)是有周期性的，小周期在三年左右，大周期大概有五六年的時(shí)間。目前光伏行業(yè)處在發(fā)展非常迅速的階段，但行業(yè)存在一個(gè)問題，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)清F形的，尤其是中間環(huán)節(jié)鼓出來了，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡，這個(gè)‘橄欖球’有一天可能要破掉?！?/p>

對(duì)此，曹仁賢對(duì)行業(yè)發(fā)出警示，“我要在這里潑點(diǎn)冷水，資本大量進(jìn)入行業(yè)，但資本是逐利的，有的人還簽了身家對(duì)賭。建議企業(yè)不要過度營銷，過度營銷反而會(huì)給經(jīng)營帶來傷害，可能市場(chǎng)自然增長是30%，結(jié)果產(chǎn)業(yè)鏈投資增長了100%、200%，這些資金可能有三分之一都要被貶掉了?！?/p>

天合光能董事長高紀(jì)凡也表示，“光伏近兩年利潤很好，股票市值很高，很多和光伏八竿子打不著的企業(yè)也進(jìn)來了，原來做食品的、做衣服的，把光伏概念加進(jìn)去，股票就漲了好幾倍。我們?cè)谛袠I(yè)二十幾年了，看到了行業(yè)發(fā)展未來更長的路，行業(yè)具有周期性，產(chǎn)品也會(huì)在三五年進(jìn)行一次迭代，所以說不能過度激進(jìn)，擴(kuò)展計(jì)劃要有節(jié)奏。過去有兩三年供不應(yīng)求，特別是上游的硅料環(huán)節(jié)，但這個(gè)時(shí)代過去了，進(jìn)入一個(gè)新的時(shí)代，要面臨新一輪的調(diào)整，能夠穿越周期的人才能真正走向未來，而不是趕熱度的?！?/p>

晶科能源副總裁錢晶表示，“一個(gè)產(chǎn)業(yè)在供不應(yīng)求的時(shí)候是很少有創(chuàng)新的，因?yàn)樯a(chǎn)什么市場(chǎng)都會(huì)吸納，只有在供大于求的情況下，才會(huì)激勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新。我個(gè)人還是喜歡玩家多一點(diǎn)，總比這個(gè)產(chǎn)業(yè)很寂寞（要好）。老玩家沒什么好焦慮的，不要太小看制造業(yè)，不是大家想象中的那么沒有門檻，誰拿著資本抱著錢就可以進(jìn)來，這不僅僅是技術(shù)層面的（事情）?！?/p>

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