近1萬億元！硅料價格“退燒”，長單爭奪仍在持續(xù)！

近日，硅料市場新聞不斷，一邊漲勢兇猛的硅料價格終于迎出現(xiàn)拐點(diǎn)，另一邊龍頭企業(yè)硅料大單搶到手軟，百億級已經(jīng)不能滿足企業(yè)“胃口”，硅料采銷大單正式邁入千億級別。硅料市場大幅波動之下，企業(yè)間競爭愈發(fā)激烈。

硅料價格“退燒”

“高燒難退”的硅料環(huán)節(jié)，終于松動了。據(jù)pvinfolink最新數(shù)據(jù)顯示，多晶硅致密料的市場均價由上周302元/kg下跌至295元/kg，環(huán)比跌幅2.3%，這是繼上周硅料價格年內(nèi)首次下跌0.3%后，硅料年內(nèi)最大跌幅。

數(shù)據(jù)來源pvinfolink

作為市場階段性供求關(guān)系的結(jié)果，價格跌幅的擴(kuò)大，意味著上游的供應(yīng)緊張的情況已經(jīng)開始出現(xiàn)轉(zhuǎn)變。

據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，22年硅料產(chǎn)能逐漸釋放，Q1硅料新增產(chǎn)能8萬噸，Q2新增約12萬噸，Q3新增5萬噸，Q4集中新增30萬噸以上，預(yù)計(jì)到22年底國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量將超80萬噸，加上海外10萬噸產(chǎn)量，基本上可以滿足250-270GW的裝機(jī)量，足以覆蓋2022年全球205-250GW裝機(jī)預(yù)期。

2023年硅料產(chǎn)能將進(jìn)一步集中釋放，或?qū)⒂瓉砀土业慕祪r潮。根據(jù)集邦咨詢預(yù)測，2023年硅料全年供給約134.1萬噸，投產(chǎn)時間集中在2022年底-2023年上半年，實(shí)際增量貢獻(xiàn)將集中2023H2。假設(shè)按硅耗2.5g/W、容配比1.25計(jì)算，2023年硅料可支撐裝機(jī)量約 429GW。

硅企競爭日趨激烈

激進(jìn)的產(chǎn)能擴(kuò)張之下，市場爭奪戰(zhàn)在所難免。硅料企業(yè)一邊瘋狂搶占市場，一邊不斷筑高“護(hù)城河”，向上、下產(chǎn)業(yè)鏈拓展，提升競爭優(yōu)勢。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年硅料長單簽約總量再創(chuàng)近年新高，目前簽約總量已達(dá)363.148萬噸，同比增幅達(dá)到86.71%，總金額高達(dá)9966.47億元。值得關(guān)注的是，伴隨著硅料價格下降，硅料企業(yè)“搶單”也愈加激烈。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅10月、11月兩月的長單簽訂總量已達(dá)128.878萬噸，約占總量的35.5%。

不難理解的是，對于硅料廠商來說，當(dāng)市場產(chǎn)能開始出現(xiàn)過剩時，手握長單可以不必過于擔(dān)心產(chǎn)品銷路。而對于下游企業(yè)來說，鎖定長協(xié)訂單，不僅價格上要比散單更優(yōu)惠，如果未來硅料產(chǎn)能并未如期釋放，下游企業(yè)也能在一定程度上保障自己的生產(chǎn)。

在TOP5企業(yè)中，通威、大全今年在手長單總量均超128萬噸，呈壓倒性態(tài)勢；新特能源緊隨其后，長單持有規(guī)模近69萬噸，東方希望、協(xié)鑫均有所獲。此外，南玻A進(jìn)展較快，擠入TOP5之列。

從簽單規(guī)模來看，通威“斬獲”年內(nèi)硅料銷售長單冠軍，目前已拿下隆基綠能、青海高景、云南宇澤、雙良硅材料、美科硅能源、晶科能源5家企業(yè)共計(jì)144.22萬噸多晶硅硅料大單，合同總額達(dá)3574億元。值得關(guān)注的是，除了在硅料與電池片兩個環(huán)節(jié)建立了核心優(yōu)勢，通威股份正在加速向組件進(jìn)軍，希望利用“向下一體化布局”獲得更大的市場份額和產(chǎn)業(yè)鏈利潤。目前其組件產(chǎn)能已達(dá)14GW，并在江蘇鹽城規(guī)劃了25GW高效光伏組件。

就單筆數(shù)量來看，大全能源刷新了光伏史上“最大多晶硅訂單”紀(jì)錄，拿下了硅片龍頭TCL中環(huán)43.20萬噸多晶硅長單，按照最新硅料均價計(jì)算采購金額達(dá)1308.96億元。截至目前，大全共簽下9份硅料長單，所涉硅料銷售規(guī)模合計(jì)128.578萬噸，銷售總額達(dá)3847.26億元，相當(dāng)于2021年?duì)I收的近28倍。其中，僅1個長單在2月簽署，剩下8個長單均在10-11月間密集簽訂。不同于通威向下延伸策略，大全能源認(rèn)為“向上一體化”更為經(jīng)濟(jì)高效，正將產(chǎn)線向半導(dǎo)體硅料、有機(jī)硅進(jìn)行橫向延長，以期進(jìn)一步提升盈利能力。

新特能源今年兩次牽手“硅片新貴”雙良節(jié)能，簽訂了35.19萬噸、金額986.91億元的硅料長單；并與組件龍頭晶科能源簽署了33.6萬噸、金額高達(dá)986.91億元的硅料長單。新特能源目前正在加緊沖刺上交所IPO上市，計(jì)劃使用募集資金約88億元，用于年產(chǎn)20萬噸高端電子級多晶硅綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目。從布局上來看，新特能源母公司特變電工布局光伏制造鏈兩端，加速推動多晶硅、逆變器和光伏電站發(fā)展。

東方希望并未上市，所以無法窺見其具體的簽單情況，但據(jù)雙良節(jié)能披露，9月中旬與東方希望簽署6.68萬噸多晶硅料長單，預(yù)計(jì)采購金額約為202.40億元。值得關(guān)注的是，東方希望正猛烈的擴(kuò)產(chǎn)，加速推動“垂直一體化”落地。2021年東方希望在寧夏規(guī)劃了40萬噸高純晶硅、49萬噸工業(yè)硅以及單晶、硅片、電池片、電池組件的上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，隨著今年3月寧夏晶體新能源材料項(xiàng)目的開工，東方希望的光伏之路又前進(jìn)了一步。

協(xié)鑫科技今年雖僅與愛康科技簽署了4.58萬噸硅料長單，但其近3年長單累計(jì)簽署總量也已高達(dá)83.095萬噸。據(jù)財(cái)報顯示，協(xié)鑫科技目前顆粒硅年產(chǎn)能為30,000公噸，硅片年產(chǎn)能為50吉瓦。除了硅料、硅片領(lǐng)域之外，協(xié)鑫科技旗下組件企業(yè)協(xié)鑫集成近期豪擲80億擬投建20GW TOPCon電池項(xiàng)目，向上打造垂直一體化。此外，在技術(shù)方面，協(xié)鑫光電在中試線上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了1米乘2米的鈣鈦礦組件產(chǎn)出。

作為“跨界”選手，南玻A當(dāng)前高純晶硅年產(chǎn)能為1萬噸，但這并不影響多晶硅長單簽訂。今年9月，南玻A宣布與天合光能簽訂7萬噸高純硅料銷售長單協(xié)議，合同金額212.10億元。與此同時，青海南玻5萬噸多晶硅項(xiàng)目已經(jīng)開工，如按照12個月的建設(shè)周期，預(yù)計(jì)2023年將投產(chǎn)。對于這個光伏老兵來說，目前已打造了一條涵蓋高純晶硅、硅片、電池片、組件、光伏玻璃及光伏電站運(yùn)營的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

硅料市場競爭的大幕已經(jīng)拉開，對此，行業(yè)人士也在2022中國光伏行業(yè)年度大會上表示，上游不斷擴(kuò)產(chǎn)，但下游市場規(guī)模的擴(kuò)張可能并沒有這么快。隨著多晶硅料供給的充裕，產(chǎn)業(yè)鏈供不應(yīng)求的局面將會逐步扭轉(zhuǎn)。而在這一時期出現(xiàn)的大量產(chǎn)能很可能就要擔(dān)心市場需求不足的問題，成為泡沫中的一員。

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