組件頭部企業(yè)上調(diào)3月排產(chǎn)，光伏回暖來臨？

第一財(cái)經(jīng) · 2024-03-08 09:11:51

多家A股光伏企業(yè)宣布了回購增持計(jì)劃，顯示對(duì)行業(yè)信心。......

最新排產(chǎn)信息顯示，3月份光伏市場(chǎng)出現(xiàn)需求復(fù)蘇跡象，晶科能源和隆基綠能分別增加排產(chǎn)，預(yù)示著行業(yè)需求的回暖。晶科能源指出，一季度雖為傳統(tǒng)淡季，但3月排產(chǎn)環(huán)比有顯著增長，預(yù)計(jì)今年市場(chǎng)需求將比去年同期增長20%。隆基綠能也適度上調(diào)了排產(chǎn)規(guī)模，以應(yīng)對(duì)增長的產(chǎn)品需求。

從最新的排產(chǎn)信息來看，3月的光伏市場(chǎng)似乎了出現(xiàn)需求復(fù)蘇的跡象。記者從企業(yè)方了解到，晶科能源3月的排產(chǎn)環(huán)比增長較為明顯，隆基綠能適度上調(diào)了2024年3月組件的排產(chǎn)規(guī)模。?

晶科能源表示，一季度是行業(yè)需求傳統(tǒng)淡季，二月行業(yè)開工普遍較低，但是隨著節(jié)后國內(nèi)外新增需求啟動(dòng)，以及此前歐洲庫存去化加速，3月排產(chǎn)環(huán)比增長較為明顯。“公司目前N型TOPCon電池有效年化產(chǎn)能在70GW以上?！?/p>

晶科能源董事長李仙德一個(gè)多月前接受記者采訪時(shí)曾表示，今年一季度的市場(chǎng)需求會(huì)低于去年四季度，二、三季度可能的趨勢(shì)是光伏組件價(jià)格會(huì)調(diào)整到一個(gè)合理的利潤價(jià)格，但不會(huì)出現(xiàn)1.2~1.3元/瓦的可能性。

李仙德認(rèn)為，由于價(jià)格的下降提高了光伏電站的投資收益，2024年的市場(chǎng)需求相比2023年還會(huì)有20%的增長。

另一行業(yè)龍頭企業(yè)隆基綠能則表示，行業(yè)組件排產(chǎn)自2024年3月開始提高，具體幅度取決于終端需求的放量水平。結(jié)合光伏市場(chǎng)需求變化和公司訂單情況，公司適度上調(diào)了2024年3月組件排產(chǎn)規(guī)模，以保障國內(nèi)外客戶的產(chǎn)品需求。

“受春節(jié)假期和寒冷天氣影響，疊加部分市場(chǎng)短期去庫壓力，2024年第一季度光伏市場(chǎng)需求較為清淡?！甭』G能認(rèn)為，隨著季節(jié)性因素的消除以及行業(yè)庫存壓力的緩解，全球光伏需求將開始逐步恢復(fù)，特別是在當(dāng)前組件價(jià)格處于底部位置的時(shí)候，也會(huì)催生下游市場(chǎng)主動(dòng)補(bǔ)庫的需求。

研究機(jī)構(gòu)集邦咨詢3月5日發(fā)布的報(bào)告指出，據(jù)產(chǎn)業(yè)反饋及不完全統(tǒng)計(jì)，今年3月組件目前排產(chǎn)增速超過35%，超過1月份的排產(chǎn)。考慮到二、三季度需求逐步釋放，預(yù)計(jì)后續(xù)月份光伏組件的排產(chǎn)量有望繼續(xù)提升，3月份排產(chǎn)初步驗(yàn)證需求強(qiáng)度。

據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)InfoLink Consulting披露的數(shù)據(jù)，受到終端需求回暖影響，產(chǎn)出大幅回升，3月光伏電池端的排產(chǎn)約為62GW，環(huán)比2月上漲約三成（上漲32%）。

集邦咨詢分析稱，今年3月以來，全球光伏需求進(jìn)入旺季，海外市場(chǎng)出貨加快，光伏電池、組件企業(yè)的排產(chǎn)有顯著提升，光伏組件端開始試探性漲價(jià)，與春節(jié)前相比漲幅0.02元/瓦至0.03元/瓦，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望迎來階段性修復(fù)。

該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，如果這一形勢(shì)持續(xù)到本月底，可能會(huì)推動(dòng)一些三線品牌重新開工，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，屆時(shí)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格可能迎來新的波動(dòng)。

值得注意的是，近日A股光伏企業(yè)迎來“回購潮”，隆基綠能、晶澳科技、TCL中環(huán)、東方日升、陽光電源、捷佳偉創(chuàng)等企業(yè)紛紛拋出回購增持計(jì)劃。硅料電池片企業(yè)通威股份控股股東通威集團(tuán)擬斥10億元至20億元增持股份，主營業(yè)務(wù)為光伏逆變器的陽光電源拋出最高10億元的回購計(jì)劃，主營硅片業(yè)務(wù)的TCL中環(huán)斥9.62億元回購約500萬股。

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