央國企“牽手”央企 進(jìn)擊儲能“混戰(zhàn)”

通過戰(zhàn)略合作到合資公司等形式，多家央國企密集“牽手”民營企業(yè)，進(jìn)擊儲能市場。但這些儲能超級“艦隊(duì)”出現(xiàn)，也意味著儲能領(lǐng)域的競速正在加劇。這種趨勢可能導(dǎo)致儲能市場快速從卷價(jià)格走向卷服務(wù)、卷質(zhì)量、卷成效的更具性價(jià)比的“卷”，而沒有明顯優(yōu)勢的企業(yè)或?qū)⒓铀俪鼍帧?/strong>

早在2023年下半年，央國企牽手民企已經(jīng)成為常態(tài)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國家電投、華電集團(tuán)、華能集團(tuán)、中核匯能、中國電建、三峽集團(tuán)、南網(wǎng)科技、中車株洲所、中城大有、京能集團(tuán)、廣州產(chǎn)投等多家央國企密集“牽手”寧德時(shí)代、比亞迪、陽光電源、遠(yuǎn)景能源、天合光能、中創(chuàng)新航、贏科儲能、緯景儲能等儲能領(lǐng)域民營企業(yè)，并達(dá)成多份戰(zhàn)略合作協(xié)議。

但這一密集牽手趨勢，在2024年開局以來愈來愈明顯，且一度出現(xiàn)了電氣裝備集團(tuán)儲能科技這樣的“超級儲能艦隊(duì)”。

對此，業(yè)界有兩種聲音：一種是，“超級艦隊(duì)”的出現(xiàn)或?qū)⒏淖內(nèi)缃竦母窬郑绕鋵Ξ?dāng)前占據(jù)優(yōu)勢的中車株洲所、南瑞繼保等國家隊(duì)選手造成較大影響；另一種聲音則是，儲能賽道留給民營企業(yè)的機(jī)會不多了，越來越多超強(qiáng)實(shí)力的央國企“巨無霸”與民營企業(yè)同臺競技，那么無法找準(zhǔn)自己的細(xì)分市場的企業(yè)則會更難。

在企業(yè)調(diào)研中獲悉，越來越多業(yè)界認(rèn)為，國內(nèi)儲能市場內(nèi)，以國家隊(duì)為主角、民營企業(yè)為配角的發(fā)展模式正在加速形成。

從戰(zhàn)略合作到合資 密集牽手“兩種升維”

早在2023年，央國企牽手仍集中在兩方資源整合。比如，僅在2023年，國家電投就已與寧德時(shí)代、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、中聯(lián)慧能、中國天楹、比亞迪、科力遠(yuǎn)、遠(yuǎn)景能源8家企業(yè)分別簽約戰(zhàn)略合作協(xié)議。

但可以看得出，這種戰(zhàn)略合作仍局限于簽約雙方之間的“資源有限調(diào)配”。

但2024年，這種“和風(fēng)細(xì)雨”式的合作已經(jīng)進(jìn)入了“疾風(fēng)驟雨”的下半場。一種升維，是合作伙伴由單方面走向了“多方面”。

2月21日，天眼查信息顯示，中國電氣裝備集團(tuán)儲能科技有限公司正式注冊成立，經(jīng)營范圍包括儲能技術(shù)服務(wù)、電池制造、機(jī)械電氣設(shè)備制造、集中式快速充電站等。

首先，從股東信息來看，該公司由中國電氣裝備集團(tuán)、寧德時(shí)代、中國電氣裝備集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究院、平高集團(tuán)、許繼集團(tuán)山東電工電氣集團(tuán)、索英電氣、中電博瑞技術(shù)（北京）8家公司共同持股。儲能領(lǐng)域的牽手已經(jīng)走向了多方合作。

值得注意的是，2023年1-6月，寧德時(shí)代、江蘇德春電力成為了中國電氣裝備Top 10供應(yīng)商，中國電氣裝備從這兩家公司采購的電芯/電池系統(tǒng)金額分別為10.81億元，占比3.29%；4.82億元，占比1.47%。

寧德時(shí)代與中國電氣裝備，從緊密的供應(yīng)商走向了更為緊密的合作伙伴關(guān)系。

而以寧德時(shí)代的個(gè)例來看，近5年來，寧德時(shí)代已經(jīng)完成了儲能設(shè)備、電池包/組、BMS、PCS、EPC、儲能技術(shù)服務(wù)、新材料、儲能產(chǎn)業(yè)鏈上游材料等合作牽手。

2月5日，中國能建與寧德時(shí)代聯(lián)合設(shè)立的能建時(shí)代在上海正式揭牌成立。該公司主要從事新型儲能開發(fā)投資建設(shè)運(yùn)營及相關(guān)裝備集成業(yè)務(wù)。

一位寧德時(shí)代儲能內(nèi)部人士表示，電規(guī)總院是做新型電力系統(tǒng)的研究的，能建時(shí)代研究院更側(cè)重一些儲能新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)，儲能容量不會很大。能建時(shí)代則是投建及運(yùn)營一體化的模式。

寧德時(shí)代鋪設(shè)的儲能網(wǎng)絡(luò)，與國網(wǎng)、能建等成立合資公司，占據(jù)著其戰(zhàn)略版圖中的重要位置。

這也意味著另外一種升維在于，企業(yè)間的合作不再局限于某次偶然的“合作”，早已經(jīng)上升為企業(yè)整體戰(zhàn)略一盤棋。寧德時(shí)代的步伐就是一個(gè)“縮影”，因此，有有業(yè)界人士猜測，寧德時(shí)代下一個(gè)合資企業(yè)將會與國電投攜手。

這種與央國企進(jìn)行戰(zhàn)略性的“合資”，越來越多民營企業(yè)傾向于走向這種結(jié)盟關(guān)系。據(jù)高工儲能不完全統(tǒng)計(jì)，陽光電源、億緯鋰能、天合儲能、鵬輝能源等或多或少已經(jīng)開始了此類布局。

普通民企卷不動(dòng)，國企、巨頭開始卷？

距離2023年簽約潮不過幾個(gè)月，央國企與頭部產(chǎn)商相繼形成更為牢固的合資公司模式，加速進(jìn)擊儲能市場。

2024開局以來，相較于民營企業(yè)的謹(jǐn)慎，央國企及巨頭相繼在開年成立了儲能新公司。

2月23日，天能股份公告稱，子公司天能儲能擬與白銀有色集團(tuán)、甘肅省綠色生態(tài)清潔生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金設(shè)立合資公司，投資建設(shè)新能源共享儲能電站及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。

不只是天能股份，海默科技、盛航股份、國家電投等相繼設(shè)立儲能新公司：

2月20日，海默科技公告，擬以自有資金5000萬元北京設(shè)立全資子公司海默新征程能源科技（北京）有限公司，經(jīng)營范圍含風(fēng)電場相關(guān)裝備銷售、儲能技術(shù)服務(wù)等。

2月20日，江蘇安德福能源科技有限公司成立，法定代表人為李桃元，注冊資本2.68億元，經(jīng)營范圍包括新興能源技術(shù)研發(fā)、儲能技術(shù)服務(wù)等。據(jù)悉，該公司背后大股東為國內(nèi)液體化學(xué)品航運(yùn)龍頭企業(yè)之一——盛航股份。

2月20日，電投浙電（杭州）新能源有限公司成立，法定代表人為李曉民，注冊資本1億元，經(jīng)營范圍涵蓋了儲能技術(shù)服務(wù)、太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)等。該公司由國家電投集團(tuán)浙江電力全資持股，后者為上海電力全資子公司。

業(yè)界人士分析認(rèn)為，中車株洲所是國有企業(yè)成功進(jìn)擊儲能市場的“重要案例”。這或許也稱為儲能領(lǐng)域的國企“樣板”，因此越來越多具備類似背景的央國企進(jìn)入這個(gè)賽場，希冀復(fù)制中車株洲所的“輝煌”。

伴隨儲能門檻的提升，新進(jìn)入儲能領(lǐng)域的企業(yè)，較少出現(xiàn)從0到1的競爭者，更多的是集中在具備資源、資金等巨頭、央國企之間的“較量”。

四大趨勢初現(xiàn) 儲能“淘汰賽”加??？

值得關(guān)注的是，更大儲能超級“艦隊(duì)”出現(xiàn)，也意味著儲能領(lǐng)域的競速正在加劇。2023年眾多業(yè)界人士預(yù)言的“淘汰潮”正在加劇。

首先，民營龍頭選擇與央國企成立儲能公司有利于加強(qiáng)不同渠道和資源整合。雙方進(jìn)一步加快促進(jìn)創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈深度融合，推動(dòng)大規(guī)模新型儲能技術(shù)在新型能源體系和新型電力系統(tǒng)中的落地應(yīng)用，助力儲能產(chǎn)業(yè)加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力。

其次，央國企加速聯(lián)盟也意味著儲能領(lǐng)域的門檻越來越高。儲能從頂層設(shè)計(jì)與規(guī)劃、保障新能源消納、電力系統(tǒng)安全、多元化市場應(yīng)用、商業(yè)模式、標(biāo)準(zhǔn)制修訂等來看，這其中牽涉眾多，如果在2024年這個(gè)節(jié)點(diǎn)入局儲能，可能相對于2022年入局者而言，想要贏得市場的條件已經(jīng)成幾何式倍數(shù)的增長。

再次，以央國企為核心的儲能艦隊(duì)的出現(xiàn)，也意味著儲能規(guī)模化發(fā)展逐漸邁入縱深。愈來愈多企業(yè)將儲能從“增長性業(yè)務(wù)”視為“主體業(yè)務(wù)”，越來越多帶“儲能”字樣的企業(yè)進(jìn)入，意味著儲能加速成長為一個(gè)可以支撐萬億產(chǎn)業(yè)規(guī)模的賽道。

最后，需要警惕的是，越來越多儲能“巨無霸”的出現(xiàn)，也意味著儲能領(lǐng)域競速全面升級。最為明顯的是，儲能競速將快速從卷價(jià)格走向卷服務(wù)、卷質(zhì)量、卷成效的更具性價(jià)比的“卷”，而沒有明顯優(yōu)勢的企業(yè)或?qū)⒓铀俪鼍帧?/p>

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