光伏“第三大省”—安徽，能夠穿越行業(yè)周期嗎？

安徽省光伏產(chǎn)業(yè)雖面臨行業(yè)整體壓力，但結(jié)構(gòu)相對優(yōu)勢讓其表現(xiàn)好于全國平均水平，龍頭企業(yè)和多數(shù)配套企業(yè)尚能盈利。為應(yīng)對周期性波動，安徽省注重技術(shù)創(chuàng)新和市場需求對接，加強產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)作，同時推動關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能擴張。龍頭企業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先、穩(wěn)定訂單和較低成本控制支撐著整體產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。盡管面臨挑戰(zhàn)，安徽省正努力通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、支持技術(shù)創(chuàng)新和培育核心企業(yè)來穿越周期性調(diào)整，以強化其在光伏產(chǎn)業(yè)的競爭力。

光伏產(chǎn)業(yè)正在出現(xiàn)階段性周期性調(diào)整。

今年以來，雖然光伏行業(yè)市場需求保持增長，但受近兩年產(chǎn)能爆發(fā)式釋放的沖擊，硅料、硅片、電池、組件等主要環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格較同期“腰斬”，致使行業(yè)普遍增產(chǎn)不增收、增量不增利。

有行業(yè)分析報告指出，2024年至2025年，光伏產(chǎn)業(yè)形勢嚴峻。當前，硅料、硅片、電池、組件四大產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)基本上都處于虧損狀態(tài)。

安徽是中國光伏“第三省”。2023年，安徽省光伏設(shè)備及元器件制造業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入2967.4億元，僅次于江蘇、浙江。

盡管身處同樣的行業(yè)大勢之下，但由于安徽光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對較優(yōu)，總體情況好于全國。具體表現(xiàn)就是，龍頭企業(yè)手頭有訂單，多數(shù)配套企業(yè)仍能賺到錢。

雖然總體跑贏當前大勢，但安徽光伏產(chǎn)業(yè)猶如逆水行舟，無論是龍頭企業(yè)還是產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都普遍承壓，企業(yè)發(fā)展預(yù)期和信心面臨現(xiàn)實挑戰(zhàn)。

長遠來看，光伏產(chǎn)業(yè)空間巨大，但畢竟對每一家企業(yè)來說，都需要熬過眼前。

那么，如何理性看待光伏產(chǎn)業(yè)的周期性波動，承壓前行的安徽光伏產(chǎn)業(yè)能否穿越周期？

以創(chuàng)新力提升競爭力

“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對較優(yōu)，總體情況好于全國；主要產(chǎn)品產(chǎn)量占全國比重提升，龍頭企業(yè)訂單充足、生產(chǎn)穩(wěn)定；配套環(huán)節(jié)企業(yè)生產(chǎn)形勢較好，多數(shù)企業(yè)實現(xiàn)盈利。”這是當前安徽省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。

今年3月，安徽省先進光伏和新型儲能產(chǎn)業(yè)供需對接平臺上線，入駐光儲企業(yè)456家、服務(wù)機構(gòu)15家，發(fā)布供需對接需求101條。在運行線上對接平臺基礎(chǔ)上，還會根據(jù)企業(yè)特定需求，及時組織開展線下對接活動。

這一舉動為幫助更多企業(yè)打開了市場，讓更多產(chǎn)品實現(xiàn)本地產(chǎn)、本地用。4月26日，安徽省光儲辦還組織了安安新材料、科藍特鋁業(yè)等光伏配套企業(yè)與合肥協(xié)鑫、安徽晶科、陽光電源、合肥通威等省內(nèi)龍頭企業(yè)開展面對面接洽，推動就近牽手合作。

在產(chǎn)量上，1-4月，安徽省光伏電池片產(chǎn)量35GW，同比增長92.3%，占全國比重15.9%、比2023年提高1.9個百分點。光伏玻璃產(chǎn)量492.6萬噸，同比增長23%，占全國比重54.2%，比2023年提高3.4個百分點。

光伏組件產(chǎn)量36.7GW，同比增長4.2%，占全國比重20.1%。光伏逆變器產(chǎn)量43GW，同比增長0.7%。

產(chǎn)量上升，價格下降，企業(yè)營收幾何？

數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，全省光伏全產(chǎn)業(yè)鏈營業(yè)收入下降5.8%，其中電池、組件環(huán)節(jié)企業(yè)營收（占全產(chǎn)業(yè)鏈營收比重50%）下降23.6%，是全產(chǎn)業(yè)鏈營收下降的主要原因。

硅棒環(huán)節(jié)企業(yè)在安徽布局較少，總體影響不大。光伏玻璃、逆變器等環(huán)節(jié)企業(yè)營收保持較快增長。

在這一輪市場競爭中，安徽省是具有優(yōu)勢的。如今，N型技術(shù)已替代P型技術(shù)成為光伏主流技術(shù)。2024年1-4月，國內(nèi)光伏組件招標量達74.7GW，其中N型組件占比超80%。安徽的N型電池片，產(chǎn)能布局早、產(chǎn)量大、轉(zhuǎn)化效率高，具有競爭優(yōu)勢。

隨著技術(shù)迭代升級和行業(yè)深度洗牌加速，不同技術(shù)、不同規(guī)模的企業(yè)分化日趨明顯，支持關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅極為重要。

據(jù)介紹，安徽省已經(jīng)圍繞鈣鈦礦等下一代光儲技術(shù)方向，面向企業(yè)征集技術(shù)攻關(guān)課題，擇優(yōu)納入省科技計劃項目予以支持，滾動實施一批省重大產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新計劃項目、省科技攻關(guān)項目。同時，引導(dǎo)龍頭企業(yè)在安徽組建高水平研發(fā)團隊，設(shè)立研發(fā)中心、新型研發(fā)機構(gòu)等；支持先進光儲技術(shù)在安徽研發(fā)，先進光儲產(chǎn)品在安徽量產(chǎn)。

韌勁源于比較優(yōu)勢

應(yīng)對行業(yè)周期性波動下的激烈競爭，抓住龍頭企業(yè)就抓住了關(guān)鍵。

5月30日，晶科能源宣布，公司基于N型TOPCon的鈣鈦礦疊層電池研發(fā)取得重大突破，轉(zhuǎn)化效率達到33.24%，大幅提升了晶科能源之前保持的同類疊層電池32.33%的最高轉(zhuǎn)換效率。

作為全球領(lǐng)先的光伏企業(yè)，晶科能源屢創(chuàng)優(yōu)異戰(zhàn)績。截至2024年第一季度，公司組件全球出貨總量已超過230GW，第五次登頂全球光伏組件銷量第一。產(chǎn)品獲得全球市場廣泛認可的背后，是晶科能源對于技術(shù)創(chuàng)新的不斷追求。

龍頭企業(yè)技術(shù)相對領(lǐng)先、資金儲備充足、成本控制總體較低，綜合競爭力較強，與之帶來的就是市場表現(xiàn)較好。當前的調(diào)整格局下，往往越是市場主導(dǎo)地位突出的企業(yè)，訂單越飽滿，生產(chǎn)經(jīng)營越穩(wěn)定。

國內(nèi)集中式光伏電站中標單位均為行業(yè)龍頭企業(yè)，中標價格維持在成本線附近，組件類型以N型TOPCon電池為主。安徽全省光伏產(chǎn)業(yè)鏈10家百億元級營收規(guī)模的企業(yè)中，有8家實現(xiàn)產(chǎn)量增長。

據(jù)這些企業(yè)反映，今年內(nèi)訂單飽滿，產(chǎn)能利用率均好于行業(yè)平均水平。這10家百億企業(yè)一季度合計營業(yè)收入316.4億元，占全省光伏全產(chǎn)業(yè)鏈營業(yè)收入的46.3%。

成立于2021年的仁卓智能科技有限公司，總部位于安徽合肥，是一家光伏支撐系統(tǒng)解決方案提供商，產(chǎn)品包括光伏跟蹤支架、固定支架、柔性支架和屋頂支架。

對于這樣的中小企業(yè)來說，越是深耕細分領(lǐng)域，抗壓能力越強。

仁卓智能是支架行業(yè)的一股新興勢力，支架年生產(chǎn)能力達到10GW。截至2023年底，仁卓智能簽約量超4GW，項目遍及國內(nèi)30多個省份以及海外多個國家與地區(qū)。

“對于光伏組件產(chǎn)品價格出現(xiàn)了快速的下跌要保持清晰的認識，在這個過程中，企業(yè)要建立自己的領(lǐng)先優(yōu)勢，只要堅持抓技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量，機會大于挑戰(zhàn)?！比首恐悄苎邪l(fā)中心負責人夏登福認為。

配套環(huán)節(jié)專精特新企業(yè)，往往具備技術(shù)優(yōu)勢，產(chǎn)能擴張相對理性，供需關(guān)系基本平衡。

一季度，安徽光伏玻璃、逆變器、光伏支架、封裝膠膜等配套環(huán)節(jié)主要企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，主要產(chǎn)品產(chǎn)量、營收、利潤同比保持增長。

而光伏電池、光伏組件中小企業(yè)，由于不具備技術(shù)優(yōu)勢，自身實力較弱，缺乏規(guī)模效應(yīng)，技術(shù)迭代速度較慢，綜合成本下降空間有限，在當前市場環(huán)境下，產(chǎn)品價格缺乏競爭力，市場空間被進一步壓縮。

強者愈強？

光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)階段性周期性調(diào)整，“強者恒強”的馬太效應(yīng)或許會進一步顯現(xiàn)。

這意味著，部分落后產(chǎn)能和競爭力不足的產(chǎn)能，或?qū)⒅饾u出清，具有技術(shù)優(yōu)勢的產(chǎn)能，將更具競爭優(yōu)勢。

優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，擴大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能是關(guān)鍵。

今年以來，華晟新能源、清電長信、中環(huán)低碳、大恒能源、正奇光能等一批總部在安徽的本土企業(yè)相繼投產(chǎn)，產(chǎn)能逐步釋放，已經(jīng)形成光伏電池產(chǎn)能24.1GW、組件產(chǎn)能17.5GW，占全省比重提升至15.6%和 9%。

一季度，上述企業(yè)合并實現(xiàn)光伏電池出貨3.36GW、組件出貨1.6GW，同比分別增長10倍、0.6倍，量產(chǎn)產(chǎn)線訂單基本飽和。

科鄰新能源、萬度光能等一批下一代電池技術(shù)項目加快推進。

滁州捷泰研發(fā)總部、金寨賽拉弗集團總部遷入安徽以來，企業(yè)發(fā)展勢頭較好，產(chǎn)能成倍增長，當前形勢下仍能實現(xiàn)盈利。

優(yōu)質(zhì)項目的陸續(xù)投產(chǎn)，有望成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要支撐。

2023年四季度以來，全省光伏行業(yè)17個電池項目、15個組件項目陸續(xù)建成投產(chǎn)，正在產(chǎn)能爬坡。這批項目年內(nèi)全部達產(chǎn)后，將成為推動我省光伏產(chǎn)業(yè)提質(zhì)擴量的重要支撐。

“下一步，我們計劃穩(wěn)住一批關(guān)鍵環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)，爭取頭部企業(yè)在皖產(chǎn)能不減、投入不減、訂單不減。培育一批總部企業(yè)，強化對中環(huán)、華晟等總部在安徽的本土潛力企業(yè)調(diào)度和幫扶?！卑不帐」鈨k有關(guān)負責人介紹，還將幫扶一批困難企業(yè)，針對營收、產(chǎn)值均大幅下降企業(yè)，支持企業(yè)對落后產(chǎn)能實施技術(shù)改造。招引一批關(guān)鍵配套環(huán)節(jié)企業(yè)，針對產(chǎn)業(yè)配套率低和產(chǎn)業(yè)鏈缺失環(huán)節(jié)，加速引進培育一批創(chuàng)新研發(fā)活躍、細分市場領(lǐng)先的關(guān)鍵配套企業(yè)。

閱讀余下全文

登錄后立即解鎖全站精選內(nèi)容

• 了解周評詳情

• 查看行情月報

• 瀏覽行情綜述

• 閱讀優(yōu)質(zhì)資訊

• 分析市場變化

立即登錄