DBM行情 | 跌跌跌！組件掀起“甩賣潮”！產(chǎn)業(yè)鏈價格集體“破防”！

數(shù)字新能源DataBM.com · 2024-06-28 19:17:32

它卻漲了！......

6月光伏主產(chǎn)業(yè)鏈價格延續(xù)了5月的全線平穩(wěn)，整體價格降幅偏小。

本周光伏主產(chǎn)業(yè)鏈價格呈現(xiàn)出了兩級分化的走勢，硅料、電池和組件價格繼續(xù)探底，而硅片企業(yè)本周開始試探性漲價。

組件方面，據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com調(diào)研所得，本周一線龍頭企業(yè)降幅相對較小，降幅在0.01元-0.02元/W。而此前拼命維持組件價格在0.8元/W的某龍頭企業(yè)在本周也終“破防”，價格跌至0.7X元/W。

一、硅料環(huán)節(jié)

本周除顆粒硅之外，其他類型硅料價格再度下調(diào)。

其中，單晶致密料價格降幅最大，達6.23%，均價已降至3.46萬元/噸；其次是復投料成交均價已降至3.65萬元/噸，降幅達4.45%；單晶菜花料降至3.21萬元/噸，降幅達3.89%；N型料成交價為4萬元/噸，降幅達0.25%；顆粒硅成交均價維持3.65萬元/噸。

近一周硅料市場較為平淡，大部分硅料企業(yè)的還是以執(zhí)行前期的訂單為主，下游企業(yè)仍采取按需采購的策略。

目前多晶硅企業(yè)多已有實質的檢修行為，部分小產(chǎn)能正逐步修復，但頭部企業(yè)有序開展檢修行為，有效抑制了月度產(chǎn)量的快速增長。

對于硅料環(huán)節(jié)的未來發(fā)展趨勢，業(yè)內(nèi)出現(xiàn)不同的聲音，有的認為短期內(nèi)市場以持穩(wěn)運行為主；但也有的認為預計三季度內(nèi)將有更多、更大規(guī)模的硅料減產(chǎn)停產(chǎn)情況的發(fā)生，并且硅料環(huán)節(jié)的存量產(chǎn)能和增量產(chǎn)能之間的矛盾已是箭在弦上，真正的產(chǎn)能出清將在下半年逐步開啟。

二、硅片環(huán)節(jié)

本周僅有N型G10L單晶硅片成交均價出現(xiàn)上漲，已至1.11元/片，環(huán)比上升0.91%。其余類型尺寸硅片成交均價皆與上周持平。

據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，6月國內(nèi)硅片產(chǎn)量51.31GW，環(huán)比減少13.98%。除TCL中環(huán)和高景太陽能有增量之外，其余企業(yè)均大幅減產(chǎn)，其中專業(yè)化企業(yè)減產(chǎn)達10%。

由于近期硅片庫存水位持續(xù)下降，本周部分專業(yè)化企業(yè)試探性漲價觀察下游電池企業(yè)的接受程度。業(yè)內(nèi)機構預測，7月將是一個關鍵時間點。硅片廠家的嘗試性漲價不僅要看下游接受程度，頭部企業(yè)的是否跟漲也非常重要。

根據(jù)硅片企業(yè)的生產(chǎn)計劃，7月硅片產(chǎn)量約在50-52GW，波動的主要原因是各家增減產(chǎn)策略差異大，行業(yè)梯隊分化進一步加劇。

三、電池片環(huán)節(jié)

本周個別尺寸電池片出現(xiàn)小幅下調(diào)。P型M10，G12電池成交均維持0.3元/W；N型TOPCon M10電池片均價依舊在0.3元/W，但最低價跌至0.28元/W，G12R、G12電池則降至0.31-0.32元/W；HJT（G12）電池高效部分則保持0.45-0.55元/W。

由于N型的大尺寸210系列和183尺寸的溢價收窄影響到了電池廠對大尺寸的推進意愿。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示電池廠家6月排產(chǎn)52GW。當前電池廠家更多關注組件環(huán)節(jié)排產(chǎn)和終端需求走向，預計7月電池排產(chǎn)或小幅下降1-2GW。

此外預計三季度將會有一批PERC改造210N型的產(chǎn)線出片，預計將推動210N型電池的供應。

四、組件環(huán)節(jié)

本周，光伏組件市場的降價風波持續(xù)發(fā)酵，特價組件大量涌現(xiàn)，廠家清庫加速，市場出現(xiàn)“低價甩賣潮”。

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com調(diào)研，本周光伏組件市場同規(guī)格產(chǎn)品價格分化明顯，品牌間的價格差高達0.1-0.2元/瓦。

目前，組件價格小幅波動，N型TOPCon組件的降價幅度較大，一線龍頭企業(yè)N型TOPCon組件含稅不含運的價格已來到0.7元/瓦左右，均價在0.74-0.80元/瓦，少部分品牌非主推P型組件價格尚未變動，但大量P型組件價格已跌至0.68-0.73元/瓦，其中包括二三線品牌組價廠家。

同時，HJT組件價格下降，全線跌破0.9元/瓦，目前HJT組件均價在0.83-0.87元/瓦。

不過，BC組件變化并不明顯，愛旭的ABC組件的價格在0.88-0.94元/瓦，隆基的HPBC組件的價格則在0.83-0.87元/瓦，以上調(diào)研的組件價格均為含稅不含運價格。

進入月末又是二季度尾聲，加上行業(yè)內(nèi)加速落后產(chǎn)能出清的呼聲越發(fā)強烈，廠商、經(jīng)銷商和代理商的出貨壓力加大，主動催促下單的情況更加嚴重。

在加速出清的濃厚氛圍下，不少廠商開始“瘋狂拋貨”，部分廠商向數(shù)字新能源DataBM.com透露，近期市場低價搶單現(xiàn)象頻發(fā)，下游經(jīng)銷商更是在虧本沖量，這一現(xiàn)象更是加劇了價格的下探。

不過，近期，部分龍頭企業(yè)陸續(xù)開始推出大版型組件，小版型組件將逐漸退出主流產(chǎn)品行列，廠商希望通過推動庫存組件的快速消耗與高功效組件的出新，能夠扭轉價格不斷下降的趨勢。

需求方面，由于各大廠家的組件一降再降，組件價格波動起伏較大，采購商方面一部分觀望，另一部分已開始擇優(yōu)詢價，準備擇機入手。