虧損84億，歐洲“電池一哥”陷困境：未來還得靠中國？

最近，歐洲本土電池企業(yè)Northvolt宣布，計劃裁員、推遲產(chǎn)能建設(shè)，以渡過困境。

長期以來，歐洲想擺脫對中國動力電池的依賴，將Northvolt看作“全村的希望”。

現(xiàn)在，Northvolt經(jīng)營陷入困境，對歐洲來說是不小的挫折。

歐洲的動力電池產(chǎn)業(yè)，未來還得靠中國？

遠(yuǎn)大理想

Northvolt成立于2016年10月，剛一成立，便受到全歐洲的關(guān)注。

一方面，歐洲希望擺脫對中國動力電池的依賴，迫切需要建立自己的電池產(chǎn)業(yè)。

另一方面，Northvolt的創(chuàng)始人均是特斯拉的高管，創(chuàng)業(yè)團隊堪稱“夢之隊”。

歐洲希望通過扶持Northvolt，實現(xiàn)動力電池自給自足。

可以說，Northvolt就是歐洲動力電池產(chǎn)業(yè)的“頭號種子選手”。

既為“種子選手”，自然有“種子選手”的超凡待遇。

先是各路資本“寵愛”。

動力電池本身就是個風(fēng)口，又背負(fù)著“全村的希望”，Northvolt受到資本追捧，ABB、西門子、巴斯夫、雷諾、大眾、寶馬歐洲投資銀行等企業(yè)巨頭與投資機構(gòu)紛紛跟投。

據(jù)統(tǒng)計，成立不到8年，Northvolt融資數(shù)量超過10筆，總額高達150億美元（1064億元人民幣），是歐洲創(chuàng)業(yè)公司中融資最多的一家。

2024年1月，Northvolt宣布獲得50億美元新融資

后是各國政府“偏愛”。

2017年，歐盟成立了電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟工作組，為歐洲電池制造商提供資金和技術(shù)支持。

在工作組成立之初，Northvolt就積極參與其中，近水樓臺先得月。

2022年，Northvolt就獲得了來自歐盟的1.55億歐元建設(shè)資金。

2024年1月，德國政府又拿出9.02億歐元，支持其在德國北部建設(shè)一家電動汽車電池生產(chǎn)工廠。

再是各個企業(yè)“真愛”。

政府、資本如此賣力，作為下游的車企也不能含糊。

在Northvolt工廠沒建好的情況下，寶馬率先遞出一份價值20億歐元的合同，大眾、沃爾沃、斯堪尼亞等歐洲車企緊隨其后。

這些訂單加起來，高達550億美元，約合人民幣3920億。

也就說，短短7年時間，Northvolt至少拿了150億元的融資、10億歐元的補貼和550億美元的訂單。

政府、合作伙伴如此支持，Northvolt意氣風(fēng)發(fā)，迅速在歐洲布局工廠。

2019年，Northvolt在瑞典北部的謝萊夫特奧市開建歐洲首個鋰離子電池工廠。

2022年3月，宣布將在德國北部石勒蘇益格-荷爾斯泰因州新建一座超級電池工廠。

2024年3月，Northvolt投資45億歐元的德國“超級工廠”破土動工。

德國總理、經(jīng)濟部長、州長一眾高官出席，備受重視程度，可見一斑。

德國政府官員出席開工儀式

此外，Northvolt計劃在加拿大、美國建設(shè)工廠或研發(fā)中心。

Northvolt的遠(yuǎn)大理想是，在2030年達成150GWh的生產(chǎn)能力，在歐洲拿下25％的市場份額。

真要這樣，歐洲“全村的希望”就能實現(xiàn)了。

慘淡現(xiàn)實

理想很豐滿，現(xiàn)實很慘淡。

看似占盡了天時地利人和，Northvolt卻陷入困境。

今年7月，Northvolt公布了2023財年的業(yè)績。

數(shù)據(jù)顯示，Northvolt營收從去年的1.07億美元增加至1.28億美元，虧損金額卻從2.84億美元擴大至11.67億美元（約合人民幣84億元）。

對Northvolt這樣的初創(chuàng)企業(yè)來說，虧損問題不大。

最大的問題是，規(guī)模。

歐洲希望Northvolt能單挑寧德時代，然而，其一年的營收不過1.28億美元（9億人民幣），只有寧德時代（4009億元）的零頭。

其實，Northvolt手持550億美元訂單，只要產(chǎn)能釋放出來，就能賣出去，迅速擴大規(guī)模。

Northvolt的困境，就是卡在產(chǎn)能上。

2021年底，Northvolt位于瑞典謝萊夫特奧的首座工廠正式投產(chǎn)。

按照計劃，工廠要在2023年達到的16GWh設(shè)計產(chǎn)能，為30萬輛電動汽車供應(yīng)動力電池。

瑞典謝萊夫特奧動力電池工廠

然而，該工廠目前的產(chǎn)能利用率極低，年出貨電池不到1GWh，滿產(chǎn)目標(biāo)也推遲到了2026年。

Northvolt瑞典工廠產(chǎn)能上不去，原因是多方面的。

一個重要的原因是，良品率不高。

陰極活性材料是鋰離子電池的關(guān)鍵部分。Northvolt發(fā)現(xiàn)自己生產(chǎn)的材料質(zhì)量不夠好，暫停生產(chǎn)，轉(zhuǎn)而向外采購。

這也耽誤了時間。

一個工廠都搞不定，Northvolt向現(xiàn)實妥協(xié)，推遲了另外幾家工廠的建設(shè)計劃。

Northvolt工廠布局

這樣一來，下了訂單的歐洲車企著急了。

寶馬此前與Northvolt簽訂了價值20億美元的電芯采購合同。

交付期限屆滿，Northvolt表示，再給兩年時間。

寶馬心想，再等兩年，黃花菜都涼了，立即終止合同，轉(zhuǎn)手將訂單交給了韓國的三星SDI。

Northvolt交不出電池，還耽誤卡車企業(yè)斯堪尼亞去年制造數(shù)千輛電動卡車。

為了進一步削減成本，Northvolt開始裁員。

就在上個月，Northvolt將部分研發(fā)任務(wù)從美國加州轉(zhuǎn)移到瑞典的研發(fā)中心，裁撤200名美國雇員。

更糟糕的是，今年以來，奔馳、寶馬、沃爾沃、保時捷等歐洲車企紛紛放緩電動化步伐，這也讓Northvolt的市場前景不如此前那么光明。

面對巨額虧損、產(chǎn)能不足和技術(shù)瓶頸，Northvolt當(dāng)下要做的，不是挑戰(zhàn)寧德時代，而是活下來。

產(chǎn)業(yè)鏈競爭

Northvolt陷入困境，還要從整個歐洲產(chǎn)業(yè)鏈上找原因。

動力電池產(chǎn)業(yè)鏈，頗為復(fù)雜，上游主要為礦產(chǎn)材料、電池材料。

礦產(chǎn)材料，包括鋰礦、鈷礦、鎳礦、磷礦、鐵礦、石墨礦等。

以最核心的鋰礦為例，歐洲儲量不大、較為分散，開發(fā)進度滯后。

歐洲最大的鋰礦是位于塞爾維亞的Jadar項目，規(guī)劃產(chǎn)能為5.8萬噸，可以滿足110萬輛汽車的需求。

但是，這座鋰礦的開發(fā)，在2022年因大規(guī)模環(huán)保人士抗議被叫停了。

電池材料，包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等。

在這些領(lǐng)域，歐洲的本土供應(yīng)商幾乎一片空白。

沒有產(chǎn)業(yè)鏈支撐，Northvolt孤掌難鳴，很難走出困境。

所以說，歐洲要想實現(xiàn)動力電池本土化，僅靠扶持一家龍頭企業(yè)是不夠的，必須要完善本土的產(chǎn)業(yè)鏈。

在《中國企業(yè)布局歐洲，落下關(guān)鍵一子》中，正解局介紹了寧德時代、比亞迪、億緯鋰能和欣旺達等中國動力電池企業(yè)在匈牙利的布局。

中國電池產(chǎn)業(yè)在匈牙利的投資

看過這篇文章讀者，此時可能不免有疑慮：

中國企業(yè)在匈牙利投資建廠，豈不是在幫忙歐洲完善動力電池產(chǎn)業(yè)鏈？

先看結(jié)論，中國企業(yè)在歐洲的工廠投產(chǎn)后，確實能夠吸引上下游企業(yè)，完善歐洲供應(yīng)鏈。

但要知道，在歐洲開設(shè)工廠的，可不止中國企業(yè)。

三星SDI已經(jīng)在匈牙利建設(shè)了兩家電池工廠。目前，正投資300多億元，擴建第二家工廠，新建第三家工廠。

LG化學(xué)在2018年追加投資5.71億美元，將波蘭工廠產(chǎn)能提升至70GWH。

SK拿到了2.09億歐元資助，計劃在匈牙利建設(shè)年產(chǎn)能30GWh的工廠。

LG化學(xué)

可以看到，在韓國企業(yè)的拉動下，歐洲動力電池產(chǎn)業(yè)鏈也將逐步完善。

更為重要的是，歐洲正在想方設(shè)法推動動力電池供應(yīng)本地化。

如果中國企業(yè)不在歐洲布局，不僅阻止不了歐洲動力電池完善產(chǎn)業(yè)鏈，還極有可能丟掉歐洲市場。

所以，出海歐洲，是中國企業(yè)不得不作出的選擇。

隨之而來的問題是，當(dāng)歐洲的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，中國如何保持競爭優(yōu)勢？

在正解局看來，產(chǎn)業(yè)競爭，最終是產(chǎn)業(yè)鏈的競爭。

產(chǎn)業(yè)鏈競爭的維度是多方面的，除了完善程度外，還有規(guī)模大小、控制力強弱等維度。

全球動力電池格局中，基本上已是中韓企業(yè)的天下，歐洲現(xiàn)在入局，只是在分一杯羹，在規(guī)模上無法與中國相媲美。

控制力，指的是對關(guān)鍵材料、關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵技術(shù)的掌握，以此主導(dǎo)全球產(chǎn)業(yè)鏈。

以前沿的鈉離子電池為例，中國持有全球60%以上的專利，產(chǎn)能規(guī)劃建設(shè)超過70GWh。

如果中國鈉離子電池?fù)屜却笠?guī)模商業(yè)化，并拿下絕大多數(shù)專利，那么，中國就能主導(dǎo)鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈。

當(dāng)前，中國企業(yè)大規(guī)模出海，產(chǎn)業(yè)鏈隨之轉(zhuǎn)移，很多人擔(dān)憂可能會為“中國制造”培養(yǎng)出新的競爭對手。

關(guān)鍵看，產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)還在不在中國手里。

只要中國增強產(chǎn)業(yè)鏈控制力，便不懼競爭對手。

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