2024，鈣鈦礦“大年”將至？

2024年光伏產(chǎn)業(yè)的重點將集中在產(chǎn)業(yè)鏈價格和光伏技術(shù)的發(fā)展上。近兩周上游硅料價格出現(xiàn)回暖跡象，顯示產(chǎn)業(yè)鏈價格可能企穩(wěn)。2023年，多家企業(yè)在鈣鈦礦技術(shù)的產(chǎn)線和效率上有突破，預(yù)計2024年將進入“量變引起質(zhì)變”的發(fā)展階段。然而，產(chǎn)業(yè)鏈價格是否能持續(xù)企穩(wěn)仍存不確定性，而鈣鈦礦技術(shù)在大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化中仍面臨難點，如大面積效率提升和長壽命驗證。

產(chǎn)業(yè)鏈價格情況和光伏技術(shù)的迭代，仍是2024年光伏產(chǎn)業(yè)的兩大重點話題。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格經(jīng)歷了一年多的下跌，近兩周上游硅料價格似乎出現(xiàn)“止跌回暖”的跡象。另外在光伏新技術(shù)方面，近一個月來，多家鈣鈦礦企業(yè)在產(chǎn)線和效率上陸續(xù)有突破，多位專家對鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)前景表示樂觀，認為2024年產(chǎn)業(yè)將進入“量變引起質(zhì)變”的發(fā)展階段。

2024年的光伏產(chǎn)業(yè)，是否能如近兩周的價格一樣，走出產(chǎn)業(yè)鏈價格“跌跌不休”的行情？被譽為“第三代光伏電池技術(shù)”的鈣鈦礦技術(shù)在大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化進程中還有什么難點？

價格暫時企穩(wěn)

2024年開年至今僅兩周有余，產(chǎn)業(yè)鏈價格似乎正釋放出企穩(wěn)的信號。繼上周價格止跌后，本周硅料價格整體迎來小幅上漲，特別是N型硅料的漲幅較為顯著。

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會（下稱“硅業(yè)分會”）1月17日公布的最新數(shù)據(jù)，本周N型硅料成交價格區(qū)間為6.7萬元/噸至7.5萬元/噸，均價為6.96萬元/噸，環(huán)比上漲2.65%；單晶致密料成交價格區(qū)間為5.3萬元/噸至6.3萬元/噸，均價為5.85萬元/噸，環(huán)比上升0.65%。

結(jié)構(gòu)性短缺是推動N型硅料價格進一步上漲的主要原因。

“現(xiàn)在硅料企業(yè)正在著手洽談2月份的訂單，近一周企業(yè)感知到下游詢價次數(shù)增加，年前備貨需求預(yù)期較強?！惫铇I(yè)分會認為，隨著N型生產(chǎn)比例的逐漸提升以及企業(yè)混包售賣策略的持續(xù)推行，P型硅料價格將出現(xiàn)一定程度的跟漲，但是漲勢或難以維系。

某光伏產(chǎn)業(yè)資深人士向記者透露：“從企業(yè)的開工率來看，現(xiàn)在一線企業(yè)都沒有滿產(chǎn)，二線企業(yè)僅三成左右的開工率，三線企業(yè)好多已停產(chǎn)?！?/p>

光伏電池片價格在經(jīng)歷了二十周的價格下行后，在廠家近期持續(xù)的大幅減產(chǎn)和產(chǎn)線關(guān)停影響下，PERC電池片價格止跌。InfoLink Consulting認為，這兩周PERC電池價格的反彈仍給予生產(chǎn)企業(yè)止跌的希望，判斷后續(xù)PERC價格仍有幾率隨著供需的錯配呈現(xiàn)微幅上行，實際的價格走勢仍將需關(guān)注組件廠家的承受能力。

“展望后市，盡管在當前價格下廠家仍缺乏盈利能力，光伏電池價格的反彈給予該環(huán)節(jié)的生產(chǎn)企業(yè)一線曙光，結(jié)合當前行業(yè)低位庫存水平與減產(chǎn)規(guī)劃的判斷，后續(xù)價格有望呈現(xiàn)微幅的上行，實際的價格走勢仍將需關(guān)注組件廠家的接受程度。”東吳證券分析道。

需要注意的是，雖然2024年開局前兩周的數(shù)據(jù)顯示出產(chǎn)業(yè)鏈價格企穩(wěn)的趨勢，但是從供需數(shù)據(jù)來看，2024年光伏主產(chǎn)業(yè)鏈供給過剩的問題仍凸顯。光伏因產(chǎn)能過剩進入“寒冬”，產(chǎn)業(yè)鏈各產(chǎn)品價格持續(xù)下跌已久。剛剛過去的2023年，單晶致密料從年初17.62萬元/噸的價格來到年末5.83萬元/噸，跌幅超過六成（下跌66.91%）。

據(jù)記者了解，2023年末光伏主產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)名義產(chǎn)能達到近1000GW，即使考慮產(chǎn)能利用率折扣，2024年光伏行業(yè)整體供需關(guān)系回歸“總量過?！?/strong>的狀態(tài)不可避免。

中信建投在最新研報中認為，隨著硅料產(chǎn)能釋放，硅料庫存可能從當前的6萬噸左右來到8萬噸以上，接近2023年6月硅料快速跌價時對應(yīng)的8萬至9萬噸庫存，屆時硅料價格可能進一步承壓。

“2024年光伏行業(yè)新一輪‘寒冬’已至?！甭』G能董事長鐘寶申近期表示，產(chǎn)能過剩、價格下探、低價出清，一些光伏企業(yè)會被淘汰出局，參與者將減少，企業(yè)活下來是第一要務(wù)。

據(jù)行業(yè)咨詢機構(gòu)PV infolink統(tǒng)計，到2024年底，硅料、硅片、電池片、組件各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能或?qū)⒎謩e達到1180GW、940GW、1360GW、1220GW，約等于2024年全球總裝機需求的2.3倍至3.3倍。

上述企業(yè)人士告訴記者，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)出現(xiàn)開工不足和價格低迷的情況，短期內(nèi)各環(huán)節(jié)都面臨盈利下滑的風(fēng)險，行業(yè)可能迎來一輪產(chǎn)能出清的競爭。在激烈的競爭中，高成本的落后產(chǎn)能可能面臨更大的經(jīng)營壓力，而具有技術(shù)優(yōu)勢、成本優(yōu)勢和資金優(yōu)勢的企業(yè)擁有較強的抗風(fēng)險能力。

有機構(gòu)認為，光伏最先出現(xiàn)產(chǎn)能過剩問題，隨著需求增速換擋、新技術(shù)加速迭代和供給側(cè)管控發(fā)力，2024年下半年，細分市場存在出現(xiàn)新的供需匹配平衡點的可能性。

德邦證券預(yù)計，本輪行業(yè)競爭之后將帶來光伏度電成本的進一步下降，也將進一步刺激下游裝機需求，同時光伏行業(yè)的競爭格局可能進入相對穩(wěn)定的新階段，整體上有利于光伏行業(yè)更健康發(fā)展。

“未來幾年，供給過剩的局面將加劇光伏行業(yè)的競爭進而影響企業(yè)的盈利能力。隨著企業(yè)放緩產(chǎn)能落地節(jié)奏和削減投資計劃以及需求增速的放緩，光伏行業(yè)將進入產(chǎn)能加速出清階段?！鄙鲜銎髽I(yè)人士補充道。

鈣鈦礦“大年”將至？

2024年，被業(yè)內(nèi)認為是鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)“量變引起質(zhì)變”的發(fā)展階段，也不乏鈣鈦礦“大年”將至的觀點。

剛剛過去的2023年，鈣鈦礦在技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化上完成了“爬坡”階段。

2023年12月27日，協(xié)鑫光電在昆山舉辦全球首個GW級大規(guī)格（2.4 m*1.2 m）鈣鈦礦生產(chǎn)基地奠基儀式，啟動建設(shè)2GW鈣鈦礦生產(chǎn)線，分兩期建成。2021年9月，協(xié)鑫光電建成全球首條100 MW鈣鈦礦組件量產(chǎn)線，彼時的光伏組件尺寸仍是1m×2m。2023年12月14日，協(xié)鑫光電宣布其369mm×555mm鈣鈦礦疊層光伏組件光電轉(zhuǎn)換效率達到26.34%，由中國計量科學(xué)研究院進行權(quán)威認證并出具正式測試報告。

2023年12月5日，極電光能宣布，經(jīng)國際權(quán)威檢測機構(gòu)JET認證，該公司研發(fā)的810.1平方厘米大尺寸鈣鈦礦組件穩(wěn)態(tài)效率達到19.5%，刷新最大尺寸鈣鈦礦組件效率紀錄。

近一個月來，多家鈣鈦礦企業(yè)在產(chǎn)線和效率上陸續(xù)都有所突破。記者注意到，2023年年底至今，協(xié)鑫光電、極電光能、隆基綠能先后四次打破鈣鈦礦電池光電轉(zhuǎn)換效率世界紀錄。

2024年1月11日，仁爍光能150MW鈣鈦礦光伏組件項目竣工。在完全量產(chǎn)化的工藝下，仁爍光能30cm*40cm光伏組件實現(xiàn)21%以上的光電轉(zhuǎn)化效率。仁爍光能預(yù)計，2024年將在1.2m*0.6m光伏組件上實現(xiàn)20%以上的光電轉(zhuǎn)化效率。

鈣鈦礦電池技術(shù)是利用鈣鈦礦結(jié)構(gòu)材料作為吸光材料的太陽能電池，被譽為“第三代光伏電池技術(shù)”。相較于主流的晶硅電池，鈣鈦礦電池具有更高的理論效率和更低的成本，單結(jié)鈣鈦礦電池理論最高轉(zhuǎn)換效率為31%（高于晶體硅太陽能電池），多結(jié)電池理論效率達到45%。

隨著晶硅電池轉(zhuǎn)換效率逼近極限，鈣鈦礦被業(yè)內(nèi)認為是光伏電池明確的迭代方向。

“從效率提升的角度講，晶硅和鈣鈦礦疊層是必由之路?！眳f(xié)鑫光電創(chuàng)始人范斌告訴記者，2017年日本Kaneka公司的單結(jié)晶硅（HBC）電池效率紀錄轉(zhuǎn)換效率為26.7%，2022年國內(nèi)企業(yè)刷新到26.8%，花了五年的時間漲了一個點。

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會（CPIA）預(yù)測，到2030年，我國鈣鈦礦光伏組件的滲透率有望達到30%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國鈣鈦礦電池新增產(chǎn)能將達2GW，2030年將達到161GW。

不過，鈣鈦礦及電池器件各材料的穩(wěn)定性存在先天缺陷。某鈣鈦礦企業(yè)內(nèi)人士告訴記者，“大面積和效率的問題是鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)化過程中的難點，這之中既有工藝的問題，也是工業(yè)和設(shè)備結(jié)合的問題。”

“鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)化還需兩大關(guān)鍵技術(shù)的突破，一是大面積下的效率提升，二是達成并驗證25年壽命。”極電光能董事長于振瑞在2023年光伏行業(yè)年度大會期間公開表示。

在后續(xù)的鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)的競賽中，研發(fā)基礎(chǔ)、人員儲備和設(shè)備開發(fā)經(jīng)驗是鈣鈦礦企業(yè)實現(xiàn)突圍的三大要素。

極電光能副總裁姜偉龍告訴記者，未來如果想要在鈣鈦礦這個行業(yè)內(nèi)勝出，應(yīng)當具備以下幾點競爭優(yōu)勢，比如具備實驗室研發(fā)基礎(chǔ)，具備完善的人才團隊建設(shè)，平米級產(chǎn)線的經(jīng)驗積累以及一定的設(shè)備開發(fā)能力，至少要對專業(yè)設(shè)備廠家提出設(shè)計和定制化要求。

鈣鈦礦電池可分為單結(jié)電池與疊層電池，目前產(chǎn)業(yè)中單結(jié)電池占據(jù)主流。布局單結(jié)鈣鈦礦的頭部企業(yè)如協(xié)鑫光電、極電光能等。相對單結(jié)玩家，目前行業(yè)內(nèi)布局鈣鈦礦疊層技術(shù)的玩家主要是晶硅大廠，例如隆基綠能、晶科能源、通威股份、晶澳科技等等。

（原標題：光伏“寒冬”下價格暫時企穩(wěn) 鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)化持續(xù)推進）

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