新技術“決勝”2024，光伏同質化中走出差異化

光伏新技術正在改變行業(yè)格局。

2024年第一周，當組件市場持續(xù)傳來TOPCon產品成交價格低于1元/W的消息時，光伏新技術或許正在以超預期的速度更迭。

在P型技術向N型技術過渡的大趨勢下，規(guī)劃產能遙遙領先的TOPCon技術，加快了“廝殺”力度。有觀點認為，2024年，TOPCon將取代PERC技術成為行業(yè)的主流技術，而區(qū)域、應用市場等細分市場需求的輪動，將促進其他光伏新技術的進一步發(fā)展。

21世紀經濟報道記者注意到，技術升級是光伏產業(yè)發(fā)展的主要特征之一。尤其是在新舊技術交替之際，各類新技術之間的“你爭我奪”往往成為熱點話題。事實上，無論是TOPCon與HJT技術的主流之爭，還是TOPCon與BC技術的“口水仗”，一個基本事實是，2024年光伏產業(yè)將全面擁抱N型時代。

需提及的是，任何技術的規(guī)?；l(fā)展，必然會引發(fā)同質化質疑，這也恰恰會引發(fā)“內卷”。不過，有業(yè)內人士指出，光伏產業(yè)中的“同質化”和“差異化”是一個相對概念?！半m然大家都在發(fā)展某一或某些技術路線，但最終還需比拼技術能力和成本管控。”

N型時代下晶硅新技術“躁動”

在P/N技術路線切換的過程中，TOPCon、HJT、XBC這三大晶硅電池技術已經成為了主聲浪。尤其是TOPCon的規(guī)劃產能，遠高于其他技術路線，這使得自新年伊始，TOPCon廠商之間的競爭尤為激烈。

國聯(lián)證券近期發(fā)布的研報指出，“需求分化與產品分化是光伏市場趨于成熟的重要標志?！比欢斝录夹g的產能放量提速時，這一競爭態(tài)勢將由內而外擴散。

2024年，TOPCon技術無疑是焦點之一。InfoLink Consulting的預測數(shù)據顯示，2024年，TOPCon電池技術的市占率將達到65%，HJT和BC電池技術的合計市占率為10%。

21世紀經濟報道記者統(tǒng)計了12家主流TOPCon廠商發(fā)現(xiàn)，各企業(yè)之間在轉化效率上亦存在差距。整體來看，在2023年，超過25.50%的電池平均量產效率是各TOPCon企業(yè)的標配。而到了2024年，頭部TOPCon企業(yè)將電池平均量產轉化效率一直設定為26%以上。這其中，晶科能源作為TOPCon龍頭廠商，其2023年TOPCon電池大規(guī)模量產平均效率為25.6%，最高均效為25.80%。不過，進入2024年，晶科能源的TOPCon電池平均量產效率有了大幅度提升——1月2日，該公司發(fā)文稱，“TOPCon量產電池效率26.50%+，穩(wěn)居行業(yè)第一”是其2024年的小目標之一。

實際上，量產效率之爭在2024年開年以來就顯得異常激烈。今年1月6日，大恒能源宣布其TOPCon電池通過疊加LECO激光輔助燒結等技術，將量產平均轉換效率提升至26.50%。而21世紀經濟報道記者注意到，在2023年，不少企業(yè)已經宣布其TOPCon電池在產線量產過程中的效率已經觸及26.00%水平線。例如，通威股份、一道新能都表示其量產批次的最高效率達到了26.10%。

目前，TOPCon電池實驗室最高效率為26.89%，這一紀錄是由晶科能源在2023年10月份宣布創(chuàng)造，而該數(shù)據距離28.7%的理論轉化效率（雙面，單面為27.1%）更進一步。

受TOPCon電池轉化效率快速提升的影響，各家企業(yè)的TOPCon組件平均量產效率站穩(wěn)了22.5%。但有兩家企業(yè)其TOPCon組件的轉化效率超過23%，分別為晶科能源、通威股份，其相應組件最高量產轉化效率分別為23.23%、23.51%。值得一提的是，晶科能源曾在2023年11月宣布，其在2平方米的TOPCon組件上實現(xiàn)了24.76%的實驗室轉化效率，這為后續(xù)應用該技術組件轉化效率的提升提供了現(xiàn)實印證。

如果說2024年是TOPCon之年，那么對于HJT和XBC兩種技術路線而言，今年同樣也是快馬加鞭加快量產的年份。

2023年，國內主要的HJT廠商同樣實現(xiàn)了25.50%的電池量產轉化效率。這其中，華晟新能源、東方日升兩家企業(yè)HJT電池量產批次中的最高轉化效率達到了26.20%、26.10%。21世紀經濟報道記者了解到，在2024年，26%同樣也是頭部HJT電池廠商設定的平均量產目標。這意味著，HJT與TOPCon在效率上的競爭還有看點。

從理論數(shù)據來看，HJT雙面的轉化效率為28.50%，略低于TOPCon技術，但其雙面化技術較后者更容易實現(xiàn)。也有觀點認為HJT理論轉化效率極限接近30%，但尚未有更多實證數(shù)據。然而，在組件轉化效率方面，自2023年以來發(fā)布的HJT組件產品憑借超高功率特性，將數(shù)據提升至23.50%上方.而通威股份、華晟新能源、東方日升，則將HJT組件量產轉化效率分別達到24.31%、23.96%、23.90%，對應組件功率分別為755.03W、744.43W、741.46W。

XBC技術則因2023年光伏巨頭隆基綠能宣布入局后，一度大火。國內主要的BC技術廠商分別是隆基綠能和愛旭股份，根據Infolink Consulting統(tǒng)計，截至2023年11月，HJT電池總規(guī)劃產能約391GW，在產或在建的落地產能約50GW。BC技術產能相對較少，但落地產能差距不大——規(guī)劃產能約159GW，落地產能約44GW。

對比TOPCon、HJT，BC產能規(guī)模不大，但在量產效率上，BC目前保持一定的優(yōu)勢。

21世紀經濟報道記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2023年，BC電池量產平均效率同樣超過25.50%。保持領先的是愛旭股份，其ABC電池量產效率接近26.50%。在組件功率方面，隆基綠能的HPBC組件、愛旭股份的ABC組件最高量產效率達到了23.30%、24.00%，對應組件功率分別為600W、620W。

“本輪N型電池片技術迭代進展迅速，TOPCon通過導入SE、雙面POLY等，HJT通過導入雙面微晶、電鍍銅等，同時材料方面銀漿、焊帶、膠膜等，均為終端組件產品效率提供可能性?！眹?lián)證券認為，在此基礎上，預計BC技術將成為下一個現(xiàn)象級技術迭代，是平臺型強力輔助，“導入BC技術之后去掉正面柵線、減少光線遮擋，且可與目前各種主流量產晶硅電池片技術相疊加?！?/p>

鈣鈦礦與疊層技術的2024

2024年，是晶硅電池技術“大決勝”的一年。但鈣鈦礦電池技術也在“虎視眈眈”，畢竟其頭頂著“單結理論轉化效率33%”的光環(huán)，不斷吸引著新玩家入局。并且在2023年上半年，鈣鈦礦概念一度還在A股市場掀起炒作熱潮。

鈣鈦礦技術在2024年的突破點是什么？對此，21世紀經濟報道記者采訪了解到“提高大尺寸產品轉化效率”是今年各大鈣鈦礦企業(yè)的首要任務。

2023年12月底，江蘇省蘇州市昆山高新區(qū)迎來了全球首個GW級大規(guī)格（2.4m×1.2m）鈣鈦礦生產基地的奠基。項目投建方是協(xié)鑫光電。就在一個月前，該公司持續(xù)發(fā)布鈣鈦礦技術商用化成果，進行了一波造勢。

21世紀經濟報道記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2023年，國內主要鈣鈦礦企業(yè)重點圍繞大面積組件（以下均為單結）尺寸展開商業(yè)化進程研發(fā)。這其中，協(xié)鑫光電、極電光能兩家鈣鈦礦企業(yè)步子相對領先：兩家企業(yè)大面積鈣鈦礦商用組件轉化效率均突破18%——協(xié)鑫光電在1m×2m尺寸的商用鈣鈦礦組件上實現(xiàn)了18.04%的轉化效率，極電光能則分別在1.2m×0.6m尺寸和810.1cm^2的兩款鈣鈦礦組件上實現(xiàn)了18.20%、19.50%的轉化效率。

而在2024年1月份，美國西北大學的研究人員再次提高了鈣鈦礦太陽能電池的標準，該團隊實現(xiàn)了25.10%的效率，并得到美國國家可再生能源實驗室（NREL）的認證，而早期的方法效率僅為24.09%。

在業(yè)內人士看來，鈣鈦礦技術路線的可行性得益于三點：第一，理論效率方面，鈣礦單結電池理論效率可達33%，顯著高于晶硅電池；第二，工藝流程方面，鈣鈦礦組件生產流程相對簡單、能耗低；第三，降本空間方面，預計未來規(guī)模化后成本有望降至0.5元/W至0.6元/W。不過，因穩(wěn)定性、大尺寸效率以及規(guī)?；a等因素，鈣鈦礦產業(yè)化發(fā)展正在面臨一定的挑戰(zhàn)。

協(xié)鑫光電董事長范斌此前在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示，2024年鈣鈦礦技術產業(yè)化的工作重點仍然在于放大尺寸、提高效率。“2025年，（鈣鈦礦產業(yè)）應該會有比較可觀的銷售收入了?！?/p>

21世紀經濟報道記者了解到，不少企業(yè)將2025年視作鈣鈦礦產業(yè)化重要的轉折點，因此盡快提升產能規(guī)?；a，成為頭部鈣鈦礦企業(yè)的一致選擇——2023年4月，極電光能啟動1GW產線建設，預計2024年第三季度建設完成，并于2024年開啟2GW產線建設；協(xié)鑫光電則于2024年同樣開啟GW級產線建設，預計今年第三季度建成、第四季度搬入設備；2024年1月，仁爍光電宣布其150MW鈣鈦礦產線竣工出片，預計2024年中可量產尺寸1.2m×0.6m、光電轉換效率達20%的鈣鈦礦組件，并在今年逐步開展GW級產線規(guī)劃與落地工作。

鈣鈦礦東風漸起，產業(yè)化“從0到1”加速突破。與此同時，鈣鈦礦疊層技術路線自2023年以來亦是大熱話題。

21世紀經濟報道記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2023年，隆基綠能、協(xié)鑫光電、晶科能源、通威股份、寶馨科技等光伏企業(yè)在疊層技術路線上均有所成果。一方面，各企業(yè)將疊層電池的實驗室轉化效率提升至30.00%以上的水平，最高達到33.90%，由隆基綠能創(chuàng)造；另一方面，疊層組件的轉化效率也在進一步提升，目前公開最高的為協(xié)鑫光電369mm×555mm尺寸疊層組件，轉化效率為26.34%。

“鈣鈦礦疊層是大勢所趨?！鄙轿髯C券在近日發(fā)布的研報中指出，從理論效率來看，鈣鈦礦/鈣鈦礦疊層和鈣鈦礦/晶硅疊層電池分別可達到45%和43%。

不過，極電光能總裁于振瑞看來，疊層技術的產業(yè)化還需建立在大面積單結鈣鈦礦技術成熟的基礎上。

“中短期來看，大面積單結鈣鈦礦技術是主導?！庇谡袢鸫饲霸诮邮?1世紀經濟報道記者采訪時認為，長期來看，疊層技術會有商業(yè)化的可能。“鈣鈦礦是賦能者，但更是顛覆者?！?/p>

(原標題：光伏新技術“決勝”2024：同質化中的差異化“戰(zhàn)爭”）

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