超540GW N型電池產(chǎn)能“決戰(zhàn)”2024

2023年，光伏產(chǎn)業(yè)N型電池技術(shù)迭代超預期，TOPCon電池市占率及轉(zhuǎn)化效率提升。21家光伏公司N型電池總產(chǎn)能達542.1GW，預計2024年N型產(chǎn)品市場占有率將達64%。龍頭企業(yè)紛紛提升2024年N型產(chǎn)品出貨占比目標，預計2024年N型電池平均量產(chǎn)效率沖擊26%。

2023年，光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代速度有些超出行業(yè)預期。?

這包括N型電池量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率和市場占比的提升。

按照《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2022-2023年）》（下稱《發(fā)展線路圖》），到2023年底，PERC電池、TOPCon電池以及XBC等其他N型電池的市場占比約為76%、19%、5%。但實際上，去年，TOPCon電池的市占率已經(jīng)大幅超過前述數(shù)據(jù)。此外，《發(fā)展線路圖》還指出，到2023年，N型單晶TOPCon、異質(zhì)結(jié)、XBC電池平均轉(zhuǎn)化效率分別為24.9%、25.0%、24.9%。而從各家企業(yè)公布的最終量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率來看，數(shù)據(jù)同樣顯著提升。

21家光伏公司N型電池產(chǎn)能統(tǒng)計 數(shù)據(jù)來源：公開資料

N型技術(shù)加速發(fā)展，離不開光伏龍頭企業(yè)們的極大驅(qū)動。特別是對于TOPCon技術(shù)而言，2023年堪稱量產(chǎn)大年。據(jù)不完全統(tǒng)計，21家光伏公司在2023年建設、投產(chǎn)的N型電池總產(chǎn)能超540GW，其中TOPCon電池產(chǎn)能占比91.86%。按照電池產(chǎn)線9個月的建設擴產(chǎn)周期，這意味著上述540GW的N型產(chǎn)能將在2024年正式迎來市場份額的激烈爭奪。

先進產(chǎn)能吹響“決戰(zhàn)”號角

評價2023年中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況時，“產(chǎn)能過?！笔遣豢杀苊獾脑掝}。

不過，業(yè)內(nèi)也一直流行一句話：先進產(chǎn)能永不過剩。尤其是在2023年N型技術(shù)加速替代的情況下，以N型TOPCon、XBC、HJT等為代表的產(chǎn)品出貨規(guī)?？焖偬嵘?。此前業(yè)內(nèi)普遍預計2023年N型產(chǎn)品市場占比約20%。但根據(jù)資料最新測算，2023年N型產(chǎn)品市場占有率將達到30%以上。

2023年之所以稱為“N型大年”，得益于一眾光伏企業(yè)快速上馬N型產(chǎn)能，加急出貨，并使得N/P型產(chǎn)品價差不斷縮短，性價比提升。

記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，晶科能源、晶澳科技、鈞達股份、正泰新能、天合光能、隆基綠能、阿特斯、一道新能、通威股份、愛旭股份、英發(fā)德耀、東方日升等納入統(tǒng)計的21家光伏公司，在2023年在建、投產(chǎn)的N型電池總產(chǎn)能為542.1GW。其中，TOPCon電池產(chǎn)能498GW，比例超過九成，占據(jù)絕對主體。

晶科能源、晶澳科技、鈞達股份、正泰新能和天合光能目前在TOPCon產(chǎn)能投建上處于領(lǐng)跑地位，5家在2023年底的產(chǎn)能合計達到251.5GW。

晶科能源是TOPCon技術(shù)路線的擁躉，其在2023年還上調(diào)了年度產(chǎn)能規(guī)劃——預計到年底形成 85GW硅片、90GW電池和110GW組件，其中N型產(chǎn)能預計占比75%。按此計算，晶科能源在2023年底TOPCon電池產(chǎn)能達到67.5GW，遠遠領(lǐng)先其他競爭對手。

值得一提的是，日前，該公司還拋出了更為宏大的2024年產(chǎn)能目標：N型產(chǎn)能破100GW。

晶澳科技截至目前的TOPCon產(chǎn)能基地包括，揚州10GW電池項目、曲靖10GW電池及5GW組件項目、石家莊10GW切片及10GW電池項目、東臺10GW電池及10GW組件項目陸續(xù)投產(chǎn)。根據(jù)規(guī)劃，該公司到2023年底預計形成N型電池產(chǎn)能約57GW。其中，約40GW產(chǎn)能于2023年三季度集中投產(chǎn)爬坡。

鈞達股份作為N型TOPCon電池黑馬企業(yè)，2023年規(guī)劃了大量的產(chǎn)能，預計到2023年底N型電池產(chǎn)能將達44GW。從該公司2023年前三季度的出貨規(guī)模來看，N型產(chǎn)品占據(jù)絕大多數(shù)比重，達69%。不過，鈞達股份2023年前三季度的N型產(chǎn)品出貨量僅為5.65GW，對比龐大的產(chǎn)能，其更多的產(chǎn)能出貨必然推遲到2024年進行。

此外，正泰新能和天合光能預計2023年底的N型電池產(chǎn)能分別達到43GW、40GW。

記者注意到，N型產(chǎn)品的市場占比或在2024年再度攀升。根據(jù)InfoLink Consulting預計，2023年TOPCon電池市占率約29%，2024年市占率約64%。而東吳證券分析師曾朵紅最新發(fā)布的研報則預測，TOPCon主流地位確定，預計2024年產(chǎn)能798GW，滲透率進一步提升超過70%。

事實上，龍頭企業(yè)不約而同地提升了2024年N型產(chǎn)品出貨占比目標，這意味著N型產(chǎn)能在2024年必然迎來一場大戰(zhàn)。

2024年N型電池平均量產(chǎn)效率沖擊26%

2023年，各類型N型電池技術(shù)的平均量產(chǎn)效率同樣超出了行業(yè)此前的預測。

根據(jù)記者統(tǒng)計，在TOPCon技術(shù)上，各大龍頭企業(yè)公布的2023年量產(chǎn)效率為25.5%，轉(zhuǎn)化率高者達到了25.8%，差距維持在0.3個百分點；在XBC技術(shù)上，愛旭股份公布的ABC電池量產(chǎn)效率為26.5%；在HJT技術(shù)上，異質(zhì)結(jié)頭部企業(yè)2023年的平均量產(chǎn)效率為25.3%至25.5%。

相較于《發(fā)展線路圖》所展示的規(guī)劃數(shù)據(jù)，無論是TOPCon、XBC還是HJT，其在2023年最終實現(xiàn)的量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率較《發(fā)展線路圖》的數(shù)據(jù)均有了一定的提升。而從三種技術(shù)路線之間的對比上看，TOPCon技術(shù)目前的量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率高于HJT，而XBC目前的量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率最高。但考慮到成本、價格等因素，目前TOPCon技術(shù)的性價比優(yōu)勢相對突出。

實際上，三種N型技術(shù)路線量產(chǎn)效率比P型技術(shù)的理論天花板效率高，是N型技術(shù)替代P型技術(shù)的重要邏輯，后者的理論極限值（不考慮疊層，下同）為24.5%，且N型技術(shù)的電池理論轉(zhuǎn)化效率遠遠高于P型。

數(shù)據(jù)顯示，HJT的理論值為29.2%，TOPCon理論值為28.7%。而ABC電池的理論極限是29.4%，量產(chǎn)效率極限為28%。

縱觀2023年的N型電池轉(zhuǎn)化效率競爭，TOPCon技術(shù)環(huán)節(jié)頗為熱鬧。特別是在量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率上，2023年9月，先由大恒能源宣布TOPCon電池平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率達到26.05%，創(chuàng)造了世界紀錄。此后在11月份，華東重機旗下華東光能宣布將TOPCon電池平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率的世界紀錄提升為26.10%。

對于龍頭企業(yè)晶科能源而言，該公司在2023年10月宣布其自主研發(fā)的182mm尺寸N型高效單晶硅電池TOPCon轉(zhuǎn)化效率為26.89%，但在量產(chǎn)方面其平均轉(zhuǎn)化效率為25.8%。不過，該公司日前宣布2024年TOPCon量產(chǎn)電池效率目標超過26.5%。

在HJT技術(shù)路線上，多家龍頭企業(yè)宣布以26%為2024年平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率目標。2023年，HJT代表企業(yè)華晟新能源、東方日升在第三季度公布的數(shù)據(jù)基本穩(wěn)定在25.5%。其中，東方日升2023年10月在接受調(diào)研時表示，其異質(zhì)結(jié)技術(shù)增效的方向多樣化，目前的增效方向包括但不限于TCO（透明導電層）圖形化優(yōu)化、金屬化線型優(yōu)化、光轉(zhuǎn)膜等，預計明年該公司HJT電池的量產(chǎn)效率將達到26%。

此外，愛旭股份宣布其在2023年ABC電池量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率達到26.5%，接下來的量產(chǎn)目標為27%。

整體來看，在2024年，26%的平均量產(chǎn)效率將成為N型電池的標配。且可以預見的是，隨著疊層技術(shù)的加入，光伏電池的轉(zhuǎn)化效率競爭還將更為熱鬧。

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