減產(chǎn)！停產(chǎn)！被迫轉(zhuǎn)型升級(jí)！產(chǎn)能出清下企業(yè)承壓

隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)下滑，部分二三線企業(yè)已跌破成本線，減產(chǎn)、停產(chǎn)、轉(zhuǎn)型升級(jí)的企業(yè)不在少數(shù)，光伏行業(yè)迎來(lái)了“寒冬期”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年12月末，已經(jīng)確定關(guān)閉或停止生產(chǎn)的P型電池項(xiàng)目達(dá)到50.6GW，占P型電池總產(chǎn)能的10%左右；預(yù)計(jì)將關(guān)閉或停止生產(chǎn)的P型電池項(xiàng)目約197GW，占P型電池總產(chǎn)能的39%左右；17%的P型產(chǎn)能計(jì)劃改造升級(jí)，生產(chǎn)N型TOPCon產(chǎn)品。

近期，硅料、硅片價(jià)格迎來(lái)小幅上漲。其中，N型硅料、硅片價(jià)格反彈更為明顯。業(yè)內(nèi)人士表示，產(chǎn)能切換速度超預(yù)期，N型技術(shù)加速淘汰老舊P型產(chǎn)能。不過(guò)，以TOPCon為代表的N型技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)需要投入大量資金，部分企業(yè)面臨資金短缺壓力。

N型產(chǎn)品市占率持續(xù)擴(kuò)大

硅業(yè)分會(huì)1月24日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去一周，N型硅料成交價(jià)格區(qū)間為7.00萬(wàn)元/噸-7.30萬(wàn)元/噸，均價(jià)為7.09萬(wàn)元/噸，環(huán)比上升1.87%；單晶致密料成交價(jià)格區(qū)間為5.50萬(wàn)元/噸-6.40萬(wàn)元/噸，均價(jià)為5.86萬(wàn)元/噸，環(huán)比上升0.17%；N型顆粒硅成交價(jià)格區(qū)間為5.90萬(wàn)元/噸-6.30萬(wàn)元/噸，均價(jià)為6.00萬(wàn)元/噸，環(huán)比上升1.69%。N型硅料價(jià)格反彈幅度更大。

硅片領(lǐng)域出現(xiàn)的情況一樣，N型產(chǎn)品價(jià)格反彈幅度更大。據(jù)硅業(yè)分會(huì)1月25日發(fā)布的數(shù)據(jù)，過(guò)去一周，N型單晶硅片成交均價(jià)漲至2.02元/片，周環(huán)比漲幅1%；M10單晶硅片均價(jià)周環(huán)比漲幅0.5%；G12單晶硅片均價(jià)周環(huán)比持平。

萬(wàn)創(chuàng)投行董事總經(jīng)理蔡亞晨表示，N型電池的滲透率持續(xù)提升，對(duì)上游高品質(zhì)硅料及硅片的需求加大。

硅業(yè)分會(huì)表示，目前N型硅片產(chǎn)能占比為60%-80%，技術(shù)更新迭代速度遠(yuǎn)超預(yù)期。

“憑借高效率、低衰減、高雙面率、低溫度系數(shù)等優(yōu)點(diǎn)，N型產(chǎn)品市占率不斷擴(kuò)大。從終端需求看，2023年12月N型組件市場(chǎng)招標(biāo)量近七成。”TrendForce集邦咨詢新能源部總監(jiān)王健告訴記者。

新舊產(chǎn)能加速轉(zhuǎn)換

光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)搶抓N型產(chǎn)品發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張。

2023年12月底，雙良節(jié)能發(fā)布公告稱，擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行股票，募集資金總額不超過(guò)25.6億元，用于38GW大尺寸單晶硅拉晶等項(xiàng)目。

雙良節(jié)能表示，通過(guò)本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，公司將進(jìn)一步提升大尺寸光伏單晶硅業(yè)務(wù)規(guī)模，搶抓下游N型電池快速發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，降低生產(chǎn)成本，持續(xù)提升公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

沐邦高科與銅陵獅子山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)、銅陵高新發(fā)展投資有限公司簽訂了《項(xiàng)目投資協(xié)議書》，將投建年產(chǎn)10GW N型高效電池片、10GW切片生產(chǎn)基地項(xiàng)目，總投資額約70億元。

“當(dāng)前，老舊P型產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。光伏企業(yè)加快投資N型技術(shù)，為新一輪周期做好充足準(zhǔn)備。”蔡亞晨說(shuō)。

根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)InfoLink調(diào)研，2023年11月以來(lái)，多數(shù)生產(chǎn)P型電池的企業(yè)持續(xù)面臨虧損。市場(chǎng)需求快速切換到N型產(chǎn)品，P型電池訂單接續(xù)萎縮。

據(jù)InfoLink統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2023年12月末，已經(jīng)確定關(guān)閉或停止生產(chǎn)的P型電池項(xiàng)目達(dá)到50.6GW，占P型電池總產(chǎn)能的10%左右；預(yù)計(jì)將關(guān)閉或停止生產(chǎn)的P型電池項(xiàng)目約197GW，占P型電池總產(chǎn)能的39%左右；17%的P型產(chǎn)能計(jì)劃改造升級(jí)，生產(chǎn)N型TOPCon產(chǎn)品。

蔡亞晨表示，隨著N型TOPCon電池快速投產(chǎn)，2024年N型TOPCon電池的滲透率有望從目前的30%左右增至60%左右。InfoLink預(yù)計(jì)，2024年P(guān)型電池市占率將下降至23%左右，2025年P(guān)型電池市占率將僅剩個(gè)位數(shù)。P型電池市占率將持續(xù)萎縮。

部分企業(yè)面臨資金壓力

王健表示，N型TOPCon技術(shù)的研發(fā)和生產(chǎn)需要投入大量資金。部分企業(yè)面臨資金短缺的問(wèn)題，擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目難以繼續(xù)推進(jìn)。據(jù)InfoLink統(tǒng)計(jì)，截至2023年12月末，N型TOPCon電池?cái)U(kuò)產(chǎn)暫緩項(xiàng)目規(guī)模累積達(dá)到120GW。

部分公司改造設(shè)備，以匹配市場(chǎng)需求。億晶光電公告稱，公司滁州年產(chǎn)10GW高效N型TOPCon光伏電池項(xiàng)目進(jìn)度有所滯后，主要原因在于市場(chǎng)對(duì)于大尺寸、矩形電池片的需求增速加快，公司部分設(shè)備需要改造。

億晶光電表示，截至公告日，滁州年產(chǎn)10GW高效N型TOPCon光伏電池項(xiàng)目廠房已建設(shè)完成，首批5GW設(shè)備已到場(chǎng)安裝并完成調(diào)試。后續(xù)的5GW設(shè)備到場(chǎng)安裝完成進(jìn)度30%-40%。

王健表示，隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)下滑，部分二三線企業(yè)成本線已跌破，面臨被迫減產(chǎn)、停產(chǎn)的局面。

從技術(shù)層面看，“N型TOPCon技術(shù)在轉(zhuǎn)換效率、成本等方面具有一定優(yōu)勢(shì)，但在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)受到多種因素影響，導(dǎo)致實(shí)際效率達(dá)不到預(yù)期。為了提高產(chǎn)品質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)需要投入更多資源進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，以實(shí)現(xiàn)更高的轉(zhuǎn)換效率和良率，這也使得部分N型TOPCon項(xiàng)目暫緩擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)程。”王健說(shuō)。

InfoLink表示，參考過(guò)往情況，在利潤(rùn)微薄時(shí)期，廠家通常會(huì)積極研發(fā)，技術(shù)將加速突破，同時(shí)成本快速降低。

（原標(biāo)題：N型加快替代P型 光伏技術(shù)迭代速度超預(yù)期）

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