DBM年度盤(pán)點(diǎn) | 2023年光伏產(chǎn)業(yè)鏈：哪個(gè)環(huán)節(jié)跌得最慘？

數(shù)字新能源DataBM.com · 2024-01-04 17:02:05

腰斬！膝蓋斬！......

“一半是海水,一半是火焰?！惫夥堫^隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申以此來(lái)形容2023年的光伏行業(yè)。越來(lái)越多的外部企業(yè)入局光伏，令光伏行業(yè)之火熊熊燃起，越燒越旺；另一邊，是市場(chǎng)的風(fēng)云變幻，令光伏行業(yè)之海波濤洶涌，難以預(yù)料?；鹧媸俏覈?guó)能源轉(zhuǎn)型下的燎原之火，海水背后則又會(huì)沉浮下多少企業(yè)的尸骸？透過(guò)這一年，不妨細(xì)看下光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格，這是市場(chǎng)最前沿的聲音。

多晶硅：同比下跌76%

除了2月份受下游硅片需求增長(zhǎng)帶動(dòng)價(jià)格反彈以外，多晶硅價(jià)格2月以后呈現(xiàn)斜L型走勢(shì)，12月單晶致密料平均價(jià)格為6.1萬(wàn)元/噸，同比下跌76%。價(jià)格的下跌主要集中在3-5月份，下半年以來(lái)價(jià)格跌幅有所收窄，年末P型硅料已跌破“6萬(wàn)”大關(guān)，N型硅料則有所趨穩(wěn)。大全、協(xié)鑫、合盛硅業(yè)、晶諾新能源、特變電工等企業(yè)多個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn)，令多晶硅產(chǎn)能一舉翻倍，年末產(chǎn)能超過(guò)270萬(wàn)噸，產(chǎn)量則達(dá)到了147.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)82%。過(guò)剩來(lái)的簡(jiǎn)單而粗暴，不過(guò)依然沒(méi)有擋住硅料巨頭進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)的熱情。

圖1：2023年多晶硅價(jià)格走勢(shì)（單晶致密料）

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硅片：同比下跌61%

一季度，硅片價(jià)格呈現(xiàn)上漲勢(shì)頭，隨之在3月份放緩，3-4月份已呈現(xiàn)頂部盤(pán)整跡象，由石英砂漲價(jià)帶動(dòng)的石英坩堝供給不足并未阻止硅片價(jià)格下行的腳步，品質(zhì)不好夠用亦可。隆基連續(xù)多次下調(diào)硅片價(jià)格，4月底更是全線下調(diào)硅片價(jià)格，這無(wú)疑給市場(chǎng)重重一擊，硅片價(jià)格一路走低，與硅料價(jià)格走勢(shì)無(wú)幾。下半年，硅片價(jià)格雖有試圖探漲的努力，四季度依然重回跌勢(shì)。12月，G120 120mm單晶硅片平均價(jià)格為3.14元/片，同比跌幅高達(dá)61%。

圖2：2023年硅片價(jià)格走勢(shì)（G12 120mm單晶硅片）

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太陽(yáng)能電池：同比下跌64%

四季度，鈞達(dá)股份、晶澳科技、協(xié)鑫等不少企業(yè)對(duì)外宣稱太陽(yáng)能電池滿產(chǎn)滿銷，而另一批二三線企業(yè)則已經(jīng)降低了開(kāi)工率，邊生產(chǎn)邊虧損不如停下腳步。從1月到12月，太陽(yáng)能電池累計(jì)下跌了64%，PERC產(chǎn)能加速向TOPCON切換，降價(jià)去庫(kù)存成了PERC生產(chǎn)廠家的唯一選擇，這輪產(chǎn)品切換或許還沒(méi)那么快結(jié)束，而TOPCON電池的價(jià)格下行之勢(shì)年末同樣依然未有緩解。當(dāng)前，下游需求放緩，太陽(yáng)能電池企業(yè)減產(chǎn)依然是最佳選擇。

圖3：2023年太陽(yáng)能電池價(jià)格走勢(shì)（PERC 210mm電池片）（元/W）

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光伏組件：同比下跌46%

與多晶硅、硅片、太陽(yáng)能電池的價(jià)格走勢(shì)略有不同，2023年的光伏組件價(jià)格年內(nèi)沒(méi)有一絲抵抗，一路下行。如果說(shuō)2022年的硅料價(jià)格給了組件一絲溫柔，那么2023年的光伏組件價(jià)格就如在雨夜失戀一般，累累傷痕只能等白晝來(lái)臨靠時(shí)間撫平，降本增效的路只能靠行業(yè)自己。在整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈，組件企業(yè)可以說(shuō)賺的是血汗錢(qián)，主打一個(gè)薄利多銷，上游產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行及庫(kù)存走高的壓力讓價(jià)格月月喊跌，組件企業(yè)則拼盡全力去拿量。12月，210mm單面單玻PERC組件跌至1.19元/W，182mm組件已跌破1元/W，部分項(xiàng)目最低中標(biāo)價(jià)跌至0.9元/W以下。

圖4：2023年光伏組件價(jià)格走勢(shì)（PERC 單面單玻 210mm）