DBM年度盤點 | 2023年光伏產(chǎn)業(yè)鏈：哪個環(huán)節(jié)跌得最慘？

數(shù)字新能源DataBM.com · 2024-01-04 17:02:05

腰斬！膝蓋斬！......

“一半是海水,一半是火焰?！惫夥堫^隆基綠能董事長鐘寶申以此來形容2023年的光伏行業(yè)。越來越多的外部企業(yè)入局光伏，令光伏行業(yè)之火熊熊燃起，越燒越旺；另一邊，是市場的風(fēng)云變幻，令光伏行業(yè)之海波濤洶涌，難以預(yù)料?；鹧媸俏覈茉崔D(zhuǎn)型下的燎原之火，海水背后則又會沉浮下多少企業(yè)的尸??？透過這一年，不妨細看下光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價格，這是市場最前沿的聲音。

多晶硅：同比下跌76%

除了2月份受下游硅片需求增長帶動價格反彈以外，多晶硅價格2月以后呈現(xiàn)斜L型走勢，12月單晶致密料平均價格為6.1萬元/噸，同比下跌76%。價格的下跌主要集中在3-5月份，下半年以來價格跌幅有所收窄，年末P型硅料已跌破“6萬”大關(guān)，N型硅料則有所趨穩(wěn)。大全、協(xié)鑫、合盛硅業(yè)、晶諾新能源、特變電工等企業(yè)多個項目投產(chǎn)，令多晶硅產(chǎn)能一舉翻倍，年末產(chǎn)能超過270萬噸，產(chǎn)量則達到了147.5萬噸，同比增長82%。過剩來的簡單而粗暴，不過依然沒有擋住硅料巨頭進一步擴產(chǎn)的熱情。

圖1：2023年多晶硅價格走勢（單晶致密料）

數(shù)據(jù)來源：數(shù)字新能源DataBM.com

硅片：同比下跌61%

一季度，硅片價格呈現(xiàn)上漲勢頭，隨之在3月份放緩，3-4月份已呈現(xiàn)頂部盤整跡象，由石英砂漲價帶動的石英坩堝供給不足并未阻止硅片價格下行的腳步，品質(zhì)不好夠用亦可。隆基連續(xù)多次下調(diào)硅片價格，4月底更是全線下調(diào)硅片價格，這無疑給市場重重一擊，硅片價格一路走低，與硅料價格走勢無幾。下半年，硅片價格雖有試圖探漲的努力，四季度依然重回跌勢。12月，G120 120mm單晶硅片平均價格為3.14元/片，同比跌幅高達61%。

圖2：2023年硅片價格走勢（G12 120mm單晶硅片）

數(shù)據(jù)來源：數(shù)字新能源DataBM.com

太陽能電池：同比下跌64%

四季度，鈞達股份、晶澳科技、協(xié)鑫等不少企業(yè)對外宣稱太陽能電池滿產(chǎn)滿銷，而另一批二三線企業(yè)則已經(jīng)降低了開工率，邊生產(chǎn)邊虧損不如停下腳步。從1月到12月，太陽能電池累計下跌了64%，PERC產(chǎn)能加速向TOPCON切換，降價去庫存成了PERC生產(chǎn)廠家的唯一選擇，這輪產(chǎn)品切換或許還沒那么快結(jié)束，而TOPCON電池的價格下行之勢年末同樣依然未有緩解。當前，下游需求放緩，太陽能電池企業(yè)減產(chǎn)依然是最佳選擇。

圖3：2023年太陽能電池價格走勢（PERC 210mm電池片）（元/W）

數(shù)據(jù)來源：數(shù)字新能源DataBM.com

光伏組件：同比下跌46%

與多晶硅、硅片、太陽能電池的價格走勢略有不同，2023年的光伏組件價格年內(nèi)沒有一絲抵抗，一路下行。如果說2022年的硅料價格給了組件一絲溫柔，那么2023年的光伏組件價格就如在雨夜失戀一般，累累傷痕只能等白晝來臨靠時間撫平，降本增效的路只能靠行業(yè)自己。在整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈，組件企業(yè)可以說賺的是血汗錢，主打一個薄利多銷，上游產(chǎn)業(yè)鏈價格下行及庫存走高的壓力讓價格月月喊跌，組件企業(yè)則拼盡全力去拿量。12月，210mm單面單玻PERC組件跌至1.19元/W，182mm組件已跌破1元/W，部分項目最低中標價跌至0.9元/W以下。

圖4：2023年光伏組件價格走勢（PERC 單面單玻 210mm）