2024年光伏海外市場(chǎng)布局趨勢(shì)分析

InfoLink · 2024-04-17 08:59:43

預(yù)計(jì)2024年產(chǎn)能將達(dá) 276 GW，較前一年度成長(zhǎng)至少 17%。......

2024年光伏廠家加速調(diào)整海外布局，以應(yīng)對(duì)貿(mào)易壁壘和政策變動(dòng)。東南亞、美國、中東和印度成為重要市場(chǎng)。美國和中東產(chǎn)能擴(kuò)張迅速，印度因技術(shù)限制和設(shè)備進(jìn)口問題擴(kuò)產(chǎn)較慢，歐洲則因政策不明尚在觀望中。

在 2022 到 2023 年廠家陸續(xù)投放產(chǎn)能的盛況下，2024 年的光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模及需求仍持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)中?；仡?strong> 2023 年的全球需求約落在 467 GW，今年預(yù)計(jì)將成長(zhǎng)至 492 至 538 GW，增長(zhǎng)幅度將較去年略顯放緩，預(yù)期年成長(zhǎng)僅約 10%，主要仰賴中國、歐洲、美國、巴西及印度等市場(chǎng)帶動(dòng)需求之成長(zhǎng)。同時(shí)，今年許多規(guī)模較大的市場(chǎng)受到貿(mào)易壁壘、政策變動(dòng)等因素影響需求，廠家對(duì)于海外布局策略正醞釀著改變，部分廠家已著手推動(dòng)，使得海外產(chǎn)能布局近期仍為行業(yè)熱點(diǎn)話題之一。

主要海外生產(chǎn)聚落的發(fā)展動(dòng)向

東南亞市場(chǎng)：反規(guī)避豁免期將至預(yù)期將帶動(dòng)當(dāng)?shù)毓杵洼o料產(chǎn)能

作為供應(yīng)美國光伏需求的重要聚落之一，在涉疆法案的限制下，目前影響東南亞組件進(jìn)入美國市場(chǎng)的最大阻礙仍為硅料的溯源問題，采用非疆硅料與海外硅料已成為光伏組件進(jìn)入美國的必要條件。

同時(shí)，近期備受注目的東南亞反規(guī)避案，因反規(guī)避豁免期將至，未來東南亞的組件若要進(jìn)入美國市場(chǎng)，將必須使用非中國硅片或滿足組件的輔材條件，預(yù)期在今年六月豁免到期后恐直接波及東南亞的組件輸出。在此背景下，考慮當(dāng)今非中國的硅片產(chǎn)能相對(duì)不足，許多中國制造商積極評(píng)估將硅片產(chǎn)能及輔料供應(yīng)拓展至東南亞。

美國：組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能擴(kuò)張快速但當(dāng)?shù)毓夥?yīng)鏈尚未到位

IRA 等的優(yōu)渥補(bǔ)貼，在光伏行業(yè)中掀起赴美建廠的熱潮。目前 Q-cells、Silfab、Solar4America 以及 Meyer Burger 等諸多廠家正相繼規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)，然而考慮產(chǎn)能爬坡、設(shè)備進(jìn)廠等因素，上述在美國的電池?cái)U(kuò)產(chǎn)計(jì)劃對(duì)于提升今年的實(shí)際產(chǎn)出恐相對(duì)有限，預(yù)計(jì) 2024 年底電池的年產(chǎn)能將約 7.3 GW，且由于為美國本土首度大規(guī)模電池產(chǎn)能擴(kuò)充，實(shí)際運(yùn)營(yíng)效果尚待觀察，不過隨著產(chǎn)能的逐步提升，2027 年美國的電池產(chǎn)能有望達(dá)38.15 GW。

就組件而言，短期幾年的產(chǎn)能擴(kuò)張更為明顯，目前包含晶澳、天合、正泰、3SUN以及其他諸多廠家等紛紛規(guī)劃赴美擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)2024年底前美國的組件年產(chǎn)能可望大幅新增約30GW 以上、達(dá)到超過50GW的年產(chǎn)能。美國供應(yīng)鏈在政策的推動(dòng)下將急遽轉(zhuǎn)型，然而在下游的電池、組件環(huán)節(jié)快速地?cái)U(kuò)產(chǎn)下，上游的硅料、硅片環(huán)節(jié)則因初始資本需求、技術(shù)儲(chǔ)備、當(dāng)?shù)仉妰r(jià)及人力成本等考慮，目前較少聽聞擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃。在此背景之下，對(duì)于今后將大量上線的電池組件產(chǎn)能，廠家如何規(guī)劃、建構(gòu)出符合美國市場(chǎng)要求的本土供應(yīng)鏈將是所有赴美投資廠家不得不重視的一大課題。

中東：隨著國際氛圍的轉(zhuǎn)變逐漸興起的海外生產(chǎn)聚落之一

以美國市場(chǎng)所發(fā)生的轉(zhuǎn)變?yōu)槠鯔C(jī)，中東地區(qū)作為充滿潛力的光伏市場(chǎng)，開始受到部份廠商的注意，而當(dāng)?shù)卣瓴粩嘣黾訉?duì)再生能源領(lǐng)域的投資，為光伏產(chǎn)業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境，成功吸引外來廠商前來投資，目前在各環(huán)節(jié)里皆有廠家正在進(jìn)行或評(píng)估投資建設(shè)。

舉例來說，中環(huán)近期確定將和沙特的 Vision Industries 合作建立硅片廠，預(yù)計(jì)未來年產(chǎn)能可達(dá) 20 GW，上游的協(xié)鑫科技先前也公告也將于沙特建立 12 萬噸的硅料產(chǎn)能。另外在阿聯(lián)酋，天合亦預(yù)計(jì)分三期建造一體化產(chǎn)能，投入包括約 5 萬噸硅料、30 GW 的硅片和 5 GW 的電池組件等之生產(chǎn)。土耳其方面，除了原先當(dāng)?shù)氐慕M件在 2023 年底已達(dá)到 19.7 GW 的產(chǎn)能之外，垂直整合廠 Kalyon 也在當(dāng)?shù)亟⒁惑w化產(chǎn)能，其中含 2 GW 的硅片、2 GW 的電池和組件。有鑒于當(dāng)前國際情勢(shì)的氛圍，預(yù)期中東的產(chǎn)能除了供應(yīng)當(dāng)?shù)匦枨笾?，可能也輸出至利?rùn)較高的美國市場(chǎng)，為美國當(dāng)?shù)匦枨筇峁┮欢ǖ闹巍?/p>

印度：當(dāng)?shù)丶夹g(shù)相對(duì)不足及設(shè)備進(jìn)口受阻產(chǎn)能擴(kuò)張速度將相對(duì)遲緩

印度政府近年同樣也推出了一系列的本土激勵(lì)政策，2021 年印度政府批準(zhǔn)了 PLI 產(chǎn)能招標(biāo)計(jì)劃（Production Linked Incentive Scheme，PLI），藉由補(bǔ)貼機(jī)制鼓勵(lì)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能的發(fā)展，其中甚至包含一體化垂直產(chǎn)能，以期望帶動(dòng)當(dāng)?shù)毓夥l(fā)展。此外，透過 ALMM 清單（Approved List of Models and Manufacturers，ALMM）的推行，限制了政府的光伏項(xiàng)目須采用列表內(nèi)的組件，加上列表內(nèi)的名單多為印度本土廠家，進(jìn)而增強(qiáng)本土組件廠的擴(kuò)建動(dòng)機(jī)。

基于上述的本土建廠優(yōu)勢(shì)，目前 Adani 正計(jì)劃于當(dāng)?shù)亟⒋怪碑a(chǎn)能，其中包含 2 GW 的硅片、4 GW 的電池及組件，而其他海外廠家也陸續(xù)于印度建立電池與組件產(chǎn)能。現(xiàn)階段值得注意的是，印度較缺乏相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)，以及受到設(shè)備運(yùn)輸受阻等影響，預(yù)計(jì)整體產(chǎn)能擴(kuò)展會(huì)相對(duì)遲緩。

歐洲：多數(shù)企業(yè)因本土激勵(lì)政策等規(guī)劃尚未明朗而持觀望態(tài)度

與上述相比，歐洲地區(qū)的光伏擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃相對(duì)較少。近期受到中國組件價(jià)格的沖擊以及歐洲禁止強(qiáng)迫勞動(dòng)產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的討論等因素，政府開始審視對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品限制的必要性。然而，歐洲目前仍高度依賴中國組件，若僅靠本土產(chǎn)能并無法滿足當(dāng)?shù)匦枨?，若推出貿(mào)易壁壘，歐洲整體的組件價(jià)格將往上抬升，影響更多的會(huì)是開發(fā)商的利益，并間接抑制光伏裝機(jī)的發(fā)展，對(duì)歐洲的能源轉(zhuǎn)型極為不利。

因此，歐洲在扶植本土制造方面，歐盟希望透過本土激勵(lì)政策以降低對(duì)中國進(jìn)口產(chǎn)品的依賴、試圖達(dá)到能源自主，故去年三月歐盟執(zhí)委會(huì)推出了《凈零工業(yè)法案》（Net-Zero Industry Act）與《關(guān)鍵原料法案》（Critical Raw Materials Act）等草案，希望拉高本土制造技術(shù)與原料的使用占比，但整體的補(bǔ)貼政策尚未明朗，加上草案的落實(shí)性仍待觀察，目前多數(shù)企業(yè)對(duì)歐洲擴(kuò)產(chǎn)皆保持觀望態(tài)度。

光伏廠家如何跟上此波海外擴(kuò)廠趨勢(shì)

綜觀全球市場(chǎng)，在各國的政策補(bǔ)貼、貿(mào)易壁壘等影響下，過去以中國為主的供給模式出現(xiàn)變化，廠家也開始加強(qiáng)海外擴(kuò)產(chǎn)的布局。面對(duì)多樣的本土制造優(yōu)惠方案，如何在有限時(shí)間內(nèi)選出適合自身企業(yè)的市場(chǎng)，有望未來拉開和同業(yè)間的差距。

細(xì)看目前光伏各環(huán)節(jié)在海外的發(fā)展，上游端因擴(kuò)產(chǎn)所需時(shí)間較長(zhǎng)的因素，擴(kuò)產(chǎn)相對(duì)較少，短期內(nèi)仍暫時(shí)難以擺脫對(duì)中國的依賴；組件和電池等下游環(huán)節(jié)，則已可看出海外產(chǎn)能的成長(zhǎng)，其中海外組件擴(kuò)增快速，預(yù)計(jì) 2024 年產(chǎn)能將達(dá) 276 GW，較前一年度成長(zhǎng)至少 17%。

長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，若未來國際局勢(shì)維持不變的情況下，未來海外產(chǎn)能將持續(xù)擴(kuò)張，中國在供應(yīng)端的主導(dǎo)地位將發(fā)生改變，光伏供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)將更加多元。屆時(shí)，對(duì)于各光伏廠家而言，是否在海外進(jìn)行投資擴(kuò)廠、如何推動(dòng)投資評(píng)估作業(yè)，以及怎樣在評(píng)估過程中客觀地判讀市場(chǎng)趨勢(shì)和推估未來變化，將是日后各廠家皆需思考的共同議題之一。