隆基、晶科、愛旭集體發(fā)聲：關于行情、布局、趨勢…

7月31日晚，隆基綠能、晶科能源、愛旭股份三家光伏龍頭紛紛公布了其7月的投資者關系活動記錄表。三大龍頭對于行業(yè)現(xiàn)狀、技術路線、公司動態(tài)以及未來趨勢等投資者關心的話題進行了回復。

注：點擊小標題公司名稱則可查看對應公司7月投資者關系活動記錄表全文。

隆基綠能

在對于光伏主鏈價格方面，隆基綠能表示，根據(jù)市場價格測算，光伏主鏈已經(jīng)持續(xù)虧損數(shù)月，甚至部分環(huán)節(jié)價格已經(jīng)低于其現(xiàn)金成本。在這樣的價格形勢下，光伏主鏈開工率基本調(diào)到了較低的水平。隨著下半年需求旺季的到來，將對產(chǎn)業(yè)鏈價格產(chǎn)生一定的支撐。綜合來看，公司認為當前光伏產(chǎn)品價格已經(jīng)處于底部位置。

對于其8月開工率是否會有明顯的提升，隆基綠能回復，預計8月行業(yè)開工率環(huán)比不會出現(xiàn)較大幅度的變化，公司硅片和組件開工率根據(jù)市場變化靈活調(diào)整。

受美國對東南亞關稅政策影響，許多在東南亞建廠企業(yè)紛紛考慮撤離。而隆基綠能則表示，公司沒有計劃將東南亞光伏產(chǎn)能遷移至其他國家或地區(qū)，印度和加拿大等地區(qū)的市場需求將支撐東南亞產(chǎn)能繼續(xù)運行。

至于是否計劃在中東地區(qū)建設光伏產(chǎn)能，隆基綠能未做正面回復，但其表示，近年來，全球范圍內(nèi)光伏行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)有所加大，光伏制造產(chǎn)能分散化是未來的發(fā)展趨勢。公司有持續(xù)關注海外產(chǎn)能布局的機會，但是海外擴產(chǎn)需要考慮諸多因素，因此合適的產(chǎn)能建設區(qū)域仍有待進一步觀察和評 估。

晶科能源

同樣對于中東地區(qū)的產(chǎn)能建設，晶科能源則表示，中東建廠有利于其加速從全球營銷到全球制造的更高水平全球化轉型。其在中東的10GW N型高效電池組件項目預計在2025年至2026年初投產(chǎn)。

眾所周知，7月27日晶科能源剛終止了97億元的定增募資，對于終止后山西項目資金安排晶科能源回復：“目前公司山西基地項目在正常建設中, 項目建設所需資金已通過自有及自籌資金基本安排到位，暫無其他公開市場再融資計劃。目前公司整體現(xiàn)金流健康，全年將持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)負債結構?！?/p>

對于產(chǎn)品是否有漲價可能性，晶科能源表示，三季度光伏組件市場整體需求較為穩(wěn)定，公司排產(chǎn)整體月度變化不大，其中N型電池接近滿產(chǎn)，競爭較為激烈的上游硅片環(huán)節(jié)實行策略性產(chǎn)能調(diào)整。光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格目前整體處于低位，從保障盈利水平角度考量，公司控制低價市場和虧損訂單出貨規(guī)模。后續(xù)產(chǎn)品價格會綜合市場供需變化進行調(diào)整。

當被問及BC與TOPon的技術之爭時，晶科能源回答：“在設備投資、生產(chǎn)成本以及量產(chǎn)良率等因素影響下，當前BC技術量產(chǎn)成本與TOPCon對比仍存在較明顯差距，并且未來隨著技術持續(xù)進步TOPCon將繼續(xù)維持成本領先優(yōu)勢?！?/p>

其更是直言：“未來相當長一段時間內(nèi)TOPCon技術仍將占據(jù)主流地位，BC技術更適合作為分支路線在單面市場發(fā)展?！?/p>

愛旭股份

在愛旭股份的投資者關系活動記錄表中，其透露目前ABC組件在分布式場景下，國內(nèi)較TOPCon溢價在0.08-0.12元/瓦，海外定價較TOPCon高出15%-40%；集中式場景下，ABC組件較TOPCon溢價超過10%。

關于不同產(chǎn)能利用率下的成本差異，愛旭股份回答：“關于成本問題，目前ABC整體和TOPCon接近。產(chǎn)能上，開70%-80%和滿產(chǎn)的成本是差不多的。ABC應用的硅片可以比TOPCon的硅片每片低0.1元左右，電池每瓦非硅成本較TOPCon貴幾分錢?！?/p>

與此同時，愛旭股份袒露其目標是在三季度末達到同面積的非硅成本同價。“公司有望在這輪行業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力競爭中獲利，并在三季度開始領先于行業(yè)。 ”

對于是如何將硅片端的成本可以節(jié)約0.1元/片，愛旭股份表示，主要來源于N型ABC應用的低氧高阻硅片技術，傳統(tǒng)拉晶環(huán)節(jié)留鍋率大概30%到 40%，現(xiàn)在公司能做到15%以內(nèi)了。其次來源于返切，ABC應用的硅棒基 本上不怎么返切，會多一百多毫米可用長度。

對于PERC電池技術，愛旭股份認為，PERC電池仍然會有持續(xù)的需求，只是市場份額在縮小，并透露：“公司的PERC 電池一直是滿產(chǎn)滿銷，到今年底的訂單也是滿的，當然明年的訂單預計會減少一些。”“從目前的利潤情況來看，PERC是優(yōu)于TOPCon的?！?/p>

此外，愛旭股份對于進行義烏基地大量招工也做了回應，“最近義烏的ABC 項目因訂單交付需求確實有所增長，準備進行產(chǎn)量的提升，所以在招聘人員以確保產(chǎn)品交付?！?/p>

閱讀余下全文

登錄后立即解鎖全站精選內(nèi)容

• 了解周評詳情

• 查看行情月報

• 瀏覽行情綜述

• 閱讀優(yōu)質(zhì)資訊

• 分析市場變化

立即登錄