[DBM評(píng)論]政治局定調(diào)！光伏行業(yè)如何破解“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)？

7月30日，中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議,分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)工作,其中明確指出“要強(qiáng)化行業(yè)自律，防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)”。當(dāng)前，光伏行業(yè)無(wú)疑是內(nèi)卷的重災(zāi)區(qū)，全產(chǎn)業(yè)鏈陷入虧損。截至2024年7月底，在A股已披露上半年業(yè)績(jī)預(yù)告的上市公司中，虧損幅度超過(guò)25億以上（預(yù)告上限）的企業(yè)有9家，其中光伏企業(yè)有3家，占三分之一，三家企業(yè)虧損額合計(jì)超百億元，其余6家分布在鋰電、房地產(chǎn)和鋼鐵行業(yè)。行業(yè)破解“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)迫在眉睫。

光伏行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)的表現(xiàn)

筆者認(rèn)為，光伏行業(yè)的“內(nèi)卷”是光伏整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈乃至產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)機(jī)構(gòu)相互模仿，產(chǎn)品技術(shù)傾向于一致，表現(xiàn)出以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主流特征的競(jìng)爭(zhēng)方式。需要承認(rèn)的是，任何行業(yè)發(fā)展到一定階段，都會(huì)出現(xiàn)“內(nèi)卷”。但是在光伏這種成長(zhǎng)性的行業(yè)，短期內(nèi)快速出現(xiàn)“內(nèi)卷”卻存在著嚴(yán)重的不合理之處。這種不合理的“內(nèi)卷”逐漸演變?yōu)椤皟?nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致光伏各個(gè)主要環(huán)節(jié)均出現(xiàn)了虧損。從其表現(xiàn)來(lái)看，主要有三點(diǎn)：

1）企業(yè)產(chǎn)品、技術(shù)同質(zhì)化“左右卷”

今年以來(lái)，TOPCON光伏組件成為市場(chǎng)主流，各家企業(yè)的產(chǎn)品呈現(xiàn)越來(lái)越明顯的同質(zhì)化，產(chǎn)品的降本路徑一致（0BB無(wú)主柵技術(shù)、銀包銅等），企業(yè)因此雖然付出了極大的努力，但仍然不能獲得更好的投資回報(bào)率。

2）一體化“上下卷”

上游向下游卷，下游向上游卷。光伏一體化競(jìng)爭(zhēng)雖然能夠明顯的降低成本，但是在行業(yè)萎靡期，無(wú)疑也會(huì)大幅放大企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。筆者認(rèn)為，目前光伏行業(yè)存在的一體化行為背后是光伏企業(yè)的焦慮，焦慮背后是對(duì)市場(chǎng)安全感的缺失。越來(lái)越多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手入場(chǎng)、技術(shù)變化的不確定性等等加劇了企業(yè)的不安全感。

3）地方招商同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)“幫你卷”

2022-2024，地方動(dòng)輒“打造千億級(jí)光伏產(chǎn)業(yè)集群”的目標(biāo)層出不窮，大力招商引資，甚至不惜主動(dòng)耗資加入，沒(méi)有從大的宏觀視角內(nèi)合理規(guī)劃，短期目標(biāo)過(guò)于龐大，重復(fù)建設(shè)問(wèn)題突出，加速了行業(yè)供需出現(xiàn)階段性錯(cuò)配。

光伏行業(yè)如何破解“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)？

1）統(tǒng)籌發(fā)展 合理規(guī)劃

國(guó)家層面應(yīng)統(tǒng)籌規(guī)劃光伏行業(yè)發(fā)展，科學(xué)研判未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，設(shè)立合理的總量發(fā)展目標(biāo)，要結(jié)合各地的資源稟賦，因地制宜，避免地方主管部門(mén)、企業(yè)、資本一哄而上，造成區(qū)域產(chǎn)業(yè)內(nèi)耗。隨著行業(yè)的發(fā)展、技術(shù)的進(jìn)步，主管部門(mén)還應(yīng)在光伏市場(chǎng)準(zhǔn)入機(jī)制、行業(yè)節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方面逐步提升。

2）鼓勵(lì)創(chuàng)新 保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)

光伏產(chǎn)業(yè)多個(gè)環(huán)節(jié)技術(shù)門(mén)檻較高，但是知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)卻相對(duì)缺乏，企業(yè)“互挖墻角”，這些是部分跨界企業(yè)得以輕松入局的根本原因。工業(yè)和信息化部電子信息司曾明確指出，我國(guó)光伏國(guó)際專利申請(qǐng)僅占全球總量的10%，與產(chǎn)業(yè)規(guī)模嚴(yán)重不匹配。因此，光伏企業(yè)要加強(qiáng)光伏專利國(guó)內(nèi)外布局。

此外，主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)審查和保護(hù)。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局目前正引導(dǎo)鼓勵(lì)龍頭企業(yè)和重點(diǎn)園區(qū)建設(shè)產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)中心，光伏領(lǐng)域首個(gè)國(guó)家級(jí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)中心獲批由北京晶澳太陽(yáng)能光伏科技有限公司建設(shè)。盡管如此，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)在現(xiàn)實(shí)社會(huì)還是非常困難，維權(quán)成本高、時(shí)間周期長(zhǎng)、侵權(quán)成本低等難點(diǎn)問(wèn)題依然需要有更多機(jī)制來(lái)解決。

3）加強(qiáng)行業(yè)自律 加大質(zhì)量抽檢 打擊惡性競(jìng)爭(zhēng)

近年來(lái)，光伏行業(yè)低價(jià)中標(biāo)屢見(jiàn)不鮮，組件功率虛標(biāo)、為降低成本犧牲光伏組件的使用壽命和使用安全等問(wèn)題也層出不窮。去年，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)制定了《光伏組件功率規(guī)范誠(chéng)信標(biāo)定和溯源自律公約》，企業(yè)應(yīng)積極響應(yīng)。同時(shí)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)管部門(mén)應(yīng)加大對(duì)光伏產(chǎn)品的質(zhì)量抽檢力度，披露違規(guī)組件名單。在價(jià)格方面，龍頭企業(yè)應(yīng)主導(dǎo)行業(yè)理性競(jìng)爭(zhēng)，不能以低于成本價(jià)的方式惡性競(jìng)爭(zhēng)，在惡性競(jìng)爭(zhēng)的確認(rèn)上主管部門(mén)應(yīng)建立相應(yīng)機(jī)制。

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