[DBM評論]政治局定調！光伏行業(yè)如何破解“內卷式”惡性競爭？

7月30日，中共中央政治局召開會議,分析研究當前經濟形勢和經濟工作,其中明確指出“要強化行業(yè)自律，防止“內卷式”惡性競爭”。當前，光伏行業(yè)無疑是內卷的重災區(qū)，全產業(yè)鏈陷入虧損。截至2024年7月底，在A股已披露上半年業(yè)績預告的上市公司中，虧損幅度超過25億以上（預告上限）的企業(yè)有9家，其中光伏企業(yè)有3家，占三分之一，三家企業(yè)虧損額合計超百億元，其余6家分布在鋰電、房地產和鋼鐵行業(yè)。行業(yè)破解“內卷式”惡性競爭已經迫在眉睫。

光伏行業(yè)“內卷式”惡性競爭的表現(xiàn)

筆者認為，光伏行業(yè)的“內卷”是光伏整個產業(yè)鏈乃至產業(yè)鏈服務機構相互模仿，產品技術傾向于一致，表現(xiàn)出以價格競爭為主流特征的競爭方式。需要承認的是，任何行業(yè)發(fā)展到一定階段，都會出現(xiàn)“內卷”。但是在光伏這種成長性的行業(yè)，短期內快速出現(xiàn)“內卷”卻存在著嚴重的不合理之處。這種不合理的“內卷”逐漸演變?yōu)椤皟染硎健睈盒愿偁?，導致光伏各個主要環(huán)節(jié)均出現(xiàn)了虧損。從其表現(xiàn)來看，主要有三點：

1）企業(yè)產品、技術同質化“左右卷”

今年以來，TOPCON光伏組件成為市場主流，各家企業(yè)的產品呈現(xiàn)越來越明顯的同質化，產品的降本路徑一致（0BB無主柵技術、銀包銅等），企業(yè)因此雖然付出了極大的努力，但仍然不能獲得更好的投資回報率。

2）一體化“上下卷”

上游向下游卷，下游向上游卷。光伏一體化競爭雖然能夠明顯的降低成本，但是在行業(yè)萎靡期，無疑也會大幅放大企業(yè)經營風險。筆者認為，目前光伏行業(yè)存在的一體化行為背后是光伏企業(yè)的焦慮，焦慮背后是對市場安全感的缺失。越來越多的競爭對手入場、技術變化的不確定性等等加劇了企業(yè)的不安全感。

3）地方招商同質化競爭“幫你卷”

2022-2024，地方動輒“打造千億級光伏產業(yè)集群”的目標層出不窮，大力招商引資，甚至不惜主動耗資加入，沒有從大的宏觀視角內合理規(guī)劃，短期目標過于龐大，重復建設問題突出，加速了行業(yè)供需出現(xiàn)階段性錯配。

光伏行業(yè)如何破解“內卷式”惡性競爭？

1）統(tǒng)籌發(fā)展 合理規(guī)劃

國家層面應統(tǒng)籌規(guī)劃光伏行業(yè)發(fā)展，科學研判未來發(fā)展趨勢，設立合理的總量發(fā)展目標，要結合各地的資源稟賦，因地制宜，避免地方主管部門、企業(yè)、資本一哄而上，造成區(qū)域產業(yè)內耗。隨著行業(yè)的發(fā)展、技術的進步，主管部門還應在光伏市場準入機制、行業(yè)節(jié)能減排標準、產品質量標準方面逐步提升。

2）鼓勵創(chuàng)新 保護知識產權

光伏產業(yè)多個環(huán)節(jié)技術門檻較高，但是知識產權保護卻相對缺乏，企業(yè)“互挖墻角”，這些是部分跨界企業(yè)得以輕松入局的根本原因。工業(yè)和信息化部電子信息司曾明確指出，我國光伏國際專利申請僅占全球總量的10%，與產業(yè)規(guī)模嚴重不匹配。因此，光伏企業(yè)要加強光伏專利國內外布局。

此外，主管部門應加強對光伏產業(yè)的知識產權審查和保護。國家知識產權局目前正引導鼓勵龍頭企業(yè)和重點園區(qū)建設產業(yè)知識產權運營中心，光伏領域首個國家級知識產權運營中心獲批由北京晶澳太陽能光伏科技有限公司建設。盡管如此，知識產權保護在現(xiàn)實社會還是非常困難，維權成本高、時間周期長、侵權成本低等難點問題依然需要有更多機制來解決。

3）加強行業(yè)自律 加大質量抽檢 打擊惡性競爭

近年來，光伏行業(yè)低價中標屢見不鮮，組件功率虛標、為降低成本犧牲光伏組件的使用壽命和使用安全等問題也層出不窮。去年，中國光伏行業(yè)協(xié)會制定了《光伏組件功率規(guī)范誠信標定和溯源自律公約》，企業(yè)應積極響應。同時國家質量監(jiān)管部門應加大對光伏產品的質量抽檢力度，披露違規(guī)組件名單。在價格方面，龍頭企業(yè)應主導行業(yè)理性競爭，不能以低于成本價的方式惡性競爭，在惡性競爭的確認上主管部門應建立相應機制。

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