年中盤(pán)點(diǎn) | 光伏行業(yè)上半年“冰火兩重天”，協(xié)會(huì)呼吁行業(yè)調(diào)整宜重宜快

2024年上半年，光伏行業(yè)在規(guī)模擴(kuò)大、出口增量的同時(shí)，價(jià)格、產(chǎn)值和出口額出現(xiàn)下行趨勢(shì)。

展望下半年，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)呼吁行業(yè)需要“輕裝上陣”，行業(yè)調(diào)整宜重宜快，業(yè)內(nèi)企業(yè)家則認(rèn)為出清要交給市場(chǎng)來(lái)處理，政府應(yīng)減少干預(yù)。

上半年行業(yè)“冰火兩重天”

在光伏行業(yè)2024年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)（下稱(chēng)“本次大會(huì)”）上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華用“冰火兩重天”概括了行業(yè)的現(xiàn)狀。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)制造端2024年上半年多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超32%，國(guó)內(nèi)應(yīng)用端光伏新增裝機(jī)102.48GW，同比增長(zhǎng)30.7%。2024年上半年硅片、電池、組件出口量分別同比增長(zhǎng)34.5%、32.1%、19.7%。

不過(guò)，光伏行業(yè)上半年在規(guī)模擴(kuò)大、出口增量的同時(shí)，價(jià)格、產(chǎn)值和出口額卻出現(xiàn)下行趨勢(shì)。

最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，光伏多晶硅和硅片的價(jià)格下滑超40%，電池片和光伏組件的價(jià)格下滑超15%。產(chǎn)值方面，2024年上半年國(guó)內(nèi)光伏制造端（不含逆變器）產(chǎn)值約5386億元，同比下降36.5%。出口額方面，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額（硅片、電池片、組件）約186.7億美元，同比下降35.4%。

應(yīng)用端方面，新增裝機(jī)雖然保持增長(zhǎng)，但是增速有回落跡象。國(guó)家能源局發(fā)布的1月份至6月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)為102.48 GW，同比增長(zhǎng)30.68%。但在今年3月和4月出現(xiàn)同比下降，分別下降4.27GW和0.28GW。

談及光伏行業(yè)目前存在的問(wèn)題，王勃華表示，當(dāng)下光伏組件開(kāi)標(biāo)價(jià)格持續(xù)下降，光伏上游多晶硅等多環(huán)節(jié)價(jià)格跌破成本，企業(yè)虧損加劇?！芭栋肽陥?bào)預(yù)報(bào)的主產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)中，大多數(shù)處于凈利潤(rùn)虧損狀態(tài)。與一季度相比，二季度多數(shù)主產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)預(yù)期虧損加劇。”

“大家把造成行業(yè)現(xiàn)狀的原因都?xì)w納很充分了。地方政府和資本入戲過(guò)深、專(zhuān)利的不尊重、過(guò)度講無(wú)作為的技術(shù)故事、新攪局者留下的一地雞毛、逆全球化比想象更兇猛……”晶科能源董事長(zhǎng)李仙德如是表示。

出清應(yīng)交還給市場(chǎng)

“當(dāng)前形勢(shì)下，光伏行業(yè)已經(jīng)積累多重風(fēng)險(xiǎn)?！睋?jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)分析，比如貨款拖欠、三角債系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)業(yè)招商政策兌現(xiàn)能力下降風(fēng)險(xiǎn)；企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)；訂單交付、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等等。

第一財(cái)經(jīng)記者注意到，2024年上半年，投產(chǎn)、開(kāi)工、規(guī)劃光伏項(xiàng)目數(shù)量同比下降超75%，已經(jīng)有超過(guò)20個(gè)光伏項(xiàng)目宣布終止、中止或延期。光伏行業(yè)的開(kāi)工率低，部分企業(yè)陷入停產(chǎn)，多晶硅環(huán)節(jié)開(kāi)工率約60%，硅片、電池片、光伏組件環(huán)節(jié)的開(kāi)工率約為50%至60%。

“行業(yè)已進(jìn)入深度洗牌階段。”正泰集團(tuán)董事長(zhǎng)南存輝表示，硅料、硅片、電池、組件等價(jià)格跌破現(xiàn)金成本，國(guó)際市場(chǎng)“量升價(jià)減”，我國(guó)光伏主材出口金額下降，上半年出口總額不足200億美元，較去年同期下降逾30%，整個(gè)光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

“今天行業(yè)的洗牌、供大于求，是一個(gè)必然要經(jīng)歷的過(guò)程?！本?yōu)光伏集團(tuán)董事長(zhǎng)武飛告訴第一財(cái)經(jīng)記者，光伏行業(yè)在過(guò)去的幾年迎來(lái)了大爆發(fā)，2019年全球產(chǎn)量從100多吉瓦，到2023年的400多吉瓦，這么快的爆發(fā)，帶來(lái)了上游的短缺，上游的短缺帶來(lái)的暴利，暴利帶來(lái)了大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。行業(yè)走到這一步，是一個(gè)自然規(guī)律。

落后產(chǎn)能被淘汰出清是必然，但行業(yè)認(rèn)為，出清應(yīng)交還給市場(chǎng)，政府應(yīng)減少干涉。

“產(chǎn)能已經(jīng)形成，且過(guò)去一兩年建設(shè)的產(chǎn)能，裝備水平類(lèi)似，未來(lái)肯定要經(jīng)歷一個(gè)激烈的競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程?！碧旌瞎饽埽?88599.SH）董事長(zhǎng)高紀(jì)凡表示，在此過(guò)程中，建議地方政府、金融機(jī)構(gòu)在引導(dǎo)行業(yè)出清時(shí)，不應(yīng)該簡(jiǎn)單支持那些已經(jīng)要走入困境，或者即將被出清的企業(yè)，而是應(yīng)該引導(dǎo)龍頭企業(yè)對(duì)一些企業(yè)的整合并購(gòu)，讓行業(yè)走向一個(gè)有序健康的發(fā)展軌道，這樣全社會(huì)的資金資源才能變得更有價(jià)值。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華認(rèn)為，行業(yè)需要“輕裝上陣”，整合時(shí)間不宜過(guò)長(zhǎng)，行業(yè)調(diào)整宜重宜快。管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)先進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)的引導(dǎo)，地方政府應(yīng)嚴(yán)控不合理的救市行為，企業(yè)應(yīng)審慎上馬新投資，鼓勵(lì)有針對(duì)性地收購(gòu)跨界企業(yè)退出行業(yè)所遺留的新建產(chǎn)能，金融機(jī)構(gòu)則應(yīng)避免向即將被出清的產(chǎn)能“輸血”。

“出清要交給市場(chǎng)來(lái)處理?！备Ｋ固兀?03806.SH）董事長(zhǎng)林建華認(rèn)為，落后產(chǎn)能的出清核心，是地方政府對(duì)它們的態(tài)度和做法。為了產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展，政府不應(yīng)保護(hù)落后產(chǎn)能。

武飛告訴第一財(cái)經(jīng)記者，當(dāng)市場(chǎng)供大于求時(shí)，不能只盯著供給側(cè)出清，供給側(cè)會(huì)市場(chǎng)化自然淘汰。從行業(yè)協(xié)會(huì)高度和角度，應(yīng)該把注意力更多放在需求擴(kuò)大上。

“光伏這個(gè)行業(yè)發(fā)展，并不像房產(chǎn)一樣，需求下降，居民負(fù)債70%了，杠桿降到頭了，供給還存在。光伏應(yīng)用現(xiàn)在是5%的占比，預(yù)期到2035年是50%的占比。我們能不能動(dòng)用一切資源，能夠把2035年的50%挪到提前五年、提前十年，讓需求快速擴(kuò)大，突破需求障礙。”武飛表示。

“做好現(xiàn)在的周期可能變?yōu)槌B(tài)的準(zhǔn)備?！崩钕傻抡J(rèn)為，（行業(yè)需要）重新定義產(chǎn)能過(guò)剩，無(wú)論組件多便宜，效率功率多高，未來(lái)不被需要的產(chǎn)能就是過(guò)剩。未來(lái)，本地制造的、綠電制造的、有當(dāng)?shù)胤?wù)團(tuán)隊(duì)支持的、有光儲(chǔ)一站式方案的，這種產(chǎn)能才是被需要的。

不過(guò)，業(yè)內(nèi)對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)的未來(lái)的長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)仍維持樂(lè)觀預(yù)期。

“考慮到消納紅線放開(kāi)至90%、大基地項(xiàng)目建設(shè)加速、電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程加快等支撐因素，2024年我國(guó)的光伏新增裝機(jī)將保持高位?！蓖醪A預(yù)計(jì)，2024年全球新增裝機(jī)為390GW至430GW，仍將維持高位，全球新增裝機(jī)集中于中、美、歐、印等市場(chǎng)，新興市場(chǎng)如拉美、中東等發(fā)展迅猛。

彭博新能源財(cái)經(jīng)分析師譚佑儒預(yù)測(cè)，2024年全球光伏新增裝機(jī)容量將再增長(zhǎng)32%，達(dá)到585GW（直流側(cè)）。

值得注意的是，工信部電子信息司處長(zhǎng)李婷在本次大會(huì)上公開(kāi)表示，下一步將加快修訂和完善新一版的《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》，貫徹落實(shí)《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2025年）》，加快能源電子產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展，提升光伏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

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