“闖中東”光伏企業(yè)再添一員 光伏出海模式生變背后

奔赴中東市場(chǎng)的中國(guó)光伏企業(yè)再添一員。

繼今年6月簽署意向協(xié)議后，鈞達(dá)股份（002865.SZ）7月25日晚間正式公告稱，將在阿曼建設(shè)年產(chǎn)5GW高效電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目。

“美國(guó)、歐洲、印度、巴西、南非等全球頭部光伏市場(chǎng)紛紛出臺(tái)貿(mào)易壁壘政策，限制我國(guó)產(chǎn)品直接出口。同時(shí)我國(guó)企業(yè)海外產(chǎn)能開始遭遇貿(mào)易壁壘問題?！?月25日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華在光伏行業(yè)2024年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)上提到，隨著國(guó)外市場(chǎng)貿(mào)易保護(hù)加碼，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)外貿(mào)易環(huán)境較以往更為嚴(yán)峻，產(chǎn)品出口受阻。

不久前四家中國(guó)新能源民企也均奔赴中東，其中晶科能源等企業(yè)將與沙特主權(quán)財(cái)富機(jī)構(gòu)PIF在當(dāng)?shù)卦O(shè)立合資工廠。晶科能源副總裁錢晶向貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，以沙特合資工廠為起點(diǎn)，晶科的全球化將從1.0時(shí)代走向2.0時(shí)代，從被動(dòng)走向主動(dòng)的全球制造。

中國(guó)新能源企業(yè)奔赴中東，銷售模式也已發(fā)生改變。隨著中東本土光伏市場(chǎng)逐步興起，中國(guó)企業(yè)的合資工廠有望實(shí)現(xiàn)就地消納。

合資成出海新模式

鈞達(dá)股份7月25日晚間公告稱，擬于阿曼蘇丹國(guó)蘇哈爾自貿(mào)區(qū)投資建設(shè)5GW高效電池生產(chǎn)基地，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額2.8億美元，項(xiàng)目建設(shè)周期約 9個(gè)月，預(yù)計(jì)2025年建成投產(chǎn)。

鈞達(dá)股份在公告中還表示，為有效整合海外資本、產(chǎn)業(yè)鏈上下游客戶等資源，公司計(jì)劃引進(jìn)外部股東以合資合作形式開展本項(xiàng)目。

就在7月中旬，四家中國(guó)新能源民企也先后擁抱中東市場(chǎng)。晶科能源（688223.SH）、TCL中環(huán)（002129.SZ）與遠(yuǎn)景科技集團(tuán)宣布擬各自在沙特設(shè)立合資公司建廠，合資伙伴均為沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）及另一當(dāng)?shù)仄髽I(yè)Vision Industries Company（“愿景工業(yè)”）。陽光電源（300274.SZ）宣布與沙特ALGIHAZ成功簽約全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目。

晶科能源副總裁錢晶在中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)研討會(huì)期間接受貝殼財(cái)經(jīng)等媒體采訪時(shí)表示，以沙特合資工廠為起點(diǎn)，晶科的全球化將從1.0時(shí)代走向2.0時(shí)代，從被動(dòng)走向主動(dòng)的全球制造。同時(shí)合資這一模式，也意味著晶科出海將從此前的單打獨(dú)斗走向借力使力、合作共贏，“技術(shù)輸出、本地合作、贏得市場(chǎng)”。

“無論產(chǎn)品性價(jià)比多好，效率功率多高，今后不被需要的產(chǎn)能就是過剩產(chǎn)能?！卞X晶表示，面對(duì)不得不面對(duì)的逆全球化趨勢(shì)，更多國(guó)家和地區(qū)未來需要的不僅是中國(guó)制造產(chǎn)品的輸出，更需要的是中國(guó)企業(yè)在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程中積累形成的技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)、人才、系統(tǒng)化制造等“軟實(shí)力”的輸出。而中國(guó)企業(yè)需要的是海外的市場(chǎng)，二者是能夠通過合作實(shí)現(xiàn)互利共贏的，且這一模式于晶科而言也將是可以在全球投建工廠時(shí)進(jìn)行推廣的，甚至晶科未來有可能嘗試技術(shù)出資入股等合作方式。

上一輪中國(guó)新能源企業(yè)的出海目的地集中于東南亞國(guó)家，但隨著貿(mào)易壁壘加碼，借道東南亞已變得日漸困難。

為期兩年的東南亞四國(guó)（柬埔寨、馬來西亞、泰國(guó)和越南）光伏關(guān)稅豁免政策到期之后，美方重啟雙反調(diào)查，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（USITC）在6月上旬通過了東南亞四國(guó)光伏產(chǎn)品反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查的初裁。

出海銷售模式生變：從當(dāng)?shù)刂圃斓疆?dāng)?shù)叵{

海外市場(chǎng)雖然是傳統(tǒng)意義上的高溢價(jià)市場(chǎng)，但在全產(chǎn)業(yè)鏈大幅降價(jià)的背景下，出口生意也不再“一本萬利”。

據(jù)王勃華介紹，2024年上半年我國(guó)光伏產(chǎn)品硅片、電池片、組件出口量分別同比增長(zhǎng)34.5%、32.1%、19.7%，光伏產(chǎn)品出口總額186.7億美元，同比下降約35.4%，持續(xù)“量增價(jià)減”的態(tài)勢(shì)。

貝殼財(cái)經(jīng)記者關(guān)注到，中國(guó)新能源企業(yè)奔赴中東，銷售模式已發(fā)生改變。

錢晶在采訪中提到，2.0版本的另一特點(diǎn)是，本地制造主要面向目的國(guó)本土市場(chǎng)進(jìn)行供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)就地消納。這一銷售模式上的區(qū)別意味著沙特工廠的產(chǎn)品定價(jià)不需考慮國(guó)際運(yùn)費(fèi)等成本，僅需平衡當(dāng)?shù)厣a(chǎn)成本等溢價(jià)因素，且沙特當(dāng)?shù)鼐G電電價(jià)較低，因此依然有機(jī)會(huì)做到相比從國(guó)內(nèi)進(jìn)口組件有同等競(jìng)爭(zhēng)力。

鈞達(dá)股份公告亦提到，中東本土光伏市場(chǎng)正逐步興起，其新增光伏裝機(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，具備較強(qiáng)發(fā)展前景。阿曼已與西方主要國(guó)家簽訂長(zhǎng)期自由貿(mào)易協(xié)定，蘇哈爾自貿(mào)區(qū)對(duì)進(jìn)出口業(yè)務(wù)也有相應(yīng)優(yōu)惠政策，有利于公司在阿曼生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品進(jìn)行國(guó)際銷售。

錢晶表示，2.0模式下晶科未來海外工廠的選址主要取決于兩個(gè)條件，一是當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)潛在容量廣闊，二是公司產(chǎn)品在當(dāng)?shù)孬@得認(rèn)可，有較高的市場(chǎng)份額。據(jù)她透露，PIF之所以選擇晶科作為合資伙伴，也是考慮到晶科在中東市場(chǎng)擁有較高的市占率，具備客戶與訂單基礎(chǔ)。

不過中東作為新興市場(chǎng)，對(duì)于前往掘金的中國(guó)企業(yè)而言，依然存在未知與挑戰(zhàn)。

總部位于迪拜的阿聯(lián)酋文森律師事務(wù)所的創(chuàng)始合伙人蓋森此前接受貝殼財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，中東地區(qū)尤其是海灣國(guó)家目前在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)多元化的改革，力求擺脫對(duì)石油經(jīng)濟(jì)的單一依賴，在中國(guó)產(chǎn)能過剩、中資出海的大背景下有著巨大的發(fā)展機(jī)遇。這也導(dǎo)致當(dāng)下前往中東的部分企業(yè)因過于迫切而存在一定盲目性，合作前未充分開展盡職調(diào)查，對(duì)當(dāng)?shù)睾献骰锇榈臓?zhēng)奪激烈程度不弱于國(guó)內(nèi)。

“中國(guó)企業(yè)出海中東，很重要的一點(diǎn)是降低預(yù)期，合理設(shè)定期望值，不要對(duì)掙快錢抱有僥幸心理?！鄙w森告訴新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者，經(jīng)貿(mào)對(duì)接、推進(jìn)投資的同時(shí)，中東的法律環(huán)境和營(yíng)商環(huán)境有其自身的特點(diǎn)，中國(guó)企業(yè)在看到當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)“風(fēng)浪越大魚越貴”的重大機(jī)遇同時(shí)也應(yīng)該做好充分研判，保持警醒，避免冒進(jìn)。

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