水電大省旱情持續(xù)，影響多晶硅產(chǎn)業(yè)

今年以來(lái)，云南、四川兩省降雨、來(lái)水持續(xù)偏少，局地蓄水不足，兩省發(fā)生不同程度旱情。據(jù)預(yù)測(cè)，春季旱區(qū)降雨量仍偏少，蓄水逐步消耗，加之氣溫快速升高、春耕生產(chǎn)用水量增大，旱情可能持續(xù)發(fā)展。去年枯水期遭受旱情和缺電影響的云南，今年再次遭遇旱情的威脅。水利部已經(jīng)于3月22日18時(shí)針對(duì)云南、四川兩省啟動(dòng)干旱防御Ⅳ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)。

針對(duì)云南旱情，3月22日，水利部召開(kāi)抗旱專(zhuān)題會(huì)商，分析研判云南省近期及汛前雨情、水情、墑情、旱情，部署指導(dǎo)云南省抗旱保供水工作。水利部部長(zhǎng)李國(guó)英要求，做到精準(zhǔn)范圍、精準(zhǔn)對(duì)象、精準(zhǔn)時(shí)段、精準(zhǔn)措施，保障農(nóng)村飲水安全和農(nóng)作物時(shí)令灌溉用水需求。

今年以來(lái)，云南、四川兩省降雨、來(lái)水持續(xù)偏少，局地蓄水不足，兩省發(fā)生不同程度旱情。據(jù)預(yù)測(cè)，春季旱區(qū)降雨量仍偏少，蓄水逐步消耗，加之氣溫快速升高、春耕生產(chǎn)用水量增大，旱情可能持續(xù)發(fā)展。

云南省氣象局的監(jiān)測(cè)顯示，今年2月，云南全省平均氣溫為13.2℃，較常年同期偏高1.2℃，昆明、玉溪、昭通、曲靖等地偏高2.0℃以上，局部偏高3.0℃以上；全省平均降水量為7.6毫米，較常年同期偏少10.1毫米(偏少57.1%)。

3月20日，云南召開(kāi)全省防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)和抗旱工作專(zhuān)題會(huì)議。會(huì)議指出，當(dāng)前云南省部分地區(qū)旱情較重，要嚴(yán)密監(jiān)測(cè)旱情發(fā)展，加強(qiáng)資源統(tǒng)籌調(diào)度，加力提速工程建設(shè)，采取各種有效措施，確保每一戶(hù)群眾能喝上安全干凈的水，保障大牲畜基本飲水。

在云南旱情發(fā)展需要抗旱保水的同時(shí)，電力供應(yīng)則是電解鋁和晶硅光伏等產(chǎn)業(yè)比較關(guān)注的影響。

云南是水電大省，曾經(jīng)長(zhǎng)期面臨水電“棄水”的難題。2018年以后，云南大力引進(jìn)電解鋁和工業(yè)硅等高載能產(chǎn)業(yè)，打造“中國(guó)綠色鋁谷”“光伏之都”。云南省工信廳數(shù)據(jù)顯示，全省現(xiàn)有電解鋁產(chǎn)能已達(dá)610萬(wàn)噸，待全部項(xiàng)目建成后產(chǎn)能將達(dá)800多萬(wàn)噸，接近全國(guó)1/5。

這些產(chǎn)業(yè)的聚集帶來(lái)用電量的激增，云南能源電力供需形勢(shì)也發(fā)生了根本性變化。在2022年9月到2023年5月枯水期，受干旱的影響，云南的相關(guān)產(chǎn)業(yè)就遭遇限電的沖擊。今年再度遭遇干旱襲擊，云南電力供應(yīng)能否保障？

上海有色網(wǎng)消息稱(chēng)，2023年11月初云南省內(nèi)因進(jìn)入枯水期，電力供應(yīng)緊張趨勢(shì)顯現(xiàn)，當(dāng)?shù)毓I(yè)用電不同程度地出現(xiàn)減產(chǎn)，其中省內(nèi)電解鋁企業(yè)響應(yīng)能效管理，進(jìn)行了冬季枯水期減產(chǎn)。

3月13日，首創(chuàng)期貨發(fā)布的研究報(bào)告顯示，2023年11月云南開(kāi)啟冬季限電，省內(nèi)電解鋁產(chǎn)能減少115萬(wàn)-120萬(wàn)噸，在產(chǎn)產(chǎn)能下降至464萬(wàn)噸。不過(guò)好于2022年枯水期，并未啟動(dòng)進(jìn)一步限產(chǎn)，截至2月底合計(jì)減少省內(nèi)鋁產(chǎn)量40萬(wàn)噸左右。

壓減電解鋁等產(chǎn)業(yè)用電，提高火力發(fā)電，保障了云南電力供應(yīng)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月，云南省發(fā)電量累計(jì)增長(zhǎng)5.7%，其中，水力發(fā)電量下降10.8%，火力發(fā)電量增長(zhǎng)15.3%。不過(guò)，隨著鋁價(jià)回升帶來(lái)復(fù)產(chǎn)需求，以及旱情影響供應(yīng)，云南電力供需形勢(shì)可能受到影響。

首創(chuàng)期貨的報(bào)告顯示，目前隨著鋁價(jià)走高，電解鋁的生產(chǎn)利潤(rùn)回升至2400元/噸左右。豐厚的生產(chǎn)利潤(rùn)使得國(guó)內(nèi)鋁企開(kāi)工積極性上升，節(jié)后生產(chǎn)開(kāi)工率接近94%，而高利潤(rùn)也刺激著云南電解鋁企業(yè)迫切期望復(fù)產(chǎn)。

另?yè)?jù)上海有色網(wǎng)的消息，經(jīng)過(guò)云南省專(zhuān)班會(huì)議決定，將于近期釋放80萬(wàn)千瓦負(fù)荷電力用于省內(nèi)電解鋁企業(yè)復(fù)產(chǎn)，折合電解鋁年化產(chǎn)能52萬(wàn)噸左右。

首創(chuàng)期貨的報(bào)告稱(chēng)，云南省內(nèi)已經(jīng)有部分企業(yè)計(jì)劃4月中旬開(kāi)啟復(fù)產(chǎn)，而最新消息是目前已有企業(yè)開(kāi)始著手復(fù)產(chǎn)，但因擔(dān)憂(yōu)供電情況，啟槽節(jié)奏非常慢，計(jì)劃5月達(dá)到滿(mǎn)產(chǎn)。

該報(bào)告認(rèn)為，云南省水力發(fā)電新增受限明顯，供電處于偏緊狀態(tài)。預(yù)估4-5月降雨仍會(huì)較少，各地多有旱情，導(dǎo)致水力發(fā)電仍然較低。因此，若云南電解鋁大面積提前復(fù)產(chǎn)勢(shì)必加重電力供應(yīng)的緊張。

實(shí)際上，今年2月，昆明電力交易中心發(fā)布的《云南電力市場(chǎng) 2023年運(yùn)行總結(jié)及2024年預(yù)測(cè)分析報(bào)告》也認(rèn)為，2024 年，預(yù)計(jì)云南電力電量“雙缺”局面仍將持續(xù)，疊加火電電煤供應(yīng)保障、新能源投產(chǎn)、大工業(yè)用戶(hù)用電需求等諸多不確定因素，電力供需形勢(shì)更加復(fù)雜多變。預(yù)計(jì)全年電量缺口約270億千瓦時(shí)，最大電力缺口達(dá)750萬(wàn)千瓦。

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