中企搶灘中東掀建廠熱潮 供應(yīng)鏈趁勢(shì)“借船出海”

證券時(shí)報(bào)記者 吳瞬

中國(guó)與中東的雙向奔赴仍在繼續(xù)：一方面是越來(lái)越多的中東資金進(jìn)入中國(guó)投資中國(guó)，另一方面則是中國(guó)企業(yè)加速布局中東，甚至掀起一股建廠熱潮。

近日，多家知名中國(guó)企業(yè)官宣在中東建廠。7月16日，晶科能源、TCL中環(huán)相繼公告計(jì)劃在沙特投建新項(xiàng)目。海南礦業(yè)同日也宣布，正與沙特知名的國(guó)際化投資公司——阿吉蘭兄弟控股集團(tuán)共同探討在沙特合作建設(shè)鋰鹽廠項(xiàng)目的可行性。

值得關(guān)注的是，在這一輪中國(guó)企業(yè)出海搶灘中東的過(guò)程中，供應(yīng)鏈“借船出?！钡内厔?shì)或?qū)⒏鼮槊黠@。

中企為何瞄準(zhǔn)中東

同一天，3家A股上市公司官宣在中東建廠或正探討建廠可能性，這密集的消息披露意味著中國(guó)企業(yè)赴中東建廠的熱潮正在興起。以本次晶科能源、TCL中環(huán)為例，二者均為光伏產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，它們?cè)诤Ｍ饨◤S外界并不意外。

對(duì)此，廣州睿資創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司總經(jīng)理李天一告訴證券時(shí)報(bào)記者：“中國(guó)光伏企業(yè)加速海外建廠有幾個(gè)主要原因：首先是為了打破貿(mào)易壁壘，包括來(lái)自歐美國(guó)家的貿(mào)易限制以及高額的關(guān)稅。中國(guó)光伏產(chǎn)品的性能和價(jià)格都是全球第一，但受困于地緣政治原因，中國(guó)產(chǎn)品的直銷呈現(xiàn)周期性波動(dòng)。在當(dāng)今全球化發(fā)展放緩的情況下，歐美國(guó)家對(duì)華產(chǎn)品的限制越發(fā)嚴(yán)格，但一方面歐美傳統(tǒng)能源價(jià)格仍然很高，對(duì)清潔能源的需求仍舊旺盛，另一方面東南亞、中東等建廠目的地也不愿意放棄歐美大市場(chǎng)，因此歐美與建廠目的地都有很高的意愿對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行本土化，即要求其至少75%的生產(chǎn)或采購(gòu)源于本土，這對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)也是新的機(jī)遇，改變思路，從過(guò)往‘產(chǎn)品出?！M(jìn)化為‘供應(yīng)鏈出?！?。”

在李天一看來(lái)，其次是光伏組件成本已經(jīng)非常透明，要進(jìn)一步降本增效，海外更廉價(jià)的勞動(dòng)力市場(chǎng)、更低的物流運(yùn)輸成本都是光伏企業(yè)正在考慮的因素?！皩?duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展而言，光伏組件生產(chǎn)環(huán)節(jié)部分向外溢出，尋找生產(chǎn)成本更低的洼地，是正常的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，但也會(huì)促進(jìn)中國(guó)往研發(fā)方向和應(yīng)用市場(chǎng)等價(jià)值更高的環(huán)節(jié)上發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)走向下一個(gè)范式創(chuàng)新的新周期。”

更為重要的是，中東在發(fā)展光伏等新能源上有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。中東地區(qū)常年炎熱干燥，以亞熱帶沙漠氣候?yàn)橹?，干旱少雨，因此中東地區(qū)擁有豐富的日照和風(fēng)能資源以及大量無(wú)人居住的土地，當(dāng)?shù)卣舱罅ν七M(jìn)可再生能源的發(fā)展。

國(guó)金證券研究指出，根據(jù)Global Energy Monitor統(tǒng)計(jì)，2023年中東和北非阿拉伯國(guó)家的可再生能源裝機(jī)容量增加了57%，達(dá)到19GW，并且預(yù)計(jì)到2024年將再增加一半。目前，光伏和風(fēng)電的規(guī)劃項(xiàng)目增加了292GW，其中6%的項(xiàng)目正處于建設(shè)階段，47%處于前期建設(shè)階段。整體看，中東地區(qū)的可再生能源規(guī)劃高速增長(zhǎng)，建設(shè)尚處于前期起步發(fā)展階段。

因此，中國(guó)光伏企業(yè)此時(shí)決定赴當(dāng)?shù)亟◤S正逢其時(shí)。而對(duì)于中國(guó)光伏企業(yè)為什么會(huì)選擇沙特，李天一表示，沙特是中東國(guó)家中面積最大、市場(chǎng)最大、影響力最大的幾個(gè)國(guó)家之一，而且沙特的科技人才和產(chǎn)業(yè)人才也是中東地區(qū)領(lǐng)先的，這些都是產(chǎn)業(yè)資本落地的重要考量。另外，沙特政府提出的“2030愿景”，致力于發(fā)展可再生能源，為光伏產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

牽手當(dāng)?shù)毓究焖俨季?/strong>

從合作細(xì)節(jié)來(lái)看，中國(guó)企業(yè)在中東選擇“牽手”當(dāng)?shù)毓竞献鹘◤S或?qū)⒊芍髁髂Ｊ健?/p>

公告顯示，晶科能源全資子公司與PIF（沙特公共投資基金）全資子公司RELC等簽訂股東協(xié)議，在沙特成立合資公司建設(shè)10GW高效電池及組件項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約9.85億美元。TCL中環(huán)亦公告，擬與RELC等簽署股東協(xié)議，預(yù)計(jì)以約20.8億美元共同在沙特投建年產(chǎn)20GW光伏晶體晶片項(xiàng)目。

晶科能源和TCL中環(huán)兩大光伏巨頭的項(xiàng)目投資總額超過(guò)30億美元，同時(shí)，這兩大項(xiàng)目有一個(gè)顯著特點(diǎn)是，均是“牽手”當(dāng)?shù)毓竞献鹘◤S，且合作方相同，都是RELC和VI，三方持股比例也都分別是40%、40%、20%。

TCL中環(huán)表示，中東項(xiàng)目將充分發(fā)揮公司在新能源光伏領(lǐng)域長(zhǎng)期積累的技術(shù)、智能制造和運(yùn)營(yíng)管理等優(yōu)勢(shì)，依托PIF的國(guó)家戰(zhàn)略職能和政府資源，以及VI及其股東方的區(qū)域資源、產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)和本地化經(jīng)驗(yàn)，在沙特建立技術(shù)領(lǐng)先的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，打造中東地區(qū)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的綠色能源產(chǎn)業(yè)標(biāo)桿，共同推動(dòng)中東地區(qū)能源轉(zhuǎn)型。

不僅是晶科能源和TCL中環(huán)，海南礦業(yè)在當(dāng)?shù)亟◤S的規(guī)劃中同樣是“牽手”了當(dāng)?shù)毓景⒓m兄弟控股集團(tuán)。該公司是沙特知名的國(guó)際化投資公司之一，近年來(lái)攜手多家中國(guó)企業(yè)在多領(lǐng)域建立了長(zhǎng)期密切的合作伙伴關(guān)系。

供應(yīng)鏈出海正逢其時(shí)

中國(guó)企業(yè)的出海正在帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈出海，尤其是一些龍頭企業(yè)的帶動(dòng)效應(yīng)更為明顯，正在將單純的產(chǎn)品出海升級(jí)成為供應(yīng)鏈出海和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)出海。

如TCL中環(huán)就表示，前述的沙特項(xiàng)目協(xié)議簽署后，將進(jìn)一步推動(dòng)TCL中環(huán)首個(gè)海外光伏晶體晶片工廠在中東的落地，在全球范圍提升產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、制造工藝、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的影響力。作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中重資產(chǎn)、技術(shù)復(fù)雜度最高的核心環(huán)節(jié)出海，一方面將作為與中東、北非、歐洲等地區(qū)展開(kāi)商業(yè)合作的重要支點(diǎn)，促進(jìn)TCL中環(huán)更深度地參與到全球光伏供應(yīng)鏈中，輻射更廣泛的全球市場(chǎng)；另一方面實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品輸出向技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)輸出的轉(zhuǎn)型，為中國(guó)光伏企業(yè)的產(chǎn)業(yè)全球化提供借鑒和支撐，助力公司繼續(xù)保持全球范圍內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

“中國(guó)的新能源汽車、光伏企業(yè)的海外建廠熱潮將帶動(dòng)整個(gè)供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)‘借船出?！?yàn)槲覀兌家押献鞫嗄?，配合默契?！币患壹す馇懈钇髽I(yè)的技術(shù)負(fù)責(zé)人告訴證券時(shí)報(bào)記者，公司的激光切割設(shè)備廣泛應(yīng)用于新能源汽車和光伏等領(lǐng)域加工，這些龍頭企業(yè)出海建廠勢(shì)必也會(huì)大量采購(gòu)國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈中的設(shè)備，為公司帶來(lái)大量的新增長(zhǎng)空間。

精工鋼構(gòu)在7月17日的一份公告中也透露，今年1到6月，公司新簽海外工業(yè)建筑訂單8.7億元，同比增長(zhǎng)195.3%，已超過(guò)去年全年承接的海外工業(yè)建筑訂單。精工鋼構(gòu)表示，公司繼續(xù)借助“借船出?！睓C(jī)會(huì)為國(guó)內(nèi)客戶到海外建廠提供服務(wù)，如星星冷鏈泰國(guó)項(xiàng)目、海天塑機(jī)塞爾維亞項(xiàng)目等，實(shí)現(xiàn)海外工業(yè)建筑訂單的快速增長(zhǎng)，“國(guó)際業(yè)務(wù)的快速發(fā)展充分體現(xiàn)了公司將原本作為戰(zhàn)略儲(chǔ)備的海外市場(chǎng)逐步轉(zhuǎn)化為公司發(fā)展新增長(zhǎng)點(diǎn)的戰(zhàn)略思路的貫徹落實(shí)，有效彌補(bǔ)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響”。

因此，中國(guó)企業(yè)出海建廠將為國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈帶來(lái)又一次飛速發(fā)展的機(jī)會(huì)。

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