中東能源轉型看中國，四大清潔能源中企同日宣布攬下沙特重磅“大單”

　　富產石油的中東，正在成為中國清潔能源軍團的海外擴產重鎮(zhèn)。這是中國新能源產業(yè)新一輪出海需求與中東綠色轉型渴求的雙向奔赴。

　　7月16日，兩大光伏龍頭相繼宣布沙特建廠進展，總投資額預計將超30億美元。澎湃新聞注意到，今年以來中國光伏企業(yè)中東投資計劃接連浮現(xiàn)的背后，一條由中國企業(yè)提供先進技術，當?shù)仄髽I(yè)提供資金和市場的一體化產業(yè)鏈雛形初現(xiàn)。

　　硅片龍頭TCL中環(huán)(002129.SZ)公告，擬與Vision Industries Company(下稱VI)、 沙特阿拉伯公共投資基金 PIF的子公司 Renewable Energy Localization Company(下稱RELC)簽署《股東協(xié)議》，共同在沙特阿拉伯成立合資公司建設年產20GW光伏晶體晶片工廠。該項目總投資額預計約為20.8億美元。TCL中環(huán)通過新加坡全資子公司 LumeTech S.A.PTE.LTD.持股40%，RELC持股40%，VI持股20%。合資公司業(yè)務包括太陽能光伏晶體和晶片的制造、組裝和銷售。

　　上述項目的資金來源為股東出資及項目融資貸款。三方股東中，PIF成立于1971年，是沙特王國的主權財富基金，RELC作為PIF的全資子公司，是當?shù)乜稍偕G色能源技術制造的領先企業(yè)。VI由沙特阿布納延和阿姆哈迪布兩大企業(yè)集團于2021年共同創(chuàng)立，旨在沙特打造新能源全產業(yè)鏈制造能力，滿足中東乃至全球新能源的巨大需求。

　　根據(jù)協(xié)議，RELC及VI支持合資公司獲得在沙特運營所需的相關許可及審批；協(xié)助項目獲得本地政府具有競爭力的相關支持及落地配套事宜等；TCL中環(huán)向合資公司許可需要的知識產權和專有技術，協(xié)同上下游資源，并盡力確保工廠建設按時完工。

　　值得一提的是，PIF本身是沙特實現(xiàn)“2030遠景目標”的支柱，這一雄心勃勃的計劃旨在減少沙特對石油的依賴。PIF還持有沙特電力和水務開發(fā)商ACWA Power近半股份，是沙特多個大型光伏電站背后的主要投資方。

　　在與TCL中環(huán)成立硅片合資公司的同時，RELC和VI的光伏布局縱向延伸，選擇全球光伏組件出貨量第一的晶科能源(688223.SH)作為硅片下游——電池和組件環(huán)節(jié)的合作方。

　　晶科能源16日宣布，將與沙特合作伙伴共建10GW高效電池組件項目。該項目預計總投資約36.93億沙特里亞爾(約合9.85億美元)，或將成為中國光伏電池和組件行業(yè)海外最大的制造基地，也是迄今為止晶科能源最大的海外投資項目。

　　具體而言，晶科能源將通過其中東全資子公司與RELC、VI成立合資企業(yè)，分別持有40%、40%和20%的股權。據(jù)澎湃新聞了解，新工廠基于晶科能源的N型技術，將是目前海外規(guī)模最大的N型電池組件產能。

　　在歐美國家為保護本國產業(yè)、對中國光伏出口實施重重貿易限制的大背景下，中企集體挺進中東的重要意義不言而喻。中東地區(qū)市場潛力巨大，據(jù)光伏咨詢機構Infolink Consulting數(shù)據(jù)，2023年，中東光伏需求約為20.5GW-23.6GW，以土耳其、沙特、阿聯(lián)酋為首的市場光伏需求量大幅增加。在中東建廠，還可輻射到歐洲、中亞、北非等更為廣闊的市場。

　　TCL中環(huán)稱，作為光伏產業(yè)鏈中技術復雜度最高的環(huán)節(jié)，公司將支持沙特建立光伏晶體晶片的工業(yè)能力，支持區(qū)域高技術人才培育，推動中東地區(qū)的綠色能源轉型并有效輻射中東、北非及歐洲市場。該項目為目前海外最大規(guī)模的晶體晶片工廠，充分考慮和發(fā)揮中東區(qū)域在新能源時期的樞紐地位，可通過綠電、綠氫等產品滿足歐洲的綠色能源轉型需求。

　　晶科能源本就是中東光伏市場的重要玩家，2023年在該地區(qū)的市占率超過50%，其中沙特超過了70%。隨著本地制造和供應鏈的實現(xiàn)，晶科有望進一步提升在沙特和中東地區(qū)的市占率。

　　在光伏上游材料環(huán)節(jié)，協(xié)鑫科技(03800.HK)于6月初宣布其首個海外FBR顆粒硅項目有望落地阿聯(lián)酋，這將成為在中國以外，全球最大的多晶硅研發(fā)與制造基地。去年10月，天合光能(688599.SH)曾披露有意向在中阿(聯(lián)酋)產能合作示范園和阿布扎比哈利法經濟區(qū)內投資建設垂直一體化大基地項目，規(guī)劃產能包括約5萬噸高純硅料，30GW的晶體硅片和5GW的電池組件， 分三期建設。

　　鈞達股份(002865.SZ)、中信博(688408.SH)也曾透露中東建廠計劃。鈞達股份6月中旬公告，已與阿曼投資署共同簽署《投資意向協(xié)議》，擬在阿曼投資建設年產10GW高效光伏電池產能，總投資額約為7億美元。4月，中信博與沙特工業(yè)城市和技術區(qū)管理局簽訂土地租賃協(xié)議，建設中信博第二個海外生產基地，其沙特工廠建成后綜合產能達3GW，輻射中東地區(qū)市場光伏項目供應。

　　同樣是7月16日，遠景科技集團宣布將與沙特公共投資基金PIF及VI在沙特成立風電裝備合資公司。

　　遠景的風機業(yè)務連續(xù)兩年中標量全球第一，海外風機訂單連續(xù)兩年占中國風機企業(yè)訂單的70%。根據(jù)協(xié)議，合資公司將進行風機及關鍵零部件的本地化生產制造。遠景將是合資企業(yè)的最大股東，沙特公共投資基金是第二大股東，VI持有剩余股權。

　　清潔能源擴容迅速打開中東儲能市場之際，中國企業(yè)獨攬大蛋糕。

　　光伏逆變器與儲能系統(tǒng)雙料龍頭陽光電源(300274.SZ)7月16日宣布，此前一天與沙特ALGIHAZ簽約全球最大儲能項目，容量高達7.8GWh，將部署1500余套PowerTitan2.0液冷儲能系統(tǒng)。陽光電源稱，該項目的三個站點分別位于沙特的Najran、Madaya和KhamisMushait地區(qū)，2024年開始交付，2025年全容量并網(wǎng)運行，將有效提高沙特電網(wǎng)穩(wěn)定性和可靠性。

　　以陽光電源2023年全球儲能系統(tǒng)出貨量10.5GWh計算，這一單已占其去年全年出貨量的74%。

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