投資超1萬(wàn)億！2024年上半年373個(gè)光伏項(xiàng)目大盤(pán)點(diǎn)

數(shù)字新能源DataBM.com · 2024-07-16 19:42:58

簽約項(xiàng)目有87個(gè)，開(kāi)工項(xiàng)目63個(gè)，投產(chǎn)項(xiàng)目59個(gè)，延期、終止、停產(chǎn)項(xiàng)目16個(gè)，項(xiàng)目環(huán)評(píng)公示83個(gè)，技改項(xiàng)目2個(gè)......

據(jù)數(shù)字新能源Databm.com不完全統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，共有373個(gè)光伏項(xiàng)目進(jìn)行了動(dòng)態(tài)更新，涉及項(xiàng)目金額達(dá)10842.48億元。

其中，簽約項(xiàng)目有87個(gè)，開(kāi)工項(xiàng)目63個(gè)，投產(chǎn)項(xiàng)目59個(gè)，延期、終止、停產(chǎn)項(xiàng)目16個(gè)，項(xiàng)目環(huán)評(píng)公示83個(gè)，技改項(xiàng)目2個(gè)，其他進(jìn)展（備案、信息公示、節(jié)能審查等）51個(gè)。

圖1：2024年上半年光伏項(xiàng)目進(jìn)展情況統(tǒng)計(jì)

（單位：個(gè)）

從項(xiàng)目涉及的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來(lái)看，今年上半年的項(xiàng)目主要集中在電池、組件、輔材三大環(huán)節(jié)。

其中，電池環(huán)節(jié)項(xiàng)目有135個(gè)，組件環(huán)節(jié)項(xiàng)目有124個(gè)，輔材環(huán)節(jié)項(xiàng)目有100個(gè)，硅料和硅片項(xiàng)目則分別有35個(gè)和34個(gè)。

值得注意的是，雖然當(dāng)下光伏以TOPCon技術(shù)為主流，但大量TOPCon產(chǎn)能的建設(shè)和投產(chǎn)，也使得企業(yè)不得不考慮同質(zhì)化問(wèn)題。

在今年上半年統(tǒng)計(jì)的373個(gè)光伏項(xiàng)目中，其中有21個(gè)項(xiàng)目涉及異質(zhì)結(jié)技術(shù)，15個(gè)項(xiàng)目涉及鈣鈦礦技術(shù)，2個(gè)項(xiàng)目涉及BC技術(shù)。除此之外，在異質(zhì)結(jié)和鈣鈦礦項(xiàng)目中還涉及到了疊層技術(shù)。

圖2：上半年動(dòng)態(tài)更新光伏項(xiàng)目的各環(huán)節(jié)占比

從項(xiàng)目建設(shè)地上來(lái)看，安徽以64個(gè)項(xiàng)目穩(wěn)居今年上半年光伏項(xiàng)目建設(shè)地榜首；緊隨其后的就是江蘇，今年上半年更新了54個(gè)光伏項(xiàng)目；第三名則是內(nèi)蒙古擁有38個(gè)項(xiàng)目。

除此之外，今年上半年共有11個(gè)光伏項(xiàng)目出海。其中越南有3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)展更新，美國(guó)和阿曼各有2個(gè)光伏項(xiàng)目，阿聯(lián)酋、羅馬尼亞、泰國(guó)和塞爾維亞都各有1個(gè)光伏項(xiàng)目

圖3：2024年上半年光伏項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)統(tǒng)計(jì)

（單位：個(gè)）

眾所周知，6月初，美國(guó)對(duì)于東南亞四國(guó)的關(guān)稅豁免政策到期。這對(duì)于在東南亞建廠(chǎng)的中國(guó)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是較為“致命”一擊。據(jù)業(yè)內(nèi)消息稱(chēng)，消息一經(jīng)傳出在東南亞的不少光伏工廠(chǎng)陷入了停工停產(chǎn)的狀態(tài)。

但就在此前3個(gè)月，鈞達(dá)股份剛剛在越南布局“落子”。3月26日，鈞達(dá)股份宣布在越南義安投資4.5億美元（約32.27億元人民幣）建設(shè)14GW太陽(yáng)能電池基地工廠(chǎng)，并預(yù)計(jì)2024年第四季度竣工并投入運(yùn)營(yíng)。對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士表示，鈞達(dá)股份的該項(xiàng)目不一定能順利進(jìn)行。

如果越南落子是逆勢(shì)而為，鈞達(dá)股份在阿曼的電池工廠(chǎng)則是順勢(shì)而為。

6月14日，鈞達(dá)股份宣布在阿曼投資7億美元（約50億人民幣）建設(shè)10GW光伏電池制造工廠(chǎng)。項(xiàng)目將分為兩期實(shí)施，每期建設(shè)5GW產(chǎn)能。

近年來(lái)，中東地區(qū)逐漸成為中國(guó)光伏企業(yè)投資熱土。同樣在6月，協(xié)鑫科技也官宣海外首座顆粒硅工廠(chǎng)落戶(hù)阿聯(lián)酋，該工廠(chǎng)有望在今年開(kāi)工建設(shè)。而在去年，TCL中環(huán)和天合光能已相繼遠(yuǎn)赴中東。

從項(xiàng)目投資金額來(lái)看，今年上半年，投資金額超過(guò)百億的光伏項(xiàng)目共有27個(gè)。其中，簽約和開(kāi)工的有8個(gè)，設(shè)備安裝的1個(gè)，投產(chǎn)的有4個(gè)，延期和終止的各1個(gè)，其余4個(gè)為環(huán)評(píng)/備案公示。

圖4：2024年上半年超百億項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表

從企業(yè)活躍度方面，今年上半年項(xiàng)目動(dòng)態(tài)最多的兩家企業(yè)是——天合光能和合盛硅業(yè)。

天合光能在今年上半年有7個(gè)項(xiàng)目動(dòng)態(tài)，項(xiàng)目金額超138.57億元。值得注意的是，天合光能在今年上半年布局了光伏玻璃環(huán)節(jié)。

2月22日，天合光能日產(chǎn)2400噸的光伏玻璃項(xiàng)目正式落地青海西寧。

數(shù)字新能源DataBM.com統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，目前天合光能基本完成了硅料-硅片-電池片-組件-電站全產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建，同時(shí)開(kāi)始推動(dòng)光伏支架-光伏膠膜-光伏玻璃等輔材方面的協(xié)同。

圖5：天合光能上半年部分項(xiàng)目動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)

除此之外，在6月中旬，天合光能北美業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官Steven Zhu在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)透露，公司正在美國(guó)評(píng)估一座年產(chǎn)能5GW的電池工廠(chǎng)，以供應(yīng)其位于德克薩斯州的組件工廠(chǎng)。

相較于天合光能，合盛硅業(yè)幾乎算是同時(shí)提出主、輔產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，在今年上半年其有5個(gè)項(xiàng)目動(dòng)態(tài)，涉及了硅料、組件、膠膜、玻璃環(huán)節(jié)。而這些產(chǎn)能布局，全部落地在新疆。

圖6：合盛硅業(yè)上半年部分項(xiàng)目動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)

目前，光伏行業(yè)正在經(jīng)歷供需失衡階段。受此影響，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價(jià)格不斷探底，其中硅料已跌至歷史新低，成交價(jià)格在3-4萬(wàn)元/噸；硅片價(jià)格也已全部跌破2元/片；0.7-0.8元/W成為了組件價(jià)格的常態(tài)，更有甚者出現(xiàn)0.6元/W。

圖7：2024年上半年硅料成交均價(jià)走勢(shì)圖

受價(jià)格影響，部分企業(yè)不得不選擇延期或者終止投建的光伏項(xiàng)目。

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com統(tǒng)計(jì)，今年上半年共有11個(gè)項(xiàng)目延期，3個(gè)項(xiàng)目終止，2個(gè)項(xiàng)目停產(chǎn)。

值得注意的是，聆達(dá)股份旗下的兩大光伏主力項(xiàng)目目前一個(gè)停產(chǎn)、一個(gè)終止。

3月4日，聆達(dá)股份發(fā)布公告稱(chēng)，由于近期高效光伏太陽(yáng)能電池價(jià)格下滑給公司帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)壓力，加之多種因素影響，公司在安徽銅陵20GW電池項(xiàng)目一期建設(shè)進(jìn)度并未到達(dá)到預(yù)期。但僅半個(gè)月后，聆達(dá)股份就宣布終止該項(xiàng)目建設(shè)。

而另一邊聆達(dá)股份的金寨嘉悅10GW電池項(xiàng)目也被迫宣布停產(chǎn)，經(jīng)過(guò)一輪又一輪的延期，至今該項(xiàng)目沒(méi)有確切的復(fù)工消息。

類(lèi)似情況的還有中來(lái)股份。2月27日，中來(lái)股份宣布在山西的年產(chǎn)20萬(wàn)噸工業(yè)硅及年產(chǎn)10萬(wàn)噸高純多晶硅項(xiàng)目能否順利投建存在不確定。兩個(gè)月后，中來(lái)股份宣布終止該項(xiàng)目。

圖8：2024年上半年延期/終止/停產(chǎn)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表