9月中國出口組件環(huán)比下降12% 歐洲及亞太市場跌幅最為明顯

InfoLink 海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024 年 9 月中國共出口約 16.53 GW 的光伏組件，相比8月的 18.76 GW 環(huán)比下降 12%，與去年9月 19.79 GW 相比下降 16%。今年三季度中國共出口 54.9 GW 的光伏組件，環(huán)比二季度的 64.25 GW 下降 15%，對比去年同期 51.58 GW 上升約 6%。

而今年1至9月，中國累計出口約 186.77 GW 的光伏組件，對比去年同期的 157.65 GW 上升 18%。

今年9月，全球前五大進口中國光伏組件單一國家依序為荷蘭、巴西、沙特、印度與西班牙，單月進口總量總和約占全球市場 44%。區(qū)域市場方面，以歐洲與亞太市場的跌幅最為明顯；美洲市場些微增長；中東與非洲市場拉貨則出現(xiàn)微跌。

歐洲市場

2024 年 9 月中國出口歐洲市場約 6.8 GW 的光伏組件，相比8月的 8.21 GW 環(huán)比下降 17%，與去年9月的 7.64 GW 相比則下降 11%。今年三季度中國共出口歐洲市場 23.53 GW 的光伏組件，環(huán)比二季度的 30.47 GW 下降 23%，對比去年同期 22.92 GW 則上升 3%。今年1至9月，歐洲市場累計拉貨量約為 77.7 GW，相比去年同期的 85.33 GW 下降 9%。

今年三季度，因歐洲夏季光伏電力產(chǎn)出過剩，造成光伏電力供需失衡，影響發(fā)電業(yè)者短期收益，加上適逢暑假期間，光伏裝機速度放緩。在主要國家方面，除了德國可能面臨連續(xù)兩年經(jīng)濟衰退，法國則因政黨對立影響財政預算劃分，短期內(nèi)兩國較難推出需求利好政策，而其他國家也尚未有實際的刺激性政策出臺，加上四季度項目裝機有機會在11月中下旬收尾，不排除今年歐洲需求出現(xiàn)負成長的可能性。

展望明年市況，由于今年西班牙延宕的集中式項目將于明年上半年陸續(xù)建置，加上部分東歐新興市場需求逐漸起量，有望為歐洲市場帶來一定程度需求，若其他主要國家在原有的需求水平上擴大光伏發(fā)展力道，明年歐洲需求有機會出現(xiàn)增長。

亞太市場

2024 年 9 月中國出口亞太市場約 3.86 GW 的光伏組件，相比8月的 4.63 GW 環(huán)比下降 17%，與去年9月的 6.98 GW 相比則下降 45%。今年三季度中國共出口亞太市場 13.65 GW 的光伏組件，環(huán)比二季度的 15.74 GW 下降 13%，對比去年三季度的 14.8 GW 則下降 8%。今年1至9月，亞太市場累計拉貨量約為 54.13 GW，相比去年同期的 33.39 GW 上升 62%。

觀察9月數(shù)據(jù)，中國出口亞太市場光伏組件單體國家占比以印度為首，9月進口約 1.1 GW 中國光伏組件，相比8月的 1.17 GW 環(huán)比下降 6%。今年1至9月，印度累計進口約 14.11 GW 中國光伏組件。

近期印度市場持續(xù)受到港口擁堵與艙位供應緊張影響，導致發(fā)貨周期拉長。在政策方面，今年7月印度政府發(fā)布「總理光伏計劃（PM Surya Ghar：Muft Bijli Yojana）」的補充細則，并追加對地方配電商的獎勵機制，有望吸引更多地方配電商參與光伏市場，在一定程度上帶動需求。然而，在外國組件需求方面，印度政府目前仍尚未釋出ALMM清單具體豁免的相關(guān)規(guī)定，加上隨著印度本土組件產(chǎn)能逐漸起量，未來印度對于外國組件的需求可能逐漸委靡。

前期原先占比第一或第二的巴基斯坦，今年9月進口約 0.29 GW 中國光伏組件，相比8月的 1.07 GW 環(huán)比下降 73%。今年1至9月，巴基斯坦累計進口約 14.6 GW 中國光伏組件。巴基斯坦今年9月拉貨呈現(xiàn)斷崖式下跌，主要原因為當?shù)厥袌鲞M入淡季，考慮前期，巴基斯坦在今年已大量進口中國光伏組件，導致當前當?shù)亟?jīng)銷商現(xiàn)有庫存水位上升，壓縮9月乃至四季度的進口量體。而受到巴基斯坦拉貨力道下降的影響，預計整體亞太市場四季度的進口中國光伏組件量體將出現(xiàn)下滑。

美洲市場

2024 年 9 月中國出口美洲市場約 2.66 GW 的光伏組件，相比8月的 2.55 GW 環(huán)比上升 4%，與去年9月的 2.74 GW 相比則下降 3%。今年三季度中國共出口美洲市場 7.56 GW 的光伏組件，環(huán)比二季度的 7.76 GW 下降 3%，對比去年三季度的 7.68 GW 則下降 2%。今年1至9月，美洲市場累計拉貨量約為 24.31 GW，相比去年同期的 22.04 GW 上升 10%。

今年9月，中國出口美洲市場光伏組件單體國家占比以巴西為首，9月總計進口約 1.66 GW 中國光伏組件，相比8月的 1.53 GW 環(huán)比上升 9%，占整體美洲市場進口量體的 62%。今年1至9月，巴西累計進口約 16.72 GW 中國光伏組件。

巴西政府于今年7月至 2025 年 6 月，實施新一輪免稅進口配額限制，并將免稅額度調(diào)降至 10.1 億美元，今年7至9月，巴西累計進口組件金額約為 5.35 億美元，占比免稅進口額度 53%。今年下半年起，巴西政府陸續(xù)推出利于分布式項目發(fā)展的相關(guān)政策，此外，巴西國家電力局（ANEEL）近期也啟動「紅旗」警示，表示傳統(tǒng)電力發(fā)電成本將上漲，連帶導致電費壓力加劇，預計將帶動后續(xù)民眾裝設光伏的意愿。而在缺乏本土組件產(chǎn)能的情形下，短期內(nèi)免稅進口配額限制對巴西進口中國光伏組件量體的影響有限。

中東與非洲

2024 年 9 月中國出口中東市場約 2.43 GW 的光伏組件，相比8月的 2.49 GW 環(huán)比下降 2%，與去年9九月的 1.85 GW 相比則上升 31%。今年三季度中國共出口中東市場 7.43 GW 的光伏組件，環(huán)比二季度的 7.59 GW 下降 2%，對比去年三季度的 4.42 GW 則上升 68%。今年1至9月，中東市場累計拉貨量約為 22.89 GW，相比去年同期 10.32 GW 上升 122%。

今年9月，中國出口中東市場光伏組件單體國家占比以沙特為首，9月總計進口約 1.45 GW 中國光伏組件，相比8月的 1.3 GW 環(huán)比上升 12%，占整體中東市場進口量體的 60%。今年1至9月，沙特累計進口約 12.9 GW 中國光伏組件。近期沙特政府已陸續(xù)釋出多項大型標案，持續(xù)加大光伏發(fā)展的力道，預計自今年起，每年招標至少 20 GW 的可再生能源項目，有望為光伏發(fā)展帶來利好，后續(xù)仍需要觀察本地化制造政策走向。我們?nèi)詫ι程氐拈L期光伏組件需求抱持樂觀。

2024 年 9 月中國出口非洲市場約 0.79 GW 的光伏組件，相比8月的 0.87 GW 環(huán)比下降 9%，與去年9月的 0.58 GW 相比則上升 36%。今年三季度中國共出口非洲市場 2.74 GW 的光伏組件，環(huán)比二季度的 2.7 GW 上升 2%，對比去年三季度的 1.76 GW 則上升 56%。今年1至9月，非洲市場累計拉貨量約為 7.74 GW，相比去年同期 6.58 GW 上升 18%。

今年9月，中國出口非洲市場光伏組件單體國家占比以南非為首，9月總計進口約 229 MW 中國光伏組件，相比8月的 365 MW 環(huán)比下降 37%，占整體非洲市場進口量體的 29%。今年1至9月，南非累計進口約 2.69 GW 中國光伏組件。南非政府于今年六月底對進口光伏組件課征 10% 關(guān)稅，導致項目投資成本上升，自今年8月開始，拉貨量體已逐漸走跌。加上當?shù)夭⒕W(wǎng)壅塞與基礎(chǔ)設施不足的問題若無法獲得緩解，預計南非下半年甚至明年的光伏組件需求將持續(xù)疲軟。

9月單體國家方面，除了巴基斯坦拉貨出現(xiàn)顯著跌幅外，其余市場較無明顯變化。展望個別區(qū)域市場四季度發(fā)展，歐洲市場因需求減弱，加上進入傳統(tǒng)淡季，四季度進口量體將呈現(xiàn)疲軟。亞太市場則因印度尚未放寬 ALMM 清單豁免項目，加上巴基斯坦當?shù)貛齑娣e累，致四季度拉貨力道受限。美洲市場方面，則需持續(xù)關(guān)注巴西政府利好政策，以及當?shù)剡M口免稅配額的使用情形。

整體而言，對于今年全年的拉貨情形仍維持上期觀點，預估較難出現(xiàn)大幅度增長，甚至不排除光伏市場的委靡情形可能延續(xù)至明年一季度，整體市況需求趨于悲觀。

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