前兩個月N型組件招標(biāo)量激增，光伏行業(yè)技術(shù)加速迭代

證券日報(bào) · 2024-03-15 09:49:27

今年前兩個月，N型光伏組件的市場需求迅速增長，招標(biāo)量達(dá)到21.76GW，占比高達(dá)78.3%。......

今年前兩個月，N型光伏組件的市場需求迅速增長，招標(biāo)量達(dá)到21.76GW，占比高達(dá)78.3%。光伏行業(yè)正在經(jīng)歷技術(shù)迭代期，新一代電池技術(shù)如N型TOPCon、HJT和BC的市場接受度提升，尤其是BC技術(shù)發(fā)展迅速。N型組件因其較高的效率和較低的成本而受到市場青睞。大型企業(yè)如中國石油和三峽集團(tuán)在其光伏組件招標(biāo)中大量采用N型組件。產(chǎn)業(yè)鏈上，如協(xié)鑫科技這樣的公司也在加速N型產(chǎn)品的生產(chǎn)。隨著N型組件市占率的不斷提高，組件投標(biāo)價格出現(xiàn)反彈跡象，預(yù)計(jì)光伏行業(yè)價格將企穩(wěn)并小幅反彈。中國光伏行業(yè)協(xié)會將加強(qiáng)產(chǎn)能監(jiān)測和探索價格指數(shù)，促進(jìn)招投標(biāo)價格機(jī)制的完善。

光伏技術(shù)的迭代正在加速。數(shù)據(jù)顯示，今年前兩個月，N型組件招標(biāo)量達(dá)21.76GW，占比達(dá)78.3%。

“當(dāng)前，光伏行業(yè)正處在技術(shù)迭代期，使用N型TOPCon、HJT以及BC等新一代電池技術(shù)的組件市占率正在加速提升，尤其是BC技術(shù)的發(fā)展超出了預(yù)期。”萬聯(lián)證券投資顧問屈放在接受記者采訪時表示。

N型組件需求旺盛

今年以來，N型組件接受度上升，需求持續(xù)旺盛。在大型組件集采招標(biāo)中，中國石油7GW組件集采全為N型；三峽集團(tuán)9GW光伏組件招標(biāo)中，約有8.5GW明確提出招標(biāo)N型組件。

事實(shí)上，整個使用新一代技術(shù)的組件產(chǎn)品的接受度都在加速提升?！捌渲械囊粋€重要因素是和P型組件的價差并不大，但效率更高，綜合下來成本更低。我們目前的一個項(xiàng)目用的就是隆基綠能的HPBC組件?！币患译娬窘ㄔO(shè)企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示，項(xiàng)目甲方指定使用隆基綠能的該款組件。

“在出貨量方面，公司的HPBC組件僅在工商業(yè)市場每個月的出貨量可以達(dá)到800兆瓦到900兆瓦之間。”隆基綠能相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示，公司目前的HPBC組件產(chǎn)能基本處于全負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)，但仍然供貨緊張，公司也在積極加速BC產(chǎn)能的布局。

隨著N型組件的市占率不斷提升，整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈的N型產(chǎn)品生產(chǎn)也在加速。“公司去年60%至80%的顆粒硅產(chǎn)出用于N型硅片市場，今年將借助協(xié)鑫半導(dǎo)體級硅料生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢，將顆粒硅N型硅料比例提升至100%，全面滿足N型高效市場需求。”協(xié)鑫科技相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示。

在屈放看來，2024年，新增產(chǎn)能多數(shù)是N型產(chǎn)能，愛旭股份和隆基綠能等公司產(chǎn)能有望加速釋放。

反彈信號明顯

據(jù)記者了解，隨著N型組件市占率不斷提升，同時受主輔材價格上漲影響以及對利潤修復(fù)的需求，組件投標(biāo)價格反彈信號明顯。

數(shù)據(jù)顯示，今年2月份，共有約8.49GW的N型組件集采開標(biāo)，投標(biāo)價格在0.82元/W至1.3元/W之間，投標(biāo)均價為0.948元/W，較1月份均價上漲0.016元/W。其中，2月初，中國石油約有7GW的N型組件集采開標(biāo)，價格為0.82元/W至0.98元/W，投標(biāo)均價約為0.911元/W左右，價格持續(xù)探底；下半月N型組件投標(biāo)均價來到0.861元/W至1.3元/W，投標(biāo)均價為0.984元/W，較此前價格反彈明顯。

“今年以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價格已經(jīng)呈企穩(wěn)反彈之勢，預(yù)計(jì)今年上半年將繼續(xù)企穩(wěn)盤整、小幅反彈的趨勢?！鼻欧治龇Q，今年光伏行業(yè)的總體思路是控總量調(diào)結(jié)構(gòu)，有利于行業(yè)的健康發(fā)展。

據(jù)了解，目前組件排產(chǎn)分化明顯，一線大廠訂單能見度較高，故排產(chǎn)正穩(wěn)步推進(jìn)，而二、三線廠復(fù)工進(jìn)程不及預(yù)期，部分P型包袱較重的廠商有出局意愿。

據(jù)集邦咨詢的統(tǒng)計(jì)，今年前兩個月，在已明確中標(biāo)容量的組件中標(biāo)結(jié)果中，TOP5企業(yè)中標(biāo)規(guī)模占比為73.7%。

2月28日，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華在“光伏行業(yè)2023年發(fā)展回顧與2024年形勢展望研討會”上表示，今年光伏協(xié)會將加強(qiáng)光伏產(chǎn)能監(jiān)測工作，探索制定光伏價格指數(shù)，組織召開央國企與民營企業(yè)的交流會議，探討更加合理的招投標(biāo)價格形成機(jī)制。

閱讀余下全文