機構(gòu)調(diào)研記錄透露 電子、電池等細分行業(yè)產(chǎn)能利用率提升明顯

上半年剛過，機構(gòu)投資者就迫不及待地走進上市公司密集調(diào)研，探尋不同行業(yè)上市公司下半年經(jīng)營亮點、產(chǎn)能利用率情況、新項目開工投產(chǎn)進度等，以把脈下半年行業(yè)發(fā)展趨勢及景氣度。

上海證券報記者梳理發(fā)現(xiàn)，不少公司主動透露其產(chǎn)能利用率不斷提升的喜訊，其中電子、電池等細分行業(yè)公司產(chǎn)能利用率提升尤為明顯；還有部分公司忙于推進新項目建設工作，不少項目預計在下半年陸續(xù)開工或投產(chǎn)，為公司產(chǎn)能釋放帶來新引擎。

市場需求旺盛 多家公司產(chǎn)能爬坡

作為衡量企業(yè)所處行業(yè)景氣度最直觀的指標之一，產(chǎn)能利用率受到不少機構(gòu)投資者的關注。在近期的調(diào)研過程中，機構(gòu)投資者不約而同地將目光聚焦到上市公司產(chǎn)能利用率，以及下半年產(chǎn)能釋放情況。

“公司6英寸及8英寸產(chǎn)能利用率已達到100%，12英寸處于爬坡上量以及客戶驗證階段，從投料情況看基本處于滿載狀態(tài)。今年產(chǎn)能增長主要來自重慶12英寸線，目前已處于產(chǎn)能爬坡階段，年底可實現(xiàn)滿產(chǎn)。”華潤微在介紹晶圓制造產(chǎn)能情況時表示，2025年起增量主要依靠深圳12英寸線，預計今年底通線，明后兩年逐步爬坡。

同樣，賽微電子表示，公司瑞典Silex產(chǎn)線一方面積極推動已有8英寸產(chǎn)線的產(chǎn)能利用率爬坡，另一方面也在新建12英寸產(chǎn)線，將逐步形成從中試到量產(chǎn)的銜接服務能力，從而持續(xù)提高產(chǎn)能利用率。

產(chǎn)能利用率拉滿、產(chǎn)能持續(xù)爬坡的背后，體現(xiàn)了上半年電子行業(yè)景氣度高企，不少公司亦透露對下半年景氣度延續(xù)充滿信心。

步入下半年，電池行業(yè)公司也在持續(xù)更新產(chǎn)能動態(tài)。天力鋰能近日在接受機構(gòu)調(diào)研時表示，公司目前三元正極材料產(chǎn)能接近2.6萬噸，為自有產(chǎn)能，產(chǎn)能利用率達到80%的水平。碳酸鋰回收產(chǎn)能1萬噸，今年產(chǎn)能率預計可達80%以上，后續(xù)碳酸鋰回收業(yè)務還有進一步擴產(chǎn)的可能性。

春江水暖鴨先知。不少機構(gòu)已將目光投向下半年產(chǎn)能使用情況，以此把脈行業(yè)未來發(fā)展趨勢和景氣度。

同和藥業(yè)透露，公司二廠區(qū)一期今年上半年驗證批生產(chǎn)已結(jié)束，下半年的產(chǎn)能利用率預計能達到40%至50%。此外，公司二廠區(qū)二期所有車間預計2至3年內(nèi)完成設備安裝，今年先進行其中2個車間的設備安裝。

敏銳的機構(gòu)投資者關注到，部分公司還面臨產(chǎn)能不足的問題，為此在調(diào)研過程中頻頻詢問公司應對之策。記者梳理機構(gòu)調(diào)研記錄發(fā)現(xiàn)，有的公司積極進行產(chǎn)線改造；有的公司主動尋求代工，以此彌補短期產(chǎn)能供應不足，維持市場占有率。

芳源股份表示，公司三元前驅(qū)體產(chǎn)線可產(chǎn)出中間品鎳鈷鹽，同時公司還正通過新建及技改的方式增加電池級碳酸鋰產(chǎn)能。目前，公司已建成投產(chǎn)的產(chǎn)能為年產(chǎn)8.6萬噸三元前驅(qū)體和1萬噸鋰鹽產(chǎn)品。

面對現(xiàn)有訂單和需求遠遠超過年初計劃、割草機器人產(chǎn)能不足的現(xiàn)狀，九號公司回應稱，將通過尋找代工廠來增加產(chǎn)能，割草機器人產(chǎn)能補充已經(jīng)開始。

新項目加快投產(chǎn) 折射行業(yè)高景氣度

新項目的啟動和投產(chǎn)通常會影響市場的供需情況，而這一細節(jié)也往往傳遞出某些行業(yè)景氣度高企的信號。

針對投資者所關注的FCBGA封裝基板項目進展情況，興森科技透露，目前珠海工廠已進入小批量生產(chǎn)階段，廣州工廠一期產(chǎn)能已建成，預期2024年第三季度完成產(chǎn)品認證之后進入量產(chǎn)階段。

“半導體領域經(jīng)歷較長時間和較為充分的去庫存，供需格局有所改善、需求回暖，封裝基板行業(yè)景氣度有望持續(xù)回升?！迸d森科技相關負責人對行業(yè)后續(xù)發(fā)展保持樂觀。

機械設備行業(yè)公司作為出海大戶，新產(chǎn)能投放則呈現(xiàn)多地開花的局面。

耐普礦機向機構(gòu)投資者介紹了多個國外生產(chǎn)基地的建設近況。公司表示，贊比亞生產(chǎn)基地將于2024年下半年陸續(xù)釋放產(chǎn)能。國內(nèi)二期擴建項目已動工建設，2024年底投產(chǎn)，屆時公司產(chǎn)能將得到較大釋放。

據(jù)了解，耐普礦機目前還在建設南美洲智利生產(chǎn)基地，未來還會在秘魯及塞爾維亞建設基地，打造覆蓋全球的生產(chǎn)布局。今年上半年，公司海外市場收入占比將超過60%。

優(yōu)利德國內(nèi)外項目投產(chǎn)情況均備受機構(gòu)投資者關注。公司回應稱，國內(nèi)方面，公司在東莞及河源合計擁有約10萬平方米的生產(chǎn)基地，建立了先進、完備的產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量控制體系，合計設計年產(chǎn)能達到1000萬臺以上；國際方面，公司越南工廠計劃于2024年第四季度投產(chǎn)。目前公司的產(chǎn)能規(guī)劃可以滿足相關項目訂單的需求，可為全球用戶提供持續(xù)穩(wěn)定的產(chǎn)品供應。

在被問及印刷OLED產(chǎn)線情況時，TCL科技表示，公司規(guī)劃于武漢投建一條5.5代印刷OLED實驗線，目前正在進行產(chǎn)線設備搬入、安裝與調(diào)試工作，預計2024年內(nèi)可實現(xiàn)小批量量產(chǎn)。

“公司印刷OLED技術開發(fā)和產(chǎn)線投建進展符合預期，我們會基于這條實驗線審慎推動印刷OLED產(chǎn)業(yè)化進程?！盩CL科技相關負責人表示。

閱讀余下全文

登錄后立即解鎖全站精選內(nèi)容

• 了解周評詳情

• 查看行情月報

• 瀏覽行情綜述

• 閱讀優(yōu)質(zhì)資訊

• 分析市場變化

立即登錄