前五月“外貿(mào)第一城”易主，下半年外貿(mào)發(fā)力點在哪？

2024年已過半，在國際形勢風(fēng)云涌動之下，上半年我國對外貿(mào)易表現(xiàn)亮眼，向好態(tài)勢較為明顯。

但也有一些微妙的變化。比如，最直觀的是“外貿(mào)第一城”易主。2024年前5個月，深圳全市進出口總額18118.02億元，同比增長34.3%。這使得深圳超越上海，成為“外貿(mào)第一城”。而根據(jù)統(tǒng)計公報，2023年上海市貨物進出口總額42121.61億元，比上年增長0.7%；深圳2023年貨物進出口總額38710.70億元，比上年增長5.9%。

目前，我國外貿(mào)韌性依舊。從產(chǎn)品來看，電子設(shè)備、船舶車輛等機電產(chǎn)品是我國出口產(chǎn)品的“大頭”，同時勞動密集型產(chǎn)品出口也在增長。以深圳為例，民營企業(yè)構(gòu)成了支撐外貿(mào)的內(nèi)生動力，有力拉動了外貿(mào)向好。貿(mào)易伙伴方面，新興市場增長亮眼。此外，中間品貿(mào)易、跨境電商出口等外貿(mào)新動能值得關(guān)注。

根據(jù)中國宏觀經(jīng)濟論壇（CMF）近日發(fā)布的《2024下半年中國貿(mào)易形勢分析及其預(yù)測》，以美元計，預(yù)測2024年下半年我國出口增長率為3.1%，進口增長率為3.2%。全年出口增長率為2.9%。

商務(wù)部對外貿(mào)易研究所所長梁明指出，上半年，月度貿(mào)易規(guī)模高位運行、出口規(guī)模歷史同期新高、出口增速持續(xù)回升向好、進出口貿(mào)易量穩(wěn)步復(fù)蘇、出口和進口市場份額擴大等方面均能體現(xiàn)中國外貿(mào)向好態(tài)勢。

中國（深圳）綜合開發(fā)研究院區(qū)域發(fā)展規(guī)劃研究所副所長王振告訴南方財經(jīng)全媒體記者，盡管面臨全球經(jīng)濟復(fù)蘇動力不足、貿(mào)易摩擦等不利因素，展望下半年，美國和歐元區(qū)進入補庫存階段、中國船舶汽車等產(chǎn)品競爭力強、中資企業(yè)“走出去”帶動中間品貿(mào)易等有利因素疊加，多種周期性因素將給我國外貿(mào)回暖帶來利好。

制圖：譚海燕

總體向好但冷暖不均

在東部沿海，黃浦江和深圳灣，佇立著我國兩大外貿(mào)強市。

今年前5個月，深圳進出口總值為1.81萬億元，同比增長34.3%；而上海進出口總值1.75萬億元，同比增長0.8%。

王振分析，今年以來廣東外貿(mào)增長較快，全省進出口同比增長13.6%，增速比全國高出7.3個百分點，其中一大原因是受去年低基數(shù)影響。從深圳和上海所代表的珠三角與長三角區(qū)域來看，城市外貿(mào)格局呈現(xiàn)出一定的變化。

“可以看到，上半年深圳在珠三角‘一枝獨秀’，廣佛莞表現(xiàn)平平；上海外貿(mào)增速并不突出，但蘇州、寧波、金華等江浙城市韌性很強。”王振說。

廣州市統(tǒng)計局曾在今年1至4月廣州經(jīng)濟運行情況解讀中提到，出口下滑系受去年同期高基數(shù)壓力影響，但平板顯示模組、電子元件、汽車（含底盤）、3D打印機等機電產(chǎn)品出口表現(xiàn)優(yōu)異。佛山市統(tǒng)計局則在今年一季度經(jīng)濟運行情況中解釋稱，目前，佛山市外貿(mào)跨境電商等新業(yè)態(tài)強化規(guī)范發(fā)展，出現(xiàn)較大下降，導(dǎo)致影響整體外貿(mào)進出口情況。

長三角區(qū)域以蘇州、寧波、金華為代表，前5個月外貿(mào)增速快，進出口分別同比增長10.4%、9.2%和14.1%。商務(wù)部研究院學(xué)位委員會委員白明告訴南方財經(jīng)全媒體記者，近年來長三角外貿(mào)新動能強勁，產(chǎn)品科技創(chuàng)新水平較高，體現(xiàn)出了外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級帶來的競爭力。

從優(yōu)勢產(chǎn)品出口上便可見其端倪。今年前5個月，長三角區(qū)域的高新技術(shù)產(chǎn)品進出口總值為1.56萬億元，同比增長8.4%，占全國同類商品進出口總值的35.2%。

此外，船舶、集裝箱等周期性產(chǎn)品出口增長迅速，拉動了外貿(mào)增長。今年前5個月，浙江船舶、集裝箱出口89.2億元和51.6億元，分別增長95.5%和2.0倍，與全國的船舶出口的高速增長趨勢一致。

同期，勞動密集型產(chǎn)品出口表現(xiàn)也不遜色。前5個月，我國出口勞密產(chǎn)品同比增長7.1%。在“世界小商品之都”義烏，勞密產(chǎn)品出口增長近三成，占義烏出口總值逾四成，對義烏出口增長貢獻率超過一半。

事實上，從2023年下半年以來，全球制造業(yè)PMI持續(xù)增長，并持續(xù)在50%以上，被認為是擴張期，美國與歐元區(qū)進入補庫存階段，增加了對中國產(chǎn)品的需求。王振介紹，歐美補庫存，外加今年正值“體育大年”，歐洲杯、美洲杯與奧運會幾大賽事相遇，給義烏等城市勞密產(chǎn)品出口帶來新機遇。

民營企業(yè)競爭力凸顯

從“外貿(mào)第一城”易主，可以看出我國外貿(mào)韌性何在。

“目前來看，拉動外貿(mào)增長的內(nèi)生動力越來越突出，一方面是我國民營企業(yè)競爭力增強，另一方面外資企業(yè)存在訂單多元化與訂單轉(zhuǎn)移情況，這樣的貿(mào)易結(jié)構(gòu)影響了地方外貿(mào)表現(xiàn)?！蓖跽癖硎尽?/p>

這也一定程度解釋了深圳前5個月實現(xiàn)進出口高增長的原因。作為深圳外貿(mào)的“主力軍”，前5個月，深圳民營企業(yè)進出口1.3萬億元，同比猛增超過一半，占同期深圳進出口總值逾七成，增速快于深圳整體17.4個百分點。

深圳市海和科技股份有限公司聚焦AI智能家電產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售，公司AI個護美容事業(yè)部總監(jiān)曹臻告訴南方財經(jīng)全媒體記者，今年企業(yè)經(jīng)營思路有所調(diào)整，一方面逐步擺脫以往依賴傳統(tǒng)大客戶的接單模式，自主拓客；另一方面更多地轉(zhuǎn)向成品制造，做附加值更高的智能電器成品出口。“我們今年預(yù)期還是比較樂觀，整體方向是接到更多優(yōu)質(zhì)客戶的訂單。”

觀察今年以來全國外貿(mào)增速較快的城市，不難發(fā)現(xiàn)民營企業(yè)成為最重要的支撐。前5個月，浙江金華對全省出口的貢獻率為44.4%，接近一半。作為民營企業(yè)出口旺盛的區(qū)域典型代表之一，金華義烏民營經(jīng)營主體超過90%，有力拉動當(dāng)?shù)赝赓Q(mào)增長。前5個月義烏的進出口總值和出口值均居浙江省縣域第一。

民營企業(yè)內(nèi)生動力體現(xiàn)在多個外貿(mào)強市的數(shù)據(jù)上。在蘇州，盡管民營企業(yè)占全市外貿(mào)總值不超過四成，但外貿(mào)進出口卻受益于民企，持續(xù)實現(xiàn)兩位數(shù)增長——今年前5個月，蘇州民營企業(yè)進出口3977億元，增長16.5%，占同期全市外貿(mào)總值的39%。

與之相對，今年以來，上海外貿(mào)增速疲態(tài)顯現(xiàn)。王振分析，一直以來，上海聚集了大量外資企業(yè)，受到外資企業(yè)區(qū)域化重新布局的影響，這部分增量難以成為拉動中國外貿(mào)增長的重要動力。

從數(shù)據(jù)上就能看出，前5個月，上海民營企業(yè)進出口4338.8億元，增長1.6%，占進出口總值的比重為31.2%；外商投資企業(yè)進出口7958.4億元，下降1.8%，占進出口總值的比重為57.3%。

此外，貿(mào)易伙伴也影響著城市的外貿(mào)增長速度。深圳的第一大貿(mào)易伙伴是東盟，而上海第一大貿(mào)易伙伴為歐盟。近年來，我國對新興市場出口增長快速，前5個月，深圳對第一大貿(mào)易伙伴東盟進出口3131億元，快速增長55.8%，占總值的17.3%。而王振分析認為，今年上半年，受歐盟自身通脹以及經(jīng)濟增長乏力等一系列因素影響，中國對歐盟的出口增長并不是特別快。

向全球價值鏈攀升

下半年我國外貿(mào)形勢如何？

重點產(chǎn)品出口被寄予厚望。比如，占我國出口比重近六成的機電產(chǎn)品中，有幾個細分領(lǐng)域表現(xiàn)頗佳，自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件、集成電路和汽車出口增長較快。

中國機電產(chǎn)品進出口商會新聞發(fā)言人高士旺告訴南方財經(jīng)全媒體記者，今年以來，受電子信息行業(yè)需求回穩(wěn)、傳統(tǒng)行業(yè)補庫存、周期性行業(yè)訂單交付和基數(shù)因素等影響，我國機電產(chǎn)品進出口保持較強韌性，延續(xù)去年底以來的同比增長態(tài)勢。而在機電產(chǎn)品中，汽車、船舶出口增長亮眼。

然而，CMF也在報告中提到，雖然外貿(mào)企業(yè)出口信心較2023年有所改善，今年出口增長可期，經(jīng)濟與需求（包括庫存狀況）因素改善，但外部政策因素惡化，尤其新興行業(yè)貿(mào)易壁壘陡增，國際貿(mào)易不確定性因素復(fù)雜多變致挑戰(zhàn)增加。

進入下半年，經(jīng)濟復(fù)蘇不穩(wěn)、紅海危機、貿(mào)易摩擦等都將成為影響我國外貿(mào)發(fā)展的不利因素。與之并行的，是近年來，電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池“新三樣”產(chǎn)品出口是拉動我國外貿(mào)的有力引擎，目前重點商品出口所受影響仍不可知。

去年，我國“新三樣”產(chǎn)品出口額首次突破萬億元大關(guān)，首次成為全球最大汽車出口國。但也是在去年10月，歐委會宣布對中國進口的電動汽車正式啟動反補貼調(diào)查后，將按原計劃在今年7月對中國電動汽車加征關(guān)稅。

長遠來看，中國企業(yè)仍在通過各種各樣的方式深度嵌入全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、價值鏈。

王振提到，過去我國一度避諱提及對外投資，但實踐發(fā)現(xiàn)，中國企業(yè)在通過各種各樣的方式出海，不僅帶動了我國中間品的貨物貿(mào)易出口，同時帶動我國制造業(yè)價值鏈向全球延伸。

以比亞迪為例，目前，比亞迪在泰國、烏茲別克斯坦等地工廠接連投產(chǎn)，并在去年宣布在巴西設(shè)立由三座工廠組成的大型生產(chǎn)基地綜合體，以及將在匈牙利賽格德市建設(shè)一個新能源汽車整車生產(chǎn)基地。在王振看來，像比亞迪這樣的中國企業(yè)出海設(shè)廠以后，不僅能擴大以原材料、半成品、零部件為代表的中間品貿(mào)易，帶動中國供應(yīng)鏈出海，還能進一步向全球價值鏈中高端攀升。

早在2023年12月召開的中央經(jīng)濟工作會議上，提出“拓展中間品貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、數(shù)字貿(mào)易、跨境電商出口”。

集成電路就是這樣典型的“中間品貿(mào)易”。前5個月，我國出口集成電路4447.3億元，增長25.5%，增速快于整體機電行業(yè)出口。

盡管有不少亮眼的地方，南方財經(jīng)全媒體記者梳理今年前5個月全國外貿(mào)20強城市發(fā)現(xiàn)，7個城市出現(xiàn)進出口總值負增長。根據(jù)國際貨幣基金組織4月份發(fā)布的最新預(yù)測，2024年全球經(jīng)濟增速為3.2%，報告中稱，全球經(jīng)濟仍保持韌性，但增長并不均衡，挑戰(zhàn)重重。

廣州眾諾微電子有限公司是一家主營打印機芯片等集成電路制造的企業(yè)，公司耗材營銷中心總監(jiān)魏文武告訴南方財經(jīng)全媒體記者，今年公司派出團隊到歐洲多國、美國、俄羅斯等重點市場參展與拜訪客戶，但是“效果一般”。

“從我們企業(yè)情況來看，其實外面的環(huán)境還是不太理想，不會像以前一樣很容易有大訂單，另外整體消費需求也不像以前強烈。”魏文武介紹，以往，歐美客戶對價格不太敏感，但這兩年消費趨勢變化，對企業(yè)來說，需要在做好產(chǎn)品和拓展客戶方面下更多功夫。

“我們打算繼續(xù)推出新產(chǎn)品，同時做一些定制化的產(chǎn)品，以加強競爭力。”魏文武說。

閱讀余下全文

登錄后立即解鎖全站精選內(nèi)容

• 了解周評詳情

• 查看行情月報

• 瀏覽行情綜述

• 閱讀優(yōu)質(zhì)資訊

• 分析市場變化

立即登錄