產(chǎn)能過(guò)剩、同質(zhì)化、瓶頸…光伏行業(yè)高速發(fā)展進(jìn)程中的挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)

近兩年來(lái)，光伏行業(yè)發(fā)展持續(xù)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭，由此也伴生了一系列的問(wèn)題與挑戰(zhàn)，跨界布局、一體化擴(kuò)產(chǎn)高燒不退，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)跌宕，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境日益復(fù)雜，光伏企業(yè)如何穿越發(fā)展周期，持續(xù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展，成為當(dāng)下光伏行業(yè)普遍關(guān)注的焦點(diǎn)問(wèn)題。

7月19日，由中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、宣城市人民政府共同舉辦的“光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)暨2023光伏行業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展(宣城)論壇”隆重開(kāi)幕，在當(dāng)天的2023光伏行業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展(宣城)論壇上，與會(huì)者圍繞當(dāng)下光伏行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩、競(jìng)合關(guān)系、發(fā)展瓶頸、技術(shù)方向等問(wèn)題展開(kāi)交流。

01 挑戰(zhàn)與瓶頸

光伏行業(yè)近年來(lái)持續(xù)高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)有目共睹，尤其是2023年，產(chǎn)能產(chǎn)量及技術(shù)指標(biāo)率創(chuàng)新高。

據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)、陽(yáng)光電源董事長(zhǎng)曹仁賢介紹，2023年光伏行業(yè)協(xié)會(huì)持續(xù)保持高速增長(zhǎng)，其中，產(chǎn)量方面，1-5月，多晶硅產(chǎn)量48萬(wàn)噸，硅片產(chǎn)量203GW，電池片產(chǎn)量181GW，組件產(chǎn)量164GW，同比增長(zhǎng)均超60%；出口方面，1-5月光伏產(chǎn)品出口總額達(dá)240億美元，同比增長(zhǎng)16.5%；裝機(jī)方面，1-5月，國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)60.9GW，同比增長(zhǎng)158%。

不過(guò)他也認(rèn)為，當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈還面臨四大挑戰(zhàn)：

1、產(chǎn)業(yè)過(guò)熱，行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈，疊加同質(zhì)化問(wèn)題，行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)正在不斷加?。?/p>

2、國(guó)際貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜化，一些國(guó)家，采取貿(mào)易保護(hù)主義政策，對(duì)我國(guó)出口產(chǎn)品施加限制或打壓，影響了供應(yīng)鏈的全球開(kāi)放和市場(chǎng)化；

3、光伏產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)受制于元器件的原材料限制，影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展，此外，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程需要進(jìn)一步加快；

4、光伏+應(yīng)用逐步成型，將迎來(lái)快速發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新等引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，但需要新的市場(chǎng)機(jī)制和政策法規(guī)引領(lǐng)、規(guī)范。

蘇州邁為科技董事長(zhǎng)周劍認(rèn)為當(dāng)前限制光伏行業(yè)發(fā)展的主要瓶頸在于技術(shù)裝備的成熟穩(wěn)定、漿料成本持續(xù)下降以及銦等貴金屬資源不足的限制。他認(rèn)為，光伏行業(yè)要實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，未來(lái)必須要減少對(duì)特殊元素的依賴(lài)，他表示，去貴金屬元素、稀有元素，是光伏行業(yè)的重要使命。

此外，光伏行業(yè)人才緊缺的問(wèn)題也有被論壇嘉賓關(guān)注到。隨著行業(yè)的快速擴(kuò)張，招工困難的問(wèn)題也越來(lái)越顯著，周劍認(rèn)為行業(yè)應(yīng)積極推動(dòng)光伏制造工廠生產(chǎn)線的智能化，實(shí)現(xiàn)無(wú)人工廠、關(guān)燈工廠是解決之道。

02 擴(kuò)產(chǎn)潮下的新困惑與思考

隨著擴(kuò)產(chǎn)潮的高燒不退，產(chǎn)能過(guò)剩成了行業(yè)“繞不開(kāi)”的話題。

天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡認(rèn)為，市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)、資本市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)業(yè)的認(rèn)可、地方政府的持續(xù)，企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的積極性，多重因素疊加下，光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)了蓬勃發(fā)展之勢(shì)。他預(yù)計(jì)，今年全球的新增裝機(jī)量大約450~480GW，明年可能還會(huì)到到將近550~600GW的規(guī)模，后年還會(huì)增長(zhǎng)。但2026、2027、2028年的行業(yè)增長(zhǎng)速度或?qū)?huì)降到10%以下，未來(lái)產(chǎn)能和需求會(huì)發(fā)生新的變化，行業(yè)格局也會(huì)變化。例如，傳統(tǒng)企業(yè)在各方面都比較努力的話，或?qū)?huì)在未來(lái)3-5年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，新進(jìn)入企業(yè)如果能抓住差異化競(jìng)爭(zhēng)、錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)也能贏得優(yōu)勢(shì)。否則仍然采取同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)策略，將很難成功。

此外，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈上下游都在跨界，很多企業(yè)都在布局一體化，因此未來(lái)的行業(yè)關(guān)系會(huì)發(fā)生很大變化，配套企業(yè)有危機(jī)感，將造成行業(yè)一種新的發(fā)展困局。“一個(gè)企業(yè)不可能把所有東西都做好，大不見(jiàn)得強(qiáng)，所以要更好地做好優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的合作，這樣才能走得久，”高紀(jì)凡認(rèn)為。

當(dāng)前行業(yè)逐漸步入高強(qiáng)度競(jìng)爭(zhēng)階段，當(dāng)前跨界追光而來(lái)新入局者，如果沒(méi)有建立起綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，挑戰(zhàn)是很大的。高紀(jì)凡認(rèn)為“只有做強(qiáng)、做優(yōu)、做好以客戶和產(chǎn)品為中心服務(wù)的企業(yè)，才能贏得未來(lái)?！?/p>

交流中，正泰新能董事長(zhǎng)陸川表示，雙碳背景下和全球脫碳目標(biāo)下，光伏等新能源確實(shí)有著巨大的市場(chǎng)需求，鑒于玻璃、硅料等產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)產(chǎn)品階段性瓶頸，令投資者看到了光伏的高額利潤(rùn)，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張，同時(shí)傳統(tǒng)企業(yè)處于戰(zhàn)略考慮，也在加快一體化擴(kuò)產(chǎn)，雙向因素疊加下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能正以幾何級(jí)速度增加?！?strong>整個(gè)光伏行業(yè)從2002年開(kāi)始，在18年間建設(shè)了約280GW產(chǎn)能，但是最近18個(gè)月又投了280GW產(chǎn)能。”

但是光伏行業(yè)產(chǎn)能真的過(guò)剩了嗎？陸川認(rèn)為并不見(jiàn)得。他表示，最近大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)的很大原因是技術(shù)的更新迭代帶來(lái)的，電池技術(shù)迭代帶動(dòng)配套產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能的跟進(jìn)擴(kuò)張，但未來(lái)一兩年內(nèi)，老舊產(chǎn)能會(huì)陸續(xù)退出。同時(shí)，目前的企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)中，國(guó)內(nèi)集中產(chǎn)能非常大，但是由于地緣政治的原因，不少企業(yè)會(huì)主考慮在海外進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，因此會(huì)實(shí)現(xiàn)區(qū)域市場(chǎng)間的平衡。

他呼吁，光伏制造企業(yè)大部分都是民營(yíng)企業(yè)，決策非常靈活，要讓市場(chǎng)機(jī)制真正發(fā)揮作用。同時(shí)，電網(wǎng)消納難題以及政策的前后不一致等問(wèn)題存在，制約了國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈中下游應(yīng)用市場(chǎng)的需求釋放，他呼吁國(guó)家能夠針對(duì)光伏應(yīng)用端出臺(tái)更有效、更具體的措施來(lái)進(jìn)一步推動(dòng)消納、從而進(jìn)一步釋放市場(chǎng)需求。

03 同質(zhì)化與差異化

一方面是先進(jìn)產(chǎn)能的階段性過(guò)剩并不足為太過(guò)憂慮，但另一方面，不可否認(rèn)的是行業(yè)也確實(shí)存在產(chǎn)品同質(zhì)化、產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重的困擾。尤其是當(dāng)前不少新進(jìn)入者，同質(zhì)化產(chǎn)品產(chǎn)能的建設(shè)仍是主流，面對(duì)未來(lái)更加嚴(yán)苛的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，如何贏得一條“生路”？

正如高紀(jì)凡所說(shuō)，企業(yè)跨界尋找新賽道、新發(fā)展，很正常，現(xiàn)在的很多老牌企業(yè)當(dāng)初也是跨界而來(lái)，但是現(xiàn)在新進(jìn)入企業(yè)跨界進(jìn)來(lái)以后能不能做好？在當(dāng)前這個(gè)時(shí)間階段，在面臨行業(yè)的高強(qiáng)度競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中，挑戰(zhàn)是很大的。新進(jìn)入企業(yè)如果能抓住差異化競(jìng)爭(zhēng)、錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)也能贏得優(yōu)勢(shì)，才能在競(jìng)爭(zhēng)中贏得主動(dòng)。

曹仁賢也認(rèn)同差異化競(jìng)爭(zhēng)的觀點(diǎn)，他建議，要找到自己的差異化競(jìng)爭(zhēng)力，“哪怕是營(yíng)銷(xiāo)的差異化，也不一定會(huì)被淘汰”。他建議營(yíng)銷(xiāo)的差異化先行，組織、文化、管理也要做出特色，同時(shí)，他認(rèn)為企業(yè)要聚焦主業(yè)、主賽道，“少去想別人的飯！”

他認(rèn)為，下一步的光伏企業(yè)應(yīng)該著眼于布局全球，練好內(nèi)功，提升競(jìng)爭(zhēng)力，建立光伏供應(yīng)鏈命運(yùn)共同體。

安徽華晟新能董事長(zhǎng)徐曉華建議，新進(jìn)企業(yè)除了一定要有新技術(shù)“傍身”之外，全球市場(chǎng)布局的差異化，也不失為一個(gè)生存法門(mén)，“每個(gè)地方市場(chǎng)用戶追求不一樣，要有針對(duì)性的安排，對(duì)政策壁壘要有產(chǎn)能安排，同時(shí)也要專(zhuān)注于做好產(chǎn)品。”

一道新能董事長(zhǎng)劉勇則表示，差異化是無(wú)處不在的，差異化的技術(shù)路徑、差異化的生產(chǎn)細(xì)節(jié)控制等等，這是新進(jìn)入行業(yè)者，都應(yīng)該有的思考，綜合競(jìng)爭(zhēng)力到底在哪里？

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