重磅！2022全國硅料產(chǎn)能TOP10公布！

新能源微報(bào) · 2023-03-27 09:15:28

2023年，或?qū)⒊蔀楣枇闲袠I(yè)的變盤之年！......

近日，數(shù)字建材DataBM.com&水泥大數(shù)據(jù)研究院聯(lián)合制作的“2022全國硅料產(chǎn)能TOP10”排行榜重磅出爐，前五大硅料集團(tuán)占比高達(dá)83.9%。前三大企業(yè)產(chǎn)能相繼飆升至20萬噸以上，而去年全年全國多晶硅產(chǎn)量才不過82.7萬噸，增產(chǎn)規(guī)模甚為可觀。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年末，全國硅料產(chǎn)能接近120萬噸。2022年增產(chǎn)的企業(yè)中，既有光伏老將：協(xié)鑫、通威、新特能源等硅料龍頭企業(yè)，也有青海麗豪、吉利、南玻等行業(yè)新兵。

圖1：2022年硅料產(chǎn)能排名TOP10

協(xié)鑫科技：2022年底硅料產(chǎn)能達(dá)到36萬噸

除最早的新疆廠擁有6萬噸硅料產(chǎn)能外，目前協(xié)鑫科技已在江蘇徐州、四川樂山、內(nèi)蒙古包頭建成多個(gè)顆粒硅生產(chǎn)基地項(xiàng)目。2022年，樂山協(xié)鑫新能源科技有限公司一期年產(chǎn)10萬噸顆粒硅項(xiàng)目，首套2萬噸模塊于2022年7月22日投產(chǎn)，預(yù)計(jì)今年3月底將全面達(dá)產(chǎn)。2022年12月27日，協(xié)鑫科技公告稱其內(nèi)蒙古包頭基地一期10萬噸首個(gè)2萬噸顆粒硅模組已正式投產(chǎn)，預(yù)計(jì)在今年三季度末全部10萬噸達(dá)產(chǎn)。2022年一年內(nèi)，協(xié)鑫科技增加了20萬噸產(chǎn)能。

此外協(xié)鑫科技在建的項(xiàng)目還有內(nèi)蒙古呼和浩特10萬噸顆粒硅項(xiàng)目和烏海一期10萬噸項(xiàng)目。

今年初在公開場合，協(xié)鑫科技有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2022年協(xié)鑫科技顆粒硅產(chǎn)品全球市占率是10%，在2025年有100萬噸級的顆粒硅產(chǎn)能方案，計(jì)劃前50萬噸在國內(nèi)，另外50萬噸根據(jù)客戶需求，向海外發(fā)展，目標(biāo)在2025年獲得30%的市占率。

通威股份：2022年穩(wěn)步推進(jìn)，遠(yuǎn)景規(guī)劃產(chǎn)能超過70萬噸

2021年是通威股份硅料產(chǎn)能飛躍之年。當(dāng)年，四川樂山永祥新能源二期5.1萬噸高純晶硅項(xiàng)目和保山一期5萬噸高純晶硅項(xiàng)目相繼投產(chǎn)，推動(dòng)通威股份硅料產(chǎn)能沖上17萬噸。

2022年通威股份的硅料產(chǎn)能穩(wěn)步推進(jìn)，內(nèi)蒙古包頭二期項(xiàng)目5萬噸硅料項(xiàng)目于6月底順利點(diǎn)火,下半年爬坡增產(chǎn)，年末總產(chǎn)能增到22萬噸。

據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院整理，通威股份遠(yuǎn)期產(chǎn)能計(jì)劃超過70萬噸，在建的項(xiàng)目有四川樂山永祥能源科技的20萬噸高純晶硅項(xiàng)目。其中，一期12萬噸項(xiàng)目已于2022年7月開工，將在2023年底實(shí)現(xiàn)一期項(xiàng)目達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)。

今年3月21日，云南通威二期20萬噸高純晶硅項(xiàng)目正式開工。二期項(xiàng)目建成后，云南通威高純晶硅產(chǎn)能將達(dá)到25萬噸，有望成為全球單體生產(chǎn)規(guī)模最大的基地。

另外，包頭通威三期20萬噸高純晶硅項(xiàng)目于2022年末合作協(xié)議簽署。

新特能源：2022年增產(chǎn)10萬噸

2022年，新特能源將布局區(qū)域從新疆?dāng)U展至內(nèi)蒙古。

除協(xié)鑫科技外，新特能源也是2022年增產(chǎn)最多的硅料企業(yè)。2022年9月30日，內(nèi)蒙古新特硅材料有限公司舉辦一期10萬噸高純多晶硅項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)質(zhì)儀式。二期將建設(shè)年產(chǎn)10萬噸高純多晶硅和1000噸芯片用多晶硅生產(chǎn)線預(yù)計(jì)將于2023年投產(chǎn)。

東方希望：硅料行業(yè)外來者

2013年進(jìn)入光伏行業(yè)，主營業(yè)務(wù)為重化工、農(nóng)業(yè)的東方希望，已在新疆建成總計(jì)12萬噸多晶硅、22萬噸工業(yè)硅和1吉瓦光伏切片產(chǎn)能的硅基產(chǎn)業(yè)鏈。

盡管進(jìn)入行業(yè)較晚，作為一個(gè)新玩家，東方希望的野心卻不小，遠(yuǎn)景規(guī)劃產(chǎn)能接近50萬噸。2021年，東方希望與寧夏區(qū)政府簽訂光伏新能源項(xiàng)目戰(zhàn)略合作協(xié)議，在寧夏規(guī)劃建設(shè)新能源光伏新材料循環(huán)經(jīng)濟(jì)暨產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群，總體規(guī)劃40萬噸/年多晶硅、高純晶硅上下游一體化項(xiàng)目，其中一期12.5萬噸多晶硅、14.5萬噸工業(yè)硅兩條生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2023年6月份試生產(chǎn)。

此外，東方希望內(nèi)蒙古烏海光伏產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目9月開工，首期規(guī)劃建設(shè)6.25萬噸多晶硅項(xiàng)目。

大全能源：2022年止步不前，2023年迎頭趕進(jìn)

大全能源于2021年7月在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，隨后也開啟了產(chǎn)能擴(kuò)張之路。盡管2022年無新項(xiàng)目投產(chǎn)，大全能源的內(nèi)蒙古包頭一期10萬噸多晶硅于2022年開工建設(shè)，預(yù)計(jì)將于2023年4月投產(chǎn)并于6月達(dá)產(chǎn)，內(nèi)蒙古包頭二期10萬噸多晶硅項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2023年底建成投產(chǎn)。屆時(shí)，大全能源名義產(chǎn)能將達(dá)到30.5萬噸。

亞洲硅業(yè)：錯(cuò)失IPO 賣身紅獅

亞洲硅業(yè)于2006年12月31日在青海省西寧市成立，經(jīng)過多年擴(kuò)產(chǎn)，到2020年11月亞洲硅業(yè)提交IPO申請時(shí)其青?；?fù)碛卸嗑Ч璁a(chǎn)能1.9萬噸。

數(shù)據(jù)顯示，亞洲硅業(yè)年產(chǎn)3萬噸和年產(chǎn)4萬噸電子級多晶硅項(xiàng)目分別在2020年和2021年開工建設(shè)，2022年全部投產(chǎn)后，亞洲硅業(yè)的多晶硅產(chǎn)能達(dá)到8.9萬噸。

近期，根據(jù)根據(jù)有關(guān)部門公示的信息，紅獅集團(tuán)已成為亞洲硅業(yè)的新股東。（詳情回顧戳《賣了！亞洲硅業(yè)百億易主，新老板也是個(gè)行業(yè)龍頭》）。亞洲硅業(yè)一朝易主，新老板紅獅控股卻也是跨界不久的光伏行業(yè)新入局者。早在去年，已經(jīng)頻頻看到紅獅控股向光伏踏出的腳步。2022年，紅獅新疆光伏項(xiàng)目落地，將建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)2×5萬噸多晶硅裝置、配套的年產(chǎn)12萬噸原料工業(yè)硅生產(chǎn)線和3GW拉晶切片裝置。目前項(xiàng)目目前正在有序進(jìn)行中。

此外，紅獅集團(tuán)多次奔赴德昌縣考察，新項(xiàng)目落地指日可待。

通過“收購+自建”雙管齊下，紅獅控股的多晶硅產(chǎn)能有望達(dá)到20萬噸以上。

2023年：產(chǎn)能暴增+新玩家涌入硅料行業(yè)風(fēng)光不再？

得益于高速增長的光伏裝機(jī)量，以及2022年硅料的投產(chǎn)規(guī)模和速度還算溫和，硅料價(jià)格依然屹立于高位，硅料企業(yè)日子滋潤地令人羨慕。但放眼2023年甚至更長遠(yuǎn)，投資過熱、產(chǎn)能過剩的憂患已經(jīng)浮出水面。

根據(jù)數(shù)字建材DataBM.com&水泥大數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計(jì)，目前全國擬在建的硅料項(xiàng)目已超400萬噸。根據(jù)規(guī)劃，這些項(xiàng)目大多集中在2023-2025年建投產(chǎn)。下游需求難以匹配產(chǎn)能的爆發(fā)式增長已經(jīng)成為行業(yè)共識。

此外，隨著新玩家的蜂擁而至，硅料行業(yè)的產(chǎn)能集中度也將被逐漸稀釋。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年全國硅料行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模達(dá)到140萬噸，盡管來自上述TOP10企業(yè)的產(chǎn)能仍將占據(jù)了89.55%份額，但新玩家的數(shù)量也明顯增多——江蘇潤陽、其亞集團(tuán)、信義硅業(yè)、寶豐集團(tuán)、上機(jī)數(shù)控等等都計(jì)劃在今年投產(chǎn)。

這兩年牢不可破的“擁硅為王”、價(jià)格飆升、利潤暴增局面，或?qū)?huì)因?yàn)樾峦婕曳鋼矶?、產(chǎn)能飆漲出現(xiàn)裂縫，中長期來看，甚至或?qū)⒃斐晒枇蟽r(jià)格的“雪崩”。

2023年，或?qū)⒊蔀楣枇闲袠I(yè)的變盤之年！