產(chǎn)能過剩、同質(zhì)化、新瓶頸…光伏行業(yè)高速發(fā)展進程中的問題與挑戰(zhàn)

近兩年來，光伏行業(yè)發(fā)展持續(xù)保持強勁勢頭，由此也伴生了一系列的問題與挑戰(zhàn)，跨界布局、一體化擴產(chǎn)高燒不退，產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)跌宕，國際貿(mào)易環(huán)境日益復(fù)雜，光伏企業(yè)如何穿越發(fā)展周期，持續(xù)實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，成為當(dāng)下光伏行業(yè)普遍關(guān)注的焦點問題。

7月19日，由中國光伏行業(yè)協(xié)會、宣城市人民政府共同舉辦的“光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會暨2023光伏行業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展(宣城)論壇”隆重開幕，在當(dāng)天的2023光伏行業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展(宣城)論壇上，與會者圍繞當(dāng)下光伏行業(yè)的產(chǎn)能過剩、競合關(guān)系、發(fā)展瓶頸、技術(shù)方向等問題展開交流。

挑戰(zhàn)與瓶頸

光伏行業(yè)近年來持續(xù)高速發(fā)展的態(tài)勢有目共睹，尤其是2023年，產(chǎn)能產(chǎn)量及技術(shù)指標(biāo)率創(chuàng)新高。

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會理事長、陽光電源董事長曹仁賢介紹，2023年光伏行業(yè)協(xié)會持續(xù)保持高速增長，其中，產(chǎn)量方面，1-5月，多晶硅產(chǎn)量48萬噸，硅片產(chǎn)量203GW，電池片產(chǎn)量181GW，組件產(chǎn)量164GW，同比增長均超60%；出口方面，1-5月光伏產(chǎn)品出口總額達240億美元，同比增長16.5%；裝機方面，1-5月，國內(nèi)新增光伏裝機60.9GW，同比增長158%。

不過他也認(rèn)為，當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈還面臨四大挑戰(zhàn)：

1、產(chǎn)業(yè)過熱，行業(yè)內(nèi)部競爭激烈，疊加同質(zhì)化問題，行業(yè)內(nèi)的競爭正在不斷加劇；

2、國際貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜化，一些國家，采取貿(mào)易保護主義政策，對我國出口產(chǎn)品施加限制或打壓，影響了供應(yīng)鏈的全球開放和市場化；

3、光伏產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)受制于元器件的原材料限制，影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展，此外，國產(chǎn)化進程需要進一步加快；

4、光伏+應(yīng)用逐步成型，將迎來快速發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新等引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，但需要新的市場機制和政策法規(guī)引領(lǐng)、規(guī)范。

蘇州邁為科技董事長周劍認(rèn)為當(dāng)前限制光伏行業(yè)發(fā)展的主要瓶頸在于技術(shù)裝備的成熟穩(wěn)定、漿料成本持續(xù)下降以及銦等貴金屬資源不足的限制。他認(rèn)為，光伏行業(yè)要實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，未來必須要減少對特殊元素的依賴，他表示，去貴金屬元素、稀有元素，是光伏行業(yè)的重要使命。

此外，光伏行業(yè)人才緊缺的問題也有被論壇嘉賓關(guān)注到。隨著行業(yè)的快速擴張，招工困難的問題也越來越顯著，周劍認(rèn)為行業(yè)應(yīng)積極推動光伏制造工廠生產(chǎn)線的智能化，實現(xiàn)無人工廠、關(guān)燈工廠是解決之道。

擴產(chǎn)潮下的新困惑與思考

隨著擴產(chǎn)潮的高燒不退，產(chǎn)能過剩成了行業(yè)“繞不開”的話題。

天合光能董事長高紀(jì)凡認(rèn)為，市場需求的增長、資本市場對產(chǎn)業(yè)的認(rèn)可、地方政府的持續(xù)，企業(yè)擴產(chǎn)的積極性，多重因素疊加下，光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)了蓬勃發(fā)展之勢。他預(yù)計，今年全球的新增裝機量大約450~480GW，明年可能還會到到將近550~600GW的規(guī)模，后年還會增長。但2026、27、28年的行業(yè)增長曲線或?qū)档?0%以下，未來產(chǎn)能和需求會發(fā)生新的變化，行業(yè)格局也會變化。例如，傳統(tǒng)企業(yè)仍將會在未來3-5年的市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位，新進入企業(yè)如果能抓住差異化競爭、錯位競爭也能贏得優(yōu)勢。否則仍然采取同質(zhì)化競爭策略，將很難成功。

此外，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈上下游都在跨界，很多企業(yè)都在布局一體化，因此未來的行業(yè)關(guān)系會發(fā)生很大變化，配套企業(yè)有危機感，將造成行業(yè)一種新的發(fā)展困局?！耙粋€企業(yè)不可能把所有東西都做好，大不見得強，所以要更好地做好優(yōu)勢互補的合作，這樣才能走得久，”高紀(jì)凡認(rèn)為。

當(dāng)前行業(yè)逐漸步入高強度競爭階段，當(dāng)前跨界追光而來新入局者，如果沒有建立起綜合競爭能力，挑戰(zhàn)是很大的。高紀(jì)凡認(rèn)為“只有做強、做優(yōu)、做好以客戶和產(chǎn)品為中心服務(wù)的企業(yè)，才能贏得未來。”

交流中，正泰新能董事長陸川表示，雙碳背景下和全球脫碳目標(biāo)下，光伏等新能源確實有著巨大的市場需求，鑒于玻璃、硅料等產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)產(chǎn)品階段性瓶頸，令投資者看到了光伏的高額利潤，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)快速擴張，同時傳統(tǒng)企業(yè)處于戰(zhàn)略考慮，也在加快一體化擴產(chǎn)，雙向因素疊加下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能正以幾何級速度增加?！?strong>整個光伏行業(yè)從2002年開始，在18年間建設(shè)了約280GW產(chǎn)能，但是最近18個月又投了280GW產(chǎn)能。”

但是光伏行業(yè)產(chǎn)能真的過剩了嗎？陸川認(rèn)為并不見得。他表示，最近大規(guī)模擴產(chǎn)的很大原因是技術(shù)的更新迭代帶來的，電池技術(shù)迭代帶動配套產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能的跟進擴張，但未來一兩年內(nèi)，老舊產(chǎn)能會陸續(xù)退出。同時，目前的企業(yè)擴產(chǎn)運動中，國內(nèi)集中產(chǎn)能非常大，但是由于地緣政治的原因，不少企業(yè)會主考慮在海外進行擴產(chǎn)，因此會實現(xiàn)區(qū)域市場間的平衡。

他呼吁，光伏制造企業(yè)大部分都是民營企業(yè)，決策非常靈活，要讓市場機制真正發(fā)揮作用。同時，電網(wǎng)消納難題以及政策的前后不一致等問題存在，制約了國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈中下游應(yīng)用市場的需求釋放，他呼吁國家能夠針對光伏應(yīng)用端出臺更有效、更具體的措施來進一步推動消納、從而進一步釋放市場需求。

同質(zhì)化與差異化

一方面是先進產(chǎn)能的階段性過剩并不足為太過憂慮，但另一方面，不可否認(rèn)的是行業(yè)也確實存在產(chǎn)品同質(zhì)化、產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重的困擾。尤其是當(dāng)前不少新進入者，同質(zhì)化產(chǎn)品產(chǎn)能的建設(shè)仍是主流，面對未來更加嚴(yán)苛的競爭環(huán)境，如何贏得一條“生路”？

正如高紀(jì)凡所說，企業(yè)跨界尋找新賽道、新發(fā)展，很正常，現(xiàn)在的很多老牌企業(yè)當(dāng)初也是跨界而來，但是現(xiàn)在新進入企業(yè)跨界進來以后能不能做好？在當(dāng)前這個時間階段，在面臨行業(yè)的高強度競爭過程中，挑戰(zhàn)是很大的。新進入企業(yè)如果能抓住差異化競爭、錯位競爭也能贏得優(yōu)勢，才能在競爭中贏得主動。

曹仁賢也認(rèn)同差異化競爭的觀點，他建議，要找到自己的差異化競爭力，“哪怕是營銷的差異化，也不一定會被淘汰”。他建議營銷的差異化先行，組織、文化、管理也要做出特色，同時，他認(rèn)為企業(yè)要聚焦主業(yè)、主賽道，“少去想別人的飯！”

他認(rèn)為，下一步的光伏企業(yè)應(yīng)該著眼于布局全球，練好內(nèi)功，提升競爭力，建立光伏供應(yīng)鏈命運共同體。

安徽華晟新能董事長徐曉華建議，新進企業(yè)除了一定要有新技術(shù)“傍身”之外，全球市場布局的差異化，也不失為一個生存法門，“每個地方市場用戶追求不一樣，要有針對性的安排，對政策壁壘要有產(chǎn)能安排，同時也要專注于做好產(chǎn)品?！?/p>

一道新能董事長劉勇則表示，差異化是無處不在的，差異化的技術(shù)路徑、差異化的生產(chǎn)細節(jié)控制等等，這是新進入行業(yè)者，都應(yīng)該有的思考，綜合競爭力到底在哪里？

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