光伏行業(yè)洗牌在即：龍頭企業(yè)如何跨越周期

南方都市報(bào) · 2023-07-18 09:28:18

規(guī)模優(yōu)勢(shì)和因地制宜帶來(lái)的全新應(yīng)用場(chǎng)景，或成為評(píng)估龍頭企業(yè)的關(guān)鍵指標(biāo)......

隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)陸續(xù)披露2023年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，市場(chǎng)普遍沉浸在業(yè)績(jī)預(yù)喜的樂(lè)觀氛圍中。

但與此同時(shí)，光伏產(chǎn)業(yè)當(dāng)前面臨的擴(kuò)產(chǎn)和過(guò)剩、火熱和內(nèi)卷等問(wèn)題同樣待解。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年4月全國(guó)太陽(yáng)能電池、組件出口金額環(huán)比分別下滑8.52%、17.08%，5月環(huán)比有所增長(zhǎng)，但仍未恢復(fù)年初水平。

業(yè)內(nèi)人士指出，階段性產(chǎn)能過(guò)剩，引發(fā)新一輪行業(yè)洗牌在即。如何穩(wěn)健穿越行業(yè)周期，是光伏企業(yè)必須直面的課題。規(guī)模優(yōu)勢(shì)和因地制宜帶來(lái)的全新應(yīng)用場(chǎng)景，或成為評(píng)估龍頭企業(yè)的關(guān)鍵指標(biāo)。

光伏行業(yè)洗牌加速

事實(shí)上，隨著加快能源轉(zhuǎn)型、構(gòu)建清潔能源體系成為共識(shí)。光伏作為助力全球推進(jìn)綠色發(fā)展的重要戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，在整體市場(chǎng)業(yè)績(jī)捷報(bào)頻傳，復(fù)蘇回暖的同時(shí)，擴(kuò)產(chǎn)潮的到來(lái)，也給行業(yè)帶來(lái)新一輪更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年初至2022年11月，我國(guó)光伏規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目超480個(gè)。晶澳科技于年初宣布投建惠山年產(chǎn)500臺(tái)單晶爐項(xiàng)目、年產(chǎn)100噸漿料項(xiàng)目；通威股份則擬在樂(lè)山市總投資約60億元建設(shè)年產(chǎn)12萬(wàn)噸高純晶硅及配套項(xiàng)目。

業(yè)內(nèi)人士指出，當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)呈現(xiàn)供應(yīng)過(guò)剩的態(tài)勢(shì)，其中原材料價(jià)格下行使得整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)鏈條向下游傳導(dǎo)，硅片廠商的利潤(rùn)空間相應(yīng)受到擠壓，預(yù)計(jì)下半年整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈將處于震蕩階段。

以P型組件為例，2023年上半年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各主材環(huán)節(jié)價(jià)格均呈大幅下跌趨勢(shì)，從上游向下游（硅料-硅片-組件）的降幅依次均有遞減。據(jù)PV InfoLink數(shù)據(jù)顯示，以182雙面PERC組件價(jià)格為例，從5月初的1.7元/瓦跌至近期的1.35元/瓦。

在階段性產(chǎn)能過(guò)剩引發(fā)行業(yè)洗牌的背景下，價(jià)格下行通道打開(kāi)。對(duì)比過(guò)去更關(guān)注價(jià)格，客戶趨于理性，更關(guān)注電站全生命周期內(nèi)的價(jià)值，龍頭企業(yè)保持溢價(jià)增長(zhǎng)的穩(wěn)健策略優(yōu)勢(shì)逐步凸顯。

此外，隨著行業(yè)面臨新的淘汰賽，光伏企業(yè)在技術(shù)投入和垂直一體化自供能力等綜合實(shí)力上的表現(xiàn)也越來(lái)越受到關(guān)注。

據(jù)悉，自2012年上市以來(lái)至2022年，隆基綠能累計(jì)研發(fā)投入已達(dá)到195億元，并于近期在商業(yè)級(jí)絨面CZ硅片上實(shí)現(xiàn)了晶硅-鈣鈦礦疊層電池33.5%的全球最高轉(zhuǎn)換效率。

公開(kāi)信息顯示，僅6月公示中標(biāo)結(jié)果的光伏組件集采規(guī)模共計(jì)20.9GW，其中中煤集團(tuán)、國(guó)家能源集團(tuán)、中國(guó)華電、中國(guó)電建、三峽集團(tuán)等央國(guó)企定標(biāo)規(guī)模為17.6GW。在已明確各廠商中標(biāo)規(guī)模的項(xiàng)目中，隆基中標(biāo)5.79GW，占當(dāng)月中標(biāo)規(guī)模的28%，有著明顯優(yōu)勢(shì)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，1-6月，光伏組件累計(jì)招標(biāo)規(guī)模114.2GW，同比增長(zhǎng)25.2%。公示的各廠商中標(biāo)規(guī)模共64.8GW，隆基、晶科、通威累計(jì)組件中標(biāo)量位居前三，合計(jì)占比達(dá)46%。隆基中標(biāo)規(guī)模獨(dú)超10GW，依然居于首位，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁的通威首次超越晶澳、天合，排名第三。

興業(yè)證券研報(bào)指出，海內(nèi)外需求共振下，行業(yè)高景氣狀態(tài)有望延續(xù)。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格博弈較為劇烈的情況下，頭部一體化企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)以及渠道優(yōu)勢(shì)將更加突出。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年1-6月光伏組件中標(biāo)規(guī)模前十企業(yè)。

因地制宜成行業(yè)焦點(diǎn)

值得注意的是，隨著行業(yè)角逐越發(fā)激烈，如何因地制宜探索更多具體的光伏使用場(chǎng)景，以定制化產(chǎn)品在競(jìng)爭(zhēng)中突出重圍，成為當(dāng)前行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

對(duì)此，隆基綠能以產(chǎn)品助力全國(guó)首個(gè)高海拔光氫儲(chǔ)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)綠電+綠氫的深度融合發(fā)展。

日前，青海德令哈100萬(wàn)千瓦光氫儲(chǔ)項(xiàng)目全容量并網(wǎng)發(fā)電。作為我國(guó)首個(gè)高海拔光氫儲(chǔ)項(xiàng)目，該項(xiàng)目日前被授予“中國(guó)華電第一批國(guó)家新能源大基地百萬(wàn)千瓦級(jí)投產(chǎn)項(xiàng)目”與“中國(guó)華電電力裝機(jī)突破2億千瓦標(biāo)志工程”榮譽(yù)稱號(hào)。

青海德令哈100萬(wàn)千瓦光氫儲(chǔ)項(xiàng)目。

據(jù)悉，該項(xiàng)目交流側(cè)裝機(jī)為100萬(wàn)千瓦，直流側(cè)裝機(jī)為130萬(wàn)千瓦，全部選用隆基綠能Hi-MO 5組件，全容量投產(chǎn)后年均發(fā)電量22億度，可滿足200萬(wàn)個(gè)家庭的一年所需。同時(shí)，每年可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤54.39萬(wàn)噸，相應(yīng)每年可減排二氧化碳約148萬(wàn)噸，在實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益的同時(shí)，對(duì)推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)、帶動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展、助力鄉(xiāng)村振興有著重要的現(xiàn)實(shí)價(jià)值。

“德令哈項(xiàng)目是承載中國(guó)華電集團(tuán)清潔綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略的重要部署。作為項(xiàng)目合作方之一，隆基綠能的核心目標(biāo)是確保中國(guó)華電能源資產(chǎn)25年運(yùn)行期內(nèi)的安全穩(wěn)定?！甭』G能中國(guó)地區(qū)部副總裁鄭江偉表示。

與此同時(shí)，在天津，世界單體容量最大的“鹽光互補(bǔ)”項(xiàng)目——天津海晶100萬(wàn)千瓦“鹽光互補(bǔ)”光伏項(xiàng)目也于近日并網(wǎng)發(fā)電。該項(xiàng)目占地約24000畝，每年可發(fā)15億度綠電。與相同發(fā)電量的火電相比，每年可節(jié)約標(biāo)煤50萬(wàn)噸。

天津海晶100萬(wàn)千瓦“鹽光互補(bǔ)”光伏項(xiàng)目。

得益于定制化產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)，該項(xiàng)目在有力提升電力保供能力的同時(shí)，探索出光伏發(fā)電、水面治理和水下養(yǎng)殖的復(fù)合產(chǎn)業(yè)模式。

海上場(chǎng)景在成為下一片光伏藍(lán)海的同時(shí)，其嚴(yán)苛的自然環(huán)境對(duì)產(chǎn)品和解決方案提出了更高要求。

據(jù)悉，海晶鹽田的鹽度均達(dá)到20000毫克/升以上，部分鹽池甚至高達(dá)80000毫克/升，屬于超腐蝕環(huán)境。此外，項(xiàng)目地最大瞬時(shí)風(fēng)速高達(dá)52.7米/秒，這對(duì)組件產(chǎn)品的抗風(fēng)能力提出了嚴(yán)苛要求。

對(duì)此，在項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段，隆基綠能項(xiàng)目組多次前往山東、江蘇、浙江等沿海省份，考察已并網(wǎng)運(yùn)行的水面電站，結(jié)合豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)及數(shù)據(jù)積累制定出多套產(chǎn)品解決方案。

“為了保證電站在嚴(yán)苛自然環(huán)境下的長(zhǎng)期價(jià)值，我們對(duì)隆基綠能Hi-MO 5組件進(jìn)行了定制優(yōu)化，進(jìn)一步提升了產(chǎn)品可靠性，最終憑借優(yōu)異的產(chǎn)品性能與中國(guó)華電集團(tuán)天津分公司達(dá)成了900MW光伏組件供應(yīng)合作。”隆基綠能中國(guó)地區(qū)部副總裁姚豐表示。

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